슈퍼리그엔터프라이즈(SLE, Super League Enterprise, Inc. )는 1800 다이아고날 렌딩과 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 슈퍼리그엔터프라이즈와 1800 다이아고날 렌딩 LLC는 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 슈퍼리그엔터프라이즈는 총 145,200달러의 원금으로 전환 가능한 약속어음을 발행하기로 했으며, 이 중 13,200달러는 원래 발행 할인으로 포함된다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.구매자는 계약 체결일에 슈퍼리그엔터프라이즈에 즉시 사용 가능한 자금을 송금하여 약속어음을 구매하며, 슈퍼리그엔터프라이즈는 이에 대한 대가로 약속어음을 전달한다.계약 체결일은 2025년 5월 12일 오후 4시(동부 표준시)로 예정되어 있다.구매자는 약속어음과 전환 주식의 구매를 위해 '인정된 투자자'로서의 자격을 보유하고 있으며, 이 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 상태로 제공된다.또한, 슈퍼리그엔터프라이즈는 이 계약에 따라 발행되는 모든 증권이 유효하게 발행되고, 모든 세금, 유치권, 청구권 및 담보권으로부터 자유롭다는 것을 보장한다.계약의 조건으로는 슈퍼리그엔터프라이즈가 1934년 증권 거래법의 보고 요구 사항을 준수해야 하며, 계약 체결 후에도 기업의 존재를 유지해야 한다.계약의 위반 시, 구매자는 법적 구제를 받을 수 있는 권리를 보유한다.계약의 모든 조항은 버지니아주 법률에 따라 해석되며, 계약의 모든 조항은 상호 간의 합의에 의해 수정될 수 있다.이 계약은 슈퍼리그엔터프라이즈의 CEO인 맷 에델만과 1800 다이아고날 렌딩의 사장인 커트 크래머에 의해 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 2025년 5월 9일 주요 계약을 체결했고 주간 업데이트를 했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 아디텍스트는 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결하고, 3,114,285.71달러의 원금으로 30% 원발행 할인 고정 담보 노트를 발행하여 2,000,000달러에 판매했다.이 노트는 연 10%의 이자율을 가지며, 만기일은 2025년 5월 12일이다.만약 기본 계약에서 정의된 특정 기본 사건이 발생할 경우, 이자율은 법이 허용하는 범위 내에서 자동으로 연 20%로 증가한다.아디텍스트는 또한 보유자와의 유예 계약을 체결했으며, 이는 특정 조건 하에 기존 주식의 상환을 포함한다.아디텍스트는 2025년 5월 9일 주간 업데이트를 진행했으며, CEO 아므로 알바나와 PCG 어드바이저리의 CEO 제프 램슨이 참석했다.알바나는 현재 마이크로캡 기업의 시장 상황에 대해 언급하며, 자본 조달의 어려움과 기회에 대해 설명했다.그는 아디텍스트의 여러 프로그램, 특히 아디뮤네와 피어산타의 임상 시험 진전을 강조했다.아디뮤네는 면역 체계를 재훈련하는 치료 플랫폼으로, 인체 시험을 위한 규제 승인을 목표로 하고 있다.피어산타는 조기 질병 탐지를 목표로 하며, 전립선암 및 자궁내막증에 대한 조기 탐지 기술을 개발하고 있다.알바나는 아디텍스트의 재무 건강을 두 가지 측면에서 설명했다.첫째, 기존 의무를 해결할 수 있는 능력, 둘째, 미래 의무를 해결할 수 있는 능력이다.그는 자본 시장의 중요성을 강조하며, 자본이 생명선임을 재차 강조했다.제프 램슨은 현재 마이크로캡 기업들이 자본을 조달하는 데 어려움을 겪고 있으며, 자본 시장이 조용하다고 언급했다.그는 자본이 생명선이며, 기업들이 자본을 조달하기 위해 고군분투하고 있다고 덧붙였다.아디텍스트는 향후 12개월 내에 여러 주요 전환점을 목표로 하고 있으며, 이는 FDA 및 유럽 규제 승인을 포함한다.알바나는 아디텍스트의 비전과 목표를 강조하며, 팀원들에게 지속적인 지원과
플루리(PLUR, Pluri Inc. )는 2025년 3월 31일에 종료된 분기 보고서를 제출했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 플루리의 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에 대한 수정된 증권 구매 계약이 2025년 4월 25일 체결됐다.이 계약에 따라 플루리는 1,383,948주의 보통주를 구매하기로 한 구매자와의 계약을 수정하여 976,139주의 보통주를 프리펀드 워런트로 교환하기로 했다.프리펀드 워런트는 주주 승인 후에만 행사 가능하다.계약의 수정은 플루리의 주주 승인 요건을 준수하기 위한 것이다.플루리의 CEO인 야키 야나이는 이 계약의 체결을 통해 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다고 밝혔다.그는 또한 이 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수한다고 확인했다.CFO인 리앗 잘츠도 같은 내용을 인증하며, 이 보고서가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있다고 밝혔다.2025년 3월 31일 기준으로 플루리의 총 자산은 27,455,000달러, 총 부채는 5,705,000달러로, 21,750,000달러의 운영 자본 잉여금을 기록했다.플루리는 2025년 3월 31일 기준으로 8,906,000달러의 현금 및 현금 등가물, 제한된 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년 3월 31일의 7,354,000달러와 비교하여 증가한 수치다.플루리는 CDMO 서비스, 협력 및 기술 라이센스 계약을 통해 수익을 창출할 계획이다.또한, 2025년 4월 30일, 플루리는 유럽 투자 은행(EIB)과의 대출 계약을 통해 최대 5천만 유로의 자금을 확보했다.이 대출은 2026년 6월 1일에 만기가 도래하며, 연 4%의 이자를 부과한다.플루리는 2025년 1월 23일, 71%의 지분을 보유한 코코모도(Kokomodo) 주식 구매 계약을 체결했으며, 이 거래는 4,500,000달러에 해당하는 보통주로 지급될 예정이다.플루리는 2025년 3월 31일 기준으로 15,481,000달러의 순손실을 기록했으며
카테터프리시젼(VTAK, Catheter Precision, Inc. )은 신규 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 카테터프리시젼(이하 '회사')이 세 명의 투자자와 증권 구매 계약을 체결하고, 총 190만 주(190만 달러의 명목 가치)의 신규 지정된 B 시리즈 전환 우선주를 판매했다. 또한, 기존의 QHSLab, Inc.의 선순위 담보 전환 약속어음에 대한 대가로 추가로 190만 주의 B 시리즈 전환 우선주를 발행했다. 이 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었다.B 시리즈 전환 우선주에 따라 발행될 수 있는 보통주 총 857만 4천 주가 예약되어 있으며, 각 B 시리즈 전환 우선주는 약 2,858주의 보통주로 전환될 수 있다. 회사는 투자자들에게 보통주 428만 5,716주를 구매할 수 있는 L 시리즈 워런트를 발행했으며, 이는 투자자들의 현금 투자 금액에 따라 결정된 금액이다. 투자자들은 회사와 관련이 없는 독립적인 투자자들이다.아래에는 투자자들의 이름과 구매 금액이 기재되어 있다.투자자: C/M Capital Master Fund, LP, B 시리즈 전환 우선주: 600주, L 시리즈 워런트: 1,714,286 워런트투자자: WVP Emerging Manager Onshore Fund, LLC – C/M Capital Series, B 시리즈 전환 우선주: 400주, L 시리즈 워런트: 1,142,858 워런트투자자: Mercer Street Global Opportunity Fund, LLC, B 시리즈 전환 우선주: 2,000주, L 시리즈 워런트: 1,428,572 워런트L 시리즈 워런트는 회사 주주들이 승인할 때까지 행사할 수 없으며, B 시리즈 전환 우선주는 주주들이 승인할 때까지 전환할 수 없다. 그러나, NYSE American이 해당 주식의 상장을 승인하는 경우, B 시리즈 전환 우선주는 최대 220만 2,357주의 보통주로 전환될 수 있다. 회사는 2025년 7월
헬시초이스웰니스(HCWC, HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP. )는 유상증자 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 헬시초이스웰니스(이하 '회사')는 두 명의 투자자와 총 3,250주에 해당하는 A 시리즈 전환 우선주를 판매하는 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, 이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 3,250,000달러의 구독 가격으로 우선주를 판매하기로 합의했다.헬시초이스웰니스의 우선주는 현재 2,339,252주의 A 클래스 보통주로 전환 가능하며, 전환 가격은 주당 1.38달러로 설정되어 있다. 이 전환 가격은 아래에 설명된 대로 조정될 수 있다.계약이 완료되면 회사는 이 자금을 일반 운영 자금 및 잠재적 인수에 사용할 예정이다. 투자자들은 계약에 따라 주식 에스크로 계약(Share Escrow Agreement)을 체결할 예정이다.주식은 헬시초이스웰니스의 A 클래스 보통주의 종가가 5일 연속 1.50달러 이상일 때까지 에스크로에 보관된다. 가격 목표가 달성되면 투자자들은 잔여 구매 가격을 지불해야 하며, 주식은 에스크로에서 해제된다.회사는 우선주 전환 시 발행되는 A 클래스 보통주를 등록하기로 합의했다. 계약의 내용은 이 보고서의 부록으로 첨부된 증권 구매 계약서에 명시되어 있다.회사는 2025년 5월 12일 델라웨어 주 국무부에 A 시리즈 전환 우선주의 권리, 특권 및 제한 사항에 대한 인증서를 제출했다. 헬시초이스웰니스는 40,000,000주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 현재까지 발행된 주식은 없다.우선주는 전환 시 투표권을 가지며, 우선주가 발행된 상태에서 회사는 주주들의 동의 없이 우선주의 권리나 특권을 변경할 수 없다. 회사가 청산될 경우, 우선주 보유자는 자산에서 주당 1,000달러를 받을 권리가 있다.회사는 2025년 5월 12일에 체결된 계약에 따라 3,250주의 우선주를 발행할 예정이다. 이 우선주는 1,000
세이프프로그룹(SPAI, Safe Pro Group Inc. )은 1,050주 시리즈 C 전환 우선주를 발행했고 3년 만기 워런트를 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 세이프프로그룹이 특정 증권 구매 계약에 따라 사모 방식으로 1,050주 시리즈 C 전환 우선주를 발행하고, 3년 만기 워런트를 발행했다.투자자들은 우선주를 주당 1,000달러에 구매하여 총 105만 달러의 수익을 올렸다.또한, 투자자들은 발행일 기준으로 우선주에 대한 전환 주식 수에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 받았다.워런트의 행사 가격은 주당 2.93달러로 설정됐다.세이프프로그룹은 2,000주를 시리즈 C 전환 우선주로 지정하고, 해당 우선주에 대한 권리와 특권을 정리한 '권리 및 특권의 인증서'를 델라웨어 주 국무부에 제출했다.각 우선주는 1,100달러의 명목가치를 가지며, 발행 시 완전 지급되고 비과세된다.우선주 보유자는 보통주 보유자에게 지급되는 배당금과 동일한 비율로 배당금을 받을 수 있다.우선주는 보유자가 원할 경우 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 2.25달러로 설정됐다.회사는 언제든지 현금으로 우선주를 1,100달러에 상환할 수 있는 권리를 가진다.세이프프로그룹은 30일 이내에 우선주 및 워런트에 대한 보통주 재판매를 등록하는 등록신청서를 제출할 것을 약속했다.이번 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D에 따라 사모 방식으로 진행됐으며, 해당 증권은 등록되지 않았다.세이프프로그룹의 현재 재무 상태는 우선주 발행으로 인해 105만 달러의 자본이 유입됐으며, 이는 회사의 운영 자본에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.또한, 발행된 우선주와 워런트는 향후 회사의 자본 구조에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 주요 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 재규어헬스가 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 재규어헬스는 약 340만 달러의 6% 전환 사채 및 보통주 매수권을 판매하기로 했으며, 이는 사모 방식으로 진행된다.각 증권 구매 계약에 따르면, 재규어헬스는 미국 증권거래위원회가 해당 보통주 재판매를 위한 등록신청서를 승인한 날로부터 1년 동안 특정 증권을 발행하지 않기로 합의했다.이는 변동금리 거래를 구성하는 경우에 해당한다.2025년 5월 5일, 증권의 대다수를 보유한 투자자들은 재규어헬스가 특정 추가 증권을 발행할 수 있도록 허용하는 제한적 면제를 실행했다.이 면제의 전체 내용은 별도의 문서로 제출되었으며, 해당 문서의 전문은 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.재규어헬스는 2025년 5월 5일자로 면제를 체결했으며, 이는 2025년 3월 26일 체결된 증권 구매 계약에 따라 이루어진다.면제의 주요 내용은 재규어헬스가 ATM 계약에 따라 보통주를 판매할 수 있도록 허용하는 것이다.재규어헬스는 2021년 12월 10일에 체결된 ATM 계약에 따라 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.이 계약은 2022년 2월 2일 및 2024년 5월 23일에 수정되었으며, 이후 2024년 7월 17일, 2024년 11월 13일, 2025년 2월 4일에도 수정되었다.재규어헬스는 SEC에 제출된 ATM 투자설명서와 관련하여 보통주를 판매하기 위한 면제를 요청했으며, 투자자들은 이에 동의했다.면제의 조건은 구매 계약의 제5(n)조에 명시된 바와 같이, 재규어헬스가 변동금리 거래를 포함한 보통주 또는 보통주 등가물의 발행을 금지하는 조항을 면제하는 것이다.재규어헬스는 현재 재무상태가 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자금을 확보할 수 있는 기회를 가지게 되었다.이러한 자금 조달은 향후 사업 확장 및 운영 자금에 긍정적인 영향을 미칠
티빅헬스시스템스(TIVC, Tivic Health Systems, Inc. )는 시리즈 B 비투표 전환 우선주 발행 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 티빅헬스시스템스(이하 '회사')가 헬레나 글로벌 투자 기회 1호(이하 '투자자')와 총 8,400주에 해당하는 시리즈 B 비투표 전환 우선주를 발행하기로 하는 증권 구매 계약을 체결했다.각 주당 가격은 1,000달러로, 총 8,400,000달러에 해당한다.이 계약은 증권법 제4조(a)(2)에 따라 등록 없이 이루어지며, 회사는 투자자에게 등록 권리를 부여하기로 했다.회사는 계약 체결 후 15일 이내에 등록신청서를 SEC에 제출하고, 등록신청서가 효력을 발휘하도록 최선을 다할 예정이다.등록신청서에는 투자자가 판매할 수 있는 주식의 계획이 포함되며, 회사는 모든 등록 관련 비용을 부담한다.회사는 또한, 투자자가 보유한 주식의 매각을 위해 필요한 모든 정보를 제공하고, 등록신청서가 효력을 발휘하는 동안 투자자가 주식을 판매할 수 있도록 모든 노력을 기울일 예정이다.회사는 투자자에게 5년간의 주식 매수권도 발행하며, 이 권리는 우선주 전환 시 발행되는 보통주 수의 30%에 해당한다.회사는 주식 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고, 주식의 유통을 위해 필요한 모든 조치를 취할 예정이다.또한, 회사는 주식의 상장 및 거래를 위해 필요한 모든 절차를 이행할 것이며, 주식의 발행이 완료되면 투자자에게 주식을 전달할 예정이다.회사는 주식 발행과 관련하여 발생할 수 있는 모든 세금 및 수수료를 부담하며, 투자자는 주식의 매각에 따른 모든 법적 요건을 준수해야 한다.이번 계약 체결로 인해 회사는 향후 자금 조달을 위한 기회를 확보하게 되며, 투자자는 회사의 성장에 기여할 수 있는 기회를 가지게 된다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 우선주 발행을 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한
플로라그로스(FLGC, Flora Growth Corp. )는 사모펀드 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 플로라그로스가 특정 투자자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 플로라그로스는 총 3,133,011주를 1주당 0.30달러에 발행하고, 726,992개의 사전 자금 조달 워런트를 1개당 0.2999달러에 발행한다.각 사전 자금 조달 워런트는 1주를 즉시 행사할 수 있으며, 행사 가격은 0.0001달러로 설정된다.플로라그로스는 사모펀드의 마감일로부터 15일 이내에 S-3 양식으로 등록신청서를 제출할 예정이다.투자자에게는 변호사 비용으로 15,000달러를 상환할 계획이다.이번 자금 조달로 약 110만 달러의 순수익이 예상되며, 이 중 40만 달러는 솔라나 구매에, 40만 달러는 이더리움 구매에, 10만 달러는 수이 구매에, 10만 달러는 리플 구매에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영 및 자본금으로 사용된다.계약에는 플로라그로스와 투자자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 플로라그로스는 이번 자금 조달을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 플로라그로스의 발행 주식 수는 19,435,642주로, 이번 거래 후에도 추가적인 주식 발행이 가능하다.플로라그로스는 이번 자금 조달을 통해 재무 상태를 개선하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PDS바이오테크놀러지(PDSB, PDS Biotechnology Corp )는 대규모 자금 조달 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 PDS바이오테크놀러지(이하 '회사')가 2025년 4월 30일, JGB Collateral LLC와 함께 여러 구매자와의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 22,222,222달러의 원금으로 구성된 선순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 1,000,000주까지의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매하기로 했다.이 거래의 총 구매 가격은 20,000,000달러로 설정됐다.거래는 2025년 4월 30일에 완료됐다.계약서에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사는 사채가 만기될 때까지 '변동 금리 거래'를 수행하지 않겠다고 약속했다.이 계약에 따라 발생하는 수익의 약 19백만 달러는 회사의 기존 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.나머지 수익은 일반 기업 운영 및 거래 비용에 사용될 예정이다.사채는 2028년 4월 20일 만기되며, 이자율은 월간 지급되는 프라임 금리에 5%를 더한 값으로 설정된다.회사는 사채의 전액 상환을 위해 특정 조건을 충족해야 하며, 상환 시 103% 또는 102%의 프리미엄이 적용된다.또한, 회사는 모든 자산에 대해 담보를 제공하며, 모든 자산에 대한 담보권을 확보하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔다.이 계약은 회사의 자산을 보호하고, 투자자들에게 안정성을 제공하기 위한 조치로 해석된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산의 공정 시장 가치는 회사의 부채를 초과하고 있다.회사는 향후 1년 이내에 파산 신청을 할 계획이 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 대규모 증권을 구매하는 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 클린에너지테크놀러지스가 파시픽 피어 캐피탈 II, LLC와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 총 256,000달러의 전환사채(Note)와 45,000주의 보통주(주식)를 판매했으며, 총 구매 가격은 230,400달러로 설정됐다.거래는 파시픽 피어에 의해 자금이 지원됐고, 2025년 4월 23일에 완료됐다.SPA에 따르면, 파시픽 피어의 법률 비용 7,000달러는 총 구매 가격에서 차감됐으며, 클린에너지테크놀러지스는 순 자금 223,400달러를 수령했다.SPA는 클린에너지테크놀러지스의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 거래의 수익금은 사업 개발 및 서비스 제공자에게 지급할 금액에 사용돼야 한다.또한, SPA는 나스닥 상장 규칙 5635의 주주 승인 요건을 충족해야 하며, 1,250,000주 이상의 보통주를 발행하기 위해 주주 승인을 받아야 한다.전환사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 발생시킨다.전환 가격은 발행일 이전 5일 동안의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 90%로 설정된다.클린에너지테크놀러지스는 이 계약에 따라 1,510,993주의 보통주를 보유할 수 있도록 충분한 주식을 예약할 것을 약속했다.이 계약의 조건에 따라, 클린에너지테크놀러지스는 주주 승인 요건을 충족하지 못할 경우, 2025년 6월 3일까지 주주 승인을 받아야 한다.현재 클린에너지테크놀러지스는 256,000달러의 전환사채와 230,400달러의 실제 구매 가격을 포함하여, 1년 이내에 상환해야 할 의무가 있다.이 계약은 클린에너지테크놀러지스의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
에이지이글에어리얼시스템즈(UAVS, AgEagle Aerial Systems Inc. )는 시리즈 B 워런트를 수정하고 교환 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 2일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 에이지이글에어리얼시스템즈(이하 회사)는 특정 구매자들과 증권 구매 계약을 체결했고, 이에 따라 총 26,899,996개의 유닛을 발행했다.이 유닛은 일반 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 회사의 보통주 1주, 시리즈 A 워런트 1개, 시리즈 B 워런트 1개로 구성된다.또한, 사전 자금 조달 유닛도 포함되어 있으며, 각 사전 자금 조달 유닛은 보통주 1주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트 1개, 시리즈 A 워런트 1개, 시리즈 B 워런트 1개로 구성된다.2025년 4월 2일, 회사는 시리즈 B 워런트의 대다수 지분을 보유한 구매자인 알파 캐피탈 안스탈트(이하 알파)와 시리즈 B 보통주 구매 워런트 및 교환 계약 수정안(이하 수정안)을 체결했다.수정안에 따르면, 시리즈 B 워런트의 바닥 가격 제한이 삭제되었으며, 주식 결합 사건에 적용되는 희석 방지 조항도 삭제되었다.알파는 이전에 발행된 125,361개의 시리즈 F 워런트를 88,908주의 보통주로 교환했다.수정안은 모든 미발행 시리즈 B 워런트를 수정한다.수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 4.1로 제출된 수정안 전문에 의해 완전하게 규정된다.또한, 교환 주식은 증권법 제3(a)(9)에 따른 등록 면제 조항에 따라 알파에게 발행되며, 이 거래에서 수수료나 보수를 지급하지 않는다.회사는 수정안 체결 후 1영업일 이내에 증권 거래 위원회에 수정안을 공개하는 8-K 양식을 제출할 예정이다.수정안은 워런트를 보완하며, 수정안과 워런트 간의 충돌이 있을 경우 수정안의 조건이 우선한다.회사는 125,361개의 시리즈 F 워런트를 교환하여 88,908주의 보통주를 발행하기로 합의했다.이 교환 주식은 계약 체결 후 1거래일 이내에 발행될 예정이다.현재 회사의 재무 상태는
아코야바이오사이언시스(AKYA, Akoya Biosciences, Inc. )는 퀀터릭스와 증권 구매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 아코야바이오사이언시스(이하 '아코야')는 퀀터릭스(이하 '퀀터릭스')와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아코야는 퀀터릭스에게 최대 3천만 달러 규모의 전환사채를 발행하고 판매할 예정이다.아코야는 2025년 5월 15일부터 2025년 7월 9일 이전에 전환사채를 인출할 수 있으며, 만약 2025년 5월 15일 이전에 합병 계약의 거래가 종료될 경우 전환사채를 인출할 수 없다.또한, 만약 2025년 7월 9일의 초기 종료일이 2026년 1월 9일로 연장될 경우, 아코야는 2026년 1월 9일까지 전환사채를 인출할 수 있다.전환사채는 발행일로부터 91일 후에 만기가 도래하며, 이자율은 SOFR 금리에 적용 마진을 더한 금리로 설정된다.이자는 매월 첫째 날과 만기일에 지급된다.전환사채는 퀀터릭스의 선택에 따라 아코야의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 합병 계약에 명시된 교환 비율과 퀀터릭스의 보통주 VWAP을 곱한 값으로 결정된다.전환사채는 아코야의 보통주가 19.99% 이상 발행되는 것을 금지하며, 전환 가격 조정 조항이 포함된다.아코야는 퀀터릭스와 함께 등록권 계약을 체결할 예정이며, 2025년 8월 13일까지 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출해야 한다.또한, 아코야는 퀀터릭스의 대출에 대한 우선권을 인정하며, 아코야의 기존 대출 계약에 따라 대출금 상환이 완료될 때까지 모든 지급은 우선적으로 처리된다.아코야는 2025년 4월 4일에 이 계약을 체결했으며, 이 계약의 조건에 따라 아코야는 퀀터릭스와의 거래를 통해 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 아코야의 자산 및 부채 상황은 다음과 같다.아코야는 2024년 12월 31일 기준으로 4,957만 2,122주의 보통주가 발행되어 있으며, 532만 1,624주의 주식 매수 옵션과 241만 2
