라니테라퓨틱스홀딩스(RANI, Rani Therapeutics Holdings, Inc. )는 2025년 10월 16일 증권 구매 계약을 체결했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 라니테라퓨틱스홀딩스가 특정 기관 및 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 42,633,337주(‘주식’)의 클래스 A 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.

주식의 구매 가격은 기관 투자자에게는 주당 0.48달러, 제휴 투자자에게는 주당 0.605달러로 책정됐다.

이 계약에 따라 회사는 약 6030만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.

또한, 회사는 주식 보유자의 승인을 받은 후 5년 동안 행사할 수 있는 보통주 매수권을 발행할 예정이다.이 보통주 매수권의 행사 가격은 주당 0.48달러로 설정됐다.

회사는 H.C. Wainwright & Co., LLC를 주 배치 에이전트로, Maxim Group, LLC를 공동 배치 에이전트로 지정했다.배치 에이전트는 총 구매 가격의 약 6%에 해당하는 현금 수수료를 받을 권리가 있다.

또한, 회사는 주식 보유자에게 보통주 매수권 행사 시 발행될 주식에 대한 승인을 요청할 예정이다.2025년 10월 16일, 회사는 구매자들과 등록권 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 15일 이내에 SEC에 등록신청서를 제출하고, 45일 이내에 등록신청서가 효력을 발휘하도록 최선을 다할 예정이다.

회사는 2022년 8월 8일 Avenue Venture Opportunities Fund, L.P.와 대출 계약을 체결했으며, 2025년 10월 16일에는 이 계약을 수정하여 Avenue가 600만 달러의 대출금을 1,250만 주의 주식으로 전환하기로 합의했다.

2025년 10월 16일, 라니 LLC는 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.와 협력 및 라이센스 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 라니 LLC는 1000만 달러의 선급금을 받고, 최대 1억 8000만 달러의 기술 이전 마일스톤, 최대 5천700만 달러의 개발 마일스톤, 최대 1억 달러의 판매 기반 마일스톤을 받을 수 있다.

회사는 현재 8억 주의 클래스 A 보통주를 발행할 수 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 4천만 주의 클래스 B 보통주, 2천만 주의 클래스 C 보통주, 2천만 주의 우선주를 발행할 수 있다.

회사는 2025년 10월 16일에 1,000만 달러의 선급금을 받고, 최대 1억 8000만 달러의 기술 이전 마일스톤을 받을 수 있는 계약을 체결했다.

회사의 현재 재무 상태는 6030만 달러의 자본을 확보하고 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 8억 주의 클래스 A 보통주를 발행할 수 있는 여력이 있다.



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미국증권거래소 공시팀