브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 9.750% 선순위 채권과 8.375% 고정금리 후순위 채권에 대한 수정된 더치옥션 현금 입찰 제안이 발표됐다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 브레드파이낸셜홀딩스(증권코드: BFH)는 2029년 만기 9.750% 선순위 채권 및 2035년 만기 8.375% 고정금리 후순위 채권을 현금으로 최대 1억 5천만 달러에 매입하겠다고 입찰 제안을 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 언급된 내용은 본 문서에 포함된다.이 현재 보고서와 부록 99.1에 첨부된 보도자료는 이 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 이러한 제안이 불법인 관할권에서는 어떠한 제안, 요청 또는 판매도 이루어지지 않는다.입찰 제안은 2025년 8월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 참여 마감일은 2025년 8월 6일 오후 5시로 설정되어 있다.각 1,000달러의 채권에 대한 총 보상은 수정된 더치옥션 절차에 따라 결정된다.조기 참여 마감일 이전에 유효하게 입찰한 채권 보유자는 1,000달러당 50달러의 조기 참여 금액을 포함한 총 보상을 받을 수 있다.조기 지급일은 2025년 8월 11일로 예상되며, 최종 지급일은 2025년 8월 26일로 예상된다.채권 보유자는 입찰 제안에 참여하기 위해 최소 총 보상 금액을 지정할 수 있으며, 이 금액은 아래에 명시된 범위 내에서 1.25달러 단위로 설정해야 한다.입찰 제안의 특정 조건은 제안서에 명시되어 있으며, 회사는 입찰 제안을 수정, 연장 또는 종료할 권리를 보유한다.J.P. 모건 증권 LLC가 단독 주관 딜러로 활동하며, 여러 금융 기관이 공동 딜러로 참여한다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떠한 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.브레드파이낸셜홀딩스는 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간편하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제
이쿼티뱅크셰어스(EQBK, EQUITY BANCSHARES INC )는 7.125% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 17일, 이쿼티뱅크셰어스가 7.125% 고정-변동 금리 후순위 채권을 총 7,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 특정 자격을 갖춘 기관 투자자와 기관 인증 투자자와의 후순위 채권 구매 계약에 따라 발행됐다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 거래로 판매됐으며, 회사는 이 자금의 순수익을 일반 기업 목적 및 부채 상환에 사용할 예정이다.채권 발행과 관련하여, 회사는 구매자와 등록 권리 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 구매자에게 채권을 교환할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.채권은 2025년 7월 17일자로 발행된 신탁 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 회사와 UMB 은행 간의 계약이다.채권의 이자는 2025년 7월 17일부터 2030년 8월 1일까지 연 7.125%의 고정 금리로 지급되며, 이후에는 변동 금리로 지급된다.변동 금리는 3개월 기준 SOFR에 349 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정된다.회사는 2030년 8월 1일부터 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.채권의 만기일은 2035년 8월 1일이다.회사는 채권의 발행과 관련하여 필요한 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 채권의 발행이 회사의 재무 상태에 미치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권은 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시티즌스커뮤니티뱅코프(CZWI, Citizens Community Bancorp Inc. )는 1,500만 달러 규모의 후순위 채권 상환을 승인했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 시티즌스커뮤니티뱅코프가 2020년 8월 27일에 제출한 Form 8-K에 따르면, 회사는 2030년 9월 1일 만기인 6.00% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 1,500만 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다. 이 채권은 발효일로부터 5년이 지난 후 언제든지 회사의 선택에 따라 상환될 수 있다. 2025년 7월 7일, 회사의 이사회는 채권의 전체 원금 1,500만 달러와 발생한 미지급 이자를 포함한 금액의 상환을 승인했으며, 채권 보유자에게 상환 통지를 제공할 수 있도록 경영진에게 권한을 부여했다.상환일은 2025년 9월 1일로 예정되어 있다.또한, 이 Form 8-K에 포함된 특정 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'로 간주된다. 이러한 진술은 '예상하다', '믿다', '할 수 있다', '기대하다', '추정하다', '의도하다', '할 수 있다' 등의 단어로 식별될 수 있다. 이러한 전망 진술은 회사 및 자회사인 시티즌스커뮤니티연방은행의 운영 및 사업 환경에서 발생하는 많은 불확실성에 본질적으로 영향을 받는다.이러한 불확실성에는 금융 시장 및 경제 상황, 인플레이션의 영향, 지정학적 긴장, 상업 및 농업 은행 활동과 관련된 대출 위험, 미래의 팬데믹, 사이버 보안 위험, 지역 은행 산업에 대한 부정적인 영향 등이 포함된다. 주주 및 잠재 투자자들은 이러한 요소를 신중히 고려하여 전망 진술을 평가할 것을 권장하며, 이러한 전망 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 경고한다.회사의 성과에 영향을 미칠 수 있는 불확실성과 기타 위험 요소는 회사의 Form 10-K의 1부 1A항 '위험 요소'에서 더 논의된다. 회사는 이 뉴스 릴리스에 포함된 전망 진술을 수정하거나 이 릴리스 날짜 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 업데이트할 의무가
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 5.25% 후순위 채권 상환 통지를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 3일, 퍼스트인터스테이트뱅크시스템은 2030년 만기 5.25% 고정-변동 금리 후순위 채권에 대한 상환 통지서를 발송했다.이 채권은 2020년 5월 15일에 발행된 총 1억 달러 규모의 채권이다.채권의 조건에 따라, 2025년 8월 15일에 회사는 채권을 전액 상환할 예정이며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일 기준 미지급 이자를 포함한 금액이다.상환 가격의 지급은 채권을 적절한 절차에 따라 제출한 경우에만 이루어진다.상환일 이후에는 채권에 대한 이자가 발생하지 않으며, 상환 후에는 더 이상 미발행 채권이 남지 않는다.이 보고서에 포함된 내용은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 진술은 예측적 성격을 가지며, '예상', '할 것', '기대', '의도', '목표'와 같은 용어로 식별된다.이러한 미래 예측 진술은 회사의 비즈니스에 대한 현재의 기대, 가정 및 예측에 기반하고 있으며, 미래 성과나 결과를 보장하지 않는다.이러한 진술은 여러 가지 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있으며, 이는 실제 사건이 본 보고서에 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.회사는 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후의 정기 및 현재 보고서(Form 10-Q 및 8-K)에서 비즈니스에 대한 위험에 대한 추가 정보를 제공했다.투자자는 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 말아야 하며, 이러한 진술은 작성된 날짜에만 유효하며, 본 보고서 및 증권거래위원회에 제출된 문서에 명시된 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다.회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 본 보고서에 포함된 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.또한, 보고서에는 재무제표 및 전시물에 대한 정보가
사우스스테이트(SSB, SouthState Corp )는 7.000% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 사우스스테이트가 2025년 6월 13일에 3억 5천만 달러 규모의 7.000% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2035년 만기이며, 사우스스테이트와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 신탁 계약에 따라 발행된다.채권의 이자는 2025년 6월 13일부터 2030년 6월 13일까지 연 7.000%로 지급되며, 이후에는 변동 금리로 전환된다.변동 금리는 기준 금리에 319 베이시스 포인트가 추가된 형태로 지급된다.이 채권은 사우스캐롤라이나주에 본사를 둔 사우스스테이트가 발행하며, 모든 조건은 신탁 계약에 명시된 대로 이행된다.또한, 이 채권은 사우스스테이트의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 있으며, 채권의 발행은 사우스스테이트의 이사회 결의에 의해 승인됐다.이 채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 이루어지며, 법률 자문을 통해 모든 법적 요건이 충족되었음을 확인했다.사우스스테이트는 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셔멍파이낸셜(CHMG, CHEMUNG FINANCIAL CORP )은 4천 5백만 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 셔멍파이낸셜이 4천 5백만 달러 규모의 7.75% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행하기 위해 특정 인증 투자자 및 자격을 갖춘 기관 구매자와 후순위 채권 구매 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기이며, 미국 증권법 제1933호의 섹션 4(a)(2) 및 규정 D의 규칙 506에 따라 등록 면제 조항을 근거로 사모로 발행됐다.셔멍파이낸셜은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적 및 성장 이니셔티브를 위한 규제 자본 비율 지원에 사용할 계획이다.이 채권은 연방준비제도 이사회 자본 지침에 따라 지주회사 수준에서 Tier 2 자본으로 적격하다.채권은 2035년 6월 15일에 만기되며, 2030년 6월 15일까지는 연 7.75%의 고정 금리가 적용된다.이후 만기 또는 상환 시까지는 변동 금리로 조정되며, 이는 예상되는 3개월 기준 SOFR에 415bp를 더한 금리로 설정된다.셔멍파이낸셜은 고정 금리 기간 동안 반기별로 이자를 지급하고, 변동 금리 기간 동안은 분기별로 이자를 지급한다.이 채권은 셔멍파이낸셜의 무담보 후순위 의무로, 선순위 채무 및 일반 및 담보 채권자에 대한 지급 권리에 대해 하위 순위를 가진다.계약 및 채권에는 일반적인 하위 조항, 진술 및 보증, 약속 및 기본 사건이 포함되어 있다.이 계약 및 채권에 대한 설명은 이 현재 보고서의 부록 10.1 및 4.1에 포함되어 있으며, 이 항목 1.01에 참조되어 있다.2025년 3월 31일 기준으로 셔멍파이낸셜의 총 자산은 2,796,725천 달러이며, 총 대출은 2,097,636천 달러, 총 예금은 2,433,396천 달러에 달한다.2025년 1분기 동안의 ROAA는 1.04%로, ROATCE는 12.9%에 달한다.셔멍파이낸셜은 30개의 전 서비스 지점을 운영하며, 뉴욕과 펜실베이니아에서 안정적인 시장 점유율을 확보하고 있
퍼스트개런티뱅크쉐어스(FGBIP, First Guaranty Bancshares, Inc. )는 주요 계약 수정 사항을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 퍼스트개런티뱅크쉐어스는 스미스 & 테이트 투자와 함께 약정서 수정에 대한 첫 번째 개정을 체결했다.이 수정은 2023년 10월 5일자로 체결된 약정서에 대한 것으로, 스미스 & 테이트는 버크 & 허버트 은행 및 신탁회사의 후계자로서 퍼스트개런티의 주요 주주이자 이사인 에드가 레이 스미스 III가 지배하는 회사이다.수정 전 약정서는 39회의 분기별 원금 상환을 규정하고 있으며, 각 원금 상환액은 1,007,812.50달러로 설정되어 있다.이 원금 상환은 2023년 12월 31일부터 시작되어 매 분기 마지막 날에 이루어지며, 최종 상환은 2033년 10월 5일에 이루어진다.수정된 약정서에 따르면, 2025년 6월 30일부터 2026년 3월 31일까지의 4개 분기 동안 원금 상환이 면제된다.이 기간 동안 발생하는 이자는 퍼스트개런티의 선택에 따라 현금 또는 퍼스트개런티의 보통주로 지급될 수 있으며, 보통주의 수는 해당 이자 지급일의 현금 지급액을 기준으로 결정된다.또한, 2025년 6월 4일, 퍼스트개런티는 2034년 3월 28일 만기되는 변동금리 후순위 채권에 대한 첫 번째 개정도 체결했다.이 후순위 채권은 10년 만기로, 월별 이자 지급에서 분기별 이자 지급으로 변경되었다.이자 지급은 2025년 6월 30일부터 2026년 3월 31일까지의 수정된 지급 기간 동안 현금 또는 보통주로 이루어질 수 있다.이와 같은 수정 사항은 퍼스트개런티의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 퍼스트개런티의 재무 상태는 안정적이며, 이러한 계약 수정은 향후 자본 조달 및 유동성 관리에 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
피플스파이낸셜서비스(PFIS, PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. )는 8,500만 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 피플스파이낸셜서비스(증권코드: PFIS)는 2025년 6월 6일, 7.75% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 8,500만 달러 규모로 발행 완료했다.이번 채권 발행은 투자자들의 높은 수요로 인해 초과 청약이 발생했으며, 이는 회사의 자본을 강화하고 성장 지원을 위한 비용 효율적인 자본을 제공하는 데 기여할 예정이다.채권은 발행일부터 2030년 6월 15일까지 연 7.75%의 고정 금리를 적용받으며, 이 기간 동안 이자는 2025년 12월 15일부터 반기마다 지급된다.2030년 6월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일까지는 이자율이 3개월 기준 담보 초과 자금 조달 금리에 411 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 조정되며, 이자는 분기마다 지급된다.회사는 2030년 6월 15일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 특정 사건 발생 시 언제든지 상환할 수 있다.이번 채권은 규제 자본 목적을 위한 2단계 자본으로 적격하게 설계됐다.채권 발행과 관련하여 회사는 구매자들과 등록권 계약을 체결했으며, 이를 통해 회사는 채권을 증권법에 따라 등록된 후순위 채권으로 교환할 수 있는 특정 조치를 취할 것이라고 밝혔다.피플스파이낸셜서비스의 CEO인 제라드 A. 챔피는 "이번 발행의 성공적인 완료에 매우 기쁘며, 강력한 수요와 유리한 조건으로 이루어졌다"고 말했다.또한, 회사의 사장인 토마스 P. 튤라니는 "이번 자본 발행은 자본 관리에 대한 우리의 신중한 접근을 반영하며, 재무 건전성을 우선시하고 주주에 대한 영향을 고려하고 있다"고 덧붙였다.퍼포먼스 트러스트 캐피탈 파트너스 LLC가 채권 발행의 단독 배치 대행사로 활동했으며, 트라우트먼 페퍼 록 LLP가 회사의 법률 자문을 맡았다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수
C&F파이낸셜(CFFI, C & F FINANCIAL CORP )은 4천만 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, C&F파이낸셜이 4천만 달러 규모의 7.50% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 6월 30일 만기이며, 처음 2025년 12월 30일부터 2030년 6월 30일까지 연 7.50%의 이자를 지급한다.이후 2030년 6월 30일부터 2035년 6월 30일까지는 3개월 SOFR에 388.5bp를 더한 금리로 변동 이자가 적용된다.채권은 C&F파이낸셜의 기존 및 미래의 선순위 채무에 비해 지급 우선권이 낮은 후순위 채무로 분류된다.이 채권의 발행으로 조달된 자금은 기존 후순위 채무를 재융자하는 데 사용될 예정이다.또한, C&F파이낸셜은 2030년 만기인 2천만 달러 규모의 4.875% 후순위 채권을 100%의 가격으로 재매입했다.이 계약은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제 조항을 근거로 진행됐다.C&F파이낸셜은 이 채권을 통해 Tier 2 자본으로 인정받기 위한 구조로 설계했다.현재 C&F파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 향후 성장 기회를 지원할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 퍼스트인터스테이트뱅크시스템(증권코드: FIBK)은 1억 2,500만 달러 규모의 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 공모 가격을 발표했다.채권의 공모 가격은 원금의 100%로 책정됐다.채권의 이자는 (i) 원발행일로부터 2030년 6월 15일까지 연 7.625%의 고정금리가 적용되며, 이는 반기마다 후불로 지급된다.(ii) 2030년 6월 15일부터 만기일까지는 기준금리(예상 기준금리는 3개월 기간 SOFR)와 398bp의 스프레드를 더한 변동금리가 적용되며, 이는 분기마다 후불로 지급된다.이 채권은 규제 목적상 Tier 2 자본으로 적격하다.이번 공모는 2025년 6월 10일에 마감될 예정이다. 키프 브루예트 & 우즈, A Stifel Company가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1억 2,310만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료를 공제한 금액이다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 2020년 5.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 2025년 8월 15일에 상환하는 데 사용할 계획이며, 남은 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다. 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하지 않은 주에서 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.채권은 어떠한 규제 기관의 승인도 받지 않았으며, 이러한 기관이 제공하는 정보의 정확성이나 적절성에 대해서도 어떠한 의견도 제시하지 않는다. 회사는 이번 채권 발행과 관련하여 SEC에 등록된 서류를 통해 제공된 정보에 따라 투자자들에게 보다 완전한 정보를 제공할 예정이다.투자자들은 SEC 웹사이트를 방문하여 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있다.또한,
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 5억 5천만 달러 규모의 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 덴츠플라이시로나(“회사”)가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.이 채권은 2055년 만기이며, 발행은 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 2030년 9월 12일(“첫 재설정일”)까지 연 8.375%로 고정된다.첫 재설정일 이후에는 매 재설정 기간마다 최근 5년 만기 미국 국채 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리가 적용된다.단, 재설정 기간 동안 이자율은 8.375% 이하로 조정되지 않는다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 9월 12일에 이루어진다.이번 발행으로 예상되는 순수익은 약 5억 4천 450만 달러로, 발행 비용을 제외한 금액이다.회사는 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 4억 3천 5백만 달러의 364일 만기 대출 및 기타 단기 부채 상환에 사용할 예정이다.골드만 삭스가 이번 발행의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, PNC 캐피탈 마켓, 코메르츠 마켓, 트루이스트 증권, MUFG 증권이 공동 매니저로 참여한다.이번 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록statement에 따라 이루어진다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 판매 제안으로 간주되지 않는다.모든 진술은 과거 사실과 직접적으로 관련되지 않은 경우 “미래 예측 진술”로 간주되며, 이러한 진술은 여러 가지 가정, 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있다.투자자는 회사의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있는 위험 요소를 완전한 논의로 간주해서는 안 된다.덴츠플라이시로나는 세계 최대의 전문 치과 제품 및 기술 제조업체로, 100년 이상의 혁신과 서비스를 통해
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 4.550% 고정금리와 변동금리 후순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 5월 27일에 15억 캐나다 달러 규모의 4.550% 고정금리/변동금리 후순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 원금의 99.650%로 설정됐다.발행일은 2025년 6월 3일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.채권의 이자는 캐나다 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 6월 3일과 12월 3일로 정해졌다.이 채권은 CDS & Co.의 명의로 등록된 글로벌 증권으로 발행되며, CDS, 유로클리어 뱅크 SA/NV 및 클리어스트림 뱅킹 S.A.의 기록을 통해 전송된다.또한, 이 채권은 2001년 4월 12일에 체결된 후순위 채무 약정에 따라 발행된다.이 채권의 이자율은 고정금리 기간 동안 연 4.550%로 설정되며, 변동금리 기간 동안에는 일일 복리 CORRA에 1.920%를 더한 금리로 지급된다.이 채권은 씨티그룹의 일반 채무보다 후순위로 설정되며, 모든 선순위 채무가 상환된 후에야 지급될 수 있다.씨티그룹은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.현재 씨티그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피플스파이낸셜서비스(PFIS, PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. )는 5.375% 후순위 채권 자발적 상환을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 피플스파이낸셜서비스가 2030년 만기 5.375% 고정에서 변동으로 전환되는 후순위 채권(이하 '후순위 채권')의 총 3,300만 달러의 원금에 대한 자발적 상환을 통지했다.상환은 2025년 6월 30일에 이루어질 예정이며, 후순위 채권의 선택적 상환 조항에 따라 허용된다.상환 후에는 이 후순위 채권과 관련하여 남아 있는 원금이 없게 된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명했다.서명자는 제라드 A. 챔피로, 최고경영자(주요 경영 책임자)로 재직 중이다.이 보고서는 2025년 5월 30일에 작성되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
