캐노피그로스(CGC, Canopy Growth Corp )는 2억 달러 규모의 보통주 공모를 진행했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 캐노피그로스가 BMO 캐피탈 마켓과 BMO 네스빗 번스와 함께 보통주(이하 '주식')를 발행하고 판매하기 위한 주식 배급 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 캐노피그로스는 최대 2억 달러(캐나다 달러로 환산 가능)의 주식을 판매할 수 있다.

주식은 미국 내에서만 판매될 수 있으며, 캐나다 내에서는 캐나다 에이전트를 통해 판매된다.이 계약은 2024년 6월 6일에 체결된 이전의 주식 배급 계약을 대체할 예정이다.

주식의 판매는 1933년 증권법 제415(a)(4) 조항에 정의된 '시장 가격으로의 판매' 방식으로 이루어지며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 또는 미국 내 거래 시장에서 직접 판매될 수 있다.

캐나다 에이전트는 토론토 증권 거래소에서 직접 판매하거나 캐나다 내 거래 시장에서 판매할 수 있다.

주식의 실제 판매는 시장 상황, 주식의 거래 가격, 자본 필요성 및 자금 조달의 적절한 출처에 대한 캐노피그로스의 결정 등 다양한 요인에 따라 달라질 것이다.

캐노피그로스는 주식 배급 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 제안을 중단할 수 있다.

계약에는 캐노피그로스의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약의 당사자 간의 면책권 및 의무와 종료 조항이 포함되어 있다.

캐노피그로스는 2024년 6월 5일 SEC에 제출한 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-279949)에 따라 미국 내에서 주식을 판매하고 있으며, 이 등록신청서는 2025년 2월 28일에 SEC에 제출된 보충 prospectus와 함께 사용된다.

캐노피그로스는 캐나다 내에서의 동시 배급을 위해 2024년 5월 14일에 제출된 초기 단기 기본 선반 prospectus와 2024년 6월 5일에 제출된 최종 단기 기본 선반 prospectus를 사용하고 있다.

이 현재 보고서는 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 주식의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서 이루어지지 않는다.주식 배급 계약의 설명은 완전하지 않으며, 계약의 전체 텍스트에 대한 참조로 한정된다.

캐노피그로스의 보통주에 대한 법률 의견은 이 현재 보고서의 Exhibit 5.1로 제출되었다.



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미국증권거래소 공시팀