트랜스오션(RIG, Transocean Ltd. )은 1억 2천 4백만 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 트랜스오션이 시티그룹 글로벌 마켓과 모건 스탠리와 함께 1억 2천 5백만 주식의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 트랜스오션은 주당 3.05달러에 주식을 발행하고 판매하기로 합의했다.

또한, 인수인들은 30일 이내에 추가로 1천 8백 75만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 9월 25일에 전량 행사됐다.계약서에는 일반적인 진술과 보증, 계약 조건, 종료 조항이 포함되어 있다.

트랜스오션은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 여러 책임에 대해 보상하기로 했다.이번 공모는 2025년 9월 26일에 마감될 예정이다.트랜스오션은 공모로 발생한 순수익을 부채 상환에 사용할 계획이다.

특히, 2027년 2월 만기인 6억 5천 5백만 달러 규모의 8.00% 선순위 노트의 일부 상환에 사용할 예정이다.공모에서 발생한 수익이 즉시 사용되지 않을 경우 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.

트랜스오션은 이번 공모와 관련하여 스위스 법률 자문인 홈부르거 AG의 의견서를 제출할 예정이다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록 명세서에 포함될 예정이다.

트랜스오션의 주식 자본은 스위스 주 크란트의 상업 등록부에 등록되어 있으며, 총 1억 2천 4백만 달러로, 1억 2천 4백만 주로 나뉘어 있다.

공모 주식이 발행되고, 인도되며, 완전히 지불되면, 공모 주식은 유효하게 발행되고, 명목 가치에 대해 완전히 지불되며, 비과세 상태가 된다.

트랜스오션은 스위스 법률에 따라 유효하게 설립된 법인으로, 사업을 수행할 모든 권한을 보유하고 있다.이번 공모는 스위스 금융 서비스법 및 관련 규정에 따라 적법하게 진행된다.

트랜스오션의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보하여 부채를 줄이고, 기업 운영을 강화할 수 있는 기회를 갖게 된다.



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미국증권거래소 공시팀