W&T오프쇼어(WTI, W&T OFFSHORE INC )는 3억 5천만 달러 규모의 선순위 제2 담보 노트를 발행할 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, W&T오프쇼어(증권 코드: WTI)는 시장 및 기타 조건에 따라 2029년 만기 3억 5천만 달러 규모의 선순위 제2 담보 노트(이하 '노트')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 발표는 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 발행으로 진행된다.회사는 이번 발행의 순수익을 사용하여, (i) 현금으로 WTI의 2026년 만기 11.750% 선순위 제2 담보 노트를 매입하고, (ii) 2025년 8월 1일 이후에 유효하게 제출되지 않은 2026년 선순위 제2 담보 노트를 전량 상환하며, (iii) 뮌헨 재보험 리스크 파이낸싱, Inc.로부터 제공받은 대출금(MRE 대출금)을 상환하고, (iv) 발행, 매입 제안, 상환 및 MRE 대출금의 상환 및 종료와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.노트 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 노트의 매입 제안이나 판매를 구성하지 않으며, 불법적인 관할권에서의 매입 제안이나 판매를 포함하지 않는다.W&T오프쇼어는 2024년 6월 30일 기준으로 알라바마, 루이지애나, 텍사스의 주 해역 및 멕시코만의 연방 해역에 위치한 특정 석유 및 가스 자산에 대한 매장량 및 미래 수익 추정치를 포함한 보고서를 제공하고 있다.이 보고서는 독립 석유 엔지니어 및 지질학자인 네덜란드, 스웰 & 어소시에이츠, Inc.에 의해 작성되었으며, 2024년 6월 30일 기준으로 W&T의 이익에 대한 추정치를 포함하고 있다.이 보고서는 2025년 1월 13일자 보도자료와 함께 제공된다.W&T오프쇼어는 2024년 9월 30일 기준으로 연방 및 주 해역에서 53개 유전에서 작업 이익을 보유하고 있으며, 총 673,100 에이커의 면적을 임대하고 있다.이 회사의 일일 생산량의 대부분은 자
퀀텀컴퓨팅(QUBT, Quantum Computing Inc. )은 퀀텀컴퓨팅이 1억 달러 규모의 보통주 사모 발행을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 퀀텀컴퓨팅(이하 '회사')은 기관 투자자들과 보통주 8,163,266주를 주당 12.25달러에 매각하는 증권 구매 계약을 체결했다.이번 발행은 약 1억 달러의 총 수익을 예상하며, 발행 비용을 차감하기 전의 금액이다.발행 마감은 2025년 1월 9일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.예상되는 순수익과 기존 현금 보유액을 합치면, 회사는 광학, 박막 리튬 나이오베이트(TFLN) 및 양자 기술의 개발 및 제조를 지속적으로 발전시키고 확장할 수 있는 충분한 자원을 확보할 것으로 보인다."이번 1억 달러 규모의 성공적인 발행은 최근 두 차례의 발행 가격보다 상당한 프리미엄으로 책정되었으며, 11월 이후 총 1억 9천만 달러의 자본을 조달하게 됐다"고 회사의 CFO인 크리스 보흠러가 말했다."이 자금은 우리의 재무 상태를 더욱 강화하고, 다년간의 성장 계획을 실행할 수 있게 하며, TFLN 포토닉 칩 및 양자 컴퓨팅 시장에서의 상당한 기회를 활용할 수 있게 한다." 타이탄 파트너스 그룹은 이번 발행의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.위에서 설명한 사모 발행에서 발행된 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.회사는 사모 발행과 관련하여 발행된 보통주 재판매 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
프리시젠(PGEN, PRECIGEN, INC. )은 7,900만 달러 규모의 전환 우선주 사모 발행을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리시젠이 2024년 12월 27일 보도자료를 통해 8.00% 시리즈 A 전환 영구 우선주(이하 '우선주')의 판매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다고 발표했다.이번 사모 발행을 통해 예상되는 총 수익은 7,900만 달러로, 제반 비용을 공제하기 전의 금액이다. 또한, 투자자들은 5,266만 6,669주에 해당하는 프리시젠의 보통주를 주당 0.75달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리를 가진다.이번 발행은 2024년 12월 30일 또는 그 이전에 마감될 예정이다. 이번 사모 발행은 환자 자본 관리의 계열사들이 주도했으며, 빌 밀러, 랜달 J. 커크(프리시젠 이사회 의장), 그리고 기타 투자자들이 참여했다. 발행으로 얻은 순수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.프리시젠은 이번 자금 조달과 기존 현금을 통해 2026년까지의 자금 여유를 확보할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2025년 하반기에 상업 출시가 예상되는 PRGN-2012의 승인 이후에도 지속될 것으로 보인다. 우선주에 대한 배당금은 프리시젠 이사회에서 선언할 경우에 한해 매년 현금으로 지급된다.그러나 우선주 발행일로부터 처음 2년 동안은 배당금이 현금이 아닌 우선주의 청산 우선권 증가 형태로 지급되며, 이와 함께 행사 가격으로 나누어진 배당금의 50%에 해당하는 추가 보통주를 구매할 수 있는 권리가 부여된다.우선주는 발행일 이후 언제든지 프리시젠의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부 환매가 가능하며, 환매 가격은 당시 청산 우선권과 누적 및 미지급 배당금을 포함한 금액으로 설정된다. 우선주는 보유자가 원하는 경우 언제든지 프리시젠의 보통주로 전환할 수 있으며, 이는 발행일로부터 6개월이 지난 후와 주주 승인이 이루어진 후에 가능하다.또한, 권리는 주주 승인이 이루어진 후 언제든지 행사할 수 있다.우선주는 초기 전환 가격이 약 1.125달
아쿠아메탈스(AQMS, Aqua Metals, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 사모 발행을 완료했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 아쿠아메탈스가 8명의 인증된 투자자와 함께 총 150만 달러 규모의 담보 약속어음(이하 '노트') 및 75만 주의 보통주 매수권(이하 '워런트')을 포함하는 증권 매매 계약을 체결했다.이 계약은 투자자와 회사 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있다.회사의 특정 임원 및 이사들은 총 85만 달러 규모의 노트를 구매했다.노트는 연 20%의 이자율이 적용되며, 조기 상환 시 최소 12개월의 이자를 지급해야 한다.노트에 의해 증명된 전체 원금과 모든 미지급 이자는 2025년 12월 31일에 만
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 지속 가능성 채권의 사모 발행 가격을 결정하고 규모를 확대했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타우드프로퍼티트러스트가 2024년 12월 17일에 5억 달러 규모의 6.500% 무담보 선순위 채권(2023년 만기, 이하 '채권')의 사모 발행 가격을 결정했다. 이는 이전에 발표된 4억 달러 규모에서 확대된 것이다. 채권은 원금의 100.0%로 가격이 책정되었으며, 발행의 정산은 2024년 12월 27일에 이루어질 예정이다.회사는 발행으로부터 발생하는 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격한 녹색 및/또는 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다. 적격한 녹색
바렉스이미징(VREX, Varex Imaging Corp )은 1억 2천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 노트 사모 발행을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 바렉스이미징이 1억 2천 5백만 달러 규모의 7.875% 선순위 담보 노트 발행을 시작했다.이 노트는 2027년 10월 15일 만기이며, 발행 가격은 원금의 101.5%로, 2024년 10월 15일부터 발생한 미지급 이자가 포함된다.바렉스이미징은 이 노트를 '추가 노트'로 발행하며, 2020년 9월 30일에 처음 발행된 3억 달러 규모의 7.875% 선순위 담보 노트의 추가 발행으로 간주된다.바렉스이미징은 이 노트의 순수익을 2025년 6월 만기 예정인 기존 전환사채의 부분 상환 또는 만기 이전의
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 지속 가능성 채권의 사모 발행을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타우드프로퍼티트러스트가 2024년 12월 17일에 발표한 보도자료에 따르면, 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 무담보 선순위 채권 총 4억 달러 규모의 사모 발행을 진행한다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 최근 완료된 또는 향후 진행될 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.적격 프로젝트와 관련하여 이전에 발생한 비용에 할당된 순자금은 이전에 발생한 부채 상환에 사용될 수 있다.순자금이 적격 프로젝트에 완전히 할당되기 전까지는,
뉴타닉스(NTNX, Nutanix, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 캘리포니아주 산호세 - 뉴타닉스(Nutanix, Inc.)가 2029년 만기 전환사채 7억 5천만 달러 규모의 발행을 시장 상황 및 기타 요인에 따라 진행할 계획이라고 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다.뉴타닉스는 초기 인수자에게 추가로 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.사채의 판매는 2024년 12월 16일에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 사
어펌홀딩스(AFRM, Affirm Holdings, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 어펌홀딩스가 2024년 12월 16일에 2029년 만기 전환사채(이하 '노트')를 7억 5천만 달러 규모로 사모 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.어펌홀딩스는 노트의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 1천 2백 50만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.어펌홀딩스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 0% 전환사채(이하 '2026 노트')의 일부를 재매입하는 데 사용할 계획이다.또한, 어펌홀딩스는 이번 발행
라이엇플랫폼스(RIOT, Riot Platforms, Inc. )는 5억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이엇플랫폼스(증권코드: RIOT)는 2024년 12월 9일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권 5억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 3일 이내에 추가로 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이 사채는 무담보이며, 라이엇의 선순위 의무로서 2030년 1월 15일에 만기가 도래한다.라이엇은 2028년 1월 20일 이후 특정 조건에 따라 현금으로 전환사
라이브퍼슨(LPSN, LIVEPERSON INC )은 2029년 만기 전환사채 5천만 달러를 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브퍼슨은 2024년 5월 13일에 Lynrock Lake Master Fund LP와 비공식적으로 협상된 교환 및 구매 계약(이하 '원래 계약')을 체결했고, 2024년 6월 3일에는 Lynrock과 교환 및 구매 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.교환 및 구매 계약에는 Lynrock이 회사의 2029년 만기 첫 번째 담보 전환 선순위 채권(이하 '2029년 채권')을 최대 5천만 달러까지 구매하기로 한 지연 인출 약정이 포함되어 있다.2024년 12월 4일, 회사는 Lynrock에 2029년 채권 총액 5천만 달러의 사모 발행 및 판매를 완료했다.2029년 채권은 2024년 6월
인디세미컨덕터(INDI, indie Semiconductor, Inc. )는 3.50% 전환사채 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디세미컨덕터는 2024년 12월 3일에 2029년 만기 3.50% 전환사채의 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 총 1억 9천만 달러 규모로, 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 발행된다. 원래 발표된 1억 7천5백만 달러에서 규모가 확대된 것이다.인디세미컨덕터는 초기 구매자들에게 13일 동안 추가로 2천8백5십만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 발행은 2024년 12월 6일에 마감될 예정이다. 사채는 인디세미컨덕터의 선순위 무담보 채무로, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 3억 달러 규모의 추가 7.625% 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 크레센트에너지 회사(NYSE: CRGY)는 시장 상황에 따라 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 채권(2032년 만기)을 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 적격 구매자에게 판매될 예정이다.추가 채권은 2024년 3월 26일자로 체결된 계약에 따라 발행되며, 발행자는 이전에 7.625% 선순위 채권 7억 달러를 발행한 바 있다.추가 채권은 기존 채권과 거의 동일한 조건을 가지
