아메리칸워터웍스(AWK, American Water Works Company, Inc. )는 추가 주식 매각 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 아메리칸워터웍스가 웰스파고 은행, JP모건 체이스 은행, 미즈호 마켓 아메리카스와 추가 주식 매각 계약을 체결했다.이번 계약은 총 1,056,338주(이하 '차입 선택 주식')의 아메리칸워터웍스 보통주에 대한 것으로, 주당 액면가 0.01달러이다.아메리칸워터웍스는 2026년 12월 31일 이전에 정해진 결제일에 주식을 발행할 예정이다.추가 주식 매각 계약에 따른 초기 선도 가격은 주당 139.657달러로, 이는 공모가에서 언더라이팅 수수료를 차감한 금액이다.계약에 따르면, 선도 가격은 변동 금리 요소에 따라 조정될 수 있으며, 특정 날짜에 예상 배당금에 따라 감소할 수 있다.아메리칸워터웍스는 모든 추가 주식 매각 계약의 완전한 물리적 결제 시 약 1억 4,750만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 아메리칸워터웍스는 일반 기업 목적을 위해 이러한 순수익을 사용할 계획이다.아메리칸워터웍스는 2025년 8월 6일에 웰스파고 증권, JP모건 증권 및 미즈호 증권과 함께 주식 공모 및 판매에 관한 언더라이팅 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아메리칸워터웍스는 차입 선택 주식에 대한 30일 옵션을 부여했으며, 2025년 8월 7일에 이 옵션을 전량 행사했다.아메리칸워터웍스는 2025년 8월 6일에 9억 달러 규모의 5.700% 만기 2055년 선순위 노트를 발행하기로 합의했다.이 노트는 아메리칸워터웍스의 지원 계약의 혜택을 받는다.아메리칸워터웍스는 이 노트의 발행을 통해 약 8억 8720만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 규제 사업 부문에 대출하거나 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.아메리칸워터웍스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 추가 주식 매각 계약과 선순위 노트 발행을 통해 자본을 확충하고 있다.이러한 조치는 기업의 성장과 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠
노스웨스턴(NWE, NorthWestern Energy Group, Inc. )은 미주리에서 열린 중형 유틸리티 컨퍼런스에 참석했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 노스웨스턴의 브라이언 버드 사장 겸 CEO, 크리스탈 레일 CFO, 트래비스 마이어 투자자 관계 담당 이사가 뉴욕에서 열리는 미즈호 중형 유틸리티 컨퍼런스에 참석하고 기존 및 잠재적 애널리스트 및 투자자와의 일대일 미팅을 주최할 예정이다.이 미팅 동안 회사에 대한 특정 정보를 슬라이드 프레젠테이션을 통해 제공할 계획이다.이 프레젠테이션의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제공되며, 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법에 따른 회사의 제출물에 통합되지 않는다.노스웨스턴은 최근 모든 관할권에서의 요금 검토가 수익, 현금 흐름 및 재무 건전성에 도움이 되고 있으며, 세금 공제가 향후 현금 세금 의무를 완화할 것으로 예상하고 있다.회사는 100년 이상의 운영 이력을 가진 순수 전기 및 천연가스 유틸리티로, 안정적인 경제 지표를 보이고 있다.전기 공급 포트폴리오는 약 58%가 수력, 풍력 및 태양광으로 구성되어 있다.회사는 4%에서 6%의 주당순이익(EPS) 성장과 배당 수익률을 목표로 하여 경쟁력 있는 총 수익을 제공할 계획이다.또한, 60%에서 70%의 장기 배당 지급 비율을 목표로 하고 있으며, 자본화 비율은 50%에서 55%로 유지할 예정이다.노스웨스턴의 몬태나 운영은 413,400명의 전기 고객과 214,500명의 천연가스 고객을 포함하며, 각각 25,390마일의 송전 및 배급 라인과 7,354마일의 배급 파이프라인을 운영하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로, 노스웨스턴은 1,065MW의 최대 용량을 보유하고 있으며, 17.85Bcf의 가스 저장 용량을 가지고 있다.회사는 2025년까지 2,740억 달러의 자본 투자 계획을 세우고 있으며, 이 투자는 연간 수익 및 요금 기반 성장을
코나그라(CAG, CONAGRA BRANDS INC. )는 대출 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 코나그라는 뱅크 오브 아메리카와 대출 계약 수정에 대한 서신 계약(이하 "뱅크 오브 아메리카 대출 계약 수정")을 체결했다. 이 계약은 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트 및 대출자로 참여하며, 대출자들도 포함된다.또한 같은 날, 코나그라는 미즈호 은행과 대출 계약(이하 "미즈호 대출 계약")을 체결했다. 이 계약은 코나그라에 총 2억 달러의 대출을 제공한다. 뱅크 오브 아메리카 대출 계약 수정은 총 3억 달러의 미상환 대출의 만기일을 2025년 10월 29일로 연장한다.수정된 계약에 따라 대출은 코나그라의 선택에 따라 (a) Term SOFR에 연 0.875%를 더한 금리 또는 (b) 연 0.00%와 기준금리 중 가장 높은 금리로 이자를 부과한다. 기준금리는 (i) 뱅크 오브 아메리카의 "프라임 금리", (ii) 연방기금금리에 0.50%를 더한 금리, (iii) 1개월 Term SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 정의된다.미즈호 대출 계약에 따르면, 대출 시설은 2025년 10월 29일에 만료되며, 이 또한 무담보 대출이다. 이 대출은 코나그라의 선택에 따라 (a) Term SOFR에 연 0.875%를 더한 금리 또는 (b) 연 0.00%와 기준금리로 이자를 부과한다.미즈호 대출 계약은 무담보 투자 등급 신용 시설에 대한 일반적인 긍정적 및 부정적 계약 조항을 포함하고 있으며, 최대 순 레버리지 비율 및 최소 이자 보장 비율을 준수해야 한다. 코나그라는 미즈호 대출 계약에 따라 대출을 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 특정 조건을 충족해야 한다.미즈호 대출 계약은 무담보 투자 등급 신용 시설에 대한 일반적인 기본 계약 조항을 포함하고 있으며, 기본 계약의 조건을 위반할 경우 대출자들은 미즈호 대출 계약에 따라 만기일을 조정할 수 있다. 미즈호 대출 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.2로 제출
원가스(OGS, ONE Gas, Inc. )는 원가스, 제퍼리스, 미즈호 및 웰스파고 유틸리티 컨퍼런스에 참여해 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 원가스가 2024년 12월 9일 월요일에 제퍼리스 가스 유틸리티 미니 컨퍼런스에 가상으로 참여한다고 발표했다. 이어서 뉴욕에서 열리는 미즈호 전력, 에너지 및 인프라 컨퍼런스에 참석할 예정이다. 2024년 12월 11일 수요일에는 원가스의 경영진 팀이 웰스파고 미드스트림, 에너지 및 유틸리티 심포지엄에 참석할 계획이다.원가스의 로버트 S. 맥애널리 사장 겸 CEO, 크리스토퍼 시기놀피 수석 부사장 겸 CFO, 커티스 디난 수석 부사장이 각 행사에서 투자 커뮤니티의 구성원들과 일
