내셔널헬스인베스터스(NHI, NATIONAL HEALTH INVESTORS INC )는 3억 5천만 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 내셔널헬스인베스터스(이하 '회사')는 2033년 만기 5.350% Senior Notes(이하 '노트')를 총 3억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 노트는 아래에 정의된 보증인들에 의해 전액 보증된다.

노트의 조건은 2021년 1월 26일자로 체결된 기본 계약서에 따라 규정되며, 2025년 9월 26일자로 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완된다.

기본 계약서와 제4차 보충 계약서는 회사, 신탁인인 리전스 뱅크 및 해당 보증인들 간의 계약이다.

노트의 발행은 2023년 3월 15일자로 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이는 1933년 증권법에 따라 미국 증권거래위원회에 제출되었다.

노트의 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 1일이다.노트는 2033년 2월 1일에 만기된다.

회사는 노트를 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 옵션을 보유하며, 상환 가격은 계약서에 명시된 대로 결정된다.

또한, 기본 계약서에 따라 통상적인 기본 계약 위반 사건이 발생할 경우, 노트의 원금 및 이자는 즉시 지급될 수 있다.

회사는 2025년 9월 22일, J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, Inc., 웰스 파고 증권 LLC와 함께 노트의 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 회사와 보증인들 간의 통상적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있으며, 인수인들에 대한 특정 책임을 면책하는 조항도 포함되어 있다.

회사는 노트 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 무담보 회전 신용 시설의 차입금을 줄이는 데 사용할 계획이며, 남은 금액은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀