아머란트뱅코프(AMTB, Amerant Bancorp Inc. )는 5.75% 선순위 채권을 전액 상환한다고 통지했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아머란트뱅코프가 2025년 4월 1일에 만기가 도래하는 5.75% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환을 통지한다.이 통지는 2020년 6월 23일에 체결된 보증서 및 보충 보증서의 조항에 따라 제공된다.상환일에 모든 채권의 원금 100%와 미지급 이자가 지급될 예정이다.상환 가격은 상환일에 지급되며, 상환일 이후에는 채권에 대한 이자가 더 이상 발생하지 않는다.상환을 위해서는 채권을 지급 대행사인 뉴욕 멜론 은행에 제출해야 하며, 상환 가격을 수령할 수 있다.채권 소지자는 상환일에 맞춰 채권을 제출해야 하며, 회사가 상환 지급을 이행하지 않는 경우를 제외하고는 상환일 이후 이자가 발생하지 않는다.채권의 제출 주소는 뉴욕 멜론 은행으로, 등록 우편 또는 인증 우편으로 송부해야 한다.또한, 미국 세법에 따라 채권 소지자는 상환 가격 수령 시 정보 보고 요건 및 24%의 예치세가 적용될 수 있으며, 예외 수혜자는 적절한 면세 증명을 제공해야 한다.아머란트뱅코프의 재무 담당 부사장인 샤리마르 칼데론이 서명한 이 통지는 2025년 3월 3일에 발송됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메렌(AEE, AMEREN CORP )은 5.375% 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메렌이 2025년 3월 7일에 7억 5천만 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 2001년 12월 1일에 아메렌과 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니 간에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐다.아메렌은 이 거래를 통해 약 7억 4천만 달러의 순발행 수익을 확보했다.이 채권은 2023년 10월 13일에 발효된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록됐으며, 2025년 2월 27일에 발행된 투자설명서 보충서에 의해 보완됐다.아메렌의 법률 고문인 스티븐 C. 리는 이 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무라고 밝혔다.이 의견서는 미주리주와 뉴욕주 법률 및 미국 연방법에 한정된다.아메렌은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 모건, 루이스 & 보키우스 LLP의 의견서도 인용했다.이 채권은 2,000달러의 최소 단위로 발행되며, 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일이다.아메렌은 이 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
휴매나(HUM, HUMANA INC )는 12억 5천만 달러 규모의 채무를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴매나는 2025년 3월 5일에 12억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다.이번 발행은 2035년 만기 5.550% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2055년 만기 6.000% 선순위 채권 5억 달러로 구성된다. 2035년 만기 채권은 원금의 99.885%에 발행되었고, 2055년 만기 채권은 원금의 98.951%에 발행됐다. 이번 채권 발행의 순수익은 약 12억 3천만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.휴매나는 이 자금을 2025년 4월 만기가 도래하는 4.500% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 기존 부채 상환을 포함할 수 있다. 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 이번 채권 발행의 공동 주관사로 참여했다. 이번 채권 발행은 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록명세서에 따라 이루어졌다.투자자들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트에 연락하여 관련된 투자 설명서와 보충 설명서를 요청할 수 있다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 또한, 이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 휴매나에 대한 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 여러 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.휴매나는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 10-K 양식을 SEC에 제출했으며, 투자자들은 이 양식을 통해 회사가 직면한 위험과 역사적 성과에 대한 추가 논의를 확인할 수 있다. 휴매나는 고객과 직원, 그리고 회사의 건강을 최우선으로 생각하며, 이를 통해 수백만 명의
액손엔터프라이즈(AXON, AXON ENTERPRISE, INC. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 액손엔터프라이즈가 시장 및 기타 조건에 따라 15억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2030년 만기 선순위 채권(이하 '2030 채권')과 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033 채권' 및 2030 채권과 함께 '채권')으로 구성된다.액손은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 액손의 0.50% 전환 선순위 채권(이하 '기존 전환 채권')의 재매입 또는 상환, 그리고 액손의 성장 지원 및 제품 라인, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 인수 또는 투자 자본 제공이 포함될 수 있다.각 시리즈의 채권은 액손의 일반 선순위 무담보 의무로, 발행일 기준으로 액손의 자회사는 채권을 보증하지 않는다.발행일 이후, 액손의 기존 및 미래의 국내 증권이 액손의 기존 회전 신용 시설 및 특정 기타 부채를 보증하게 된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.액손은 글로벌 공공 안전 분야의 기술 리더로, 2033년까지 경찰과 대중 간의 총기 관련 사망자를 50% 줄이는 것을 목표로 하고 있다.액손은 하드웨어 장치와 클라우드 소프트웨어 솔루션을 통합하여 미래의 공공 안전 운영 시스템을 구축하고 있다.액손의 제품군에는 TASER 에너지 장치, 바디 카메라, 차량 내 카메라, 클라우드 기반 디지털 증거 관리 솔루션, 생산성 소프트웨어 및 실시간 운영 기능이 포함된다.액손의 고객 기반은 국제, 연방, 주 및 지방 법 집행 기관, 소방, 교정 및 응급 의료 서비스, 사
메트라이프(MET-PF, METLIFE INC )는 신탁과의 거래를 통해 12억 5천만 달러 규모의 자산을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일(이하 "종료일")에 메트라이프는 200 Park Funding Trust(이하 "신탁") 및 TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 구매 계약에 따라 신탁이 1,250,000개의 프리-자본화 신탁 증권(이하 "P-Caps")을 발행하고 판매했으며, 총 구매 가격은 12억 5천만 달러에 달한다.이 거래는 1933년 증권법의 규정에 따라 사모 방식으로 진행되었으며, 메트라이프는 2055년 만기 5.740%의 선순위 채권(이하 "선순위 채권")을 신탁에 발행할 권리를 보유하게 된다.P-Caps는 등록 권리가 없으며, "자격 있는 기관 투자자"만 보유할 수 있다.신탁은 P-Caps 판매로 얻은 수익을 미국 재무부 증권의 원금 및 이자 스트립으로 구성된 포트폴리오에 투자했다.종료일에 메트라이프는 신탁 및 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.와 선순위 채권의 수탁자로서 시설 계약을 체결했다.이 계약에 따라 신탁은 메트라이프가 선순위 채권을 발행할 것을 요구할 수 있는 권리를 부여하며, 최대 12억 5천만 달러의 총 원금 한도를 설정했다.메트라이프는 신탁에 대해 연 1.2373%의 반기 시설 수수료를 지급하기로 합의했다.메트라이프는 신탁에 대해 선순위 채권의 발행 권리를 행사할 수 있는 권리를 가진다.자산에 양도할 수 있으며, 종료일에 신탁과의 신탁 비용 상환 계약을 체결하여 거래와 관련된 비용을 상환하기로 했다.발행 권리는 메트라이프가 시설 계약에 따른 수수료를 지급하지 않거나 신탁 비용 상환 계약에 따른 금액을 지급하지 않을 경우 자동으로 전액 행사된다.또한, 메트라
올린(OLN, OLIN Corp )은 6.625% 선순위 채권의 가격을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 올린이 2025년 2월 28일에 발표한 보도자료에 따르면, 6.625% 선순위 채권의 총액 6억 달러의 사모 발행 가격이 결정됐다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 투자자에게는 원금의 100.000%로 제공될 예정이다.선순위 채권은 올린의 비보증 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.발행 마감은 2025년 3월 14일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.올린은 이번 발행으로 얻은 순수익을 새로운 대체 신용 시설에서의 차입금과 함께 사용하여, (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며, 그에 따른 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하며, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 미국 외 비거주자에게만 제공된다.이 보도자료는 선순위 채권을 판매하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매되지 않는다.올린은 자사의 비즈니스 모델을 우선시하며, 전기화학 단위(ECU) 마진을 판매량보다 중시하고 있다.또한, 올린은 원자재, 에너지, 운송 및 물류의 가용성 및 비용에 대한 의존도가 높으며, 기후 관련 사건이나 심각한 날씨 사건의 빈도 증가에 따른 물리적 위험에 노출되어 있다.올린은 미국 및 해외의 경제, 비즈니스 및 시장 조건에 민감하며, 제품의 평균 판매 가격 하락 및 공급/수요 불균형의 영향을 받을 수 있다.올린은 향후 거래가 현재 제안된 조건으로 완료될 것이라고 보장할 수 없다.재융자 거래 및 대체 신용 시설을 완
크레딧액셉턴스(CACC, CREDIT ACCEPTANCE CORP )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했고 2026년 만기 선순위 채권 상환을 완료했다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 크레딧액셉턴스(증권 코드: CACC)는 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권 발행이 완료되었음을 발표했다.이 채권은 2030년 만기로, 발행 가격은 채권의 원금 100%로 설정되었으며, 이는 1933년 증권법에 따라 등록 면제된 사모 발행으로 이루어졌다. 또한, 크레딧액셉턴스는 2026년 만기 6.625% 선순위 채권(2026년 채권)의 전량 상환이 완료되었음을 발표했다.상환에 대한 정보는 2026년 채권의 신탁 계약에 따라 신탁사가 채권 보유자에게 발송한 상환 통지서에 포함되어 있다. 회사는 채권 발행으로부터의 순수익이 약 4억 9,290만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이 중 일부는 상환 자금 및 관련 수수료와 비용에 사용될 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 이번 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다. 미래 예측에 대한 주의 사항: 이 보도자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술, 예를 들어 '할 수 있다', '할 것이다', '믿는다', '예상한다' 등의 용어를 사용하는 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대를 기반으로 하며, 실제 결과는 이러한 진술과 크게 다를 수 있다.이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 1A 항목에 명시된 요인 및 SEC에 제출된 보고서에 수시로 나열된 기타 위험 요소를 포함한다.우리는 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 이러한 진술을 업데이트하거나 변경할 의무를 지지 않으며
올린(OLN, OLIN Corp )은 6억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 올린이 2033년 만기 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 6억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.선순위 채권은 올린의 고위험 무담보 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.올린은 이번 발행으로 얻은 순수익과 새로운 대체 신용 시설을 통해 (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.선순위 채권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.올린은 이번 발행이 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장을 할 수 없다.올린은 화학 제품 및 탄약의 글로벌 제조 및 유통업체로, 염소, 가성소다, 비닐, 에폭시, 염소화 유기물, 표백제, 수소 및 염산 등의 화학 제품을 생산한다.또한, 올린은 국제 판매 및 운영과 관련된 위험, 경제적 불안정성, 공급망 문제 등 다양한 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고했다.올린은 이번 발행이 시장 조건에 따라 이루어질 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
르네상스리홀딩스(RNR-PG, RENAISSANCERE HOLDINGS LTD )는 3억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 르네상스리홀딩스(이하 회사)는 2025년 2월 26일, 자회사인 다빈치리홀딩스(이하 다빈치)가 2035년 만기 5.950% 선순위 채권을 3억 달러 규모로 발행하기로 합의했다고 발표했다.이번 발행은 2025년 3월 5일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.다빈치는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2025년 만기 4.750% 선순위 채권의 1억 5천만 달러의 미상환 원금 상환에 포함된다.회사와 다빈치는 이번 선순위 채권이 무디스 투자 서비스에서 Baa1 등급, 스탠다드 앤드 푸어스에서 A- 등급을 받을 것으로 예상하고 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 미국 외의 비거주자에게는 규정 S에 따라 거래된다.회사는 다빈치의 비지배 경제적 지분을 보유하고 있으며, 다빈치의 발행된 의결권 주식의 대부분을 통제하고 있다.따라서 다빈치의 재무제표는 회사의 재무제표에 포함된다.그러나 회사는 다빈치에 대한 보증이나 신용 지원을 제공하지 않으며, 회사의 다빈치에 대한 재무적 노출은 다빈치의 주식 투자와 재보험 거래에서 발생하는 상대방 신용 위험으로 제한된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.회사는 1993년에 설립된 글로벌 재보험 및 보험 제공업체로, 고객에게 재산, 재해 및 전문 재보험과 특정 보험 솔루션을 제공한다.다빈치는 회사의 자회사인 다빈치 재보험의 지주회사로, 주로 재산 재해 재보험을 인수하며, 회사의 특정 자회사와 함께 운영된다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 회사의 현재 관점을 반영하며,
엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 5.200% 및 5.650% 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 엘피엘홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '2030년 채권') 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.650% 선순위 채권(이하 '2035년 채권') 5억 달러를 발행 및 판매 완료했다.이 채권들은 2023년 11월 17일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 26일에 체결된 제4차 보충 계약서(이하 '제4차 보충 계약서')와 제5차 보충 계약서(이하 '제5차 보충 계약서')에 의해 보완됐다.이 계약서는 회사, 엘피엘파이낸셜홀딩스(이하 '보증인') 및 U.S. Bank Trust Company, National Association가 신탁자로 참여하고 있다.2030년 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 연 5.200%의 이자를 지급한다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.회사는 2030년 채권을 2030년 2월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 남은 원금과 이자를 포함한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.2035년 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며, 연 5.650%의 이자를 지급한다.이자 지급 일정은 2030년 채권과 동일하다.회사는 2035년 채권을 2034년 12월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금과 이자를 포함한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.이 채권들은 회사의 선순위 무담보 채무로, 보증인에 의해 무조건적으로 보증된다.회사는 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.이 채권의 판매는 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 등록 번호는 333-274631 및 333-274631-02이다.또한, 이 채권의 발행과
보스턴사이언티픽(BSX, BOSTON SCIENTIFIC CORP )은 15억 유로 규모의 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 매사추세츠주 말보로 – 보스턴사이언티픽(이하 '회사')이 자회사인 아메리칸 메디컬 시스템즈 유럽 B.V.(이하 'AMS 유럽')를 통해 2025년 2월 21일에 발표한 바와 같이, 8억 5천만 유로 규모의 3.000% 채권(2031년 만기)과 6억 5천만 유로 규모의 3.250% 채권(2034년 만기) 발행을 완료했다.이 채권은 회사에 의해 전액 보증된다.채권은 아일랜드 증권거래소의 공식 목록에 상장 신청이 되었으며, 글로벌 거래 시장에서 거래될 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 AMS 유럽의 0.750% 선순위 채권(2025년 3월 8일 만기)의 만기 상환 및 미지급 이자 지급, 그리고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 단기 투자, 단기 부채 감소, 운영 자금 조달 및 잠재적 미래 인수 등이 포함될 수 있다.보스턴사이언티픽은 혁신적인 의료 기술을 통해 전 세계 환자들의 건강을 개선하는 데 기여하고 있으며, 45년 이상 글로벌 의료 기술 리더로 자리매김하고 있다.회사는 다양한 고성능 솔루션을 제공하여 환자의 미충족 요구를 해결하고 의료 비용을 절감하는 데 힘쓰고 있다.보스턴사이언티픽의 장치 및 치료법 포트폴리오는 심혈관, 호흡기, 소화기, 종양학, 신경학 및 비뇨기과 질환을 진단하고 치료하는 데 도움을 주고 있다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 '예상하다', '믿다', '계획하다' 등의 단어로 식별될 수 있으며, 회사의 신념, 가정 및 추정에 기반하고 있다.이러한 진술은 미래 사건이나 성과에 대한 보장이 아니며, 실제 결과는 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 기대와 크게 다를 수 있다.이러한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 불확실성에는 경제적 조건, 외
프린시플파이낸셜그룹(PFG, PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC )은 2028년 만기 신탁 증권 발행 계획을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 프린시플파이낸셜그룹은 2018년 3월에 4.111%의 사전 자본화 신탁 증권을 발행하여 4억 달러를 조달했다.이 신탁 증권은 2028년 2월 15일에 상환 가능하며, 델라웨어 주의 법인인 하이 스트리트 펀딩 트러스트 I에 의해 발행됐다.이와 관련하여 회사는 2018년 3월 15일자로 프린시플파이낸셜서비스와 함께 풋옵션 계약을 체결했다.이 계약은 회사가 신탁에 대해 2028년 만기 4.111%의 선순위 채권을 구매하도록 요구할 수 있는 권리를 제공한다.2025년 2월 26일, 회사는 2055년 만기의 새로운 사전 자본화 신탁 증권의 발행, 판매 및 정산이 조건이 될 경우, 풋옵션 계약에 따라 2028년 풋옵션을 전액 행사할 계획이라고 발표했다.이 과정에서 회사는 신탁에 대해 2028년 만기 선순위 채권을 발행하고, 2028년 채권의 재매입 권리를 포기하며, 신탁의 해산을 지시할 예정이다.회사는 2028년 풋옵션 행사로부터 발생하는 수익을 사용하여 2025년 5월 15일에 만기가 도래하는 3.400% 선순위 채권을 상환할 계획이다.이 보고서는 정보 제공을 목적으로 하며, 2028년 풋옵션의 행사, 2028년 채권의 발행 및 전달, 2025년 채권의 상환을 포함한 어떠한 제안이나 요청을 구성하지 않는다.회사는 새로운 사전 자본화 신탁 증권의 발행을 완료할 것이라는 보장을 하지 않으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있다.또한, 이 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 회사의 현재 기대와 신념에 기반하여 작성됐다.회사는 이러한 미래 예측 진술에 대한 업데이트 의무를 지지 않는다.서명: 2025년 2월 26일, 프린시플파이낸셜그룹, 대표: Natalie Lamarque, 직위: 부사장, 법률 고문 및 비서.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한
프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 기존 선순위 채권 교환 제안이 만료됐고 최종 정산이 발표됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리모브랜즈가 2025년 2월 25일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 기존 선순위 채권에 대한 교환 제안의 최종 입찰 결과를 발표했다.이번 교환 제안은 프리모브랜즈의 간접적 자회사인 프리모 워터 홀딩스와 블루트리톤 워터 홀딩스가 발행한 세 가지 시리즈의 기존 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 것으로, 총 4억 5천만 유로의 3.875% 선순위 채권, 7억 5천만 달러의 4.375% 선순위 채권, 7억 1천만 달러의 6.250% 선순위 채권이 포함된다.기존 프리모 2028 채권의 경우, 2025년 2월 7일 기준으로 4억 3천9백만 유로가 유효하게 제출되었으며, 기존 프리모 2029 채권은 7억 4천6백만 달러, 기존 블루트리톤 채권은 6억 9천만 달러가 제출되었다.최종 정산은 2025년 2월 28일로 예정되어 있으며, 기존 프리모 2028 채권의 잔액은 812만 3천 유로, 기존 프리모 2029 채권은 354만 9천 달러, 기존 블루트리톤 채권은 26만 3천 달러가 남게 된다.또한, 교환 제안에 따라 수령하는 새로운 채권은 발행 전 이자를 포함하게 된다.프리모브랜즈는 북미에서 건강한 수분 공급에 중점을 둔 음료 회사로, 13,000명 이상의 직원을 두고 있으며, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있다.회사는 200,000개 이상의 소매점에 제품을 유통하고 있으며, 지속 가능한 수자원 관리와 재사용 가능한 포장재를 통해 환경 보호에 기여하고 있다.이러한 교환 제안은 미국 증권법의 등록 요건에서 면제된 상태로 진행되며, 미국 내에서의 판매는 제한된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
