브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 6.750% 선순위 채권을 발행했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 브레드파이낸셜홀딩스가 5억 달러 규모의 6.750% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2031년 만기이며, 브레드파이낸셜홀딩스와 그 자회사들이 보증을 제공한다.

채권 발행은 미국 은행 신탁회사(U.S. Bank Trust Company)와의 계약에 따라 이루어졌다.

채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 기존 및 미래의 명시적으로 채권에 우선하는 부채보다 우선한다.또한, 채권은 향후 담보 부채에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 하위에 위치한다.채권의 이자는 연 6.750%로, 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.

만기일은 2031년 5월 15일이며, 회사는 2028년 5월 15일 이후 언제든지 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있다.

채권의 상환 가격은 발행일에 따라 다르며, 2028년 5월 15일 이후에는 100%의 원금에 이자를 더한 금액으로 상환된다.

또한, 회사는 2028년 5월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이는 특정 자본 조달로부터 발생한 순현금 수익으로 이루어질 수 있다.채권 발행에 따른 자금 조달은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

현재 회사의 총 자산은 100억 달러 이상이며, 부채 비율은 0.75:1로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀