알리안트에너지(LNT, ALLIANT ENERGY CORP )는 5.700% 채권 공모 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 알리안트에너지의 자회사인 위스콘신 파워 앤 라이트 컴퍼니(Wisconsin Power and Light Company, "WPL")가 3억 달러 규모의 5.700% 채권을 발행하기로 결정했다.이 채권은 2055년 12월 15일에 만기가 된다.WPL은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존 상업어음 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.이번 공모의 마감은 2025년 12월 5일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모는 미즈호 증권 USA LLC, 웰스 파고 증권 LLC, BofA 증권 Inc., MUFG 증권 아메리카스 Inc.가 공동 주관사로 참여하는 등 여러 인수단을 통해 마케팅되었다.이번 공모는 위스콘신 파워 앤 라이트 컴퍼니가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록(statement of shelf registration) 문서의 일부로 진행되며, 관련된 투자설명서와 보충설명서는 미즈호 증권 USA LLC, 웰스 파고 증권 LLC, BofA 증권 Inc., MUFG 증권 아메리카스 Inc.를 통해 요청할 수 있다.이 문서들은 SEC의 웹사이트인 www.sec.gov에서도 전자적으로 확인할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 알리안트에너지의 위스콘신 유틸리티 자회사인 위스콘신 파워 앤 라이트 컴퍼니는 알리안트에너지라는 상호를 사용하고 있으며, 위스콘신주 매디슨에 본사를 두고 있다.법률에 의해 요구되지 않는 한, WPL은 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자
일루미나(ILMN, ILLUMINA, INC. )는 2025년 11월 25일 4.750% 채권을 공모했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 25일, 일루미나가 5억 달러 규모의 4.750% 채권을 발행하여 공모를 완료했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 일루미나는 이 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 여기에는 2025년 12월 12일 만기가 도래하는 5.800% 채권의 상환과 소마로직(SomaLogic, Inc.)의 인수 제안 완료 및 관련 비용 지급이 포함될 수 있다.이 채권은 2021년 3월 12일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, 미국 은행 신탁회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 신탁자로 지정되었다.채권의 이자는 연 4.750%로, 반기마다 지급되며, 2030년 12월 12일에 만기된다. 채권의 만기일 이전에 채권의 기본 금액이 즉시 지급될 수 있는 사건이 발생할 경우, 회사는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있다. 채권의 세부 사항은 신탁계약 및 관련 서류에 명시되어 있다.일루미나의 4.750% 채권의 주요 내용은 다음과 같다. 발행자는 일루미나이며, 총 원금은 5억 달러, 만기일은 2030년 12월 12일, 이자율은 연 4.750%이다. 이자 지급일은 매년 6월 12일 및 12월 12일로, 2026년 6월 12일부터 시작된다. 이자 기록일은 매년 6월 1일 및 12월 1일이며, 조기 상환 가능일은 2030년 11월 12일이다. 상환 조건은 만기일 이전에 상환 가능하다.일루미나는 이 채권을 통해 조달한 자금을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다. 현재 일루미나의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
화이자(PFE, PFIZER INC )는 2025년 11월 21일 공모채를 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, 화이자(화이자 Inc.)는 2027년 만기 플로팅 금리 채권 5억 달러, 2027년 만기 3.875% 채권 10억 달러, 2030년 만기 4.200% 채권 10억 달러, 2032년 만기 4.500% 채권 12억 5천만 달러, 2035년 만기 4.875% 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 5.600% 채권 5억 달러, 2065년 만기 5.700% 채권 5억 달러를 포함한 총 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.이 채권들은 2018년 9월 7일에 체결된 기본 계약과 2025년 11월 21일에 체결된 제6차 보충 계약에 따라 발행된다.화이자는 2025년 11월 18일, Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Mizuho Securities USA LLC와 함께 여러 인수인과의 계약을 체결하여 이 채권들을 판매하기로 했다.채권의 이자율은 플로팅 금리 채권의 경우 Compounded SOFR에 0.500%를 더한 금리로, 2027년 채권은 연 3.875%, 2030년 채권은 연 4.200%, 2032년 채권은 연 4.500%, 2035년 채권은 연 4.875%, 2055년 채권은 연 5.600%, 2065년 채권은 연 5.700%로 설정된다.이자 지급일은 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일로, 첫 지급일은 2026년 2월 15일이다.화이자는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 연구 개발 및 사업 확장에 필요한 자금을 마련할 계획이다.현재 화이자는 총 50억 달러 규모의 채권을 발행함으로써 안정적인 자금 조달을 통해 기업의 재무 건전성을 더욱 강화할 예정이다.화이자의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 확보가
웨스트레이크(WLK, WESTLAKE CORP )는 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 웨스트레이크 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: WLK)이 2035년 만기 5.550% 선순위 채권(이하 '2035년 채권')과 2055년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2055년 채권', 2035년 채권과 함께 '채권')의 총 6억 달러 규모의 공모가 확정됐다.2035년 채권은 연 5.550%의 이자율을 가지며, 2035년 11월 15일에 만기가 도래한다.2055년 채권은 연 6.375%의 이자율을 가지며, 2055년 11월 15일에 만기가 도래한다.채권의 판매는 2025년 11월 6일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.웨스트레이크는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2026년 만기 3.600% 선순위 채권(이하 '2026년 선순위 채권')의 매입 자금으로 사용할 계획이다.이는 2026년 선순위 채권에 대한 동시 현금 입찰(이하 '입찰')을 통해 이루어질 예정이다.웨스트레이크는 남은 순자금을 ACI/Perplastic 그룹의 글로벌 혼합 솔루션 사업 인수(이하 'ACI 인수')와 일반 기업 운영 자금, 즉 운영 자본 관리에 사용할 예정이다.채권의 발행은 입찰의 성공적인 완료나 ACI 인수의 성사에 의존하지 않는다.채권은 기존의 선반 등록(statement) 하에 발행되며, 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권의 발행은 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 관련 설명서 보충서에 의해 이루어진다.입찰은 2025년 11월 4일자 구매 제안서에 따라 이루어진다.BofA 증권, Deutsche Bank 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권이 채권의 공동 주관사로 활동하고 있다.채권의 발행과 관련된 설명서 및 보충서의 사본은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하거나 BofA 증권, Deutsche
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 로얄캐리비안크루즈(이하 '회사')는 2036년 만기 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 15억 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 9월 22일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 골드만삭스, 모건스탠리 등이다.채권은 2006년 7월 31일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 1일에 체결된 제4차 보충 계약(이하 '제4차 보충 계약')에 의해 보완됐다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-277554이다.회사는 이번 공모를 통해 약 14억 8,400만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 Celebrity Xcel의 인도 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다. 또한, 남은 순수익은 기존 부채를 상환하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.채권의 이자는 2025년 10월 1일부터 연 5.375%의 비율로 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 채권의 만기는 2036년 1월 15일이다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 이루었으며, 향후에도 지속적인 성장을 도모할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 더욱 강화될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 4억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모를 완료했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2025년 9월 25일에 4억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권을 발행 완료했다.이 채권은 2031년에 만기가 도래하며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, ING 금융 시장, JP모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, MUFG 증권, 미즈호 증권, TD 증권, HSBC 증권, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여했다.BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, CIBC 월드 마켓, 골드만 삭스, 바클레이스 캐피탈, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권, UBS 증권이 공동 리드 매니저로 활동했다.ICBC 스탠다드 뱅크, R. 시라우스 & 코, U.S. 뱅코프 투자, 키프 브루예트 & 우즈, 오펜하이머 & 코가 공동 매니저로 참여했다.FSKKR캐피탈은 이번 공모로 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 채무 상환 및 특정 채권의 상환에 활용할 예정이다.FSKKR캐피탈은 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.FSKKR캐피탈은 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.FS/KKR 어드바이저 LLC는 FS 투자와 KKR 크레딧의 파트너십으로, FSK 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사로, 중소기업의 성장과 혁신을 지원하고 있다.FSK는 SEC에 제출한 서류에서 이러한 위험 요소를 자세히 설명하고 있으며, 투자자들에게 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않는 점을 강조하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
큐브스마트(CUBE, CubeSmart )는 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐브스마트(증권 코드: CUBE)는 2025년 8월 11일, 운영 파트너십인 큐브스마트, L.P.가 2035년 만기 5.125% 선순위 무담보 채권(이하 '채권') 4억 5천만 달러 규모의 공모를 진행한다고 발표했다.채권은 원금의 98.656%에 가격이 책정되었으며, 만기 수익률은 5.295%로 설정되었다.큐브스마트는 이 채권에 대해 전액 무조건적으로 보증할 예정이다.이번 공모는 2025년 8월 20일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.운영 파트너십은 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 무담보 회전 신용 시설의 미지급 부채 상환 및 운영 자본과 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.웰스 파고 증권, BofA 증권 및 PNC 캐피탈 마켓 LLC가 공동 주관사로 참여하며, 리전스 증권 LLC와 U.S. 뱅코프가 선임 공동 관리자 역할을 맡고 있다.바클레이스, BMO 캐피탈 마켓, 시민 JMP 증권 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC 및 트루이스트 증권이 공동 관리자 역할을 수행한다.이번 공모는 큐브스마트의 기존 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 2023년 3월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었다.채권의 공모는 관련된 설명서와 보충 설명서에 따라 진행된다.이 보도 자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.큐브스마트는 자산 관리 및 운영을 전문으로 하는 자산 투자 신탁으로, 2025년 6월 30일 기준으로 미국 전역에 1,532개의 셀프 스토리지 자산을 소유하거나 관리하고 있다.큐브스마트의 사명은 고객의 다양한 생활 사건과 비즈니스 요구로 인해 발생하는 조직적 및 물류적 문제를 혁신적인 솔루션과 탁월한 서비스, 진정한 배려를 통해 간소화하는 것이다.이 보도 자료에는 미래
헬스피크프로퍼티스(DOC, HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. )는 5억 달러 규모의 4.750% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 결정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 덴버 / 비즈니스 와이어 / 헬스피크프로퍼티스(증권 코드: DOC)는 자회사인 헬스피크 OP, LLC(이하 '운영 회사')가 2023년 만기 4.750% 선순위 무담보 채권 5억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 운영 회사의 선순위 무담보 의무이며, 헬스피크, DOC DR Holdco, LLC 및 DOC DR, LLC가 공동으로 무조건 보증한다.투자자에게 제공된 가격은 채권의 원금의 99.178%이다.이번 공모의 예상 순수익은 약 4억 9,280만 달러로, 인수 수수료를 공제한 금액이며, 운영 회사가 부담해야 할 비용은 제외된 수치다.운영 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 상업 어음 프로그램의 미상환 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 부채 상환 또는 재매입, 운영 자본, 인수, 개발 및 재개발 활동, 자본 지출 등이 포함될 수 있다. 순수익의 사용이 결정될 때까지는 단기 증권에 투자될 수 있다.이번 공모는 2025년 8월 14일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.PNC 캐피탈 마켓 LLC, J.P. 모건 증권 LLC, 크레디 아그리콜 증권(미국) LLC, 트루이스트 증권 LLC 및 U.S. 뱅코프 인베스트먼트 LLC가 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.이번 공모는 유효한 선반 등록statement 및 관련 예비 설명서에 따라 진행되며, 이는 증권 거래 위원회에 제출되었다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이번 공모와 관련된 설명서 및 관련 설명서는 다음에서 요청할 수 있다.PNC 캐피탈 마켓 LLC, 300 Fifth Av
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 윌리엄스가 2030년 만기 4.625% 고급 채권과 2035년 만기 5.300% 고급 채권을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행하는 등록 공모를 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration No. 333-277232)와 2025년 6월 26일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 진행됐다.2030년 만기 채권은 매년 6월 30일과 12월 30일에 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급한다.두 채권은 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 약정은 윌리엄스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하며, 자산의 매각이나 이전을 제한하는 조항을 포함하고 있다.윌리엄스는 2030년 5월 30일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이번 발행은 윌리엄스의 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 윌리엄스의 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달 능력을 더욱 강화할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 5.200% 선순위 채권 공모가 완료됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 앳모스에너지가 2035년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 공모 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 앳모스에너지의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-283563)와 2025년 6월 16일자 투자설명서 보충서가 포함되어 있다.앳모스에너지는 공모 후 약 4억 9,350만 달러의 순수익을 확보했다.채권은 2009년 3월 26일자로 체결된 기본 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.채권은 무담보 선순위 의무로, 앳모스에너지의 기존 및 미래의 모든 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 이자율은 연 5.200%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.앳모스에너지는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약서에 따라 계산된다.계약서에는 앳모스에너지와 그 제한 자회사가 특정 담보를 부여하거나, 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 관련 문서의 내용은 본 보고서에 포함되어 있다.또한, 앳모스에너지는 채권의 원금 및 이자를 Cede & Co.에게 지급할 예정이다.채권의 총 원금은 5억 달러로, 앳모스에너지는 추가로 동일한 조건의 채권을 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있다.현재 앳모스에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드가 BofA 증권, BNP 파리바 증권, 골드만삭스 및 J.P. 모건 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 공모 가격은 원금의 99.824%로 설정됐다.인수자들은 2025년 5월 1일에 채권 구매를 완료할 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 상업 어음 및 기타 부채 상환, 운영 자본, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 활용할 예정이다.회사는 2022년 11월 10일에 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록신청서와 2025년 4월 29일자 채권에 대한 전망 보충서를 제출했다.이 채권은 2012년 4월 17일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 5월 1일자로 보충 신탁 계약이 추가될 예정이다.법률 자문을 맡은 McDermott Will & Emery LLP는 채권이 회사에 의해 적법하게 승인됐으며, 신탁자에 의해 적법하게 인증되고 발행될 경우, 채권은 회사의 법적 의무로서 유효하고 집행 가능하다고 밝혔다.이들은 또한 채권의 집행 가능성이 파산, 회생, 사기성 이전 등과 같은 법률에 의해 제한될 수 있음을 언급했다.회사는 이번 채권 발행을 통해 5억 달러를 조달하며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드(증권코드: STZ)는 2030년 만기 4.800% 선순위 채권의 총액 5억 달러 규모의 공모를 가격 책정했다.이 채권의 공모 가격은 원금의 99.824%로 책정됐다.해당 채권은 컨스텔레이션브랜드의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가지는 선순위 의무다.공모의 마감은 2025년 5월 1일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.컨스텔레이션브랜드는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 상업어음 및 기타 채무 상환, 운영 자금, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC이다.채권은 투자설명서 및 투자설명서 보충서를 통해서만 제공되며, BofA Securities, Inc.에 전화(800-294-1322)하거나 이메일(dg.prospectus_requests@bofa.com)로 문의하면 사본을 받을 수 있다.또한, SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해서도 투자설명서 및 보충서를 확인할 수 있다.이 발표는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 채권은 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 제공되지 않는다.컨스텔레이션브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인 및 증류주를 생산하고 마케팅하는 국제적인 기업이다.브랜드 포트폴리오에는 모델로 에스페셜, 코로나 엑스트라, 파시피코, 로버트 몬다, 와이너리, 킴 크로포드, 더 프리즌너 와인 컴퍼니, 하이 웨스트 위스키, 카사 노블 테킬라, 미 캄포 테킬라가 포함된다.이 뉴스 릴리스에는 1995년 사모증권소송개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 미래 예측 진
휴렛패커드(HPQ, HP INC )는 2025년 4월 25일 공모 발행이 완료됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 휴렛패커드가 5.400%의 2030년 만기 채권(이하 '2030년 채권')과 6.100%의 2035년 만기 채권(이하 '2035년 채권') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.이 채권들은 2020년 6월 17일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 기본 계약서는 휴렛패커드와 뉴욕 멜론 신탁회사(이하 '제1 수탁자') 간의 계약으로, 이후 여러 차례 수정 및 보완됐다.특히, 2025년 4월 14일에 체결된 제3차 보충 계약서에 따라 휴렛패커드와 제1 수탁자, 그리고 후임 수탁자인 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 간의 계약이 포함되어 있다.이 채권들은 2024년 2월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-277493)에 따라 등록됐다.기본 계약서는 2020년 6월 17일에 제출된 휴렛패커드의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐으며, 제3차 보충 계약서는 2025년 4월 16일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐다.또한, 2025년 4월 25일자 휴렛패커드 임원 증명서가 부록 4.5로 첨부됐다.이 채권의 발행과 관련하여, 법률 자문을 제공한 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서와 동의서가 각각 부록 5.1 및 23.1로 첨부됐다.채권의 발행 조건은 다음과 같다.2030년 채권의 총 원금은 5억 달러이며, 2035년 채권의 총 원금도 5억 달러이다.2030년 채권의 이자율은 연 5.400%이며, 2035년 채권의 이자율은 연 6.100%이다.이자 지급은 매년 4월 25일과 10월 25일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 10월 25일에 이루어진다.채권의 만기는 2030년 4월 25일과 2035년 4월 25일이다.휴렛패커드는 이 채권을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달하게 되며, 이는 향후 사업
