클리어원커뮤니케이션(CLRO, CLEARONE INC )은 3백만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 클리어원커뮤니케이션(이하 '회사')은 캘리포니아 주의 First Finance Ltd.(이하 '구매자')와 전환사채 매입 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 구매자는 회사의 전환사채를 3백만 달러에 매입하게 된다.이 전환사채는 2025년 7월 21일 이전에 회사의 클래스 B 우선주로 전환될 수 있다.이 전환사채는 10%의 이자율로 이자가 발생하며, 이자는 실제 경과 일수에 따라 계산된다.회사는 전환사채의 미지급 원금과 이자를 클래스 B 우선주로 자동 전환할 예정이다.전환사채의 전환 가격은 주당 1,000달러로 설정되어 있으며, 전환 시 발행되는 클래스 B 우선주의 수는 전환사채의 미지급 원금을 전환 가격으로 나눈 값으로 결정된다.회사는 또한 클래스 A 우선주를 발행할 계획이며, 이는 현재 발행된 보통주 및 보통주에 대한 권리가 있는 주주에게 배당으로 지급될 예정이다.클래스 A 우선주는 자산 매각 시 180일 이내에 상환될 예정이다.회사는 자산 매각을 통해 발생한 순수익을 클래스 A 우선주 보유자에게 비례 배분할 계획이다.자산 매각이 완료되지 않을 경우, 회사는 ClearOne Holding, LLC 및 기타 자회사의 청산을 진행할 예정이다.회사는 이번 계약 체결과 관련하여 이사회를 확대하여 이사 5명으로 구성하고, 구매자의 추천으로 Eric Boehnke와 Youngsun Park을 이사로 임명했다.회사는 또한 2024년 6월 20일, 나스닥에서 보통주의 종가가 1달러 이하로 30일 연속 거래됨에 따라 나스닥 상장 기준을 충족하지 못했다는 통지를 받았다.이후 2024년 12월 18일, 나스닥으로부터 180일의 연장 통지를 받았으며, 2025년 6월 10일에는 1대 15의 역분할을 시행했다.2025년 6월 18일, 회사는 나스닥으로부터 2025년 6월 16일 기준으로 나스닥 상장 기준을 회복하지 못했다는 통
어레이테크놀러지스(ARRY, Array Technologies, Inc. )는 전환사채 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 어레이테크놀러지스(NASDAQ: ARRY)가 2031년 만기 2.875% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 총 3억 달러 규모로, 자격이 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 진행된다.어레이테크놀러지스는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 6월 27일에 마감될 예정이다.채권은 어레이테크놀러지스의 고위험 무담보 채무로, 연 2.875%의 이자를 지급하며, 2026년 1월 1일부터 반기마다 지급된다.채권의 만기는 2031년 7월 1일이다.어레이테크놀러지스는 이번 발행으로 약 2억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 1억 5천만 달러는 기존 대출 상환에 사용될 예정이다.또한, 약 3천 5백만 달러는 캡드 콜 거래 비용에 사용되며, 나머지는 2028년 만기 1.00% 전환 우선채권의 매입에 사용될 예정이다.채권은 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 2031년 4월 1일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 123.1262주로, 이는 주당 약 8.12달러에 해당한다.어레이테크놀러지스는 채권 전환 시 현금 또는 주식으로 지급할 수 있으며, 2029년 7월 6일 이후에는 채권을 현금으로 상환할 수 있는 옵션이 있다.또한, '근본적 변화'가 발생할 경우 채권 보유자는 현금으로 채권을 매입할 수 있는 권리가 있다.어레이테크놀러지스는 이번 채권 발행과 관련하여 다양한 파생상품 거래를 통해 주식의 희석을 줄일 계획이다.어레이테크놀러지스는 미국 내에서 자격이 있는 기관 투자자에게만 채권을 판매할 예정이다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.어레이테크놀러지스는 태양광 추적 기술의 선도적인 글로벌
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 전환사채 만기일을 연장했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 재규어헬스가 2025년 6월 24일에 발표한 바에 따르면, 회사는 2025년 6월 30일에서 2026년 1월 30일로 약 257만 달러 규모의 전환사채 만기일을 연장했다.이 전환사채는 2025년 3월 31일에 마감된 344만 8천 달러 규모의 브릿지 파이낸싱의 일환으로 발행됐다.명의 투자자가 원래의 브릿지 파이낸싱에서 86만 6천 달러(이자 포함)를 주식으로 전환했다.재규어헬스의 CEO인 리사 콘테는 "이번 브릿지 파이낸싱에 참여한 모든 투자자에게 감사드린다. 이들은 재규어의 세 가지 핵심 개발 프로그램을 지원하기 위해 필요한 자원을 제공하는 데 헌신하고 있다"고 말했다.이 프로그램은 크로펠레머라는 식물 기반의 처방약을 사용하여 고형암 치료와 관련된 설사를 치료하는 노력과 개에서의 크로펠레머 접근성을 확대하는 개발 프로그램을 포함한다.원래의 브릿지 파이낸싱 조건에 대한 자세한 내용은 2025년 3월 26일 발표된 내용을 참조하면 된다.연장 조건에 대한 내용은 2025년 6월 24일 회사가 제출한 Form 8-K에서 확인할 수 있다.재규어헬스는 식물에서 지속 가능하게 유래된 혁신적인 처방약을 개발하는 상업 단계의 제약 회사로, 만성 설사, 긴급성, 배변 실금 및 경련성 통증과 같은 위장 장애를 겪는 사람과 동물을 위한 치료제를 개발하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
게임스탑(GME, GameStop Corp. )은 22억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 게임스탑이 2025년 6월 17일에 제출한 현재 보고서에 따르면, 회사는 2032년 만기 0.00% 전환 선순위 사채를 총 22억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매했다.초기 구매자에게는 추가로 4억 5천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 13일 옵션이 부여되었으며, 2025년 6월 23일 초기 구매자는 이 옵션을 전액 행사하기로 결정했다.이에 따라 2025년 6월 24일, 회사는 4억 5천만 달러 규모의 추가 전환사채를 발행했다.이와 관련하여 회사는 총 4억 5천만 달러의 총 수익을 얻었으며, 초기 구매자의 할인액을 제외한 순수익은 약 4억 4,660만 달러에 달했다.회사는 이 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 회사의 투자 정책에 부합하는 방식으로 투자 및 잠재적 인수에 활용할 계획이다.추가 전환사채의 전환 비율은 기존 전환사채와 동일하며, 1,000달러의 추가 전환사채당 34.5872주로 설정되어 있다.이는 주당 약 28.91달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 12일 뉴욕 증권거래소에서의 주식 평균 가격보다 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있으며, 미지급 특별 이자에 대해서는 조정되지 않는다.회사는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 초기 구매자에게 추가 전환사채를 제공하고 판매했다.추가 전환사채와 전환 시 발행될 수 있는 보통주 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.추가 전환사채의 전환으로 발행되는 보통주는 등록 면제 거래로 예상되며, 최대 2,032,5195주의 보통주가 발행될 수 있다.이 보고서는 2025년 6월 17일 제출된 현재 보고서의 내용을 참조하고 있다.또한, 이 보고서에는 경영진의 신념과 가정에 기반한 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 이는 회사의 계획
어레이테크놀러지스(ARRY, Array Technologies, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 어레이테크놀러지스는 시장 상황에 따라 2031년 만기 전환사채(이하 '노트')를 2억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공될 예정이다.어레이테크놀러지스는 노트의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 3천 750만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.노트는 어레이테크놀러지스의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 전환 시에는 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급될 예정이다.이자율 및 초기 전환 비율은 발행 시 결정된다.어레이테크놀러지스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 대출금 상환, 캡콜 거래 비용 충당 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.또한, 어레이테크놀러지스는 노트 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 캡콜 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 노트 전환 시 발생할 수 있는 주식 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.어레이테크놀러지스는 캡콜 거래와 관련하여 주식 매입 및 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 보인다.이로 인해 어레이테크놀러지스의 주가에 영향을 미칠 수 있다.어레이테크놀러지스는 2025년 6월 17일, STINorland USA, Inc.와 APA Solar, LLC를 포함한 여러 기업과의 주식 매입 계약을 체결하여 APA의 모든 발행 주식을 인수할 예정이다.그러나 이 인수는 여러 조건에 따라 진행되며, 인수가 완료되지 않을 경우 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.인수 과정에서 발생하는 비용은 상당할 것으로 예상되며, 인수 완료 여부와 관계없이 발생할 수 있다.인수 완료 후에도 APA의 비즈니스를 성공적으로 통합하지 못할 경우 예상되는 이익을 실현하지 못할 수 있다.인수 진행 중에는 비즈니스 관계자들이 결정 지
게임스탑(GME, GameStop Corp. )은 22억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 그래프바인, 2025년 6월 12일 (비즈니스 와이어) - 게임스탑(증권 코드: GME)은 오늘 0.00% 전환 우선 사채 22억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이 사채는 2032년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공된다.게임스탑은 또한 초기 구매자에게 4억 5천만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 사채의 판매는 2025년 6월 17일에 마감될 예정이다. 이 사채는 게임스탑의 일반 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.만기는 2032년 6월 15일이며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.전환 시 게임스탑은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 34.5872주로, 이는 클래스 A 보통주의 초기 전환 가격이 약 28.91달러에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 6월 12일 뉴욕 증권 거래소에서 동부 표준시 기준 오후 1시부터 4시까지의 클래스 A 보통주의 미국 복합 거래량 가중 평균 가격보다 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있지만, 미지급 특별 이자에 대해서는 조정되지 않는다.또한, 만기일 이전에 특정 기업 사건이 발생하거나 게임스탑이 사채의 상환 통지를 전달하는 경우, 게임스탑은 전환을 선택한 보유자에게 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 게임스탑은 2029년 6월 20일 이전에 사채를 상환할 수 없다.2029년 6월 20일 이후, 게임스탑은 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 사채의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.이 경우 상환 가격은 상환되는 사채의 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한다.게임스탑이 모든 사채를 상환하지
엣시(ETSY, ETSY INC )는 6억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 엣시(엣시 주식 코드: ETSY)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환사채 6억 5천만 달러 규모를 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.엣시는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 5천만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채는 엣시의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 엣시의 선택에 따라 현금, 엣시의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.엣시는 이번 발행으로부터의 순수익 중 약 1억 7천5백만 달러를 자사 보통주 매입에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 전환사채 및 전환 시 발행될 엣시의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.엣시는 이번 발행과 동시에 1주당 60.20달러에 자사 보통주를 매입할 예정이다.이는 2025년 6월 11일 기준 엣시의 보통주 마지막 보고 판매 가격이다.이러한 매입은 엣시의 보통주 및 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 관할권에서 불법으로 간주되는 증권의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크래커배렐올드컨트리스토어(CBRL, CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC )는 3억 달러 규모의 전환사채 발행을 확대하고 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 테네시주 레바논 – 2025년 6월 10일 – 크래커배렐올드컨트리스토어(이하 '크래커배렐' 또는 '회사')가 1.75% 전환사채 3억 달러 규모의 발행을 확대하고 가격을 확정했다.이번 전환사채는 2030년 만기이며, 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 제공된다.발행할 전환사채의 총액은 기존에 발표된 2억 7,500만 달러에서 3억 달러로 증가했다.크래커배렐은 또한 초기 구매자에게 4,500만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채의 발행 및 판매는 2025년 6월 13일에 마감될 예정이다. 전환사채는 크래커배렐의 선순위 무담보 채무로, 연 1.75%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다.전환사채는 2030년 9월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환, 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2030년 3월 15일 이전에는 특정 조건과 기간에 따라서만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 전환이 가능하다.초기 전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 13.8455주로, 이는 2025년 6월 10일 크래커배렐의 주가 54.51달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타내는 약 72.23달러의 전환 가격에 해당한다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 2028년 9월 15일 이후에 전환사채를 전액 또는 일부 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 크래커배렐의 주가가 특정 기간 동안 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 가능하다.상환 가격은 상환될 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다. 전환사채의 발행으로 인해 발생하는 순수익은 약 2억 9,010만 달러(초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 구매할 경우
루브릭(RBRK, Rubrik, Inc. )은 10억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 루브릭(Rubrik, Inc.)이 2025년 6월 10일, 2030년 만기 0.00% 전환사채(이하 '노트') 10억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다.루브릭은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.노트는 루브릭의 일반 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2030년 6월 15일이다.노트는 특정 조건이 충족될 경우에만 전환 가능하며, 2030년 3월 15일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 루브릭은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 8.0155주로, 이는 클래스 A 보통주의 주가에 대해 약 42.5%의 프리미엄을 나타낸다.루브릭은 이번 발행으로부터의 순수익을 7천 7백만 달러 규모의 캡드 콜 거래 비용, 3억 2천 7백 90만 달러 규모의 기존 대출 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.캡드 콜 거래는 노트 전환 시 주식 희석을 줄이기 위해 설계되었으며, 주가에 대한 100% 프리미엄을 적용받는다.루브릭은 노트의 발행과 관련하여 초기 헤지 거래를 위해 여러 금융 기관과 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 노트 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.노트 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 주에서의 판매를 포함하여 등록 또는 자격이 필요하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
노던오일&가스(NOG, NORTHERN OIL & GAS, INC. )는 3.625% 전환사채 추가 발행 가격을 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 노던오일&가스(증권코드: NOG)는 2029년 만기 3.625% 전환사채의 추가 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 총 1억 7,500만 달러 규모로, 발행 가격은 원금의 105.597%로 설정됐다.기존의 1억 5천만 달러 규모에서 증가한 이번 발행은 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 진행된다.노던오일&가스는 이번 전환사채 발행을 통해 전략적 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.발행된 자금의 일부는 자사주 매입 및 주식 희석을 상쇄하기 위한 헤지 거래에 사용될 예정이다.노던오일&가스는 이번 전환사채의 발행으로 약 1억 7,840만 달러를 수령할 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 2억 4백만 달러에 이를 것으로 보인다.이 회사는 순수익의 약 1,480만 달러를 헤지 거래 비용에 사용할 계획이다.또한, 최대 3,500만 달러를 자사주 매입에 사용할 예정이다.새로운 전환사채는 연 3.625%의 이자를 지급하며, 2029년 4월 15일에 만기가 도래한다.전환사채의 현재 전환 비율은 1,000달러당 26.9811주로, 이는 주당 약 37.06달러의 전환 가격을 의미한다.이는 2025년 6월 12일 기준으로 노던오일&가스의 주가인 31.15달러에 비해 19%의 프리미엄이 붙은 가격이다.노던오일&가스는 이번 전환사채 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 노던오일&가스의 재무상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 230만 달러 규모의 전환사채 및 워런트 사모 발행을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 약 230만 달러 규모의 전환사채와 이에 따른 워런트를 발행했다.이번 거래는 헬스케어 중심의 기관 투자자가 주도하며, 회사는 최대 500만 달러의 총 수익을 목표로 하는 지속적인 발행을 진행하고 있다. 발행된 전환사채는 연 6%의 이자를 지급하며, 2026년 7월 28일에 만기가 도래한다.이 전환사채는 발생한 이자와 함께 일반주식으로 전환되며, 전환일은 (i) 나스닥에서 회사가 시행한 리버스 스플릿의 효력이 발생한 날로부터 30일 이내의 날짜 또는 (ii) 전환사채 발행일로부터 1년이 되는 날 중 빠른 날로 정해진다.일반주식의 전환 가격은 전환일을 포함하여 그 이전 5거래일 동안의 나스닥 공식 종가 평균의 80%로 정해지며, 최대 전환 가격은 0.40달러로 조정된다. 전환사채의 전환 후에는 전환주식의 200%에 해당하는 워런트가 발행되며, 이 워런트의 행사 가격은 전환사채의 전환 가격과 동일하며, 발행일로부터 5년의 유효기간을 가진다. 이번 발행의 독점 배치 대행사는 폴슨 투자회사(LLC)이다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 연구 및 개발 활동에 사용하고, 1b/2상 임상 시험 자금 및 운영 자본과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 사모 발행에서 발행되는 증권과 전환 또는 행사로 발행되는 주식은 1933년 증권법의 4(a)(2) 조항 및/또는 규정 D의 506(c) 조항에 따라 사모 발행으로 제공되며, 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 재판매할 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
조메트리(XMTR, Xometry, Inc. )는 2억 2천 5백만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 메릴랜드주 노스베서다에서 조메트리(조메트리, Inc.)가 2030년 만기 0.75% 전환사채(이하 '채권')를 2억 2천 5백만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 진행된다.조메트리는 또한 초기 구매자에게 추가로 2천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권의 판매는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다. 채권은 조메트리의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.전환 시 조메트리는 현금, 조메트리의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 21.2495주로, 이는 클래스 A 보통주의 초기 전환 가격이 약 47.06달러에 해당하며, 이는 2025년 6월 9일 나스닥 글로벌 선택 시장에서의 마지막 보고된 판매 가격인 36.20달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 일반적인 반희석 조정에 따라 조정될 수 있다. 조메트리는 2028년 6월 20일 이전에는 채권을 상환할 수 없다.이후 조메트리는 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 20 거래일 이상 지속된 경우에 한해 채권을 현금으로 상환할 수 있다.만약 조메트리가 모든 채권을 상환하지 않는 경우, 최소 1억 달러의 채권이 상환되지 않은 상태로 남아 있어야 한다. 조메트리가 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자는 1,000달러 또는 그 배수의 금액에 대해 현금으로 상환을 요구할 수 있다.전환 시 조메트리는 전환 비율을 증가시킬 수 있는 특정 기업 이벤트가 발생할 경우, 전환을 선택한 채권 보유자에게 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 조메트리는 채권 가격 책정과 관련하여 초
노던오일&가스(NOG, NORTHERN OIL & GAS, INC. )는 3.625% 전환사채를 추가로 발행할 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 노던오일&가스(이하 회사)는 2029년 만기 3.625% 전환사채 추가 발행 계획을 발표했다.이번 추가 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 1억 5천만 달러의 총 원금 규모로 진행될 예정이다.회사는 이 전환사채를 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공할 계획이다.새로운 전환사채는 2022년 10월 14일에 발행된 5억 달러 규모의 기존 전환사채와 동일한 조건으로 발행된다.회사는 새로운 전환사채의 초기 구매자에게 1억 2천 5백만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 제공할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금의 일부를 주식 매입 및 헤지 거래에 사용할 계획이다.주식 매입은 발행 가격 책정과 동시에 진행될 예정이다.새로운 전환사채는 회사의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2029년 4월 15일에 만기된다.전환사채 보유자는 특정 조건 하에 전환할 수 있는 권리가 있으며, 전환 시 현금 및 주식을 지급받게 된다.회사는 2026년 4월 15일 이후에 전환사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 주가가 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 상환이 가능하다.만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 전환사채 보유자는 회사에 현금으로 전환사채를 매입할 것을 요구할 수 있다.회사는 새로운 전환사채의 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 헤지 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 전환사채의 전환으로 인한 주식 희석을 상쇄하는 데 목적이 있다.회사는 이번 발행을 통해 자본을 조달하고, 일반 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.또한, 이번 발표는 향후 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있으며, 투자자들은 이러한 점을 유의해야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 추가적인 자본 조달을 통해 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대
