엔프로인더스트리즈(NPO, Enpro Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 6.125% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 엔프로인더스트리즈가 2033년 만기 6.125% 선순위 채권의 발행 가격을 결정했다. 이번 선순위 채권의 총액은 4억 5천만 달러이며, 연 이자율은 6.125%이다. 선순위 채권은 액면가의 100.0%로 가격이 책정됐다.이번 제안은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인들에게 제공되었으며, 비미국인에게는 증권법 제144A 조항 및 규정 S에 따라 제공됐다. 선순위 채권의 발행은 2025년 5월 29일에 마감될 예정이다.엔프로는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 5.75% 선순위 채권의 전량 상환, 2025년 4월 9일에 상환된 모든 기한부 대출의 상환을 위한 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 차입금 상환, 그리고 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.Outstanding Notes의 조건부 상환은 2025년 5월 13일에 발표됐다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 선순위 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다. 선순위 채권의 제안은 오직 사적인 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.선순위 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 Outstanding Notes의 상환 통지 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. Outstanding Notes의 공식 상환 통지는 해당 채권의 약정 조건에 따라 제공됐다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.실제 결과는 미래 예측 진술에 반영된 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 엔프로의 증권거래위원회에 제출된 서류, 특히 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된
투하버스인베스터즈(TWO-PA, TWO HARBORS INVESTMENT CORP. )는 9.375% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 투하버스인베스터즈가 2030년 만기 9.375% 선순위 채권을 총 1억 1,500만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권에는 언더라이터의 초과 배정 옵션에 따라 추가로 1,500만 달러 규모의 채권이 포함된다.이번 공모는 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-277271)에 따라 진행되었으며, 관련된 예비 설명서와 최종 설명서가 2025년 5월 6일에 제출됐다.채권은 2025년 8월 15일부터 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일에 현금으로 이자를 지급하며, 2030년 8월 15일에 만기된다.회사는 2027년 5월 15일 이후에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 미상환 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.채권은 2017년 1월 19일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 5월 13일에 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완된다.채권은 회사의 기존 및 미래의 무담보 채무에 대해 우선권을 가지며, 향후 담보 채무에 대해서는 자산의 가치에 따라 후순위로 분류된다.이번 채권 발행으로 회사는 약 1억 1,080만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 채권 발행과 관련된 법률 의견서가 Ballard Spahr LLP와 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP에 의해 제공됐다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 채무 상환 및 자산 구매에 대한 계획이 수립되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸홈즈4렌트(AMH-PG, American Homes 4 Rent )는 6억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P.는 6억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 발행가는 액면가의 99.444%로 설정됐다.이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 아메리칸홈즈4렌트의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 특정 조건 하에 아메리칸홈즈4렌트의 자회사와 아메리칸홈즈4렌트가 채권을 보증해야 할 의무가 있다.아메리칸홈즈4렌트는 채권을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 '메이크홀' 금액과 상환할 채권의 액면가 100% 중 더 큰 금액으로 설정된다.이 채권의 발행은 2023년 6월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 성명서에 따라 이루어졌다.이 채권의 발행은 2018년 2월 7일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2025년 5월 13일에 체결된 제10차 보충 계약에 의해 보완됐다.아메리칸홈즈4렌트는 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 하며, 총 부채 서비스 비율은 1.5:1 이상이어야 한다.현재 아메리칸홈즈4렌트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔프로인더스트리즈(NPO, Enpro Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 엔프로인더스트리즈(이하 회사)는 시장 및 기타 조건에 따라 4억 5천만 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 해외 거래로 제공된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 5.75% 선순위 채권(이하 '발행 채권')의 전량 상환, 2025년 4월 9일에 만기인 모든 기한 대출 상환을 위한 선순위 담보 회전 신용 시설의 차입금 일부 상환, 그리고 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.발행 채권의 조건부 상환은 오늘 별도로 발표된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 선순위 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.선순위 채권의 제안은 비공식적인 제안서에 의해서만 이루어질 것이며, 선순위 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.또한, 이 보도자료는 발행 채권의 상환 통지나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.발행 채권의 공식 상환 통지는 발행 채권을 관리하는 계약의 조건에 따라 별도로 제공된다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 엔프로의 증권 거래 위원회에 제출된 서류, 특히 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에 '위험 요인' 항목 아래에 포함되어 있다.또한, 회사는 선순위 채권의 발행이 위에서 설명한 조건으로 완료될 것인지에 대한 보장을 제공할 수 없다.위험과 불확실성에는 회사의 통제
TE커넥티비티(TEL, TE Connectivity plc )는 9억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 TE커넥티비티 plc가 2025년 4월 29일, 자회사인 타이코 일렉트로닉스 그룹 S.A.가 4.500% 선순위 채권 4억 5천만 달러와 5.000% 선순위 채권 4억 5천만 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권은 각각 2031년과 2035년에 만기된다.2031년 만기 채권은 99.516%의 가격으로 발행되며, 연 4.500%의 이자율이 적용된다.2035년 만기 채권은 98.947%의 가격으로 발행되며, 연 5.000%의 이자율이 적용된다.TE커넥티비티는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 리차드스 제조 사업 인수와 관련하여 발생한 부채 상환에 사용할 계획이다.이번 발행의 공동 주관사는 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 은행 증권, 골드만 삭스 & 코, JP모건 증권, 스코샤 캐피탈(USA)이다.이번 채권 발행은 2025년 5월 9일에 마감될 예정이다.이 발표는 TE커넥티비티의 등록신청서 및 투자자 관계 자료에 포함되어 있으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 증권의 판매 제안이나 요청을 구성하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
빌더스퍼스트소스(BLDR, Builders FirstSource, Inc. )는 2035년 만기 6.750% 선순위 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일(텍사스주 어빙) - 빌더스퍼스트소스(뉴욕증권거래소: BLDR)(이하 '회사')가 2035년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 7억 5천만 달러로 결정했다.이는 기존 발표된 발행 규모보다 2억 5천만 달러 증가한 수치다.투자자에게 제공되는 가격은 채권의 원금의 100.000%이다.채권의 발행은 2025년 5월 8일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 선순위 담보 ABL 시설에 대한 부채 상환에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 (i) 증권법 제144A조에 정의된 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인 및 (ii) 증권법 제Regulation S에 정의된 비미국인에게만 제공되고 판매된다.이번 보도자료는 채권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있으며, 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.빌더스퍼스트소스 소개 어빙, 텍사스에 본사를 두고 있는 빌더스퍼스트소스는 미국에서 건축 자재, 조립 부품 및 가치 추가 서비스를 전문 시장에 공급하는 최대 업체다.우리는 고객에게 제조, 공급, 배송 및 설치를 포함한 통합 주택 건설 솔루션을 제공한다.43개 주에서 약 595개의 지점을 운영하며, 상위 50개 및 상위 100개 MSA의 48개 및 92개 지역에서 시장 점유율을 보유하고 있어 지리적 다양성과 균형 잡힌 최종 시장 노출을 제공한다.우리는 전략적으로 위치한 유통 및 제조 시설에서 고객에게 서비스를 제공하며, 이들 시설은 지붕 및 바닥 트러스, 벽 패널, 계단, 비닐 창문, 맞춤형 목공 및 미리 조립된 문과 같은 가치
페어아이작(FICO, FAIR ISAAC CORP )은 15억 달러 규모의 선순위 채권 제안을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 페어아이작이 2025년 5월 8일, 2033년 만기 선순위 채권(이하 '채권') 15억 달러 규모의 사모 제안을 발표했다.이번 제안은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따른 등록 면제 조건에 따라 진행된다.채권은 페어아이작의 선순위 무담보 의무로 발행된다.페어아이작은 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 무담보 회전 신용 시설 및 무담보 기간 대출의 일부 상환, 관련 수수료 및 비용 지급, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 증권법 제144A조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 하여 미국 외 비 미국인에게도 판매된다.채권은 증권법 또는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 해당 관할권의 증권법에 따라 자격이 부여되기 전에는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135(c)조에 따라 발행된다.또한, 이 보도자료에 포함된 역사적 정보 외의 내용은 페어아이작 또는 그 사업과 관련된 미래 예측 진술로, 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항에 해당한다.이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 채권 제안과 관련된 위험, 페어아이작의 의사결정 관리 전략 및 재구성 계획의 성공, 기존 관계 유지 및 고객 및 주요 제휴 파트너와의 새로운 관계 창출 능력, 새로운 제품 및 서비스 개발 능력, 주요 기술 및 관리 인력의 채용 및 유지 능력, 경쟁, 소비자 신용 및 기타 데이터 사용에 대한 규제 변화, 인수의 예상 이익 실현 실패, 글로벌 경제 상황의 지속적인 중대한 악화 등 다양한 위험이 포함된다.이러한 위험이나 불확실성이 발생할 경우, 페어아
세이프홀드(SAFE, Safehold Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이프홀드가 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 3월 31일 기준으로 2.80%의 선순위 채권, 2.85%의 선순위 채권, 6.10%의 선순위 채권 및 5.65%의 선순위 채권을 발행한 자회사인 Safehold GL Holdings LLC를 보유하고 있다. 이 자회사는 델라웨어에 설립됐다.2025년 3월 31일 기준으로 세이프홀드는 71,723,269주, 주당 0.01달러의 액면가를 가진 보통주를 발행하고 있다.2025년 1분기 동안 세이프홀드는 총 97,677천 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 93,213천 달러에 비해 증가한 수치다.세이프홀드는 2025년 1분기 동안 판매형 임대에서 69,664천 달러의 이자 수익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 63,218천 달러에 비해 증가한 것이다.운영 임대 수익은 21,382천 달러로, 2024년 같은 기간의 21,003천 달러에 비해 소폭 증가했다.세이프홀드는 2025년 1분기 동안 총 비용이 72,376천 달러로, 2024년 같은 기간의 68,625천 달러에 비해 증가했다.이자 비용은 50,426천 달러로, 2024년 같은 기간의 48,631천 달러에 비해 증가했다.세이프홀드는 2025년 1분기 동안 29,410천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 31,029천 달러에 비해 감소한 수치다.세이프홀드는 2025년 1분기 동안 2,000만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 시장 상황에 따라 매입이 이루어질 예정이다.현재 세이프홀드는 17,296천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2024년 미사용 대출 한도는 1,300,000천 달러에 달한다.세이프홀드는 앞으로도 안정적인 수익을 창출할 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨
TE커넥티비티(TEL, TE Connectivity plc )는 5억 유로 규모의 2.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아일랜드 갈웨이 – 2025년 4월 29일 – TE커넥티비티(NYSE: TEL)는 오늘 자회사인 타이코 일렉트로닉스 그룹 S.A.("TEGSA")가 2028년 만기 2.500% 선순위 채권 5억 유로 발행을 가격 책정했다고 발표했다.이 제안은 TE커넥티비티, TE커넥티비티 스위스 리미티드 및 TEGSA가 2024년 10월 1일에 제출한 유효한 등록신청서에 따라 이루어지며, 이 등록신청서에는 기본 prospectus와 2025년 4월 29일자 prospectus supplement가 포함되어 있다.2028년 만기 선순위 채권은 99.610%의 가격으로 발행되며, 연 2.500%의 이자율이 적용된다.TE커넥티비티는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 리차드스 제조 사업 인수와 관련하여 발생한 부채 상환에 사용할 예정이다.바클레이스 뱅크 PLC, BNP 파리바, BofA 증권 유럽 SA, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, 도이치 뱅크 아크티엔게젤샤프트, 골드만 삭스 & 코 LLC, J.P. 모건 증권 PLC 및 스코샤뱅크(아일랜드) 지정 활동 회사가 이번 발행의 공동 주관사로 참여하며, 거래는 2025년 5월 6일에 마감될 예정이다.이 발표는 어떤 증권의 판매 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 그러한 제안이나 요청이 이루어지지 않는다.또한, 이 발표는 유럽연합 및 영국의 소매 투자자에게 제공되지 않으며, 모든 배급 채널에서 전문 투자자 및 자격 있는 고객만을 대상으로 한다.TE커넥티비티는 전 세계 산업 기술 리더로서 안전하고 지속 가능하며 생산적이고 연결된 미래를 창조하고 있다.85,000명 이상의 직원이 130개국에서 고객과 협력하여 전력, 신호 및 데이터의 분배를 가능하게 하는 다양한 연결 및 센서 솔루션을 제공하고 있다.모든 연결이 중요하
라스베가스샌즈(LVS, LAS VEGAS SANDS CORP )는 2028년 만기 5.625% 및 2030년 만기 6.000% 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 라스베가스샌즈는 총 10억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권(2028년 만기)과 5억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권(2030년 만기) 발행을 완료했다.이 채권들은 2019년 7월 31일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.이번 채권 발행은 2023년 11월 3일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이는 지연된 공모를 허용하는 규정에 따른 것이다.2028년 만기 채권은 연 5.625%의 이자를 지급하며, 2030년 만기 채권은 연 6.000%의 이자를 지급한다.이자 지급은 각각 2025년 12월 15일부터 시작된다.2028년 만기 채권은 2028년 6월 15일에 만기되며, 2030년 만기 채권은 2030년 6월 14일에 만기된다.또한, 라스베가스샌즈는 이번 채권 발행으로 얻은 자금을 기존의 2.900% 선순위 채권을 전액 상환하고, 거래 관련 비용 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권들은 회사의 무담보 채무와 동등한 순위로 설정되며, 자회사가 이 채권을 보증하지 않는다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 8억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 페니맥파이낸셜서비스와 그 자회사(이하 '회사')는 2032년 만기 6.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 8억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 6억 5천만 달러 규모에서 증가했다.채권은 연 6.875%의 이자를 지급하며, 2032년 5월 15일에 만기된다.채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 무담보로 보증된다.발행으로 얻은 자금은 회사의 5.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용되며, 나머지 자금은 회사의 담보 MSR 시설 및 기타 담보 부채 상환과 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 2025년 5월 8일에 마감될 예정이다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 이루어졌다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 판매, 제안 또는 요청을 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스와 관련된 투자 관리에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사이다.2008년에 설립된 이 회사는 미국 주택 담보 대출 산업의 선두주자로 인정받고 있으며, 현재 약 4,200명의 직원을 고용하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 페니맥파이낸셜의 신규 대출 생산 총액은 1,230억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜이 관리하는 대출 총액은 6,800억 달러에 달하며
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 6억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 페니맥파이낸셜서비스는 2032년 만기 선순위 채권 총 6억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.이 채권은 페니맥파이낸셜서비스의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 무담보로 보증될 예정이다.발행으로 얻은 자금은 회사의 5.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용되며, 남은 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모 방식으로 이루어질 예정이다.이 채권은 증권법 또는 주 주식법에 따라 등록되지 않을 예정이며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사로, 2008년에 설립되었으며, 현재 약 4,200명의 직원을 고용하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 페니맥파이낸셜서비스의 신규 대출 생산 총액은 1,230억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.또한, 같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜서비스는 6,800억 달러 규모의 대출을 관리하고 있으며, 이는 미국 내 주요 주택 담보 대출 서비스 제공업체 중 하나로 평가받고 있다.이 보도자료에는 경영진의 신념, 추정 및 가정에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.이러한 차이는 금리 변화, 부동산 가치 변화, 주택 가격 및 판매 변화, 경제 및 부동산 시장 조건의 변화 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 불
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 2025년 1분기 예상 실적을 발표했고 7억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획이다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 21일, 엑셀러레이트에너지(엑셀러레이트 또는 회사)는 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 예상 재무 결과를 발표했다.예상되는 세전 수익은 5,200만에서 5,900만 달러에 이를 것으로 보인다.조정된 EBITDA는 9,600만에서 1억 1,000만 달러로 예상된다.2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 6억에서 6억 2천만 달러 사이일 것으로 보이며, 이는 2025년 4월 2일에 실시된 클래스 A 보통주 공모에서 받은 약 1억 7,550만 달러의 순수익을 포함하지 않는다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 3억 5천만 달러의 회전 신용 시설은 인출되지 않았으며 차입 가능하다.엑셀러레이트의 최고재무책임자(CFO)인 다. 암스트롱은 "엑셀러레이트가 또 다른 분기 동안 강력한 수익 결과를 달성할 것으로 예상한다"고 언급했다. 이어 "우리의 전략적 거래가 글로벌 존재감을 확장하고 수익을 증가시키며 운영 현금 흐름을 향상시킬 것"이라고 덧붙였다.엑셀러레이트는 2025년 4월 21일, 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(발행자)이 2030년 만기 7억 달러 규모의 무담보 선순위 채권 발행을 시작한다고 발표했다. 이 자금은 뉴 포트리스 에너지의 자산 인수에 필요한 대금을 포함하여 기존의 차입금 상환 및 관련 비용 지불에 사용될 예정이다.2030년 채권은 발행자의 특정 제한 자회사에 의해 보증된다. 이 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 규정 S에 따라 제공된다.엑셀러레이트에너지는 텍사스주 우드랜즈에 본사를 둔 LNG 회사로, LNG 가치 사슬 전반에 걸쳐 통합 서비스를 제공하여 고객에게 신속하고 신뢰할 수 있는 LNG 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 재무
