시버스(CBUS, Cibus, Inc. )는 공모를 발표했고 사업 전략을 조정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 시버스가 오늘 발표한 공모와 관련하여, 회사는 기존 사업 공시 및 위험 요소를 업데이트하고 보완하는 내용을 제공한다.시버스는 독자적인 유전자 편집 기술을 활용하여 식물의 특성을 개발하는 선도적인 농업 생명공학 회사다.주요 사업은 농업에서의 생산성 또는 수확량 문제를 해결하는 식물 특성 개발에 집중하고 있으며, 특히 쌀의 잡초 관리 특성인 HT1 및 HT3(클레토딤 내성)를 개발하고 있다.시버스는 현재 5개의 생산성 특성 파이프라인을 보유하고 있으며, 파트너 자금 지원 프로그램을 통해 유망한 특성의 개발도 진행하고 있다.이러한 특성은 농업 생산성, 수익성 및 지속 가능성을 향상시킬 수 있다.최근 시버스는 자본 자원을 보존하고 쌀의 잡초 관리 특성 HT1 및 HT3의 상업적 발전에 집중하기 위해 사업 초점을 간소화하고 있다.이로 인해 연간 순 현금 소모를 2026년까지 약 3천만 달러로 줄일 수 있을 것으로 예상하고 있다.또한, 시버스는 2027-2028년 라틴 아메리카에서 상업 출시를 목표로 하고 있으며, 2028년에는 미국 중남부와 2030년에는 인도 및 아시아로의 확장을 계획하고 있다.규제 측면에서는, 캘리포니아 쌀 인증 위원회가 시버스의 현장 연구 제안을 승인하여 캘리포니아에서 유전자 편집 쌀을 재배할 수 있는 첫 번째 승인을 받았다.또한, 에콰도르에서 시버스의 HT1 및 HT3 쌀 특성이 기존 재배 방식과 동등하다는 결정을 받았다.이러한 규제 발전은 시버스의 유전자 편집 기술에 대한 글로벌 규제 환경이 점점 더 지지적이라는 것을 보여준다.그러나 사업 초점 조정으로 인해 인적 자원 및 비핵심 시설의 합리화가 진행되면서 운영 및 전략적 도전이 발생할 수 있다.시버스의 경영진은 이러한 변화가 회사의 비즈니스 및 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 인식하고 있다.시버스의 재무 상태는 현재 자본 자원이 충분하지 않으며, 추가 자금 조달이 필요할
패트리어트내셔널뱅코프(PNBK, PATRIOT NATIONAL BANCORP INC )는 주식 매각 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 패트리어트내셔널뱅코프(이하 '회사')가 2025년 6월 3일자로 특정 인증 투자자들과 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 8,524,160주(이하 '주식')의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.주식의 발행가는 주당 1.25달러로 설정되었으며, 이번 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 1,047만 달러다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.여기에는 자본 지출, 운영 자금 및 일반 관리 비용이 포함될 수 있다.주식 매입 계약은 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 마감 조건에 대한 일반적인 조건이 포함되어 있다.이번 공모에는 주관사나 배치 에이전트가 참여하지 않았다.주식은 2025년 6월 4일자 보충 설명서 및 기본 설명서에 따라 제공되며, 이는 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서의 일부로 포함된다.이번 공모의 마감은 2025년 6월 5일경에 이루어질 예정이다.주식 매입 계약의 내용은 이 문서의 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 이 문서의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.또한, 로빈슨 & 콜 LLP의 주식 관련 의견서도 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.회사는 이번 계약을 통해 주식의 발행과 판매를 진행하며, 주식의 발행은 회사의 정관 및 법인 규정에 따라 적법하게 승인되었다.주식은 발행 후 완전하게 지불되고 비과세 상태로 발행될 예정이다.회사는 주식의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수할 것임을 보장한다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 통해 기업의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 더 나은 재무 구조를 갖출 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치
실리오쎄라퓨틱스(XLO, Xilio Therapeutics, Inc. )는 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 실리오쎄라퓨틱스(나스닥: XLO)는 암 환자를 위한 종양 활성화 면역항암 치료제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로서, 66,676,000주에 대한 프리펀드 워런트(이하 '프리펀드 워런트')와 함께 66,676,000주에 대한 시리즈 A, B, C 워런트를 포함한 공모가를 확정했다.프리펀드 워런트, 시리즈 A, B, C 워런트는 즉시 분리 가능하며, 이들 각각의 공모가는 0.7499달러로, 프리펀드 워런트의 주당 행사 가격 0.0001달러를 제외한 금액이다.이번 공모는 2025년 6월 5일경 마감될 예정이다.모든 증권은 실리오쎄라퓨틱스가 제공한다.프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 프리펀드 워런트가 완전히 행사될 때까지 행사 가능하다.시리즈 A 워런트는 2025년 12월 1일 또는 주가가 1.50달러 이상인 5일 연속 거래일 이후의 거래일 중 빠른 시점에 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.75달러이다.시리즈 B 워런트는 2025년 11월 1일 이후 행사 가능하며, 시리즈 C 워런트는 2026년 6월 1일 이후 행사 가능하다.이번 공모의 초기 총 수익은 약 5천만 달러로 예상되며, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.실리오쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 제품 후보 개발 및 운영 자금, 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.리어링크 파트너스가 이번 공모의 단독 북러너로 활동하고 있다.이번 공모와 관련된 증권은 2025년 3월 11일 SEC에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공되며, 2025년 5월 8일에 효력이 발생했다.공모에 대한 자세한 내용은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 판매가 이루어지지 않는다.실리오쎄라
마이크로스트레티지(STRK, MICROSTRATEGY Inc )는 주식의 초기 공모 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 마이크로스트레티지는 시장 및 기타 조건에 따라 2,500,000주 규모의 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이드 우선주(이하 'STRD 주식')의 초기 공모를 실시할 계획이라고 발표했다.이 발표는 증권법에 따라 등록된 초기 공모에 대한 것으로, 마이크로스트레티지는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 비트코인 인수 및 운영 자본에 사용할 예정이다.STRD 주식의 배당금은 의무적이지 않으며, 주주들은 이사회 또는 적절히 승인된 위원회에서 선언한 경우에만 비누적 배당금을 받을 수 있다.배당금이 선언될 경우, STRD 주식의 정기 배당금은 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 및 12월 31일에 지급된다.정기 배당금은 누적되지 않으므로, 마이크로스트레티지는 정기 배당금 지급일 이전에 배당금을 선언하지 않는 한, 정기 배당금을 지급할 의무가 없다.STRD 주식의 청산 우선권은 초기에는 주당 100달러로 설정되며, 이후 매 영업일 종료 후 조정된다.마이크로스트레티지는 STRD 주식의 총 발행 주식 수가 공모에서 원래 발행된 주식 수의 25% 미만일 경우, 모든 STRD 주식을 현금으로 상환할 권리를 가진다.또한, 특정 세금 사건이 발생할 경우에도 모든 STRD 주식을 상환할 수 있다.STRD 주식의 보유자는 '근본적 변화'가 발생할 경우, 마이크로스트레티지에 주식을 현금으로 재매입할 것을 요구할 수 있다.이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 공모는 보충 설명서와 함께 제공된다.마이크로스트레티지는 비트코인을 주요 재무 자산으로 채택한 세계 최초의 비트코인 재무 회사로, 주식 및 채무 자금 조달을 통해 비트코인을 전략적으로 축적하고 있다.마이크로스트레티지는 비트코인 응용 프로그램의 혁신을 탐구하고 있으며, 디지털 자산 성장에 대한 헌신을 바탕으로 운영
피마시스(FEMY, FEMASYS INC )는 3,600,000주를 공모하고 1,686,275주를 사모하여 주식을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 피마시스가 2025년 5월 29일, JonesTrading Institutional Services LLC와 함께 3,600,000주(주당 0.85달러)의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 인수자는 추가로 540,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이 공모는 2022년 7월 12일에 유효한 선등록신청서에 따라 진행되며, 계약서에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.또한, 피마시스는 인수자에게 105,726주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 인수자 워런트를 발행하기로 했다.이 워런트는 2025년 12월 2일부터 행사 가능하며, 2030년 5월 29일에 만료된다.같은 날, 피마시스는 기존 기관 투자자 및 이사, 임원들과 1,686,275주를 사모로 발행하기로 합의했다.이 중 1,588,235주는 주당 0.85달러에, 98,040주는 주당 1.02달러에 판매된다.이 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 사모로 발행된다.피마시스는 이번 공모와 사모를 통해 약 420만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상업적 노력의 확장, 제품 개발 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.또한, 피마시스는 2025년 6월 30일까지 1천만 달러 규모의 자본 대출 계약을 체결하기로 합의했다.만약 이 계약이 체결되지 않을 경우, 피마시스는 40만 달러의 손해배상을 지급해야 한다.피마시스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스(WAB, WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP )는 2025년 5월 29일 공모 및 판매를 완료했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스가 2025년 5월 29일에 4.900% 만기 2030년 및 5.500% 만기 2035년의 총 1,250,000,000 달러 규모의 공모 및 판매를 완료했다.이 중 500,000,000 달러는 2030년 만기 노트로, 750,000,000 달러는 2035년 만기 노트로 발행됐다.이 노트들은 2013년 8월 8일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2016년 11월 3일에 체결된 두 번째 보충 계약에 의해 보완됐다.또한, 2025년 5월 29일에 체결된 14번째 보충 계약에 따라 추가적인 보증이 제공됐다.노트의 이자는 매년 5월 29일과 11월 29일에 반기별로 지급되며, 첫 지급은 2025년 11월 29일에 이루어진다.노트는 2030년 4월 29일 이전에 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.노트에 대한 모든 지급은 회사의 현재 및 미래의 자회사에 의해 무담보로 보증된다.만약 통제 변경 사건이 발생할 경우, 회사는 노트를 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.노트는 기본 계약에 명시된 대로 통상적인 기본 계약 위반 사건의 적용을 받으며, 회사의 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 신규 투자자에게 긍정적인 신호를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨이스트커넥션(WCN, Waste Connections, Inc. )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 웨이스트커넥션(증권 코드: WCN)은 시장 및 기타 조건에 따라 선순위 채권(이하 '채권')을 발행할 계획을 발표했다.이번 공모는 웨이스트커넥션의 선순위 무담보 채무로, 웨이스트커넥션은 공모를 통해 발생하는 순수익을 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 예정이다.BofA 증권, J.P. 모건, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 2024년 10월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.공모와 관련된 예비 설명서 및 기본 설명서는 BofA 증권, J.P. 모건 증권 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 트루이스트 증권에 문의하여 받을 수 있다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매, 요청 또는 제안이 이루어지지 않는다.웨이스트커넥션은 통합된 고형 폐기물 서비스 회사로, 비위험성 폐기물 수집, 전송 및 처분 서비스를 제공하며, 재활용 및 재생 연료 생산을 통한 자원 회수도 포함된다.웨이스트커넥션은 미국 46개 주와 캐나다 6개 주에서 약 900만 명의 주거, 상업 및 산업 고객에게 서비스를 제공하고 있다.또한, 웨이스트커넥션은 여러 유전에서 비위험성 유전 폐기물 처리, 회수 및 처분 서비스를 제공하고 있으며, 태평양 북서부에서 화물 및 고형 폐기물 컨테이너의 이동을 위한 인터모달 서비스도 제공하고 있다.웨이스트커넥션은 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 노력을 비즈니스의 필수 요소로 보고 있으며, 장기 가치 창출을 목표로 하는 이니셔티브를 통해 배출량 감소, 재활용 자원의 회수 증가, 매립 침출수의 외부 처분 의존도 감소, 안전성 향상 및 직원 참여 증진에 집중하고 있다.※ 본 컨텐츠는
이뮤닉(IMUX, IMMUNIC, INC. )은 공모 제안 발표를 했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 이뮤닉(이하 '회사')은 일반 공모를 시작했다.이번 공모는 (i) 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, (ii) 2025년 12월 31일 만료되는 보통주 구매를 위한 A 시리즈 워런트(또는 사전 자금 조달 워런트), (iii) 5년 후 만료되는 보통주 구매를 위한 B 시리즈 워런트(또는 사전 자금 조달 워런트)로 구성된다.A 시리즈와 B 시리즈 워런트는 사전 자금 조달 워런트가 2025년 9월 30일 이전에 행사되는 비율에 따라 즉시 만료된다.모든 증권은 회사가 판매하며, 이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.따라서 공모가 완료될지, 언제 완료될지, 실제 규모나 조건이 어떻게 될지는 보장할 수 없다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 임상 시험 및 운영 자금, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.리어링크 파트너스가 이번 공모의 단독 주관사로 활동하고 있다.이번 공모는 2023년 11월 22일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 진행된다.이 등록신청서는 2024년 5월 31일에 효력이 발생했다.공모는 등록신청서의 일부인 예비 투자설명서와 기본 투자설명서에 따라 진행된다.예비 투자설명서와 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.예비 투자설명서와 기본 투자설명서의 사본은 리어링크 파트너스 LLC에 문의하여 받을 수 있다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이뮤닉은 만성 염증 및 자가면역 질환을 위한 경구 투여 가능한 소분자 치료제를 개발하는 생명공학 회사이다.회사의 주요 개발 프로그램인 비도플루디무스 칼슘(IMU-838)은 재발성 다발성 경화증 치료를 위한 3상 임상 시험 중에 있으
헤스미드스트림파트너스(HESM, Hess Midstream LP )는 클래스 A 주식의 2차 공모를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤스미드스트림파트너스(증권코드: HESM)는 2025년 5월 28일, 글로벌 인프라 파트너스의 계열사에 의해 총 15,022,517주에 해당하는 클래스 A 주식의 공모를 시작한다.이번 공모는 헤스미드스트림파트너스가 아닌 판매 주주에 의해 이루어지며, 헤스미드스트림파트너스는 클래스 A 주식 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.J.P. 모건과 시티그룹이 공동 주관사로 참여한다.이번 증권의 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 기본 투자설명서와 보충 투자설명서에 따라 진행된다.투자설명서의 사본은 SEC 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있으며, J.P. 모건과 시티그룹을 통해서도 요청할 수 있다.클래스 A 주식은 SEC에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 제공된다.이 보도자료는 위에 설명된 증권을 판매하겠다고 알린다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.헤스미드스트림파트너스는 수수료 기반의 성장 지향적인 중간 유통 회사로, 헤스 코퍼레이션 및 제3자 고객에게 서비스를 제공하기 위해 다양한 중간 유통 자산을 소유, 운영, 개발 및 인수한다.헤스미드스트림파트너스는 주로 노스다코타의 윌리스턴 분지에 위치한 바켄 및 쓰리 포크스 셰일 플레이에서 석유, 가스 및 생산된 물 처리 자산을 보유하고 있다.이 보도자료에는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.'예상하다', '추정하다', '기대하다', '예측하다', '지침', '할 수 있다', '해야 한다', '믿다', '의도하다', '계획하다', '예상하다', '목표'와 유사한 표현이 미래 예측 진술을 식별한다.이러한 미래 예측 진술은 특정 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 과거 경험 및 현재의 예측과 다를 수 있
아웃룩쎄라퓨틱스(OTLK, Outlook Therapeutics, Inc. )는 9,285,714주 공모와 18,571,428주 매수권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 아웃룩쎄라퓨틱스가 BTIG, LLC와 공모 계약을 체결했다.이번 공모는 (i) 9,285,714주의 보통주와 (ii) 18,571,428주를 매수할 수 있는 매수권을 포함한다.보통주는 매수권과 함께 판매되며, 각 보통주에 대해 두 주를 매수할 수 있는 매수권이 제공된다.보통주와 매수권의 결합된 공모가는 주당 1.40달러로 설정됐다.공모는 2025년 5월 27일에 마감될 예정이다.아웃룩쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 1,300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.매수권의 초기 행사가는 주당 1.40달러로 설정되며, 특정 조정 사항이 적용될 수 있다.매수권은 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.매수권의 행사로 인해 보유자가 보유하는 보통주가 4.99%, 9.99% 또는 19.99%를 초과할 수 없도록 제한된다.이번 공모는 아웃룩쎄라퓨틱스의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 공모 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함된다.GMS Ventures and Investments는 약 600만 달러의 주식과 매수권을 구매하기로 약속했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 공모 계약서와 매수권 양식에 명시되어 있다.또한, Cooley LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있다.아웃룩쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 아웃룩쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
이뮨온(IMNN, Imunon, Inc. )은 등록신청서를 철회했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 이뮨온은 증권거래위원회(이하 "위원회")에 등록신청서 번호(파일 번호 333-286403) 철회를 요청했다.이 등록신청서는 2025년 5월 13일에 수정된 S-1 양식과 2025년 5월 19일에 추가로 수정된 S-1/A 양식 및 그에 대한 부속서와 수정사항을 포함하여, 2025년 5월 22일자로 효력을 발생한다.이뮨온은 해당 등록신청서와 관련된 공모를 진행하지 않기로 결정했다.1933년 증권법에 따라 제정된 규칙 477(b)에 의거하여, 이뮨온은 2025년 5월 22일자로 등록신청서 철회 요청이 승인된 것으로 간주될 것임을 이해하고 있으며, 2025년 5월 22일로부터 15일 이내에 위원회로부터 요청이 승인되지 않을 것이라는 통지를 받지 않는 한 이 요청은 승인된 것으로 간주된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 이뮨온이 적절히 서명한 것이다.서명자는 수잔 에일워드로, 이뮨온의 일반 법률 고문 및 기업 비서직을 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 150만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 재규어헬스(증권코드: JAGX)는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 246,306주를 주당 6.09달러에 판매하는 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이와 동시에, 회사는 투자자들에게 주당 5.84달러의 행사 가격으로 492,612주를 구매할 수 있는 비등록 워런트를 발행하기로 합의했다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, (i) 발행일로부터 24개월, (ii) 근본적인 거래의 성사, (iii) 청산 사건의 성사 중 가장 이른 시점에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 5월 22일경에 이루어질 예정이다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 150만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 운영 자금, 운영 비용, 전환되지 않은 전환사채 상환 및 자본 지출에 사용할 계획이다.위에서 설명한 일반 주식(비등록 워런트 및 비등록 워런트에 따른 일반 주식 제외)은 2024년 5월 1일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록 statement에 따라 제공된다.일반 주식의 공모는 효력이 있는 등록 statement의 일부로서 제공되는 prospectus를 통해서만 이루어진다.최종 prospectus 보충 및 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이다.비등록 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규정 D에 따라 비공식적으로 제공되며, 이와 함께 비등록 워런트에 따른 일반 주식은 증권법의 등록 요건을 충족하지 않기 때문에 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2032년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 아메리칸타워가 2032년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 원금 규모는 5억 유로(약 5억 6,200만 달러)로 설정되었으며, 이 채권의 이자율은 연 3.625%이다.채권은 액면가의 99.994%에 발행된다.공모의 순수익은 약 4억 9,680만 유로(약 5억 5,840만 달러)로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설의 기존 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 바클레이스 은행, 씨티그룹 글로벌 마켓, ING 은행, 미즈호 인터내셔널, 모건 스탠리, SMBC 은행이다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없는 경우에는 이러한 증권의 판매가 불법이다.공모는 오직 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충서를 통해 이루어지며, 이는 증권거래위원회 웹사이트에서 확인할 수 있다.아메리칸타워는 149,000개 이상의 통신 사이트를 보유한 세계 최대의 REIT 중 하나로, 임대 통신 부동산의 독립적인 소유자, 운영자 및 개발자이다.이 회사는 향후 운영 결과와 관련된 여러 가지 요인으로 인해 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
