베니테크바이오파마(BNTC, Benitec Biopharma Inc. )는 3천만 달러 규모의 보통주 공모 가격을 발표했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 캘리포니아 하이워드 - 베니테크바이오파마(나스닥: BNTC)(이하 '베니테크' 또는 '회사')는 자사의 독점 DNA 유도 RNA 간섭(ddRNAi) '침묵 및 대체' 플랫폼을 기반으로 한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 1,443,000주(또는 그에 대한 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트)와 900,000주를 장기 투자자인 수브레타 캐피탈과 함께하는 등록 직접 공모의 가격을 발표했다.

각 보통주는 13.00달러에 판매되며, 각 사전 자금 조달 워런트는 12.9999달러에 판매된다.사전 자금 조달 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하다.

이번 공모는 2025년 3월 26일에 마감될 예정이다. 베니테크는 이번 공모와 등록 직접 공모를 통해 약 3천만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

회사는 이번 자금 조달의 순수익을 제품 후보 프로그램의 지속적인 개발, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적을 지원하는 데 사용할 계획이다. 리어링크 파트너스와 TD 코웬이 주관 매니저로 활동하며, 시민 자본 시장이 주관 매니저로 참여한다.

또한, 회사는 수브레타 캐피탈과의 등록 직접 공모와 관련하여 수브레타 캐피탈의 관리 이사인 데이비드 프리드먼을 회사 이사회에 임명하는 방안을 논의했다.이러한 임명은 회사 이사회의 승인과 지명 및 거버넌스 위원회의 검토를 조건으로 한다.

회사는 2024년 6월 26일에 수브레타 캐피탈의 포트폴리오 매니저인 키셴 메타를 이사회에 임명한 바 있다. 증권거래위원회(SEC)는 2024년 11월 12일에 이 증권과 관련된 S-3 양식의 등록신청서를 승인했다.이번 공모와 관련된 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.공모는 투자설명서에 따라 진행된다.

공모와 관련된 투자설명서는 리어링크 파트너스 LLC, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, 전화 (800) 808-7525, 이메일 syndicate@leerink.com 또는 TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, 전화 (855) 495-9846, 이메일 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com에서 요청할 수 있다.

투자자는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 이러한 문서를 받을 수 있다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀