트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 2,650억 달러 규모의 선순위 후순위 채권 발행 계획을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 트랜스다임은 자회사인 트랜스다임 Inc.가 시장 및 기타 조건에 따라 총 2,650억 달러 규모의 선순위 후순위 채권(이하 '채권')을 비공식 제안서에 따라 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 트랜스다임과 트랜스다임 Inc.의 일부 직간접 자회사에 의해 보증된다.

트랜스다임은 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 5.500% 선순위 후순위 채권(이하 '5.500% 2027 후순위 채권')을 전량 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.본 보고서는 5.500% 2027 후순위 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다.

채권 및 관련 보증은 증권법 제1933호의 규정 144A에 따라 등록 면제에 의거하여 합리적으로 자격이 있다.

믿어지는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제1933호의 규정 S에 따라 등록 면제에 의거하여 제공된다.

채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 또는 해당 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 외국 관할권에서의 증권 판매는 불법이다.

이 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.이 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.

모든 미래 예측 진술은 트랜스다임의 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.

이러한 위험과 불확실성에는 채권 발행 및 5.500% 2027 후순위 채권의 상환 완료, 관련 수수료 및 비용 지불 능력, 고객 항공기의 비행 시간 수, 고객의 수익성, 공급망 제약, 원자재 비용 증가, 인건비 증가, 인수 완료 또는 통합 실패, 트랜스다임의 부채, 지정학적 사건, 사이버 보안 위협, 기후 변화의 물리적 영향, 특정 고객에 대한 의존도, 미국 방위 예산, 정부 감사 및 조사와 관련된 위험, 법률 및 규정 변경에 따른 위험 등이 포함된다.

트랜스다임은 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이 보고서에 포함된 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 서명되었다.



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미국증권거래소 공시팀