ARS파마슈티컬스(SPRY, ARS Pharmaceuticals, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, ARS파마슈티컬스(이하 '회사')와 회사의 특정 직간접 자회사들이 보증인으로 참여하고, ARS파마슈티컬스 운영 주식회사가 차입자로서 RA Capital Agency Services, LLC(이하 '관리 에이전트') 및 OMERS Administration Corporation과 RA Capital Management, L.P.의 계열사들과 대출자들(이하 '대출자들')과 함께 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.

이 계약은 대출자들로부터 차입자에게 최대 2억 5천만 달러의 기간 대출(이하 '기간 대출')을 제공하는 내용을 담고 있다.

기간 대출의 수익금은 회사의 제품 연구, 개발 및 상용화 활동에 사용될 예정이다. 신용 계약의 조건에 따라, 기간 대출은 네 개의 분할로 나누어 제공될 수 있다.

첫 번째 분할(이하 '기간 A 대출')은 2025년 9월 29일에 1억 달러의 원금으로 제공됐다.

두 번째 분할(이하 '기간 B 대출')은 2천 5백만 달러의 원금으로 차입자의 선택에 따라 제공될 수 있으며, 이는 계약 체결일로부터 6개월 후부터 1년 이내에 제공될 수 있다.

세 번째 분할(이하 '기간 C 대출')은 2천 5백만 달러의 원금으로 제공될 수 있으며, 이는 계약 체결일 포함 2년 이내에 제공될 수 있다.

마지막으로, 네 번째 분할(이하 '기간 D 대출')은 최대 1억 달러로 제공될 수 있으며, 이는 모든 대출자의 동의가 필요하다. 기간 대출은 계약 체결일로부터 5년 후 만기가 도래하며, 이자율은 연 5.50%로 시작된다.

이자율은 특정 TTM 순수익 목표를 달성할 경우 25~50 베이시스 포인트 감소할 수 있다.

차입자는 기간 대출에 대해 여러 수수료를 지불해야 하며, 이에는 선불 수수료, 관리 수수료, 상환 프리미엄 및 종료 수수료가 포함된다. 회사는 신용 계약에 따라 차입자의 모든 의무를 보증하며, 보증인들은 회사의 모든 유형 자산에 대해 담보를 제공한다.

신용 계약은 일반적으로 이러한 유형의 시설에 대해 통상적으로 요구되는 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 조건, 그리고 기본적인 위반 사건을 포함하고 있다. ARS파마슈티컬스는 RA Capital의 최대 주주로, RA Capital Healthcare Fund, L.P.와 RA Capital Nexus Fund II, L.P.가 회사의 발행된 보통주 10% 이상을 보유하고 있다.

이들은 각각의 투자 자문 역할을 수행하고 있으며, Peter Kolchinsky 박사와 Rajeev Shah가 RA Capital의 주요 인물이다.

신용 계약의 요약은 이 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이 계약의 모든 조건은 계약서에 명시된 대로 적용된다.



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미국증권거래소 공시팀