피피엘코퍼레이션(PPL, PPL Corp )은 10억 달러 규모의 3.000% 교환 가능 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 피피엘코퍼레이션의 완전 자회사인 피피엘 캐피탈 펀딩(PPL Capital Funding, Inc.)이 2030년 만기 3.000% 교환 가능 선순위 채권 10억 달러 규모의 가격을 발표했다.

이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 판매된다.

피피엘 캐피탈 펀딩은 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

채권의 판매는 2025년 11월 24일에 마감될 예정이며, 피피엘 캐피탈 펀딩은 초기 구매자 할인 후 약 988.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있다.

이 채권은 피피엘 캐피탈 펀딩의 선순위, 무담보 의무이며, 피피엘코퍼레이션이 완전하고 무조건적으로 보증한다.채권의 이자는 연 3.000%로, 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.

채권은 2030년 12월 1일에 만기되며, 조기 교환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유지된다.

채권은 1,000달러의 원금당 23.4412주로 교환 가능하며, 이는 주당 약 42.66달러의 초기 교환 가격에 해당한다.

이는 2025년 11월 19일 뉴욕 증권거래소에서 보고된 주가 35.55달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.

채권의 교환은 특정 조건을 충족해야 하며, 2030년 9월 1일 이후에는 언제든지 교환할 수 있다.

피피엘 캐피탈 펀딩은 2028년 12월 5일 이전에 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 교환 가격의 130% 이상일 경우 상환할 수 있다.

채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 채권의 전부 또는 일부를 피피엘 캐피탈 펀딩에 재매입 요청할 수 있는 권리가 있다.

피피엘 캐피탈 펀딩은 이번 발행으로 얻은 순수익을 단기 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.

이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않으므로 미국 내에서 등록되지 않은 상태로는 판매될 수 없다.이 발표는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.

피피엘코퍼레이션은 펜실베이니아주 올렌타운에 본사를 두고 있으며, 미국 내 360만 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴한 전기 및 천연가스를 제공하는 에너지 회사이다.

피피엘의 유틸리티는 에너지 문제를 해결하기 위해 더 스마트하고 회복력 있는 전력망을 구축하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 발전시키고 있다.



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미국증권거래소 공시팀