앨리파이낸셜(ALLY, Ally Financial Inc. )은 5.737% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리파이낸셜이 2025년 5월 12일, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓과 함께 2029년 만기 5.737% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

총 7억 5천만 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이 채권은 2022년 10월 26일에 자동으로 효력이 발생한 앨리파이낸셜의 선반 등록 명세서에 따라 등록된다.

인수 계약에는 앨리파이낸셜의 일반적인 진술, 보증 및 약속, 마감 조건, 인수자 및 앨리파이낸셜의 면책 의무, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항이 포함된다.

채권은 2025년 5월 15일에 발행될 예정이며, 1982년 7월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.

앨리파이낸셜은 이 채권의 발행과 관련하여 인수 계약, 집행 위원회 행동, 채권 양식, 법률 의견서 및 동의서를 제출할 예정이다.

채권의 이자 지급일은 고정 금리 기간 동안 매년 5월 15일과 11월 15일이며, 변동 금리 기간 동안은 2028년 8월 15일, 11월 15일, 2029년 2월 15일 및 만기일에 지급된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 특정 용도로 사용할 예정이다.

또한, 앨리파이낸셜의 고위 임원들은 이 채권의 발행과 관련된 모든 문서 및 계약을 체결할 권한을 부여받았다.

이 채권은 2025년 5월 15일에 만기되며, 이자율은 고정 금리 기간 동안 연 5.737%로 설정된다.변동 금리 기간 동안은 복리 SOFR에 196 베이시스 포인트가 추가된 금리로 설정된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수할 예정이다.

앨리파이낸셜의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀