도미노피자(DPZ, DOMINOS PIZZA INC )는 2025년 신규 채권 발행 계획을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 도미노피자가 2025년 9월 5일에 만기가 도래하는 5억 달러 규모의 신규 시리즈 2025-1 4.930% 고정금리 선순위 담보 노트(Class A-2-I)와 5억 달러 규모의 신규 시리즈 2025-1 5.217% 고정금리 선순위 담보 노트(Class A-2-II)를 발행할 계획이라고 발표했다.

이 노트들은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 혜택을 받는 공모를 통해 판매될 예정이다.

도미노피자 마스터 발행사 LLC, 도미노피자 IP 홀더 LLC, 도미노피자 배급 LLC, 도미노피자 프로그레시브 푸드 배급 LLC, 도미노피자 SPV 캐나다 홀딩 컴퍼니 Inc. 등은 공동 발행자로서 2025년 8월 12일에 구매 계약을 체결했다.

이 계약에는 도미노피자 측의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 도미노피자 측은 초기 구매자에게 특정 책임에 대해 면책을 제공할 예정이다.

2025년 노트의 판매 마감은 2025년 9월 5일로 예정되어 있으며, 구매 계약에 명시된 여러 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.구매 계약의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제출되었다.

이 보고서에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 내용은 '미래 예측 진술'로 간주되며, 도미노피자는 이러한 진술에 대해 상당한 위험과 불확실성이 존재함을 경고했다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 대해 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권장한다.

도미노피자는 이번 발행을 통해 조달한 자금을 기존 부채 상환 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.다음은 이번 발행과 관련된 주요 재무 정보이다.

초기 구매자는 바클레이스 캐피탈 Inc.로, 시리즈 2025-1 Class A-2-I 노트 구매 금액은 416,666,667달러, 시리즈 2025-1 Class A-2-II 노트 구매 금액도 416,666,667달러이다. 구겐하임 증권 LLC는 시리즈 2025-1 Class A-2-I 노트 구매 금액으로 83,333,333달러, 시리즈 2025-1 Class A-2-II 노트 구매 금액으로도 83,333,333달러를 구매했다.총계는 각각 500,000,000달러이다.

도미노피자의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀