ACV옥션스(ACVA, ACV Auctions Inc. )는 신용 계약 수정안을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, ACV옥션스가 기존의 회전 신용 계약에 대한 수정안 제4호를 체결했다.이 계약은 2021년 8월 24일에 체결된 것으로, ACV옥션스가 차입자로, 여러 대출자와 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트로 참여하고 있다.수정안은 다음과 같은 주요 내용을 포함한다.첫째, ACV옥션스의 회전 신용 시설의 약정 금액을 1억 6천만 달러에서 2억 5천만 달러로 증가시킨다.둘째, 만기일을 2026년 8월 24일에서 2030년 6월 26일로 연장한다.셋째, 최소 총 수익 재무 약정을 수정하여 만기일 연장을 반영한다.넷째, 새로운 최대 총 순 레버리지 비율 약정을 포함하며, 이는 ACV옥션스의 선택에 따라 2027년 6월 30일 이전의 5영업일 후에 발효된다.다섯째, 약정 전환일 이후 대출의 가격을 더 유리하게 조정한다.여섯째, 기타 여러 항목을 수정한다.신용 계약에 따른 차입금은 ACV옥션스의 선택에 따라 Term SOFR 금리 또는 대체 기준 금리에 적용되는 마진에 따라 이자를 부과한다.수정안에 따르면, 적용 금리는 약정 전환일 이전에는 2.750%, 이후에는 2.500%로 설정된다.대체 기준 금리에 대해서는 약정 전환일 이전에 1.750%, 이후에는 1.500%로 설정된다.약정 전환일 이후, ACV옥션스는 2027년 6월 30일 이전의 측정 기간에 대해 최대 총 순 레버리지 비율이 4.0 대 1.0으로 설정되며, 이후에는 3.5 대 1.0으로 조정된다.또한, ACV옥션스는 수정안과 관련하여 인디애나 오토 옥션 LLC와 ACV 캐피탈 LLC가 JPM 신용 계약에 대한 부채를 보증하도록 합의했다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서에 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.ACV옥션스는 이번 수정안을 통해 재무 구조를 개선하고, 대출 조건을 유리하게 조정하여 향후 재무 안정성을 도모할 계획이다.현재 ACV옥션스의
GATX코러페이션(GATX, GATX CORP )은 3천 200만 달러 규모의 신용 약정 증액 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, GATX코러페이션(이하 '회사')은 M&T은행, PNC은행, U.S.은행, 그리고 시티은행과 함께 기존의 5년 신용 계약에 대한 약정 증액 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 5월 21일에 체결된 신용 계약을 기반으로 하며, M&T은행이 증액 대출자로 참여한다.이번 증액으로 인해 회사의 회전 신용 약정 총액은 6억 달러에서 6억 3천 200만 달러로 증가했다.증액 대출자는 회사에 대해 3천 200만 달러의 회전 신용 약정을 제공하며, 이 약정의 종료일은 2030년 5월 21일로 설정됐다.계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.또한, 이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되고 해석된다.회사는 이번 약정 증액을 통해 재무적 유연성을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 조달할 수 있는 기반을 마련했다.현재 회사의 총 회전 신용 약정은 6억 3천 200만 달러에 달하며, 이는 회사의 재무 상태를 더욱 안정적으로 만들어 줄 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셀렉티브인슈런스(SIGIP, SELECTIVE INSURANCE GROUP INC )는 10억 달러 신용 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 셀렉티브인슈런스가 웰스파고은행과 함께 10억 달러 규모의 회전 신용 시설을 제공받기로 하는 신용 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 대출자들은 셀렉티브인슈런스에 대해 1억 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 이는 대출자들의 동의에 따라 2억 달러로 증가할 수 있다.계약의 만료일은 2028년 6월 30일이다.신용 시설에 따른 대출 이자율은 기본 금리 또는 1개월, 3개월, 6개월의 SOFR(보안 담보 단기 자금 조달 금리)에 따라 결정되며, 셀렉티브인슈런스의 신용 등급에 따라 추가 마진이 부과된다.계약에는 셀렉티브인슈런스가 최소 통합 순자산을 유지하고 최대 통합 부채 비율을 초과하지 않도록 하는 재무 약정이 포함되어 있다.또한, 셀렉티브인슈런스는 자산 처분, 부채 발생, 투자 및 인수와 같은 특정 거래를 제한하는 약정도 포함되어 있다.계약의 기본 조건으로는 대출금, 이자 또는 수수료의 미지급, 약정 위반, 중요한 진술 또는 보증의 중대한 위반 등이 포함된다.계약의 위반이 발생할 경우, 웰스파고은행은 대출금의 즉각적인 상환을 요구할 수 있다.이 계약은 2022년 11월 7일에 체결된 이전 신용 계약을 자동으로 종료시키며, 셀렉티브인슈런스는 이로 인해 어떠한 벌금도 발생하지 않는다.셀렉티브인슈런스는 현재 22억 9,489만 5,200 달러의 최소 통합 순자산을 유지해야 하며, 통합 부채와 총 자본의 비율은 0.35:1을 초과할 수 없다.이러한 재무 조건을 충족하지 못할 경우, 셀렉티브인슈런스는 계약 위반으로 간주된다.현재 셀렉티브인슈런스의 재무 상태는 안정적이며, 계약 체결 후에도 재무 건전성을 유지할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
림바흐홀딩스(LMB, Limbach Holdings, Inc. )는 두 번째 수정된 신용 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 림바흐 시설 서비스 LLC(이하 '차입자')와 림바흐홀딩스 LLC 및 기타 지정된 당사자들은 윈트러스트 금융 회사의 자회사인 휘튼 은행과 함께 두 번째 수정된 신용 계약(이하 '두 번째 수정 계약')을 체결했다.이 계약은 2023년 5월 5일자로 체결된 기존의 신용 계약을 수정하는 내용을 포함하고 있다.두 번째 수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 선순위 담보 회전 신용 시설의 총 원금 한도를 5천만 달러에서 1억 달러로 증액한다.둘째, 신용장 발행을 위한 하한선을 1천만 달러에서 2천만 달러로 증가시킨다.셋째, 회전 신용의 만기일을 2028년 2월 24일에서 2030년 7월 1일로 연장한다.넷째, 차입자의 선순위 레버리지 비율에 따라 적용되는 마진을 조정한다.다섯째, 차입자가 특정 조건을 충족할 경우 회전 대출을 하나 이상의 기간 대출로 전환할 수 있는 기능을 추가한다.여섯째, 차입자의 차입 기반과 관련된 특정 계약 요건을 삭제한다.일곱째, 운영 및 재무 조건을 반영하기 위해 특정 정의된 용어를 수정한다.이 외에도 위의 수정 사항과 관련된 기타 조정 사항이 포함되어 있다.2025년 7월 1일, 림바흐홀딩스는 미네소타주 우드버리에 본사를 둔 기계 계약업체인 파이오니어 파워, Inc.의 인수 완료를 발표하는 보도자료를 발행했다.인수의 초기 구매 가격은 6천610만 달러로, 회사의 회전 신용 시설과 가용 현금을 통해 지급될 예정이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '파일'된 것으로 간주되지 않으며, 해당 법의 책임에 따라 적용되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따라 명시적으로 언급된 경우를 제외하고는 참조에 의해 통합되지 않는다.회사는 현재 1억 달러의 회전 신용 한도를 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로
시프트그룹(SHYF, SHYFT GROUP, INC. )은 2025년 7월 1일 주요 계약이 종료되고 인수가 완료됐다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 시프트그룹은 합병의 성사와 거의 동시에 모든 미지급 부채를 전액 상환하고, 모든 신용 약정, 보안 계약 및 유치권을 종료했다.이는 2021년 11월 30일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 시프트그룹과 그에 참여하는 대출자들, 웰스파고 은행, 그리고 기타 관련 당사자들 간의 합의로 이루어졌다.계약 종료 시 모든 권리, 의무 및 보안 이익은 완전히 해제됐다.신용 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 2021년 12월 1일 SEC에 제출된 시프트그룹의 현재 보고서에 첨부되어 있다.2025년 7월 1일, 합병이 완료되면서 시프트그룹은 홀드코의 직접적인 전액 자회사이자 에이비 슈미트의 간접적인 전액 자회사가 됐다.2025년 6월 30일, 합병과 관련하여 시프트그룹은 나스닥에 주식 거래 중단을 요청했다.2025년 7월 1일, 시프트그룹은 나스닥에 주식 거래 중단 및 상장 제거 통지를 SEC에 제출할 것을 요청했다.또한, 시프트그룹은 SEC에 등록 종료 인증서를 제출하여 보고 의무를 중단할 예정이다.합병의 결과로 시프트그룹의 지배구조에 변화가 발생했으며, 이사회 구성원들이 변경됐다.합병 계약에 따라, 제임스 A. 샤먼, 존 던, 마이클 딘킨스 등 이사들이 이사회에서 물러났고, 바렌드 프루이토프와 토마스 셴키르쉬가 이사회에 새로 선임됐다.시프트그룹의 재무 상태는 현재 모든 미지급 부채가 상환됐고, 합병을 통해 새로운 지배구조가 확립되었으며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프로스홀딩스(PRO, PROS Holdings, Inc. )는 신주를 발행했고 신용 계약을 수정했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로스홀딩스와 그 자회사인 프로스가 2025년 6월 23일에 체결한 신용 계약 수정안이 발표됐다.이 수정안은 프로스홀딩스가 발행한 2.50% 전환 우선 채권에 대한 조건을 포함하고 있다.수정안에 따르면, 프로스홀딩스는 2025년 6월 24일 기준으로 2억 3천 5백만 달러의 전환 우선 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 2.50%의 이자를 지급한다.또한, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 교환 계약에 따라 2027년 만기 채권을 2030년 만기 채권으로 교환할 예정이다.이 과정에서 약 1억 8천 6백 90만 달러의 2027년 채권이 1억 8천 5백만 달러의 2030년 채권으로 교환된다.이와 함께, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 5천만 달러의 2030년 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 100%의 현금 구매 가격으로 판매된다.또한, 프로스홀딩스는 옵션 상대방과의 캡 콜 거래를 통해 약 2천 7백 9십만 달러의 프리미엄을 지급할 예정이다.이 모든 거래는 '신규 전환 우선 채권 발행'으로 통칭된다.수정안은 특정 이벤트의 발생으로 인한 기본 위반 사항을 면제하고, 신규 전환 우선 채권 발행에 대한 동의를 포함한다.이 수정안은 프로스홀딩스의 재무 상태를 개선하고, 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
IPG포토닉스(IPGP, IPG PHOTONICS CORP )는 2억 달러 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, IPG포토닉스가 뱅크 오브 아메리카와 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2020년 3월 25일에 체결된 기존의 대출 계약을 대체하며, 2025년 6월 30일에 만료된다.신용 계약에 따라 IPG포토닉스는 2억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 이용할 수 있으며, 이 중 2,500만 달러는 신용장 발행에 사용할 수 있다.계약의 만료일은 2030년 6월 24일로 설정되어 있다.계약에 따라 IPG포토닉스는 대출금에 대해 변동 금리를 적용받으며, 이는 회사의 통합 순부채 비율에 따라 달라진다.또한, 계약에는 지급 불능 사태 발생 시 대출금에 대해 연 2%의 추가 이자를 부과하는 조항이 포함되어 있다.IPG포토닉스는 이 신용 계약을 통해 운영 자본, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적에 자금을 사용할 예정이다.신용 계약의 주요 내용은 다음과 같다: 신용 시설 금액은 2억 달러, 신용장 발행 가능 금액은 2,500만 달러, 만료일은 2030년 6월 24일, 이자율은 변동 금리 (Term SOFR 기준), 지급 불능 시 이자율은 기본 이자율 + 2%이다.이 계약은 IPG포토닉스의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 IPG포토닉스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 신용 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 전망이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로스스토어(ROST, ROSS STORES, INC. )는 새로운 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로스스토어가 2025년 6월 27일에 새로운 선순위 무담보 회전 신용 계약(2025 신용 시설)을 체결했다.이 계약은 최대 13억 달러의 차입 가능성을 제공하며, 조건은 아래와 같다.뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트, 스윙 라인 대출자 및 신용장 발행자로 참여하고, 웰스 파고 은행, JP모건 체이스 은행, U.S. 뱅크가 신디케이션 에이전트 및 신용장 발행자로 참여한다.2025 신용 시설은 2022년 2월에 체결된 이전 13억 달러 선순위 무담보 회전 신용 시설을 대체하며, 상업적 조건과 차입 한도는 거의 동일하다.2025 신용 시설은 2030년 6월에 만료되며, 회사의 선택에 따라 최대 2년 연장할 수 있다.새로운 시설은 3억 달러의 신용장 발행 한도를 포함하고 있으며, 대출자와의 합의에 따라 최대 7억 달러까지 신용 시설의 규모를 늘릴 수 있는 옵션도 포함되어 있다.2025 신용 시설에 따른 차입 이자는 Term SOFR(또는 Term SOFR가 더 이상 사용 불가능할 경우 대체 기준 금리)와 적용 마진을 더한 금액으로, 분기별로 지급된다.2025 신용 시설은 회사가 언제든지 최대 13억 달러의 원금 금액을 회전 신용 방식으로 차입할 수 있도록 하며, 이자율은 회사의 장기 부채 신용 등급에 따라 결정된다.회사는 분기마다 0.05%에서 0.125%의 비율로 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 2025 신용 시설의 총 미사용 약정에 기반한다.2025 신용 시설은 신용 연장에 대한 관례적인 조건과 관례적인 약속을 포함하고 있으며, 여기에는 통합 조정 부채 대 통합 EBITDAR 비율이 포함된다.이 비율은 3.50 대 1.00을 초과할 수 없다.또한, 회사와 그 자회사의 부채에 대한 제한이 있으며, 자회사 부채의 총합은 회사와 그 자회사의 통합 유동 순자산의 20%를 초과할 수 없다.자산 판매에 대한 제한과 담보에 대한 제한도 포함되어 있으
엘비포스터(FSTR, FOSTER L B CO )는 회전 신용 계약을 성공적으로 수정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘비포스터(엘비포스터 회사)는 2025년 6월 27일에 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이번 계약을 통해 차입 한도는 1억 5천만 달러로 증가하고, 만기일은 2030년 6월 27일까지 연장되며, 가격 구조가 개선됐다.수정된 조건은 성장 프로그램 및 기업 재무 이니셔티브에 대한 투자 유연성을 높여준다.2025년 6월 30일, 엘비포스터는 신용 계약 수정 과정의 결과에 대해 매우 만족한다고 밝혔다.엘비포스터의 전략적 변혁을 지원해 준 은행 파트너들에게 감사의 뜻을 전하며, 이번 계약 조건이 전체 자금 조달 비용을 개선하고 제약을 줄이며 차입 능력을 증가시킨 점이 중요하다고 강조했다.엘비포스터는 철도 기술 및 프리캐스트 콘크리트의 핵심 성장 플랫폼에서의 기회에 대해 낙관적이며, 이번 개선된 시설 구조가 지속적인 성장 여정을 지원할 수 있는 유연성과 용량을 제공한다고 덧붙였다.신용 계약의 은행 신디케이트는 PNC 은행이 관리 에이전트로, 뱅크 오브 아메리카, 시민은행, 웰스파고 은행이 공동 주선 에이전트로, 달러 은행이 참가자로 참여하고 있다.회전 신용 시설에 대한 추가 정보는 2025년 6월 30일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시네마크홀딩스(CNK, Cinemark Holdings, Inc. )는 제3차 수정 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 시네마크홀딩스와 그 자회사인 시네마크 USA가 2023년 5월 26일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약에 대한 제3차 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 신용 계약의 이자율을 0.50% 인하하고 101% 소프트 콜을 6개월로 재설정하는 내용을 포함한다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.제3차 수정 계약에 따라, 차입자는 대체 기간 대출을 요청할 수 있으며, 대체 기간 대출의 총액은 637,081,087.50달러로 설정됐다.차입자는 기존의 모든 기간 대출을 상환하기 위해 대체 기간 대출의 수익을 사용할 예정이다.이 계약에 따라, 기존 대출을 대체 대출로 전환하는 대출자와 새로운 대출을 제공하는 대출자가 포함된다.각 대출자는 이 수정 계약에 동의하며, 행정 대리인에게 이 계약을 실행하고 전달할 것을 지시한다.이 계약의 효력 발생 조건으로는 행정 대리인이 모든 필요한 문서와 정보를 수령해야 하며, 차입자는 모든 수수료와 금액을 지급해야 한다.또한, 차입자는 기존 대출을 전액 상환하고, 이자도 지급해야 한다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 해석되며, 뉴욕주 법원에 대한 독점 관할권을 인정한다.각 당사자는 이 계약과 관련된 모든 법적 절차에서 배심원 재판을 포기한다.현재 시네마크홀딩스는 대체 기간 대출을 통해 기존 대출을 상환하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.이러한 조치는 회사의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밴치마크일렉트로닉스(BHE, BENCHMARK ELECTRONICS INC )는 7억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 밴치마크일렉트로닉스가 7억 달러 규모의 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 밴치마크일렉트로닉스와 그 자회사들, 대출자들, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 행정 대리인, 스윙라인 대출자 및 L/C 발행자로 참여하는 형태로 이루어졌다.신용 계약은 5년 만기의 5억 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')과 5년 만기의 1억 5천만 달러 규모의 기간 대출 시설(이하 '기간 대출 시설')로 구성되어 있으며, 만기일은 2030년 6월 27일이다.또한, 이 신용 계약은 회사의 말레이시아 자회사가 향후 5천만 달러를 초과하지 않는 추가 원금 대출 시설에 진입할 수 있도록 허용하고 있다. 신용 계약은 2021년 12월 21일에 체결된 기존의 6억 8천125만 달러 규모의 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 수정 및 재작성하는 형태로 이루어졌다.기존 계약은 2022년 5월 20일, 2023년 2월 3일, 2023년 5월 1일에 각각 수정되었다. 회전 신용 시설은 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있으며, 기간 대출 시설의 원금은 2025년 9월 30일부터 2028년 6월 30일까지 매 분기 0.625%씩 균등 상환된다.이후에는 매 분기 1.25%로 증가하여 만기일까지 계속된다. 신용 계약에는 회사가 추가로 1억 7천5백만 달러를 초과하지 않는 증액 대출을 추가하거나 회전 신용 시설의 약속을 증가시킬 수 있는 옵션이 포함되어 있다.이자율은 회사의 선택에 따라, (a) 기간 보장 초과 자금 조달 금리(이하 'Term SOFR')와 적용 비율(약 1.00%에서 2.125%까지) 또는 (b) 미국 달러로 표시된 대출의 경우 기준 금리(미국 연방 기금 금리 + 0.50%, 뱅크 오브 아메리카의 프라임 금리, Term SOFR + 1.00% 중 가
식스플래그스엔터테인먼트(FUN, Six Flags Entertainment Corporation/NEW )는 2025년에 증액 대출 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 식스플래그스엔터테인먼트(이하 '회사')와 그 자회사들은 제2차 증액 가정 계약(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.이 계약은 2024년 5월 1일자로 체결된 회사의 신용 계약을 수정하는 내용으로, 회사와 그 자회사들, 대출자들, 그리고 웰스파고 은행이 포함된다.제2차 수정안에 따라 회사는 총 5억 달러 규모의 증액 B 대출을 발생시켰으며, 이는 기존의 초기 B 대출과 동일한 종류의 대출로 간주된다.이 대출의 수익금은 회사의 7.000% 보장 노트 상환, 일부 회전 대출 상환, 그리고 제2차 수정안 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정이다.2025년 6월 27일, 2025년 노트의 잔여 채무를 상환하기 위한 자금이 신탁에 예치되면, 해당 노트의 조건은 완전히 이행되고 해제된다.제2차 수정안에 의해 수정되지 않은 신용 계약의 조건은 여전히 유효하다.주요 조항들은 실질적으로 변경되지 않는다.2025년 6월 27일 기준으로, 제2차 수정안의 효과를 반영한 후 회사는 신용 계약 하에 14억 9,250만 달러의 초기 B 대출이 남아 있다.제2차 수정안의 요약은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.제2차 수정안에 따라, 2025년 증액 B 대출은 5억 달러의 총 원금으로 회사에 단일 인출로 제공될 예정이다.이 대출은 기존의 초기 B 대출과 동일한 조건을 따르며, 초기 B 대출의 이자 기간과 동일한 기간에 적용된다.2025년 증액 B 대출의 수익금은 회사의 7.0% 보장 노트 상환, 회전 대출의 일부 상환, 그리고 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정이다.제2차 수정안의 효력 발생일인 2025년 6월 27일 기준으로, 회사는 2025년 증액 B 대출의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 서류를 제출해야 하며, 법률 자문 및 기타 필요한 문서도 제출해야 한다
스피어엔터테인먼트(SPHR, Sphere Entertainment Co. )는 대출 계약을 개정하고 재작성했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 스피어엔터테인먼트는 MSG 네트웍스, MSGN 에덴, 지역 MSGN, 레인보우 가든 코퍼레이션 및 기타 자회사들과 함께 2025년 6월 27일에 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 두 번째 개정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2019년 10월 11일에 체결된 기존 신용 계약을 전면 개정한 것으로, 신용 계약의 조건은 거래 지원 계약에서 예상한 바와 일치한다.신용 계약에 따라, 스피어엔터테인먼트의 기존 신용 시설은 2억 1천만 달러 규모의 새로운 만기 2029년 12월의 기간 대출 시설로 대체됐다.새로운 대출 시설의 미상환 잔액은 SOFR에 5.00%를 더한 이자율로 이자를 발생시킨다.계약 체결일에 스피어엔터테인먼트는 대출자에게 8천만 달러의 현금 지급을 포함하여 1천5백만 달러의 자본 기여금을 지급했다.모든 의무는 보유 기업과 스피어엔터테인먼트의 기존 직접 및 간접 국내 자회사들에 의해 보증되며, 모든 의무는 스피어엔터테인먼트와 각 보증인들의 자산에 의해 담보된다.스피어엔터테인먼트 및 그 자회사들은 새로운 대출 시설에 대한 상환 의무가 없으며, 자산이 담보로 제공되지 않는다.신규 대출 시설은 2025년 9월 30일 종료되는 분기부터 시작하여 분기마다 1천만 달러의 고정 상환이 요구된다.스피어엔터테인먼트는 각 회계 분기 종료 시 초과 현금 잔액의 100%를 원금 상환에 사용해야 하며, 특정 자산 처분의 순현금 수익으로부터도 의무 상환을 해야 한다.스피어엔터테인먼트는 2025년 6월 27일에 MSG 네트웍스에 1천5백만 달러의 자본 기여를 포함한 투자자 계약을 체결했다.이 계약에 따라 스피어엔터테인먼트는 MSG 네트웍스에 대한 모든 미지급 잔액을 면제하기로 합의했다.또한, 스피어엔터테인먼트는 MSG 네트웍스와의 미디어 권리 계약을 개정하여 뉴욕 닉스의 연간 권리 수수료를
