미드웨스트원파이낸셜그룹(MOFG, MidWestOne Financial Group, Inc. )은 6,500만 달러의 하위 채권을 전액 상환했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일(이하 '상환일') 미드웨스트원파이낸셜그룹(이하 '회사')은 2030년 만기 5.75% 고정-변동금리 하위 채권(이하 '2030년 채권')의 미상환 원금 6,500만 달러를 전액 상환했다.2030년 채권은 2020년 7월 28일 회사와 U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션(이하 '신탁자') 간의 특정 약정에 따라 상환되었으며, 상환가는 2030년 채권의 총 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정되었다.2030년 채권 보유자는 2025년 6월 24일에 발송된 상환 통지에 따라 2030년 채권을 신탁자에게 제출하면 상환가를 받을 수 있다.상환을 완료하기 위해 회사는 현금과 5천만 달러 규모의 선순위 채권에서 발생한 수익을 조합하여 사용했다.이 선순위 채권은 5년 만기, 7년 상환 구조로 설정되었으며, 1개월 기준 SOFR에 1.75%를 더한 변동금리로 이자를 부과한다.회사는 2025년 7월 29일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 5천만 달러의 선순위 채권을 발행하여 자금을 조달했다.이 계약은 회사와 U.S. 뱅크 간의 신용 시설에 대한 조건을 명시하고 있으며, 회사는 이 계약에 따라 자금을 조달하여 2030년 만기 하위 채권을 상환했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2030년 만기 하위 채권의 총 원금 6,500만 달러와 관련된 이자율은 5.75%로 설정되어 있으며, 이 채권은 2030년 7월 30일에 만기가 도래한다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 7월 30일 기준으로 총 자산은 6억 5천만 달러에 달하고, 부채는 5억 5천만 달러로 나타났다.또한, 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 자본 비율이 11% 이상을 유지하고 있으며, 자산 수익률은 0.7% 이상을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 A
코닝(GLW, CORNING INC /NY )은 150억 달러 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 코닝이 2025년 7월 28일자로 150억 달러 규모의 새로운 신용 계약을 체결했다.이 계약은 코닝과 그에 참여하는 대출자들, 그리고 행정 대리인인 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 합의로 이루어졌다.이번 신용 계약은 2022년 6월 6일에 체결된 기존 신용 계약을 대체하는 것이다.신용 계약에 따라 코닝과 그 직간접적으로 완전 소유하는 자회사는 최대 150억 달러의 대출을 받을 수 있으며, 이 금액은 기존 대출자들이 자금을 지원하기로 약속한 경우 최대 50억 달러까지 증가할 수 있다.이자율은 코닝의 선택에 따라 Term SOFR, Adjusted EURIBO Rate, Adjusted TIBO Rate, Adjusted Daily Simple SONIA Rate 중 하나에 따라 결정되며, 이자율에 따라 0.690%에서 1.125%의 마진이 추가된다.신용 계약은 2030년 7월 28일에 만료될 예정이며, 코닝의 요청에 따라 최대 2년 연장될 수 있다.코닝은 신용 계약에 따라 분기별로 시설 수수료를 지급해야 하며, 대출자들은 대출금 상환 의무를 가질 수 있다.신용 계약에는 코닝이 준수해야 할 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 이는 재무 보고 요구 사항, 부채 비율 유지, 담보 제한, 자회사 부채 발생 제한, 합병 제한 등을 포함한다.또한, 신용 계약은 대출자들이 대출을 제공하지 않을 경우 발생할 수 있는 기본적인 사건에 대한 조항을 포함하고 있다.코닝은 기존 신용 계약 하에 대출이 없었으며, 현재 신용 계약 하에서도 미지급 대출금이 없다.코닝은 대출자들에게 일반적인 상업 및 투자 은행 서비스를 제공하고 있다.이 신용 계약의 주요 조건은 이 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
카이트리얼티그룹트러스트(KRG, KITE REALTY GROUP TRUST )는 주요 금융 계약을 수정했다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 28일, 카이트리얼티그룹트러스트와 카이트리얼티그룹, L.P.는 키뱅크 내셔널 어소시에이션과 함께 제4차 수정 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 7월 8일에 체결된 제6차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용이다.이 신용 계약은 카이트리얼티그룹의 운영 파트너십이 차용자로서 참여하며, 총 11억 달러의 선순위 무담보 회전 신용 시설과 3억 달러의 선순위 무담보 기간 대출을 포함한다.회전 신용 시설의 만기일은 2028년 10월 3일이며, 기간 대출의 만기일은 2029년 7월 29일이다.제4차 수정 계약은 회전 신용 시설과 3억 달러 기간 대출에 적용되는 가격 조정을 포함하고 있으며, 특히 모든 대출에 대해 0.10% SOFR 스프레드 조정이 제거된다.또한, 3억 달러 기간 대출의 이자율 마진이 1.15%에서 2.20%의 범위에서 0.75%에서 1.60%로 감소한다.이 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 포함되어 있다.같은 날, 카이트리얼티그룹트러스트와 운영 파트너십은 키뱅크와 함께 제3차 수정 계약을 체결했다.이 계약은 2018년 10월 25일에 체결된 기간 대출 계약을 수정하는 내용이다.이 계약은 2억 5천만 달러의 무담보 기간 대출을 포함하며, 만기일은 2027년 10월 24일이다.제3차 수정 계약은 2억 5천만 달러 기간 대출에 적용되는 0.10% SOFR 스프레드 조정 요소를 제거하는 내용을 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.2에 포함되어 있다.카이트리얼티그룹트러스트와 운영 파트너십은 이 계약을 통해 기존의 금융 조건을 개선하고, 향후 자금 조달의 유연성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 카이트리얼티그룹트러스트는 11억 달러의 회전 신용 시설과 3억 달러의 기간 대출을 통해 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이자율 조정으로 인해 향후 금
휴매나(HUM, HUMANA INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴매나는 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 휴매나는 5억 4천 5백만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 희석 주당 4.51 달러에 해당한다. 이는 2024년 같은 분기와 비교하여 19.9% 감소한 수치이다.2025년 상반기 동안의 순이익은 17억 8천 5백만 달러로, 희석 주당 14.81 달러에 해당하며, 이는 2024년 상반기와 비교하여 26.1% 증가한 수치이다.이러한 실적은 비상장 소수 지분 투자와 관련된 평가 조정, 자산 손상 비용 및 가치 창출 이니셔티브와 관련된 비용의 영향을 받았다.2025년 2분기 동안의 총 수익은 323억 8천 8백만 달러로, 이는 2024년 2분기 295억 4천만 달러에 비해 9.6% 증가한 수치이다.보험료 수익은 307억 1천 6백만 달러로, 2024년 2분기 281억 4천만 달러에 비해 9.1% 증가했다.서비스 수익은 14억 달러로, 2024년 2분기 11억 달러에 비해 27.3% 증가했다.운영 비용은 312억 9천만 달러로, 2024년 2분기 283억 9천만 달러에 비해 10.2% 증가했다. 이로 인해 운영 수익은 10억 9천 8백만 달러로, 2024년 2분기 11억 4천만 달러에서 소폭 감소했다.또한, 휴매나는 2025년 5월 30일에 50억 달러 규모의 신용 계약을 체결했으며, 이 계약은 2025년 6월 30일 기준으로 4천 4백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.휴매나는 향후 12개월 동안 운영 및 규제 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있다.이와 함께, 휴매나는 2025년 1분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성을 높이기 위한 전략을 지속적으로 추진할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
산미나(SANM, SANMINA CORP )는 35억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일(이하 "서명일") 산미나가 신용 계약(이하 "신용 계약")을 체결했다.이 계약은 산미나를 초기 차입자로 하고, 보증인으로 지정된 자회사, 행정 대리인으로서 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 기타 금융 기관들이 대출자로 참여하는 형태로 이루어졌다.신용 계약은 산미나의 완전 자회사들을 추가 차입자로 포함할 수 있는 조항도 포함하고 있다.신용 계약은 총 35억 달러 규모의 약정된 선순위 담보 신용 시설을 제공하며, 이 중 15억 달러는 회전 신용 시설, 20억 달러는 A형 대출 시설로 구성된다.서명일 기준으로 신용 계약의 약정은 전액 미사용 상태이며, 산미나는 2022년 9월 27일자로 체결된 기존 대출 계약(이하 "기존 대출 계약")에 따라 여전히 의무가 남아 있다.신용 시설은 ZT 그룹 인수(이하 "ZT 인수")의 완료 시점에 인출될 예정이며, 인출 자금은 ZT 인수의 일부 자금을 조달하고, ZT의 기존 신용 계약을 재융자하며, 기존 대출 계약의 모든 미상환 금액을 재융자하는 데 사용된다.ZT 인수의 마감일이 2025년 5월 18일자로 체결된 주식 매매 계약에서 정의된 "종료일" 이후 5영업일 이내에 이루어지지 않을 경우, 신용 시설의 약정은 종료된다.신용 계약에 따른 차입금은 최초 자금 조달일로부터 5년 후 만기가 도래하며, 이자율은 기본 금리에 따라 0.375%에서 1.000%까지의 마진이 추가되거나, SOFR 기반 금리에 따라 1.375%에서 2.000%까지의 마진이 추가된다.산미나는 최초 자금 조달일에 예상되는 총 순차입 비율에 따라 기본 금리와 SOFR 기반 금리 차입에 대한 마진이 각각 0.75%와 1.75%가 될 것으로 예상하고 있다.신용 계약은 차입자들이 자발적으로 대출을 조기 상환할 수 있도록 하며, 산미나는 특정 최소 원금 금액으로 신용 계약의 약정을 영구적으로 줄일 수 있다.신용 계약에는 지급 불이
리어(LEA, LEAR CORP )는 20억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 리어가 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '제2차 수정 및 재작성된 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 리어와 외국 자회사 차입자, 그리고 여러 대출 기관인 뱅크 오브 아메리카, BNP 파리바, 씨티은행, HSBC 뱅크 USA, JPMorgan 체이스 뱅크가 포함된다.제2차 수정 및 재작성된 신용 계약은 리어의 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')의 만기를 2030년 7월 24일까지 연장한다.제2차 수정 및 재작성된 신용 계약에 따른 대출은 일반적으로 (i) 기간 벤치마크, 중앙은행 금리 및 무위험 금리(RFR) 또는 (ii) 대체 기준 금리(ABR) 및 캐나다 프라임 금리를 기준으로 이자를 부과한다.2025년 6월 28일 기준으로 이자율은 다음과 같다: 신용 계약의 최소 이자율은 0.925%이며, 최대 이자율은 1.450%이다. 2025년 6월 28일 기준으로 ABR 및 캐나다 프라임 금리 대출의 최소 이자율은 1.125%, 최대 이자율은 0.000%이다.시설 수수료는 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 총 약정 금액의 0.075%에서 0.20% 사이로 분기별로 지급된다.제2차 수정 및 재작성된 신용 계약은 리어에 대한 최대 레버리지, 리어 또는 그 자회사의 근본적인 변화에 대한 제한, 부채 및 담보에 대한 제한을 포함한 다양한 관례적인 진술, 보증 및 계약을 포함한다.2025년 7월 24일 기준으로 리어는 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약의 모든 계약을 준수하고 있다.위에서 설명한 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약의 내용은 2025년 7월 25일 제출된 리어의 정기 보고서의 부록 10.1에 포함된 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약을 참조하여 전체적으로 확인할 수 있다.2025년 7월 30일, 리어는 이 보고서를 서명했다. 서명자는 제이슨 M. 카르듀이다.리어는 현재 2
셀렉쿼트(SLQT, SelectQuote, Inc. )는 신용 계약 제13차 수정안을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 25일, 셀렉쿼트가 Ares Capital Corporation과의 신용 계약에 대한 제13차 수정안에 서명했다.이 수정안은 2019년 11월 5일에 체결된 신용 계약의 일부로, Ares Capital Corporation이 관리 에이전트 역할을 하며, UMB Bank, N.A.가 리볼버 에이전트로 참여하고 있다.제13차 수정안의 주요 내용 중 하나는 리볼빙 시설 종료일을 2026년 6월 30일에서 2027년 9월 30일로 연장하는 것이다.수정안에 따라 각 리볼빙 대출자는 수정안 발효 후 보유한 리볼빙 대출 약정의 0.10%에 해당하는 현금 수정 수수료를 받게 된다.제13차 수정안의 내용은 완전한 설명을 제공하지 않으며, 제13차 수정안의 조건에 따라 작성된 문서에 의해 완전하게 규정된다.이 수정안은 현재 보고서의 항목 1.01에 포함된 정보와 함께 제2.03 항목에 통합된다.제13차 수정안은 셀렉쿼트와 신용 당사자들, 그리고 제13차 수정안 동의 대출자들 간의 합의로 이루어졌다.이 수정안은 신용 계약의 특정 조건을 수정하기 위한 요청에 따라 체결되었으며, 모든 대출자는 수정안의 조건에 동의하고 이를 수용하기로 했다.제13차 수정안의 발효 조건으로는 대출자가 관리 에이전트와 제13차 수정안 동의 대출자들에게 모든 합리적이고 문서화된 수수료, 비용 및 경비를 상환해야 하며, 이 수정안이 대출자, 관리 에이전트 및 리볼버 에이전트에 의해 적절히 서명되고 전달되어야 한다.또한, 모든 신용 당사자의 진술과 보증이 사실과 일치해야 하며, 대출자는 리볼버 에이전트에게 리볼빙 대출 약정의 0.10%에 해당하는 수정 수수료를 지급해야 한다.셀렉쿼트는 이번 수정안을 통해 신용 계약의 조건을 유연하게 조정하고, 향후 자금 조달에 대한 안정성을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.현재 셀렉쿼트의 재무 상태는 이러한 수정안 체결을 통해
크리에이티브리얼리티스(CREX, CREATIVE REALITIES, INC. )는 제2차 신용 계약을 수정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 크리에이티브리얼리티스(이하 '회사')와 회사의 자회사, 그리고 퍼스트 머천츠 은행(이하 '은행')은 신용 계약에 대한 제2차 수정안을 체결했다.이 수정안은 은행과의 신용 계약에 따라 회사의 회전 신용 한도의 가용성을 결정하는 데 사용되는 차입 기초를 수정하는 내용을 담고 있다.차입 기초는 (a) 회사의 특정 계약의 순 정리 가치의 합계의 일정 비율, 즉 '차입 기초 마진'에서 (b) 은행이 요구하는 준비금의 차감으로 정의된다.제2차 수정안에 따르면 차입 기초 마진은 (i) 2025년 6월 30일부터 2025년 9월 29일까지 95%, (ii) 2025년 9월 30일부터 2025년 10월 30일까지 90%, (iii) 2025년 10월 31일 이후 85%로 설정된다.이 수정안의 내용은 요약된 것이며, 완전한 내용을 위해서는 제2차 수정안 전문을 참조해야 한다.제2차 수정안의 전문은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.또한, 보고서의 부록에는 은행의 의무 이행을 위한 조건으로 필요한 문서들이 명시되어 있으며, 은행은 이 수정안에 따라 모든 문서가 적절히 서명되고 은행이 만족할 수 있는 형태로 제출될 때까지 의무를 지지 않는다.차입자들은 원래의 대출 계약에 포함된 모든 진술 및 보증을 재확인하며, 이는 대출 계약 및 기타 대출 문서의 모든 부채가 전액 상환될 때까지 지속적으로 유효하다.차입자들은 원래의 대출 계약 및 수정된 대출 문서에 포함된 모든 약속이 차입자에게 구속력을 가지며, 모든 부채가 상환될 때까지 유효하다.동의한다.이 수정안은 인디애나 주의 법률에 따라 해석되고 집행된다.이 수정안은 원본 서명 또는 전자 서명으로 실행될 수 있으며, 모든 당사자는 전자 서명이 원본 서명과 동일한 법적 효력을 가진다.동의한다.차입자들은 은행의 비용을 포함한 모든 합리적인 경비를 지불할 것에 동의
레겟&플랫(LEG, LEGGETT & PLATT INC )은 신용 계약을 수정하고 재작성했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 레겟&플랫(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 'JPMorgan') 및 해당 대출자들과 함께 신용 계약 수정 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.수정 계약은 2021년 9월 30일에 체결된 회사의 제4차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정 및 재작성하는 내용을 담고 있다.수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 대출자의 회전 신용 약정 총액이 12억 달러에서 10억 달러로 감소했다.둘째, 신용 계약의 만기일이 2026년 9월 30일에서 2030년 7월 24일로 연장됐다.셋째, 회사의 차입 능력을 증가시키기 위한 '아코디언 기능'이 6억 달러에서 5억 달러로 감소했다.넷째, 회사는 캐나다 달러를 차입할 수 있는 능력이 재개되었으며, 이는 캐나다 기준 금리인 CORRA를 기준으로 한다.다섯째, 멕시코 페소 차입 능력은 중단되었으며, 이는 페소 금리에 대한 기준 대체가 합의될 때까지 지속된다.여섯째, 가격 책정 그리드가 수정됐다.수정 계약 이전의 가격 책정 그리드는 다음과 같았다.등급이 A+ / A1인 경우 ABR 스프레드는 0.000%, 고정/RFR/CBR 스프레드는 0.750%, 약정 수수료율은 0.060%였다. 등급이 A / A2인 경우 ABR 스프레드는 0.000%, 고정/RFR/CBR 스프레드는 0.875%, 약정 수수료율은 0.070%였다. 등급이 A- / A3인 경우 ABR 스프레드는 0.000%, 고정/RFR/CBR 스프레드는 1.000%, 약정 수수료율은 0.090%였다.등급이 BBB+ / Baa1인 경우 ABR 스프레드는 0.125%, 고정/RFR/CBR 스프레드는 1.125%, 약정 수수료율은 0.100%였다. 등급이 BBB / Baa2인 경우 ABR 스프레드는 0.250%, 고정/RFR/CBR 스프레드는 1.250%, 약정 수수료율은 0.125%였다. 등급
코어래버러토리즈(CLB, Core Laboratories Inc. /DE/ )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 코어래버러토리즈가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 회사의 총 수익은 130,159천 달러로, 2024년 같은 기간의 130,577천 달러와 비교해 소폭 감소했다.서비스 수익은 96,219천 달러로, 2024년 2분기의 96,337천 달러와 비슷한 수준을 유지했다.제품 판매 수익은 33,940천 달러로, 2024년 2분기의 34,240천 달러에 비해 감소했다.운영 비용은 103,701천 달러로, 2024년 2분기의 102,930천 달러에 비해 증가했다.이로 인해 운영 수익은 15,291천 달러로, 2024년 2분기의 16,008천 달러에 비해 감소했다.순이익은 10,669천 달러로, 2024년 2분기의 9,190천 달러에 비해 증가했다.이 보고서에서 코어래버러토리즈는 2025년 6월 30일 기준으로 46,893,842주가 발행된 상태임을 밝혔다.또한, 회사는 2025년 7월 22일에 1억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했으며, 이 계약은 2029년 7월 22일에 만료된다.코어래버러토리즈는 현재 1.27의 부채 비율과 7.22의 이자 보장 비율을 유지하고 있으며, 모든 재무 약정에 준수하고 있다.이 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
맷슨(MATX, Matson, Inc. )은 신용 계약을 수정했고 사모 발행 시설을 개정하여 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 맷슨은 뱅크 오브 아메리카와 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 신용 계약은 2021년 3월 31일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정 및 재작성한 것이다.신용 계약에 따른 모든 의무는 맷슨의 주요 운영 자회사인 맷슨 내비게이션 컴퍼니와 기타 자회사들이 보증한다.신용 계약의 만기는 5년이며, 총 5억 5천만 달러의 대출 약정을 제공하고, 3억 달러의 비약정 증가 옵션이 포함되어 있다.맷슨은 새로운 알로하 클래스 선박 건조 프로그램의 거의 완전 자금 조달 상태와 2030년대 중반까지 예상되는 자본 필요 수준의 감소로 인해 신용 시설의 규모를 6억 5천만 달러에서 5억 5천만 달러로 줄였다.신용 계약은 이전 신용 계약에 명시된 특정 약정 및 기타 조건을 수정하며, 가격 책정 그리드를 수정하여 맷슨의 통합 순부채 비율에 따라 SOFR에 1.125%에서 1.75%의 마진을 추가하거나, 기준 금리에 0.125%에서 0.75%의 마진을 추가하는 옵션을 제공한다.또한, 최소 통합 이자 보상 비율 재무 약정을 삭제한다.맷슨은 신용 계약에 따라 미지급 금액을 프리미엄이나 벌금 없이 선지급할 수 있으며, 신용 계약에는 일반적인 재무 약정이 포함되어 있다.신용 계약의 체결과 관련하여 일반적인 수수료가 지급되었다.이 설명은 신용 계약에 명시된 조건에 따라 완전하게 자격이 부여된다.2025년 7월 23일, 맷슨과 해당 노트 보유자들은 2016년 9월 14일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성된 노트 구매 계약 및 사모 발행 계약과 2016년 12월 21일자로 체결된 노트 구매 계약에 대한 개정을 체결했다.2025 노트 개정안은 최소 통합 이자 보상 비율 재무 약정을 삭제하는 등의 약정 및 기타 조건을 수정한다.이 설명은 2025 노트 개정안에 명시된 조건에 따라 완전하게 자격이 부여된다.202
알트리아그룹(MO, ALTRIA GROUP, INC. )은 30억 달러 신용 계약을 연장했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 알트리아그룹은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 Citibank, N.A.를 행정 대리인으로 하는 30억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 수정하는 연장 계약을 체결했다.이 연장 계약은 신용 계약의 만료일을 2028년 10월 24일에서 2029년 10월 24일로 연장하는 내용을 담고 있다.신용 계약의 모든 조건은 여전히 유효하며, 이 연장 계약은 신용 계약의 대출 문서로 간주된다.신용 계약에 따른 일부 대출자와 그 계열사는 알트리아 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있다.이 연장 계약의 전체 내용은 별첨된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 이 연장 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며 해석된다.계약서의 서명 페이지는 생략되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
MSC인더스트리얼다이렉트(MSM, MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, MSC인더스트리얼다이렉트(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 하는 신용 계약 수정안 제3호(이하 '수정안')에 서명했다.이 수정안은 2017년 4월 14일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용으로, 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 회사의 6억 달러 규모의 무담보 회전 대출 시설의 만기일을 2030년 7월 16일로 연장한다.둘째, 회사의 통합 순부채 비율에 따라 결정되는 성과 기반 가격 책정 그리드 및 재무 약정의 업데이트가 포함된다.셋째, 회전 대출 시설에 적용되는 이자율의 신용 스프레드 조정이 제거된다.넷째, 회전 대출 시설의 특정 대출자 교체가 이루어진다.다섯째, 5천만 달러 규모의 스윙라인 대출 하위 시설이 추가된다.여섯째, 회사는 대출자의 승인을 조건으로 회전 대출 시설의 만기일을 최대 두 번 1년 연장할 수 있는 옵션을 갖는다.수정된 신용 시설은 관례적인 약정, 진술 및 보증, 그리고 기본 사건을 포함한다.이 수정안의 전체 조건은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다. 회사는 신용 시설의 대출자 및 그 계열사가 회사 및 그 자회사에 대해 상업 은행, 투자 은행 및 기타 재무 자문 서비스를 제공한 바 있으며, 이에 대한 관례적인 수수료를 수령했거나 수령할 예정이다.회사는 2025년 7월 22일에 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 Kristen Actis-Grande, 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.2025년 7월 16일 기준으로, 회사는 6억 달러의 회전 대출 시설을 보유하고 있으며, 이는 2030년까지 연장되었다.회사의 통합 순부채 비율은 3.50:1.00 이하로 유지되어야 하며, 이는 2025년 6월 3일 기준으로 적용된다.또한, 회사는 2025년 7월 16일 기준으로 3억 달러의
