오픈도어(OPEN, Opendoor Technologies Inc. )는 전환사채 교환 및 신규 전환사채 발행을 완료했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 샌프란시스코 (글로브 뉴스와이어) - 오픈도어(증권 코드: OPEN)는 2026년 만기 0.25% 전환사채 보유자와 신규 투자자와의 협상된 교환 및 구독 계약을 완료했다.

이 계약에 따라 오픈도어는 3억 2,500만 달러 규모의 7.000% 전환 우선채권(2030년 만기)을 발행했다. 이 중 약 2억 4,580만 달러는 2026년 만기 전환사채와의 교환을 통해 발행되었고, 나머지 약 7,920만 달러는 현금으로 발행되었다. 이 모든 거래는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.

오픈도어의 CFO인 셀림 프레이하(Selim Freiha)는 "이번 거래를 통해 회사와 주주를 위한 여러 주요 목표를 달성하게 되어 기쁘다"며, "우리는 2026년 만기 전환사채의 대부분을 2030년 만기 전환사채로 교환하고, 7,530만 달러의 현금을 추가로 확보했다. 이는 투자자들의 강력한 지지를 반영한다"고 덧붙였다.

2030년 만기 전환사채는 오픈도어의 선순위 무담보 채무로 연 7.000%의 이자를 발생시키며, 만기는 2030년 5월 15일이다. 2029년 11월 15일 이전에는 특정 조건이 충족될 경우에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다. 회사는 전환 시 최대 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 전환 의무에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다.

2030년 만기 전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 637.1050주로, 이는 주당 약 1.57달러의 초기 전환 가격에 해당한다. 이 초기 전환 가격은 2025년 5월 8일 오픈도어의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 0.872달러에 비해 약 80%의 프리미엄을 나타낸다.

2030년 만기 전환사채 보유자는 회사가 근본적인 변화가 발생할 경우, 원금과 미지급 이자를 포함하여 100%의 현금으로 전환사채를 매입할 것을 요구할 수 있다. 또한, 회사는 만기일 이전에 전환사채를 전환하는 보유자에게 전환 비율을 증가시켜야 한다. 2030년 만기 전환사채는 2028년 5월 22일 이후에만 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.

마지막으로, J. Wood Capital Advisors LLC가 이번 거래의 자문을 맡았다. 거래의 조건에 대한 추가 정보는 2025년 5월 19일에 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)를 참조하면 된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀