인바이로테크비이클스(EVTV, Envirotech Vehicles, Inc. )는 자금 조달 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일(이하 "발효일") 인바이로테크비이클스는 케이맨 제도에 등록된 YA II PN, Ltd.(이하 "투자자")와 수정 및 재작성된 대기 자본 구매 계약(이하 "A&R SEPA")을 체결했다.A&R SEPA는 2024년 9월 23일에 체결된 원래의 대기 자본 구매 계약(이하 "원래 SEPA")을 전면 수정 및 재작성한 것으로, 이는 2024년 9월 27일에 인바이로테크비이클스가 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 이전에 공시된 바 있다.A&R SEPA의 조건은 원래 SEPA의 조건과 일치한다.A&R SEPA에 따라 투
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 2.25% 전환사채 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 2030년 만기 2.25% 전환사채(이하 '사채') 3억 5천만 달러 규모의 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 발행된다.센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채의 판매는 2024년 11월 7일에 마감될 예정이다. 사채는 연 2.25%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.사채는
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 4억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 어플라이드디지털(나스닥: APLD)은 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션을 위해 설계된 차세대 디지털 인프라를 구축하고 운영하는 회사로, 2.75% 전환 선순위 사채(전환사채) 4억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.이 전환사채는 2030년 만기이며, 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매됐다.발행된 전환사채의 총 원금은 4억 5천만 달러로, 이 중 7천5백만 달러는 초기 구매자에게 추가 전환사채 구매 옵션에 따라 발행됐다.전환사채 발행과 함께, 어플라이드디
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 3억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(이하 '사채')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.사채는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급하며, 2025년 5월 1일부터 시작된다.사채는 2030년
페가시스템즈(PEGA, PEGASYSTEMS INC )는 전환사채를 재매입한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 페가시스템즈가 오늘 2025년 만기 0.75% 전환 우선채권의 원금 3,440만 달러를 할인된 가격인 100달러당 98.50달러에 재매입했다.이 거래는 사적으로 협상된 거래로 이루어졌으며, 재매입 후 남아있는 전환사채의 원금은 4억 6,790만 달러이다.회사는 향후 추가적인 전환사채를 현금 구매 및/또는 주식으로의 교환을 통해 매입할 수 있으며, 이는 공개 시장 구매, 사적 협상 거래 등 다양한 방법으로 이루어질 수 있다.이러한 재매입이나 교환은 시장 상황, 회사의 유동성 요구, 계약적 제한 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.이러
세이프앤그린디벨롭먼트(SGD, Safe & Green Development Corp )는 투자자들과 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 25일, 세이프앤그린디벨롭먼트가 Arena Special Opportunities Partners II, LP, Arena Special Opportunities (Offshore) Master, LP, Arena Special Opportunities Partners III, LP, Arena Special Opportunities Fund, LP와 함께 2차 사모 발행을 완료했다.이 계약에 따라 회사는 총 220만 2천 222달러의 원금으로 10% 전환사채를 발행하고, 170,892주에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.2차 발행의 전환사채는 Arena 투자자들에게 200만 달러에 판매되었으며, 이는 10%의 원발
골든매트릭스그룹(GMGI, Golden Matrix Group, Inc. )은 두 번째 수정된 선순위 담보 전환사채 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 골든매트릭스그룹(이하 '회사')과 린드 글로벌 자산 관리 VIII LLC(이하 '투자자')는 두 번째 수정된 선순위 담보 전환사채 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 7월 2일에 회사가 투자자에게 발행한 원금 1,200만 달러의 담보 전환사채를 수정하는 내용을 담고 있다.수정 계약에 따르면, 회사와 투자자는 2024년 10월 20일에 만기되는 월 상환금 중 10만 달러는 회사의 보통주로 지급하고, 51만 5천 달러는 현금으로 지급하기로 합의했다.또한, 2025년 3월 3일
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 3억 7천 5백만 달러 규모의 전환사채 발행을 확대하고 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 어플라이드디지털(나스닥: APLD)은 2030년 만기 2.75% 전환 우선채권(이하 '전환사채')의 총 3억 7천 5백만 달러 규모의 발행 확대 및 가격을 발표했다.전환사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매된다.어플라이드디지털은 전환사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2024년 11월 4일에 마감될 예정이다. 어플라이드디지털은 이번 발행으로
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 3억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드디지털(증권코드: APLD)은 2024년 10월 30일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권(이하 '전환사채') 3억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.또한, 초기 구매자에게는 전환사채가 최초 발행되는 날부터 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.어플라이드디지털은 이번 전환사채 발행으로 얻은 순자금의 일부를 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이
그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 기존 채무를 재구성하기 위한 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 그린레인홀딩스가 기존의 선순위 채무를 재구성하기 위해 일련의 계약을 체결했다.회사와 선순위 대출자들은 만기를 연장하고 채무 금액을 줄이기 위해 아래에 설명된 계약을 체결했다.교환 계약에 따르면, 그린레인홀딩스는 선순위 후순위 대출자와의 교환 계약을 통해 총 4,617,307달러의 채무를 4,000,000달러의 새로운 선순위 후순위 전환사채로 교환하기로 합의했다.이로 인해 약 617,000달러의 채무가 감소하게 된다.새로운 전환사채는 주당 3.17달러에 전환 가능하며, 회사는 1,261
