374워터(SCWO, 374Water Inc. )는 1,220만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, 374워터(나스닥: SCWO)는 델라웨어주에 설립된 기업으로, 시가 총액 1,220만 달러 규모의 일반 주식 및 워런트를 등록 직접 공모를 통해 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.증권 구매 계약에 따라, 회사는 9,783,496주(주당 액면가 0.0001 달러)의 일반 주식과 14,675,244주를 구매할 수 있는 워런트를 판매하기로 했다.워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 1.125 달러로 설정되어 있으며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.일반 주식 1주와 함께 제공되는 1.5개의 워런트
페라소(PRSO, Peraso Inc. )는 나스닥 상장 유지 요건에 미달하다는 통지를 받았다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 페라소는 나스닥 주식시장 LLC(이하 '나스닥')에 2024년 9월 30일 기준으로 주주 자본이 나스닥의 최소 주주 자본 요건인 250만 달러를 하회하고 있음을 통지했다.페라소의 2024년 9월 30일 기준 주주 자본은 약 202만 6천 달러로 보고됐다.페라소는 2024년 11월 5일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 기존 시리즈 B 워런트 보유자들과 유도 제안서 계약을 체결했다.이 계약에 따라 보유자들은 기존 워런트를 현금으로 행사하기로 합의했으며, 행사 가격은 주당 1.30 달러로
시클라셀파마슈티컬스(CYCCP, Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. )는 210만 달러 규모의 워런트 행사를 완료했다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 시클라셀파마슈티컬스(증권코드: CYCC, CYCCP)는 2024년 11월 14일, 기존 워런트를 행사하여 총 4,968,945주를 구매할 수 있는 권리를 가진 주식의 행사 가격을 1.36달러에서 0.415달러로 인하하여 거래를 완료했다.이번 거래를 통해 발생한 총 수익은 약 210만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.시클라셀파마슈티컬스는 이번 거래로 인해 발생한 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 거래에서 시클라셀파마슈티컬스
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 주요 계약을 체결했고 등록권 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일(이하 "대출 종료일") 오포툰파이낸셜(이하 "회사")은 2024년 10월 23일자로 체결된 신용 계약(이하 "신용 계약")의 종료 조건을 충족했고, 이 계약은 회사의 전액 출자 자회사인 오포툰, Inc.(이하 "차입자"), Castlelake L.P.(이하 "캐슬레이크")의 특정 계열사 및 Neuberger Berman(이하 "뉴버거")이 대출자로 참여하고, Wilmington Savings Fund Society, FSB가 관리 대리인 및 담보 대리인으로 참여하는 계약이다.이 계약에 따라 고위험 담보 대출이 자금 지원됐다.대출 종료일에 회사는
글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 1천만 달러 규모의 공모가 발표됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 글루코트랙(증권코드: GCTK)은 당사의 보도자료를 통해 약 719만 5천 주의 보통주(또는 이에 상응하는 선불 워런트)의 "최선의 노력" 공모를 발표했다.각 보통주(또는 선불 워런트)는 (i) 주당 1.81달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 A 시리즈 보통 워런트와 (ii) 주당 1.81달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 B 시리즈 보통 워런트가 함께 제공된다.보통주와 함께 제공되는 A 및 B 시리즈 보통 워런트의 총 공모가는 1.39달러이며, 선불 워런트와 함께 제공되는 A 및 B 시리즈 보통 워런트의 총
페라소(PRSO, Peraso Inc. )는 290만 달러 규모의 워런트 행사를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 페라소(Peraso Inc., NASDAQ: PRSO)는 2024년 11월 5일, 기존의 시리즈 B 워런트를 즉시 행사할 수 있는 확정 계약을 체결했다.이번 행사로 인해 총 2,246,030주의 보통주를 구매할 수 있는 권리가 부여되며, 행사 가격은 주당 1.30달러로 설정됐다.기존 워런트에 따라 발행되는 보통주는 현재 유효한 S-1 양식 등록신청서(File No. 333-276247)에 따라 등록되어 있다.이번 거래의 독점 배치 대행사는 라덴버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이다.기존 워런트를 현금으로 즉시 행사하는 대가로, 페라소는 새로운 비등록 시리즈
커드리널쎄라퓨틱스(CVKD, Cadrenal Therapeutics, Inc. )는 470만 달러 규모의 워런트 행사를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 플로리다.폰테 베드라 - 커드리널쎄라퓨틱스(이하 '회사')가 특정 미결 워런트를 즉시 행사하여 최대 285,715주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 기회를 제공했다.기존 워런트의 행사 가격은 주당 26.25달러에서 16.50달러로 인하됐다.기존 워런트에 따라 발행되는 보통주(이하 '기존 워런트 주식')는 등록이 완료된 상태이며, 이 거래는 2024년 11월 4일경 마감될 예정이다. 이번 워런트 행사를 통해 회사는 약 470만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료
셔틀파마슈티컬스홀딩스(SHPH, Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. )는 450만 달러 규모의 공모가 발표됐다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 셔틀파마슈티컬스홀딩스가 2024년 10월 29일(현지시간) 450만 달러 규모의 공모가를 발표했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 진행되며, 최대 2,950,820주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 2,950,820주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한다.각 주식과 동반 워런트의 결합 가격은 주당 1.525달러로 책정됐다.회사는 이번 공모를 통해 약 450만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트의 행사 가격
1847홀딩스(EFSH, 1847 Holdings LLC )는 1,110만 달러 규모의 공모를 완료했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 1847홀딩스 LLC(뉴욕증권거래소: EFSH)는 중소기업의 저평가된 투자 기회를 발굴하는 전문 지주회사로서, 1,110만 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 총 8,809,512개의 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 (i) 1주 또는 0.01달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, (ii) 1.90달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 A 시리즈 워런트, (iii) 2.52달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 B 시리즈 워런트로 구성된다.공모의 마감은 2024년 10월 30일로 예정되어 있으며, 일
바이오나노지노믹스(BNGO, Bionano Genomics, Inc. )는 3백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 샌디에이고 - 바이오나노지노믹스(증권코드: BNGO)는 오늘 특정 기관 투자자들과 9,881,113주(이하 '주식')의 보통주 및 9,881,113주를 구매할 수 있는 시리즈 C 워런트, 그리고 9,881,113주를 구매할 수 있는 단기 시리즈 D 워런트를 포함한 총 3백만 달러 규모의 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 것으로, 주식과 동반된 워런트의 결합 가격은 주당 0.3039달러이다.워런트의 행사가격은 주당 0.3039달러이며, 주식의 발
나노뉴클리어에너지(NNE, Nano Nuclear Energy Inc. )는 공모주를 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 25일, 나노뉴클리어에너지가 공모주 발행을 완료했다.이번 공모는 총 2,117,646주에 해당하는 보통주와 2,117,646개의 2024 B 보통주 구매 워런트를 포함한 유닛으로 구성되며, 주당 공모가는 17달러로 설정됐다.이로 인해 약 3,600만 달러의 총 수익이 발생했으며, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모와 관련하여, 회사는 주관사에게 30일 이내에 추가로 317,646주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 공모가와 동일한 가격으로 제공되며, 추가로 317,646개의 워런트를 포함한다.2024년 10
큐리스(CRIS, CURIS INC )는 1,210만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리스가 2024년 10월 29일에 2,398,414주를 등록 직접 공모로 판매하기로 한 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 동시 사모 배치에서는 등록 직접 공모에 참여한 투자자들에게 2,398,414주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행하기로 했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 4.92달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.주식 한 주와 관련된 워런트의 총 구매 가격은 5.045달러이다.큐리스는 이번 공모를 통해 약 1,210만 달러의 총 수익을
비오라쎄라퓨틱스(BIOR, BIORA THERAPEUTICS, INC. )는 2024년 10월 28일 증권 구매 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 비오라쎄라퓨틱스는 2024년 10월 28일 특정 기관 및 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 비오라쎄라퓨틱스는 총 745,342주(이하 '주식')의 보통주를 주당 4.025달러에 제공하며, 동시에 745,342주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행한다.워런트의 행사 가격은 3.90달러로 설정됐다.이번 공모와 사모는 2024년 10월 29일에 마감됐다.비오라쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공
