올드내셔널뱅코프(ONBPP, OLD NATIONAL BANCORP /IN/ )는 5.768% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 29일, 올드내셔널뱅코프(이하 '회사')는 2036년 만기 5.768% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매를 완료했다.

이번 채권 발행은 2023년 6월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식 등록신청서(파일 번호 333-272312)에 따라 이루어졌으며, 2026년 1월 26일에 발행된 보충 prospectus에 의해 보완됐다.

채권 발행과 관련하여 회사는 2026년 1월 26일에 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Morgan Stanley & Co. LLC와 함께 인수계약을 체결했다.

채권은 0.75%의 인수 수수료로 판매되었으며, 회사는 발행으로부터 약 4억 4천 660만 달러의 순수익을 예상하고 있다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.

인수계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 채권 판매에 대한 조건과 면책 및 기여 의무가 포함되어 있다.

채권은 2026년 1월 29일에 발행된 후순위 계약에 따라 발행되며, 2036년 2월 15일에 만기가 도래한다.

발행된 채권은 2026년 1월 29일부터 2031년 2월 15일까지 연 5.768%의 고정 금리가 적용되며, 이후에는 변동 금리가 적용된다.변동 금리는 3개월 기준 SOFR에 220 베이시스 포인트가 추가된 금리로 설정된다.

회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.

채권은 모든 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 후순위로 설정되며, 회사의 자회사에 대한 모든 채무보다 구조적으로 후순위로 분류된다.또한, 채권은 회사의 의무로만 존재하며, 자회사의 의무는 보장되지 않는다.

이 계약의 조항은 회사의 후순위 채무에 대한 권리를 명확히 하며, 모든 채권 보유자에게 동등한 권리를 보장한다.

회사는 이 계약의 조항을 준수하며, 모든 채권 보유자에게 공정한 대우를 보장할 것을 약속한다.



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미국증권거래소 공시팀