T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 35억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, T-모바일 US, Inc. (NASDAQ: TMUS) (“T-모바일”)은 오늘 T-모바일 USA, Inc., 그 직속 완전 자회사 (“T-모바일 USA” 또는 “발행자”)가 시장 및 기타 조건에 따라 등록된 공개 발행으로 선순위 채권(“채권”)을 제공할 계획이라고 발표했다.T-모바일 USA는 발행으로부터의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자사주 매입, T-모바일 이사회에서 선언된 배당금 및 기존 부채의 재융자 등이 포함될 수 있다.바클레이스 캐피탈, 도이치 뱅크 증권, 모건 스탠리 & 코., UBS 투자은행이 채권 발행의 공동 주관사로 나선다.발행자는 이 통신과 관련된 채권 발행을 위해 증권 거래 위원회(“SEC”)에 등록된 등록 명세서(포함된 전망서)를 제출했다.투자하기 전에, 발행자 및 채권 발행에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 등록 명세서와 관련된 전망서 보충 및 발행자가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다.또는 발행자, 어떤 주관사 또는 채권 발행에 참여하는 딜러가 요청 시 전망서 및 관련 전망서 보충을 보내줄 것이다.이 보도 자료는 채권, 관련 보증 또는 기타 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도 자료에는 T-모바일 경영진의 현재 기대를 바탕으로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술에는 채권 발행의 예상 마감 및 채권 발행으로부터의 수익 사용에 대한 진술이 포함된다.이러한 미래 예측 진술은 특정 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있으며, 여기에는 현재 시장 상황 및 기타 요인이 포함된다.이러한 위험 또는 불확실
이지코프(EZPW, EZCORP INC )는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권 사모 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 이지코프(나스닥: EZPW)는 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 총 3억 달러 규모로, 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.채권은 이지코프의 선순위 무담보 의무로, 이지코프의 완전 자회사들이 보증할 예정이다.채권의 판매는 2025년 3월 28일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 7.375%로, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.만기는 2032년 4월 1일이며, 그 이전에 조기 상환될 수 있다.이지코프는 이번 발행으로 약 2억 9,250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 1억 3,400만 달러는 2025년 만기 2.375% 전환 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.이 채권은 사모 방식으로 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록이나 면제 없이 이루어질 수 없다.이 보도자료는 증권 판매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 판매되지 않는다.또한, 이 발표에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.이지코프는 1989년에 설립되어 미국과 라틴 아메리카에서 선도적인 담보 거래 제공업체로 성장했다.이지코프는 나스닥에서 EZPW 기호로 거래되며, S&P 1000 지수와 나스닥 종합 지수의 구성원이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이지코프(EZPW, EZCORP INC )는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 이지코프(나스닥: EZPW)는 미국 및 라틴 아메리카에서의 담보 거래를 선도하는 기업으로서, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 이지코프의 선순위 무담보 의무이며, 이지코프의 일부 완전 자회사(이하 '보증인')에 의해 전적으로 보증될 예정이다. 향후 이지코프 또는 보증인의 특정 부채를 보증할 수 있다. 기존 및 미래의 자회사에 의해 보증될 수 있다.이지코프는 채권 발행으로 얻은 순수익의 일부를 2025년 만기 2.375% 전환 선순위 채권 상환에 사용할 예정이며, 나머지는 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.채권은 사모로 제공되며, 1933년 증권법(개정됨) 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공된다. 또한, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권 및 관련 보증의 제공 및 판매는 증권법 및 기타 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 채권 발행이 완료될 것이라는 보장은 없으며, 완료될 경우 그 조건에 대한 보장도 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 증권을 구매하겠다는 요청도 아니다. 또한, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있다.이 발표에는 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 미래 예측 진술은 예측, 전망 또는 미래 사건이나 상황에 대한 기타 설명을 포함하며, 이러한 진술은 이지코프의 현재 기대에 기반하고 있다. 이지코프는 미래 사건의 결과 및 시기에 대한 기대를 포함하여, 제안된 채권 발행 또는 그 수익의 사용에 대한 모든 진술을 포함하여
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 4.777% 및 6.415% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 제안 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 셀라니즈(뉴욕증권거래소: CE)는 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC가 2026년 만기 4.777% 선순위 채권과 2027년 만기 6.415% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 제안의 가격을 발표했다.셀라니즈는 2026년 만기 4.777% 선순위 채권에 대해 총 552,082,000 유로, 2027년 만기 6.415% 선순위 채권에 대해 총 500,000,000 달러를 구매하기로 결정했다.이 입찰 제안은 2025년 3월 5일에 발표된 구매 제안서의 조건에 따라 진행되며, 2025년 3월 18일에 발표된 보도자료에 의해 수정되었다.2025년 3월 19일 기준으로, 유로 채권의 총 552,082,000 유로와 달러 채권의 총 1,354,646,000 달러가 유효하게 제출되었으며, 이는 조기 제출 마감 시간 이전에 제출된 것이다.셀라니즈는 조기 제출 마감 시간 기준으로 유효하게 제출된 채권의 주요 금액을 다음과 같이 나타낸다.채권 종류는 4.777% 선순위 채권(2026년 만기)으로, ISIN은 XS2497520705이며, 시리즈 한도는 552,082,000 유로, 조기 제출 시간 기준 제출된 금액은 552,082,000 유로, 수락된 금액은 552,082,000 유로, 비율 요인은 N/A, 참조 수익률은 Interpolated Mid-Swap Rate, 고정 스프레드는 60 기준 포인트, 총 고려 금액은 1,026.68 유로이다.또한, 6.415% 선순위 채권(2027년 만기)의 경우, ISIN은 US15089QAM69 / 15089QAM6이며, 시리즈 한도는 500,000,000 달러, 조기 제출 시간 기준 제출된 금액은 1,354,646,000 달러, 수락된 금액은 500,000,000 달러, 비율 요인은 36.40%, 참조 수익률은 4.125% UST due 02/28/202
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 5.400% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스트라스페이스스토리지의 자회사인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 2025년 3월 19일에 5.400% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 엑스트라스페이스스토리지와 ESS Holdings Business Trust I, ESS Holdings Business Trust II가 보증을 제공한다.채권의 발행은 2021년 5월 11일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 3월 19일에 체결된 제14차 보충 계약서에 의해 보완됐다.채권의 공모 가격은 원금의 99.830%로 설정되었으며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.이 채권은 엑스트라스페이스스토리지의 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가지지만, 기존 및 미래의 담보 채무에 대해서는 실질적으로 하위에 위치한다.채권의 이자율은 연 5.400%로 설정되었으며, 만기일은 2035년 6월 15일이다.엑스트라스페이스스토리지 LP는 채권을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 계약서에 따라 계산된 조기 상환 프리미엄 중 더 높은 금액으로 설정된다.또한, 채권의 상환일이 이자 지급일과 겹치는 경우, 해당 이자는 지급일에 원금과 함께 지급된다.이 채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 등록된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 관련 법률에 따라 모든 절차가 준수됐다.현재 엑스트라스페이스스토리지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인슐릿(PODD, INSULET CORP )은 2033년 만기 선순위 채권 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 인슐릿(증권코드: PODD)은 2033년 만기 선순위 무담보 채권의 총액 4억 5천만 달러에 대한 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 연 6.50%의 이자율을 적용받으며, 2033년 4월 1일에 만기가 도래한다.사모 발행의 마감은 2025년 3월 20일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 채권 발행으로부터의 순수익이 약 4억 4천 440만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 할인액을 차감한 금액이다.인슐릿은 이 순수익을 기존의 0.375% 전환 선순위 채권(2026년 만기)과 관련된 기존의 캡콜 거래를 부분적으로 종료하는 데 필요한 현금과 함께 사용하여, (i) 전환 선순위 채권의 전액 또는 일부를 상환, 재매입, 지급 및 해소하는 데 사용할 계획이다.이는 사모 거래를 통해 이루어질 수 있으며, 미지급 이자에 대한 지급도 포함된다.(ii) 채권 발행과 관련된 수수료, 비용 및 경비를 지불하는 데 사용할 것이며, (iii) 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게만 판매된다.이 채권은 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았기 때문에, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 제안이 불법인 주에서는 판매되지 않는다.인슐릿은 또한 이 보도자료가 전환 선순위 채권의 재매입 제안이 아니며, 전환 선순위 채권의 계약에 따른 상환 통지로 간주되지 않는다고 밝혔다.인슐릿은 매사추세츠에 본사를 두고 있으며, 당사의 Omnipod 제품 플랫폼을 통해 당뇨병 및 기타 질환을 가진 사람들의 삶을 단순화하는 혁신적인 의료 기기 회사이다.Omnipod 인슐린 관리 시스템은 전통적인 인슐린 전달
PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 8억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, PBF에너지(증권코드: PBF)는 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC가 2030년 만기 9.875% 선순위 채권 8억 달러 규모를 98.563%의 발행가로 사모 발행한다고 발표했다.이번 채권 발행은 2025년 3월 17일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.PBF 홀딩의 완전 자회사인 PBF 파이낸스 코퍼레이션이 공동 발행자로 참여한다.PBF 홀딩은 이번 발행으로 얻은 순수익을 자산 기반 회전 신용 시설의 미상환 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 사모 배급으로 제공되며, 초기 구매자에 의해 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.또한, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권의 제공은 자격을 갖춘 투자자에게만 비공식적인 제공 메모랜덤을 통해 이루어지며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 등록, 자격 또는 면제 없이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매 또는 구매 요청을 구성하지 않는다.이 보도 자료에 포함된 미래 계획, 결과, 성과, 기대 및 성취와 관련된 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 발행이 마감되지 않을 위험, 증권 시장 전반의 위험 및 제안된 발행의 시기와 규모, 그로 인한 수익 사용에 대한 회사의 기대를 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 회사의 통제 범위를 넘어설 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며, 이로 인해 실제 결과가 미래의 결과, 성과 또는 성취와
PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 2030년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, PBF에너지(PBF Energy Inc., NYSE:PBF)는 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC(PBF Holding)가 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 PBF 홀딩의 완전 자회사인 PBF 파이낸스 코퍼레이션(PBF Finance Corporation)과 공동으로 발행된다.발행 완료는 가격 및 시장 조건에 따라 달라질 수 있다.PBF 홀딩은 제안된 발행으로부터 발생하는 순수익을 자산 기반 회전 신용 시설의 미상환 차입금을 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 사모 배치로 제공되며, 초기 구매자에 의해 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 것으로 예상된다.이 채권의 제공은 사모 투자 설명서에 의해서만 이루어지며, 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.또한, 미래 계획, 결과, 성과, 기대 및 성취와 관련된 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 제안된 발행, 제안된 상환, 증권 시장 전반 및 제안된 발행의 시기와 규모에 대한 회사의 기대와 관련된 위험을 포함한다.PBF에너지는 북미에서 가장 큰 독립 정유업체 중 하나로, 캘리포니아, 델라웨어, 루이지애나, 뉴저지 및 오하이오에서 정유소 및 관련 시설을 운영하고 있다.PBF에너지는 또한 차세대 지속 가능한 연료 생산에 중점을 둔 세인트 버나드 재생 가능 에너지 합작 투자에서 50%의 파트너십을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 4억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행한다고 발표했고, 2026년 채권의 조건부 상환 통지를 발송했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 아리스워터솔루션스(뉴욕증권거래소: ARIS)는 아리스워터홀딩스(발행자)라는 자회사가 시장 상황에 따라 4억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권(채권)을 판매할 계획이라고 발표했다.발행자는 이 채권의 순수익과 보유 현금을 사용하여 2026년 만기 7.625% 선순위 지속 가능성 연계 채권(2026년 채권)을 모두 상환할 예정이다.이 채권은 발행자의 기존 모든 자회사가 무담보로 완전 보증한다.또한, 발행자는 2026년 채권에 대한 조건부 상환 통지를 발송했으며, 상환 가격은 액면가에 미지급 이자를 더한 금액으로, 상환일은 2025년 4월 1일로 정해졌다.발행자가 2026년 채권을 상환할 의무는 상환일 이전에 최소 4억 달러 규모의 선순위 채무 증권 발행이 완료되는 조건에 달려 있으며, 이 조건이 충족되지 않을 경우 발행자의 단독 재량으로 연기될 수 있다.이 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.이 채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법의 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 증권법의 규정을 준수하여 제공된다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.이 보도자료에는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.미래 예측 진술의 예로는 발행, 채권의 조건 및 그로 인한 수익 사용, 2026년 채권의 조건부 상환에 대한 진술이 포함된다.미래 예측 진술은 본
이큐티(EQT, EQT Corp )는 3.900% 선순위 채권에 대한 입찰 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 이큐티(뉴욕증권거래소: EQT)는 2027년 만기 3.900% 선순위 채권(EQT Notes)에 대한 입찰 가격을 발표했다.이큐티는 현금으로 EQT Notes를 구매하기 위한 입찰을 진행하고 있으며, 총 구매 가격은 발생한 이자와 미지급 이자를 제외한 금액으로 EQT Notes Tender Cap에 해당하는 금액까지이다.EQT Tender Offer의 일부 조건과 지급될 고려 사항은 다음과 같다.채권 제목: 3.900% 선순위 채권 (2027년 만기)CUSIP 번호: 26884LAF6발행 잔액: 1,169,503,000기준 미국 재무부 증권: 4.125% 미국 재무부 채권 (2027년 1월 31일 만기)기준 미국 재무부 수익률: 3.959%고정 스프레드: +45 bps조기 입찰 프리미엄: $50.00총 고려 사항: $987.82수락된 발행 금액: $233,345,000대략적인 비율 요인: 25.4%이큐티의 입찰은 2025년 2월 24일자 '구매 및 동의 요청서'에 명시된 조건에 따라 진행되며, 2025년 3월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하게 제출된 EQT Notes에 대해 지급될 총 고려 사항은 위에 명시된 바와 같다.조기 입찰 날짜는 입찰에 참여하여 총 고려 사항을 받을 수 있는 마지막 날짜로, 조기 입찰 프리미엄이 포함된다.EQT Notes의 구매를 위해 지급될 금액은 2025년 3월 12일로 예정되어 있다.이큐티는 EQT Notes Tender Cap에 따라 유효하게 제출된 EQT Notes의 총 구매 가격이 조기 입찰 날짜 기준으로 $750,000,000에서 EQM의 6.500% 선순위 채권의 총 구매 가격을 차감한 금액으로 설정되어 있다.이큐티는 조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 제출된 EQT Notes의 총 구매 가격이 EQT Notes Tender Cap을 초과할 것으로 예상하고 있으며, 따
아머란트뱅코프(AMTB, Amerant Bancorp Inc. )는 5.75% 선순위 채권을 전액 상환한다고 통지했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아머란트뱅코프가 2025년 4월 1일에 만기가 도래하는 5.75% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환을 통지한다.이 통지는 2020년 6월 23일에 체결된 보증서 및 보충 보증서의 조항에 따라 제공된다.상환일에 모든 채권의 원금 100%와 미지급 이자가 지급될 예정이다.상환 가격은 상환일에 지급되며, 상환일 이후에는 채권에 대한 이자가 더 이상 발생하지 않는다.상환을 위해서는 채권을 지급 대행사인 뉴욕 멜론 은행에 제출해야 하며, 상환 가격을 수령할 수 있다.채권 소지자는 상환일에 맞춰 채권을 제출해야 하며, 회사가 상환 지급을 이행하지 않는 경우를 제외하고는 상환일 이후 이자가 발생하지 않는다.채권의 제출 주소는 뉴욕 멜론 은행으로, 등록 우편 또는 인증 우편으로 송부해야 한다.또한, 미국 세법에 따라 채권 소지자는 상환 가격 수령 시 정보 보고 요건 및 24%의 예치세가 적용될 수 있으며, 예외 수혜자는 적절한 면세 증명을 제공해야 한다.아머란트뱅코프의 재무 담당 부사장인 샤리마르 칼데론이 서명한 이 통지는 2025년 3월 3일에 발송됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메렌(AEE, AMEREN CORP )은 5.375% 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메렌이 2025년 3월 7일에 7억 5천만 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 2001년 12월 1일에 아메렌과 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니 간에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐다.아메렌은 이 거래를 통해 약 7억 4천만 달러의 순발행 수익을 확보했다.이 채권은 2023년 10월 13일에 발효된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록됐으며, 2025년 2월 27일에 발행된 투자설명서 보충서에 의해 보완됐다.아메렌의 법률 고문인 스티븐 C. 리는 이 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무라고 밝혔다.이 의견서는 미주리주와 뉴욕주 법률 및 미국 연방법에 한정된다.아메렌은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 모건, 루이스 & 보키우스 LLP의 의견서도 인용했다.이 채권은 2,000달러의 최소 단위로 발행되며, 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일이다.아메렌은 이 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
휴매나(HUM, HUMANA INC )는 12억 5천만 달러 규모의 채무를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴매나는 2025년 3월 5일에 12억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다.이번 발행은 2035년 만기 5.550% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2055년 만기 6.000% 선순위 채권 5억 달러로 구성된다. 2035년 만기 채권은 원금의 99.885%에 발행되었고, 2055년 만기 채권은 원금의 98.951%에 발행됐다. 이번 채권 발행의 순수익은 약 12억 3천만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.휴매나는 이 자금을 2025년 4월 만기가 도래하는 4.500% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 기존 부채 상환을 포함할 수 있다. 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 이번 채권 발행의 공동 주관사로 참여했다. 이번 채권 발행은 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록명세서에 따라 이루어졌다.투자자들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트에 연락하여 관련된 투자 설명서와 보충 설명서를 요청할 수 있다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 또한, 이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 휴매나에 대한 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 여러 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.휴매나는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 10-K 양식을 SEC에 제출했으며, 투자자들은 이 양식을 통해 회사가 직면한 위험과 역사적 성과에 대한 추가 논의를 확인할 수 있다. 휴매나는 고객과 직원, 그리고 회사의 건강을 최우선으로 생각하며, 이를 통해 수백만 명의
