바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 DURECT Corporation을 인수했다고 발표했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 바슈헬스컴퍼니와 DURECT Corporation은 합병 계약 체결을 발표하는 공동 보도자료를 발행했다.

합병 계약에 따라 바슈헬스의 완전 자회사인 BHC Lyon Merger Sub, Inc.는 DURECT의 발행된 모든 보통주를 구매하기 위한 공개 매수(Offer)를 시작할 예정이다.

제안된 가격은 주당 1.75달러 현금과 DURECT 보통주 1주당 비양도성 조건부 가치 권리 1개를 포함하며, 이는 최대 3억 5천만 달러의 두 가지 이정표 지급금의 비례적 부분을 받을 수 있는 계약적 권리를 나타낸다.공개 매수가 성공적으로 이루어지면, BHC Lyon은 DURECT와 합병될 예정이다.

보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다. 이 통신에서 설명된 공개 매수는 아직 시작되지 않았다.

이 통신은 DURECT의 보통주 또는 기타 증권을 구매하겠다는 제안도 아니며, 판매 제안의 요청도 아니다.

공개 매수가 시작될 때, 우리는 SEC에 공개 매수 자료를 제출할 것이며, DURECT는 SEC에 Solicitation/Recommendation Statement를 제출할 예정이다.

공개 매수 자료와 Solicitation/Recommendation Statement는 중요한 정보를 포함하고 있으며, 이들이 제공될 때 신중히 읽고 결정해야 한다.

이 자료들은 SEC 웹사이트에서 무료로 제공될 예정이다. 바슈헬스는 DURECT Corporation을 인수하여 간 질환 환자를 위한 혁신적인 솔루션 개발에 대한 의지를 강화하고 있다.

DURECT의 주요 자산인 larsucosterol은 FDA의 혁신 치료제 지정을 받은 에피제네틱 조절제이다.이는 알코올성 간염 환자 치료를 위한 최초의 FDA 승인 치료 옵션이 될 가능성이 있다.

바슈헬스의 간 질환 개발 및 상업적 역량은 larsucosterol의 임상 개발 및 상업화 가능성을 지원하는 데 적합하다.

2021년 미국에서 알코올성 간염으로 약 16만 4천 건의 입원이 있었으며, 현재 FDA 또는 EMA에서 승인된 치료법이 없다. 바슈헬스의 CEO인 토마스 J. 아피오는 "이 발표는 우리의 전략적 우선 사항인 혁신에 대한 근본적인 진전을 나타낸다"고 말했다.

DURECT의 CEO인 제임스 E. 브라운은 "AH는 미국에서 하루 약 100명의 사망을 초래하며, 수십억 달러의 의료 비용을 발생시킨다"고 언급했다.

larsucosterol의 임상 개발 프로그램은 AH 환자를 위한 안전성과 효능을 평가하기 위한 등록 Phase 3 프로그램이 계획되고 있으며, 주요 목표는 90일 생존율이다. 거래 조건에 따라 바슈헬스의 완전 자회사는 DURECT의 모든 발행 주식에 대한 공개 매수를 시작할 예정이다.

바슈헬스는 주당 1.75달러를 지급하며, 이는 약 6천 3백만 달러의 선불 대가에 해당한다.

이 거래는 DURECT의 보통주 대다수가 공개 매수에 응답하고 철회되지 않는 것을 조건으로 하며, 2025년 3분기에 완료될 예정이다.

바슈헬스는 DURECT의 주식이 공개 매수에 응답하지 않은 경우, 합병을 통해 DURECT의 주식을 인수할 예정이다. 바슈헬스는 글로벌 다각화 제약 회사로, 간 질환 및 기타 질병에 대한 혁신적인 치료법을 개발하고 있다.

DURECT는 에피제네틱 치료법을 개발하는 생명공학 회사로, larsucosterol은 AH 치료를 위한 임상 개발 중이다.

이 거래는 바슈헬스의 간 질환 치료에 대한 지속적인 헌신을 강조하며, 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있는 기회를 창출할 것으로 기대된다.

현재 바슈헬스의 재무 상태는 공개 매수 제안에 따른 약 6천 3백만 달러의 선불 대가와 최대 3억 5천만 달러의 추가 지급 가능성을 포함하여, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.



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미국증권거래소 공시팀