프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 4,500만 주의 클래스 A 보통주 2차 공모를 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 프리모브랜즈(증권코드: PRMB)는 자사의 주주 중 한 명인 One Rock Capital Partners의 계열사가 4,500만 주의 클래스 A 보통주를 공모할 계획이라고 발표했다.

이 보통주의 액면가는 주당 0.01달러이며, 이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.판매 주주는 이번 공모에서 발생하는 모든 순수익을 받을 예정이다.

회사는 주식을 판매하지 않으며, 판매 주주는 인수인에게 30일 이내에 675만 주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리와 BofA 증권이며, J.P. 모건, RBC 캐피탈 마켓, 바클레이스가 공동 주관사로 참여한다.

BMO 캐피탈 마켓, 도이치 뱅크 증권, 제프리스, 골드만 삭스 & Co. LLC, 미즈호, TD 코웬, 트루이스트 증권, 윌리엄 블레어가 공동 인수인으로 참여한다.

프리모브랜즈는 인수인으로부터 400만 주의 클래스 A 보통주를 주당 인수인이 판매 주주에게 지급하는 가격으로 재매입할 계획이다.재매입은 현금으로 진행될 예정이다.재매입의 완료는 공모의 완료와 동시에 이루어질 예정이다.공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부에 대한 보장은 없다.

SEC에 의해 승인된 클래스 A 보통주에 대한 선반 등록 명세서가 유효하며, 공모는 보충 설명서와 함께 제공되는 설명서에 따라 진행된다.이 문서는 정보 제공을 목적으로 하며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.

프리모브랜즈는 북미에서 건강한 수분 공급에 중점을 둔 브랜드 음료 회사로, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있으며, 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 본질적으로 위험과 불확실성을 동반한다.따라서 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있다.

경영진은 이 보도자료에 포함된 각 예측 진술에 대해 합리적인 근거가 있다고 믿지만, 이러한 진술은 회사가 현재 알고 있는 사실과 미래에 대한 기대를 기반으로 하며, 확실하지 않다.따라서 이러한 예측 진술이 정확할 것이라고 보장할 수 없다.

또한, 회사는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀