칸토이쿼티파트너스I(CEPO, Cantor Equity Partners I, Inc. )는 주요 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 칸토이쿼티파트너스I(이하 'SPAC')와 BSTR 홀딩스(이하 'Pubco')는 사업 결합 계약(Business Combination Agreement, BCA)을 체결했다.이 계약에 따라 SPAC은 SPAC Merger Sub와 합병하여 Pubco의 자회사로 남게 되며, SPAC 주주들은 SPAC의 Class A 보통주 1주당 Pubco의 Class A 보통주 1주를 받게 된다.또한, Newco Merger Sub는 Newco와 합병하여 Newco가 생존 회사가 된다.이 과정에서 Newco의 특정 구성원들은 Pubco 주식을 받게 되며, 구성원들은 Newco Exchange Interests를 받게 된다.이와 함께 SPAC과 Pubco는 2025년 7월 16일에 여러 투자자들과 함께 구독 계약을 체결했다.이 계약에 따라 SPAC은 4천만 주의 SPAC Class A 보통주를 주당 10달러에 발행하여 총 4억 달러를 조달할 예정이다.또한, 투자자들은 비트코인으로 SPAC Class A 보통주를 구매하기로 합의하였으며, 총 4,156.11 비트코인이 기여될 예정이다.비트코인의 가치는 Closing Date 이전 10일 동안의 CME CF 비트코인 기준 가격 평균에 따라 결정된다.이 외에도 Pubco는 7.00% 영구 전환 우선주를 발행하기로 했으며, 총 3천만 달러의 자본을 모집할 예정이다.우선주 1주당 가격은 85달러로 설정되었다.또한, Pubco는 5년 만기 1.00% 전환 선순위 채권을 발행할 예정이며, 총 5억 달러의 자본을 모집할 계획이다.이 채권은 7월 구독 계약에 따라 발행될 예정이다.2025년 8월 7일, Pubco는 추가로 3천 5백만 달러 규모의 전환 채권을 발행하기로 했으며, 이 또한 7월 구독 계약에 따라 발행된다.Pubco는 이러한 전환 채권과 관련된 주식 등록을 위해
블룸에너지(BE, Bloom Energy Corp )는 기존 2.50% 그린 전환 우선채권 일부를 3.00% 그린 전환 우선채권으로 교환한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 샌호세—(비즈니스 와이어)—블룸에너지(뉴욕증권거래소: BE)는 2025년 5월 7일, 2025년 만기 2.50% 그린 전환 우선채권(이하 '2025 전환채권') 보유자와 비공식적으로 교환 계약(이하 '교환 계약')을 체결했다.교환 계약에 따라 블룸에너지는 약 1억 1,280만 달러의 2025 전환채권을 약 1억 1,570만 달러의 2029년 만기 3.00% 그린 전환 우선채권(이하 '2029 전환채권')으로 교환할 예정이다.교환 거래는 2025년 5월 13일경에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.교환 거래 완료 후, 2025 전환채권의 총 잔액은 약 220만 달러가 될 것이며, 2029 전환채권의 총 잔액은 약 5억 1,820만 달러가 될 것이다.여기에는 2024년 5월에 블룸에너지가 발행한 2029 전환채권이 포함된다.블룸에너지는 2029 전환채권 발행으로 인해 현금 수익을 받지 않는다.2029 전환채권은 블룸에너지의 선순위, 무담보 의무로 연 3.00%의 이자를 발생시키며, 매년 6월 1일과 12월 1일에 후불로 지급된다.2029 전환채권은 2029년 6월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.2029년 3월 1일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 2029 전환채권을 전환할 수 있다.2029년 3월 1일 이후에는 채권 보유자가 만기일 전 두 번째 거래일 마감 시까지 언제든지 전환할 수 있다.블룸에너지는 전환을 현금, 자사의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러의 2029 전환채권당 47.9795주로, 이는 클래스 A 보통주 1주당 약 20.84달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조
액손엔터프라이즈(AXON, AXON ENTERPRISE, INC. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 액손엔터프라이즈가 시장 및 기타 조건에 따라 15억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2030년 만기 선순위 채권(이하 '2030 채권')과 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033 채권' 및 2030 채권과 함께 '채권')으로 구성된다.액손은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 액손의 0.50% 전환 선순위 채권(이하 '기존 전환 채권')의 재매입 또는 상환, 그리고 액손의 성장 지원 및 제품 라인, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 인수 또는 투자 자본 제공이 포함될 수 있다.각 시리즈의 채권은 액손의 일반 선순위 무담보 의무로, 발행일 기준으로 액손의 자회사는 채권을 보증하지 않는다.발행일 이후, 액손의 기존 및 미래의 국내 증권이 액손의 기존 회전 신용 시설 및 특정 기타 부채를 보증하게 된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.액손은 글로벌 공공 안전 분야의 기술 리더로, 2033년까지 경찰과 대중 간의 총기 관련 사망자를 50% 줄이는 것을 목표로 하고 있다.액손은 하드웨어 장치와 클라우드 소프트웨어 솔루션을 통합하여 미래의 공공 안전 운영 시스템을 구축하고 있다.액손의 제품군에는 TASER 에너지 장치, 바디 카메라, 차량 내 카메라, 클라우드 기반 디지털 증거 관리 솔루션, 생산성 소프트웨어 및 실시간 운영 기능이 포함된다.액손의 고객 기반은 국제, 연방, 주 및 지방 법 집행 기관, 소방, 교정 및 응급 의료 서비스, 사
