차트인더스트리즈(GTLS-PB, CHART INDUSTRIES INC )는 차트인더스트리즈와 플로우서브가 동등한 주식 합병으로 결합했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 차트인더스트리즈(Chart Industries, Inc.)와 플로우서브(Flowserve Corporation)는 2025년 6월 4일, 동등한 주식 합병을 통해 산업 공정 기술 분야의 차별화된 리더로 자리매김할 것이라고 발표했다.

이번 합병은 약 190억 달러의 기업 가치를 지닌 두 회사의 결합으로, 고객의 흐름 및 열 관리에 대한 전체 수명 주기를 지원하는 고성능 글로벌 플랫폼을 구축하게 된다.

합병 후, 차트인더스트리즈의 주주들은 보유한 차트 주식 1주당 3.165주의 플로우서브 보통주를 받게 되며, 합병 후 차트 주주가 약 53.5%, 플로우서브 주주가 약 46.5%의 지분을 보유하게 된다.

합병된 회사는 50개국 이상에 550만 개 이상의 자산을 보유하고 있으며, 연간 약 37억 달러의 애프터마켓 서비스 수익을 포함하여 총 약 88억 달러의 순매출을 기록할 것으로 예상된다.

차트인더스트리즈의 CEO인 질리안 에반코(Jillian Evanko)는 "차트와 플로우서브의 결합은 성장과 장기 가치를 지속적으로 추진할 수 있는 재정적 강점과 회복력을 갖춘 포괄적인 솔루션 플랫폼을 창출한다"고 말했다.

이번 합병은 연간 약 3억 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 이는 주로 자재 및 조달 절감, 조직 효율성, 중복된 공공 회사 비용의 제거에서 비롯된다.

또한, 합병된 회사는 첫 해에 조정된 주당순이익(EPS)에 의미 있는 기여를 할 것으로 기대된다.

합병 후, 새로운 회사의 본사는 텍사스주 댈러스에 위치하게 되며, 애틀랜타와 휴스턴에도 사무소를 유지할 예정이다.

이번 거래는 2025년 4분기에 마무리될 것으로 예상되며, 차트와 플로우서브의 주주 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족이 필요하다.

차트와 플로우서브는 오늘 오전 8시에 공동 컨퍼런스 콜을 개최하여 합병에 대한 논의를 진행할 예정이다.

이와 관련된 자료는 각 회사의 투자자 관계 웹사이트와 새로운 합병 전용 웹사이트인 ChartFlowserve.com에서 확인할 수 있다.

차트인더스트리즈는 가스 및 액체 분자 처리 기술의 설계, 엔지니어링 및 제조 분야의 글로벌 리더로, 청정 에너지, 청정 물, 청정 식품 및 청정 산업을 위한 솔루션을 제공한다.

플로우서브는 유체 이동 및 제어 제품과 서비스의 세계적인 공급업체로, 50개국 이상에서 운영되고 있다.

현재 두 회사는 각각의 주주와 이해관계자들에게 중요한 정보를 제공하기 위해 SEC에 관련 자료를 제출할 예정이다.투자자와 주주들은 거래와 관련된 모든 문서를 주의 깊게 읽고 검토할 것을 권장한다.

차트와 플로우서브는 이번 합병을 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 지속 가능한 성장을 이루기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.

현재 두 회사의 재무 상태는 안정적이며, 합병 후에는 더욱 강력한 재무 구조를 갖출 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀