PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 2030년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, PBF에너지(PBF Energy Inc., NYSE:PBF)는 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC(PBF Holding)가 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 PBF 홀딩의 완전 자회사인 PBF 파이낸스 코퍼레이션(PBF Finance Corporation)과 공동으로 발행된다.발행 완료는 가격 및 시장 조건에 따라 달라질 수 있다.PBF 홀딩은 제안된 발행으로부터 발생하는 순수익을 자산 기반 회전 신용 시설의 미상환 차입금을 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 사모 배치로 제공되며, 초기 구매자에 의해 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 것으로 예상된다.이 채권의 제공은 사모 투자 설명서에 의해서만 이루어지며, 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.또한, 미래 계획, 결과, 성과, 기대 및 성취와 관련된 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 제안된 발행, 제안된 상환, 증권 시장 전반 및 제안된 발행의 시기와 규모에 대한 회사의 기대와 관련된 위험을 포함한다.PBF에너지는 북미에서 가장 큰 독립 정유업체 중 하나로, 캘리포니아, 델라웨어, 루이지애나, 뉴저지 및 오하이오에서 정유소 및 관련 시설을 운영하고 있다.PBF에너지는 또한 차세대 지속 가능한 연료 생산에 중점을 둔 세인트 버나드 재생 가능 에너지 합작 투자에서 50%의 파트너십을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 4억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행한다고 발표했고, 2026년 채권의 조건부 상환 통지를 발송했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 아리스워터솔루션스(뉴욕증권거래소: ARIS)는 아리스워터홀딩스(발행자)라는 자회사가 시장 상황에 따라 4억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권(채권)을 판매할 계획이라고 발표했다.발행자는 이 채권의 순수익과 보유 현금을 사용하여 2026년 만기 7.625% 선순위 지속 가능성 연계 채권(2026년 채권)을 모두 상환할 예정이다.이 채권은 발행자의 기존 모든 자회사가 무담보로 완전 보증한다.또한, 발행자는 2026년 채권에 대한 조건부 상환 통지를 발송했으며, 상환 가격은 액면가에 미지급 이자를 더한 금액으로, 상환일은 2025년 4월 1일로 정해졌다.발행자가 2026년 채권을 상환할 의무는 상환일 이전에 최소 4억 달러 규모의 선순위 채무 증권 발행이 완료되는 조건에 달려 있으며, 이 조건이 충족되지 않을 경우 발행자의 단독 재량으로 연기될 수 있다.이 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.이 채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법의 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 증권법의 규정을 준수하여 제공된다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.이 보도자료에는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.미래 예측 진술의 예로는 발행, 채권의 조건 및 그로 인한 수익 사용, 2026년 채권의 조건부 상환에 대한 진술이 포함된다.미래 예측 진술은 본
이큐티(EQT, EQT Corp )는 3.900% 선순위 채권에 대한 입찰 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 이큐티(뉴욕증권거래소: EQT)는 2027년 만기 3.900% 선순위 채권(EQT Notes)에 대한 입찰 가격을 발표했다.이큐티는 현금으로 EQT Notes를 구매하기 위한 입찰을 진행하고 있으며, 총 구매 가격은 발생한 이자와 미지급 이자를 제외한 금액으로 EQT Notes Tender Cap에 해당하는 금액까지이다.EQT Tender Offer의 일부 조건과 지급될 고려 사항은 다음과 같다.채권 제목: 3.900% 선순위 채권 (2027년 만기)CUSIP 번호: 26884LAF6발행 잔액: 1,169,503,000기준 미국 재무부 증권: 4.125% 미국 재무부 채권 (2027년 1월 31일 만기)기준 미국 재무부 수익률: 3.959%고정 스프레드: +45 bps조기 입찰 프리미엄: $50.00총 고려 사항: $987.82수락된 발행 금액: $233,345,000대략적인 비율 요인: 25.4%이큐티의 입찰은 2025년 2월 24일자 '구매 및 동의 요청서'에 명시된 조건에 따라 진행되며, 2025년 3월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하게 제출된 EQT Notes에 대해 지급될 총 고려 사항은 위에 명시된 바와 같다.조기 입찰 날짜는 입찰에 참여하여 총 고려 사항을 받을 수 있는 마지막 날짜로, 조기 입찰 프리미엄이 포함된다.EQT Notes의 구매를 위해 지급될 금액은 2025년 3월 12일로 예정되어 있다.이큐티는 EQT Notes Tender Cap에 따라 유효하게 제출된 EQT Notes의 총 구매 가격이 조기 입찰 날짜 기준으로 $750,000,000에서 EQM의 6.500% 선순위 채권의 총 구매 가격을 차감한 금액으로 설정되어 있다.이큐티는 조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 제출된 EQT Notes의 총 구매 가격이 EQT Notes Tender Cap을 초과할 것으로 예상하고 있으며, 따
아머란트뱅코프(AMTB, Amerant Bancorp Inc. )는 5.75% 선순위 채권을 전액 상환한다고 통지했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아머란트뱅코프가 2025년 4월 1일에 만기가 도래하는 5.75% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환을 통지한다.이 통지는 2020년 6월 23일에 체결된 보증서 및 보충 보증서의 조항에 따라 제공된다.상환일에 모든 채권의 원금 100%와 미지급 이자가 지급될 예정이다.상환 가격은 상환일에 지급되며, 상환일 이후에는 채권에 대한 이자가 더 이상 발생하지 않는다.상환을 위해서는 채권을 지급 대행사인 뉴욕 멜론 은행에 제출해야 하며, 상환 가격을 수령할 수 있다.채권 소지자는 상환일에 맞춰 채권을 제출해야 하며, 회사가 상환 지급을 이행하지 않는 경우를 제외하고는 상환일 이후 이자가 발생하지 않는다.채권의 제출 주소는 뉴욕 멜론 은행으로, 등록 우편 또는 인증 우편으로 송부해야 한다.또한, 미국 세법에 따라 채권 소지자는 상환 가격 수령 시 정보 보고 요건 및 24%의 예치세가 적용될 수 있으며, 예외 수혜자는 적절한 면세 증명을 제공해야 한다.아머란트뱅코프의 재무 담당 부사장인 샤리마르 칼데론이 서명한 이 통지는 2025년 3월 3일에 발송됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메렌(AEE, AMEREN CORP )은 5.375% 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메렌이 2025년 3월 7일에 7억 5천만 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 2001년 12월 1일에 아메렌과 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니 간에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐다.아메렌은 이 거래를 통해 약 7억 4천만 달러의 순발행 수익을 확보했다.이 채권은 2023년 10월 13일에 발효된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록됐으며, 2025년 2월 27일에 발행된 투자설명서 보충서에 의해 보완됐다.아메렌의 법률 고문인 스티븐 C. 리는 이 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무라고 밝혔다.이 의견서는 미주리주와 뉴욕주 법률 및 미국 연방법에 한정된다.아메렌은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 모건, 루이스 & 보키우스 LLP의 의견서도 인용했다.이 채권은 2,000달러의 최소 단위로 발행되며, 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일이다.아메렌은 이 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
휴매나(HUM, HUMANA INC )는 12억 5천만 달러 규모의 채무를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴매나는 2025년 3월 5일에 12억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다.이번 발행은 2035년 만기 5.550% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2055년 만기 6.000% 선순위 채권 5억 달러로 구성된다. 2035년 만기 채권은 원금의 99.885%에 발행되었고, 2055년 만기 채권은 원금의 98.951%에 발행됐다. 이번 채권 발행의 순수익은 약 12억 3천만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.휴매나는 이 자금을 2025년 4월 만기가 도래하는 4.500% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 기존 부채 상환을 포함할 수 있다. 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 이번 채권 발행의 공동 주관사로 참여했다. 이번 채권 발행은 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록명세서에 따라 이루어졌다.투자자들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트에 연락하여 관련된 투자 설명서와 보충 설명서를 요청할 수 있다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 또한, 이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 휴매나에 대한 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 여러 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.휴매나는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 10-K 양식을 SEC에 제출했으며, 투자자들은 이 양식을 통해 회사가 직면한 위험과 역사적 성과에 대한 추가 논의를 확인할 수 있다. 휴매나는 고객과 직원, 그리고 회사의 건강을 최우선으로 생각하며, 이를 통해 수백만 명의
액손엔터프라이즈(AXON, AXON ENTERPRISE, INC. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 액손엔터프라이즈가 시장 및 기타 조건에 따라 15억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2030년 만기 선순위 채권(이하 '2030 채권')과 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033 채권' 및 2030 채권과 함께 '채권')으로 구성된다.액손은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 액손의 0.50% 전환 선순위 채권(이하 '기존 전환 채권')의 재매입 또는 상환, 그리고 액손의 성장 지원 및 제품 라인, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 인수 또는 투자 자본 제공이 포함될 수 있다.각 시리즈의 채권은 액손의 일반 선순위 무담보 의무로, 발행일 기준으로 액손의 자회사는 채권을 보증하지 않는다.발행일 이후, 액손의 기존 및 미래의 국내 증권이 액손의 기존 회전 신용 시설 및 특정 기타 부채를 보증하게 된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.액손은 글로벌 공공 안전 분야의 기술 리더로, 2033년까지 경찰과 대중 간의 총기 관련 사망자를 50% 줄이는 것을 목표로 하고 있다.액손은 하드웨어 장치와 클라우드 소프트웨어 솔루션을 통합하여 미래의 공공 안전 운영 시스템을 구축하고 있다.액손의 제품군에는 TASER 에너지 장치, 바디 카메라, 차량 내 카메라, 클라우드 기반 디지털 증거 관리 솔루션, 생산성 소프트웨어 및 실시간 운영 기능이 포함된다.액손의 고객 기반은 국제, 연방, 주 및 지방 법 집행 기관, 소방, 교정 및 응급 의료 서비스, 사
메트라이프(MET-PF, METLIFE INC )는 신탁과의 거래를 통해 12억 5천만 달러 규모의 자산을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일(이하 "종료일")에 메트라이프는 200 Park Funding Trust(이하 "신탁") 및 TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 구매 계약에 따라 신탁이 1,250,000개의 프리-자본화 신탁 증권(이하 "P-Caps")을 발행하고 판매했으며, 총 구매 가격은 12억 5천만 달러에 달한다.이 거래는 1933년 증권법의 규정에 따라 사모 방식으로 진행되었으며, 메트라이프는 2055년 만기 5.740%의 선순위 채권(이하 "선순위 채권")을 신탁에 발행할 권리를 보유하게 된다.P-Caps는 등록 권리가 없으며, "자격 있는 기관 투자자"만 보유할 수 있다.신탁은 P-Caps 판매로 얻은 수익을 미국 재무부 증권의 원금 및 이자 스트립으로 구성된 포트폴리오에 투자했다.종료일에 메트라이프는 신탁 및 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.와 선순위 채권의 수탁자로서 시설 계약을 체결했다.이 계약에 따라 신탁은 메트라이프가 선순위 채권을 발행할 것을 요구할 수 있는 권리를 부여하며, 최대 12억 5천만 달러의 총 원금 한도를 설정했다.메트라이프는 신탁에 대해 연 1.2373%의 반기 시설 수수료를 지급하기로 합의했다.메트라이프는 신탁에 대해 선순위 채권의 발행 권리를 행사할 수 있는 권리를 가진다.자산에 양도할 수 있으며, 종료일에 신탁과의 신탁 비용 상환 계약을 체결하여 거래와 관련된 비용을 상환하기로 했다.발행 권리는 메트라이프가 시설 계약에 따른 수수료를 지급하지 않거나 신탁 비용 상환 계약에 따른 금액을 지급하지 않을 경우 자동으로 전액 행사된다.또한, 메트라
올린(OLN, OLIN Corp )은 6.625% 선순위 채권의 가격을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 올린이 2025년 2월 28일에 발표한 보도자료에 따르면, 6.625% 선순위 채권의 총액 6억 달러의 사모 발행 가격이 결정됐다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 투자자에게는 원금의 100.000%로 제공될 예정이다.선순위 채권은 올린의 비보증 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.발행 마감은 2025년 3월 14일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.올린은 이번 발행으로 얻은 순수익을 새로운 대체 신용 시설에서의 차입금과 함께 사용하여, (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며, 그에 따른 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하며, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 미국 외 비거주자에게만 제공된다.이 보도자료는 선순위 채권을 판매하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매되지 않는다.올린은 자사의 비즈니스 모델을 우선시하며, 전기화학 단위(ECU) 마진을 판매량보다 중시하고 있다.또한, 올린은 원자재, 에너지, 운송 및 물류의 가용성 및 비용에 대한 의존도가 높으며, 기후 관련 사건이나 심각한 날씨 사건의 빈도 증가에 따른 물리적 위험에 노출되어 있다.올린은 미국 및 해외의 경제, 비즈니스 및 시장 조건에 민감하며, 제품의 평균 판매 가격 하락 및 공급/수요 불균형의 영향을 받을 수 있다.올린은 향후 거래가 현재 제안된 조건으로 완료될 것이라고 보장할 수 없다.재융자 거래 및 대체 신용 시설을 완
크레딧액셉턴스(CACC, CREDIT ACCEPTANCE CORP )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했고 2026년 만기 선순위 채권 상환을 완료했다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 크레딧액셉턴스(증권 코드: CACC)는 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권 발행이 완료되었음을 발표했다.이 채권은 2030년 만기로, 발행 가격은 채권의 원금 100%로 설정되었으며, 이는 1933년 증권법에 따라 등록 면제된 사모 발행으로 이루어졌다. 또한, 크레딧액셉턴스는 2026년 만기 6.625% 선순위 채권(2026년 채권)의 전량 상환이 완료되었음을 발표했다.상환에 대한 정보는 2026년 채권의 신탁 계약에 따라 신탁사가 채권 보유자에게 발송한 상환 통지서에 포함되어 있다. 회사는 채권 발행으로부터의 순수익이 약 4억 9,290만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이 중 일부는 상환 자금 및 관련 수수료와 비용에 사용될 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 이번 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다. 미래 예측에 대한 주의 사항: 이 보도자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술, 예를 들어 '할 수 있다', '할 것이다', '믿는다', '예상한다' 등의 용어를 사용하는 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대를 기반으로 하며, 실제 결과는 이러한 진술과 크게 다를 수 있다.이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 1A 항목에 명시된 요인 및 SEC에 제출된 보고서에 수시로 나열된 기타 위험 요소를 포함한다.우리는 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 이러한 진술을 업데이트하거나 변경할 의무를 지지 않으며
올린(OLN, OLIN Corp )은 6억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 올린이 2033년 만기 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 6억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.선순위 채권은 올린의 고위험 무담보 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.올린은 이번 발행으로 얻은 순수익과 새로운 대체 신용 시설을 통해 (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.선순위 채권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.올린은 이번 발행이 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장을 할 수 없다.올린은 화학 제품 및 탄약의 글로벌 제조 및 유통업체로, 염소, 가성소다, 비닐, 에폭시, 염소화 유기물, 표백제, 수소 및 염산 등의 화학 제품을 생산한다.또한, 올린은 국제 판매 및 운영과 관련된 위험, 경제적 불안정성, 공급망 문제 등 다양한 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고했다.올린은 이번 발행이 시장 조건에 따라 이루어질 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
르네상스리홀딩스(RNR-PG, RENAISSANCERE HOLDINGS LTD )는 3억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 르네상스리홀딩스(이하 회사)는 2025년 2월 26일, 자회사인 다빈치리홀딩스(이하 다빈치)가 2035년 만기 5.950% 선순위 채권을 3억 달러 규모로 발행하기로 합의했다고 발표했다.이번 발행은 2025년 3월 5일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.다빈치는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2025년 만기 4.750% 선순위 채권의 1억 5천만 달러의 미상환 원금 상환에 포함된다.회사와 다빈치는 이번 선순위 채권이 무디스 투자 서비스에서 Baa1 등급, 스탠다드 앤드 푸어스에서 A- 등급을 받을 것으로 예상하고 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 미국 외의 비거주자에게는 규정 S에 따라 거래된다.회사는 다빈치의 비지배 경제적 지분을 보유하고 있으며, 다빈치의 발행된 의결권 주식의 대부분을 통제하고 있다.따라서 다빈치의 재무제표는 회사의 재무제표에 포함된다.그러나 회사는 다빈치에 대한 보증이나 신용 지원을 제공하지 않으며, 회사의 다빈치에 대한 재무적 노출은 다빈치의 주식 투자와 재보험 거래에서 발생하는 상대방 신용 위험으로 제한된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.회사는 1993년에 설립된 글로벌 재보험 및 보험 제공업체로, 고객에게 재산, 재해 및 전문 재보험과 특정 보험 솔루션을 제공한다.다빈치는 회사의 자회사인 다빈치 재보험의 지주회사로, 주로 재산 재해 재보험을 인수하며, 회사의 특정 자회사와 함께 운영된다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 회사의 현재 관점을 반영하며,
엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 5.200% 및 5.650% 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 엘피엘홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '2030년 채권') 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.650% 선순위 채권(이하 '2035년 채권') 5억 달러를 발행 및 판매 완료했다.이 채권들은 2023년 11월 17일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 26일에 체결된 제4차 보충 계약서(이하 '제4차 보충 계약서')와 제5차 보충 계약서(이하 '제5차 보충 계약서')에 의해 보완됐다.이 계약서는 회사, 엘피엘파이낸셜홀딩스(이하 '보증인') 및 U.S. Bank Trust Company, National Association가 신탁자로 참여하고 있다.2030년 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 연 5.200%의 이자를 지급한다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.회사는 2030년 채권을 2030년 2월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 남은 원금과 이자를 포함한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.2035년 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며, 연 5.650%의 이자를 지급한다.이자 지급 일정은 2030년 채권과 동일하다.회사는 2035년 채권을 2034년 12월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금과 이자를 포함한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.이 채권들은 회사의 선순위 무담보 채무로, 보증인에 의해 무조건적으로 보증된다.회사는 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.이 채권의 판매는 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 등록 번호는 333-274631 및 333-274631-02이다.또한, 이 채권의 발행과
