HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 10억 5천만 달러 규모의 현금 입찰 제안이 확대 발표됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 1월 8일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 기존에 발표한 현금 입찰 제안의 총 구매 가격을 9억 달러에서 10억 5천만 달러로 증가시키기로 결정했다.이번 입찰 제안은 2027년 만기 6.375% 선순위 채권, 2026년 만기 5.875% 선순위 채권 및 홀리프론티어의 2026년 만기 5.875% 선순위 채권을 포함한 미발행 채권에 대한 것이다.입찰 제안은 2025년 2월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 입찰 마감일은 2025년 1월 23일이다.조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰한 채권의 경우, 총 입찰 제안 보상은 1,000달러당 30달러의 조기 입찰 프리미엄이 포함된다.또한, 입찰 제안에 따라 유효하게 입찰된 채권에 대해서는 미지급 이자가 현금으로 지급된다.HF싱클레어는 이번 입찰 제안을 통해 3억 5천만 달러의 회전 신용 계약에 대한 미지급 대출금을 상환하고, 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적을 위해 자금을 사용할 예정이다.이와 함께, HF싱클레어는 2025년 1월 23일에 14억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 통해 자금을 조달할 계획이다.이 채권 발행은 2031년 만기 5.750% 선순위 채권과 2035년 만기 6.250% 선순위 채권으로 구성된다.이 채권의 공모가는 각각 99.667%와 99.475%로 책정되었으며, 2025년 1월 23일에 마감될 예정이다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산하고 판매하는 독립 에너지 회사이다.회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴 및 유타에 정유소를 운영하고 있으며, 1,500개 이상의 브랜드 주유소에 고품질 연료를 공급하고 있다.또한, HF싱클레어는 80개 이상의 국가에 제품을 수출하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(NYSE: WMB)는 2025년 1월 6일, 2035년 만기 5.600% 선순위 채권 10억 달러와 2055년 만기 6.000% 선순위 채권 5억 달러의 공모가를 각각 99.843%와 99.330%로 결정했다.이번 채권의 예상 결제일은 2025년 1월 9일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.윌리엄스는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 상업어음 상환, 단기 부채 만기 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 북런닝 매니저로는 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 & 코가 있다.이 보도자료는 이러한 증권의 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 그러한 제안이나 매도가 불법인 관할권에서는 성립하지 않는다.해당 채권과 관련된 자동 선반 등록 명세서는 이미 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생했다.투자하기 전에, 투자자는 등록 명세서에 포함된 설명서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.공모와 관련된 설명서 보충본 및 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 또는 다음의 인수인으로부터 요청할 수 있다.도이치 뱅크 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 & 코의 연락처 정보가 제공되었다.윌리엄스는 안전하고 신뢰할 수 있으며 책임감 있게 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 헌신하는 에너지 산업의 신뢰받는 리더이다.33,000마일의 파이프라인 인프라를 통해 미국의 3분의 1에 해당하는 천연가스를 필요한 곳으로 이동시키며, 이는 우리의 가정을 따뜻하게 하고, 음식을 요리하며, 저탄소 전기를 생성하는 데 사용된다.100년 이상, 우리는 올바른 방식으로 일을 처리하는 열정에 의해 움직여왔다.오늘날, 우리의 문제 해결 팀은 청정 에너지 미래를 향한 진전을 이끌고 있으며, 글로벌 경제에 전력을 공급하면서 자연가스 네트워크
미드아메리카아파트커뮤니티(MAA-PI, MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. )는 4.950% 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 미드아메리카아파트커뮤니티의 자회사인 미드아메리카 아파트먼트, L.P.가 3억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행하고 판매했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행 조건은 2017년 5월 9일에 체결된 기본 계약서와 2024년 12월 18일에 체결된 제9차 보충 계약서에 의해 규정된다.채권의 이자는 연 4.950%로, 2025년 9월 1일부터 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.만기일은 2035년 3월 1일이다.운영 파트너십은 2034년 12월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 4.100% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 결과를 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, CVS헬스(CVS Health Corporation)는 2025년 만기 4.100% 선순위 채권에 대한 현금 입찰의 만료 및 결과를 발표했다.이 입찰은 2024년 12월 2일에 시작된 현금 입찰과 관련이 있다.2024년 12월 6일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. King & Co., Inc.에 의해 보고된 바에 따르면, 유효하게 입찰된 채권의 원금 금액이 아래에 나와 있다.입찰에 참여하기 위해서는 채권 보유자들이 2024년 12월 10일 오후 5시까지 CVS헬스에 해당 채권을 제출해야 한다.또한, CVS헬스는 최대 입찰 제안도 발표했으며,
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 뉴욕 - 블랙스톤(NYSE: BX)은 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 5.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러 발행을 완료했다.이 채권은 블랙스톤과 그 간접 자회사인 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록명세서에 따라 제공되었으며, 관련된
아이언마운틴(IRM, IRON MOUNTAIN INC )은 6.25% 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이언마운틴이 2024년 12월 6일에 2033년 만기 6.25% 선순위 채권을 총 120억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 액면가의 100%에 판매되었으며, 발행 후 순수익은 약 118억 5천만 달러로, 초기 구매자에 대한 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 기존의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 대출을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S 규정에 따라
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 2025년 만기 4.100% 선순위 채권의 현금 입찰 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 6일 보도자료를 통해 2025년 만기 4.100% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 가격을 발표했다.이번 입찰은 2024년 12월 2일에 시작된 현금 입찰과 관련된 것으로, 모든 채권에 대해 진행된다.보도자료의 세부 내용은 Exhibit 99.1에 첨부되어 있다.2025년 만기 4.100% 선순위 채권의 총 고려금액은 아래와 같이 요약된다.채권 제목은 4.100% 선순위 채권 (2025년 만기)이며, CUSIP 번호는 126650CW8, 원 발행자는 CVS헬스, 발행 잔액은 950,087,000달러, 만기일은 2025년 3월 25일, UST 기준
코테라에너지(CTRA, Coterra Energy Inc. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 코테라에너지는 J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC와 함께 15억 달러 규모의 5.40% 선순위 채권(2035년 만기) 및 5.90% 선순위 채권(2055년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 2035년 만기 채권과 2055년 만기 채권을 포함한 총 15억 달러의 원금 규모로 이루어졌다.해당 채권은 2024년 12월 17일에 발행될 예정이다.인수 계약에는 채권의 발행 및 판매 조건, 면책 및 기여 의무, 그리고 일반적인 조건들이 포함되어 있다.인수인
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 3억 달러 규모의 추가 7.625% 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 크레센트에너지 회사(NYSE: CRGY)는 시장 상황에 따라 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 채권(2032년 만기)을 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 적격 구매자에게 판매될 예정이다.추가 채권은 2024년 3월 26일자로 체결된 계약에 따라 발행되며, 발행자는 이전에 7.625% 선순위 채권 7억 달러를 발행한 바 있다.추가 채권은 기존 채권과 거의 동일한 조건을 가지
센코라(COR, Cencora, Inc. )는 5억 달러 규모의 4.625% 만기 2027년 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 펜실베이니아주 콘쇼호켄 -- 센코라(뉴욕증권거래소: COR)는 오늘 2027년 12월 15일 만기인 4.625% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 5억 달러, 2029년 12월 15일 만기인 4.850% 선순위 채권(이하 '2029년 채권') 6억 달러, 2035년 2월 15일 만기인 5.150% 선순위 채권(이하 '2035년 채권' 및 2027년 채권과 2029년 채권을 통칭하여 '채권')을 발행하기로 가격을 결정했다.이번 공모는 2024년 11월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행된다.이번
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 블랙스톤은 블랙스톤의 간접 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 2034년 만기 5.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 블랙스톤과 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 무조건 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등
앱러빈(APP, AppLovin Corp )은 35억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱러빈이 2024년 11월 20일 여러 인수인들과 함께 35억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 발행은 2029년 만기 5.125% 선순위 채권 10억 달러, 2031년 만기 5.375% 선순위 채권 10억 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 채권 10억 달러, 2054년 만기 5.950% 선순위 채권 5억 5천만 달러로 구성된다.앱러빈은 이번 발행으로 얻은 순수익을 2028년 만기 선순위 담보 대출과 2030년 만기 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.인수 계약에는 앱러빈과 인수인 간의 일반
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 2030년 만기 추가 1억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(이하 회사)는 2030년 만기 8.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 채권의 총액은 1억 5천만 달러로, 이전에 발표된 1억 달러에서 5천만 달러 증액된 금액이다.채권은 원금의 103.625%의 가격으로 사모 거래를 통해 발행되며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.채권은 회사가 기존에 발행한 8.875% 선순위 채권의 추가 발행으로, 2024년 5월 20일자로 체결된 계약에 따라 발행된다.기
