카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 6억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 카디널헬스가 골드만삭스, BofA 증권, 웰스파고 증권과 함께 6억 달러 규모의 4.500% 채권(2030년 만기)과 4억 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 카디널헬스가 미국 증권거래위원회에 제출한 유효한 등록신청서(Form S-3ASR, 등록번호 333-289513)에 따라 진행됐다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 전체 내용은 해당 문서에서 확인할 수 있다.인수 계약의 요약은 완전한 내용을 대체하지 않으며, 계약의 전체 텍스트에 의해 제한된다.카디널헬스는 2030년 만기 채권으로 6억 달러를 발행하며, 이 중 4억 달러는 2035년 만기 채권으로 발행된다.인수인들은 각각의 채권에 대해 다음과 같은 금액을 인수하기로 합의했다.인수인, 2030년 만기 채권 인수 금액, 2035년 만기 채권 인수 금액골드만삭스, 150,006,000, 100,000,000BofA 증권, 90,000,000, 60,000,000웰스파고 증권, 90,000,000, 60,000,000바클레이스, 73,998,000, -JP모건 증권, 73,998,000, -MUFG 증권, 73,998,000, -도이치뱅크 증권, -, 37,000,000HSBC 증권, -, 37,000,000PNC 캐피탈 마켓, -, 37,000,000스코샤 캐피탈, -, 37,000,000헌팅턴 증권, 12,000,000, 8,000,000스탠다드 차타드 은행, 12,000,000, 8,000,000트루이스트 증권, 12,000,000, 8,000,000U.S. 뱅코프 투자, 12,000,000, 8,000,000총계, 600,000,000, 400,000,000카디널헬스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 인수 계약에 따른 비용 및 일반 기업 운영에
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 500만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스와 함께 500만 주의 보통주를 발행하는 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 주당 17.70달러에 진행되며, 2025년 8월 8일에 마감된다.회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 수익을 받지 않는다.인수 계약은 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무와 같은 일반적인 조건을 포함한다.회사는 2022년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출한 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있다.이번 공모에 대한 세부 사항은 다음과 같다.판매 주식의 총 수량은 500만 주이며, 인수자들은 각각 250만 주씩 인수한다.판매 주식의 가격은 주당 17.70달러로 설정되었으며, 이는 조정될 수 있다.판매 주식의 주요 주주 목록은 다음과 같다.- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 325,255주- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 242,515주- Advent International GPE VIII-B-3 Limited Partnership: 378,690주- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 913,990주- Advent International GPE VIII-C Limited Partnership: 149,285주- Advent International GPE VIII-D Limited Partnership: 127,675주- Advent International GPE VIII-E Limited Partnership: 142,185주-
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 500만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스 & 코(이하 '인수인')와 함께 500만 주의 보통주를 주당 17.70달러에 판매하기로 하는 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 2025년 8월 8일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았고, 따라서 공모로부터의 수익을 받지 않는다.이번 공모는 2025년 8월 6일자의 보충 설명서에 따라 진행되며, 이는 2022년 11월 7일에 제출된 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268197)에 포함된 내용이다.인수 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무 등 일반적인 조건이 포함되어 있다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.위의 설명은 해당 부록을 참조하여 전체적으로 확인할 수 있다.회사는 2025년 8월 8일에 인수인에게 500만 주의 보통주를 판매하기로 한 계약을 체결했으며, 인수인은 이 주식을 공모를 통해 판매할 예정이다.인수 계약에 따르면, 인수인은 각 판매 주주가 판매하기로 한 주식 수를 개별적으로 구매하게 된다.판매 주주 목록은 부록 B에 포함되어 있으며, 각 판매 주주가 판매할 주식 수는 다음과 같다.- Advent International GPE VIII Limited Partnership: 325,255주- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 242,515주- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 378,690주- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 913,990주- Advent
소파이테크놀러지스(SOFI, SoFi Technologies, Inc. )는 8천 273만 3천 817주를 공모했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 소파이테크놀러지스(이하 '회사')는 골드만삭스, 씨티그룹 글로벌 마켓, 미즈호 증권과 함께 8천 273만 3천 817주의 보통주를 발행 및 판매하는 인수 계약을 체결했다.주당 가격은 20.85달러로 설정되었으며, 2025년 7월 31일에 인수자에게 모든 주식이 판매 완료됐다.이 공모에는 인수자들이 추가로 구매할 수 있는 1천 79만 1천 367주의 선택적 주식이 포함되어 있다.회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.공모는 2025년 7월 29일자 기본 투자설명서의 보충 설명서에 따라 진행되었으며, 이는 회사의 S-3 등록신청서의 일부로 포함되어 있다.인수 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에 포함되어 있으며, 이 계약의 설명은 완전성을 주장하지 않는다.회사는 2025년 7월 31일에 서명된 보고서에 따라 이 계약을 체결했으며, 서명자는 크리스토퍼 라포인트로, 회사의 최고 재무 책임자이다.회사는 이번 공모를 통해 71,942,450주의 보통주를 발행했으며, 이 중 10,791,367주는 인수자들의 추가 구매 옵션 행사에 따라 발행됐다.인수자들은 각각 다음과 같은 수량의 주식을 인수했다. 골드만삭스 25,179,858주, 씨티그룹 글로벌 마켓 23,381,296주, 미즈호 증권 23,381,296주로 총 71,942,450주가 발행됐다.회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
소파이테크놀러지스(SOFI, SoFi Technologies, Inc. )는 공모주식을 발행한다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 소파이테크놀러지스(증권코드: SOFI)는 15억 달러 규모의 보통주 공모를 발표했다.이번 공모와 관련하여 소파이는 인수인에게 30일 동안 추가로 15%의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.공모에 포함된 모든 보통주는 소파이가 판매하며, 소파이는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 즉 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.골드만삭스가 이번 공모의 인수인 역할을 맡는다.2025년 7월 29일, 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-289046)는 제출과 동시에 효력을 발생했다.공모는 예비 투자설명서와 최종 투자설명서(이하 '투자설명서 보충서') 및 기본 투자설명서에 따라 진행된다.투자자는 투자 전에 예비 투자설명서와 기본 투자설명서 및 그에 포함된 문서를 읽어야 한다.이 문서들은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 확인할 수 있다.또한, 소파이는 71,942,450주의 보통주를 주당 20.85 달러에 가격을 책정했으며, 총 약 15억 달러의 총 수익을 예상하고 있다.소파이는 인수인에게 30일 동안 추가로 10,791,367주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 7월 31일에 마감될 예정이다.소파이는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.골드만삭스, 씨티그룹, 미즈호증권이 이번 공모의 인수인으로 참여한다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.소파이는 디지털 금융 서비스의 원스톱 샵으로, 1,170만 명 이상의 회원이 소파이를 신뢰하여 돈을 빌리고, 저축하고, 소비하고, 투자하고, 보호하고 있다.소파이는 갈릴레오라는 기술 플랫폼을 통해 혁신적인 금융 솔루
페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 8억 5천만 유로 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 페덱스와 페덱스의 완전 자회사인 연방 특급 회사, 연방 특급 국제 주식회사, 연방 특급 유럽 주식회사 및 페덱스 화물 주식회사는 BNP 파리바, 골드만 삭스 & Co. LLC, J.P. 모건 증권 PLC와 함께 2025년 7월 23일자로 채권 발행 및 판매와 관련된 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 페덱스는 2032년 만기 3.500% 채권 5억 유로와 2037년 만기 4.125% 채권 3억 5천만 유로를 발행한다. 이 채권은 등록번호 333-273320의 S-3 양식 등록신청서에 따라 등록된다.페덱스는 이번 채권 발행을 통해 2032년 만기 3.500% 채권 5억 유로와 2037년 만기 4.125% 채권 3억 5천만 유로를 발행하며, 이 채권은 기본 신탁 계약에 따라 발행된다. 페덱스는 이 채권의 발행과 관련하여 에이전시 계약을 체결할 예정이다.이번 채권 발행에 대한 인수 계약의 주요 내용은 다음과 같다.인수자는 BNP 파리바, 골드만 삭스 & Co. LLC, J.P. 모건 증권 PLC, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, 메릴린치 인터내셔널, 모건 스탠리 & Co. 인터내셔널 PLC, 웰스 파고 증권 인터내셔널 리미티드, 스코티아뱅크 (아일랜드) 지정 활동 회사, 트루이스트 증권, Inc., PNC 캐피탈 마켓 LLC, SMBC 뱅크 인터내셔널 PLC, 미즈호 인터내셔널 PLC, 도이치 뱅크 AG 런던 지점, FHN 금융 증권 Corp., HSBC 뱅크 PLC, ING 뱅크 N.V. 벨기에 지점, 리전스 증권 LLC, 토론토-도미니언 뱅크로, 2032년 만기 채권은 총 5억 유로, 2037년 만기 채권은 총 3억 5천만 유로로 발행된다.페덱스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다. 현재 페덱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장
어라이번트바이오파마(AVBP, ArriVent BioPharma, Inc. )는 7천5백만 달러 규모의 공모주식 및 선불워런트 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 어라이번트바이오파마(증권코드: AVBP)는 2,482,692주를 공모가 19.50달러에 발행하는 공모주식과, 특정 투자자에게는 1,363,469주를 구매할 수 있는 선불워런트를 19.4999달러에 발행하는 언더라이팅 공모를 발표했다.이로 인해 어라이번트는 약 7천5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 언더라이터에게는 30일 이내에 추가로 576,923주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 어라이번트가 제공한다.골드만삭스, 씨티그룹, 그리고 구겐하임 증권이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하며, 라이프사이 자본과 오펜하이머 & 코가 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 2025년 7월 3일에 마감될 예정이다.어라이번트는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 기존 현금 자원과 함께 firmonertinib 및 기타 파이프라인 프로그램을 지원하는 데 사용할 계획이다.2025년 2월 3일에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 자동으로 효력이 발생했다.이번 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이번 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.어라이번트는 혁신적인 생물의약품 치료제의 글로벌 개발을 가속화하는 데 전념하는 임상 단계의 회사로, unmet medical needs를 해결하기 위해 차별화된 의약품의 식별, 개발 및 상용화를 목표로 하고 있다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 의미 내에서
오클로(OKLO, Oklo Inc. )는 7,666,667주 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 오클로는 골드만 삭스 & 코 LLC 및 BofA 증권과 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 6,666,667주 클래스 A 보통주를 포함한 공모에 관한 것으로, 인수인들은 추가로 1,000,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 6월 13일에 전량 행사됐다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.오클로는 인수인들에게 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 이로 인해 발생할 수 있는 비용에 대해 기여하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 6월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되었으며, 2025년 6월 12일에 효력이 발생했다.공모는 2025년 6월 16일에 종료됐으며, 오클로는 약 4억 4천 6백만 달러의 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 자본 지출, 향후 투자에 사용할 계획이다.인수 계약의 요약은 계약서 전문을 참조해야 하며, 법률 자문인 Latham & Watkins LLP의 법적 의견서도 함께 제출됐다.이번 공모의 총 발행 주식 수는 7,666,667주이며, 주당 가격은 57.60달러로 설정됐다.인수인들은 다음과 같은 주식을 구매할 예정이다.골드만 삭스 & 코 LLC는 206만 6천 666주, BofA 증권은 173만 3천 333주, 시티그룹 글로벌 마켓은 85만 주, JP모건 증권은 85만 주, UBS 증권은 66만 6천 667주, 캐나다 고뉴티 LLC는 16만 6천 667주, 캔터 피츠제럴드 & 코는 16만 6천 667주, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니는 16만 6천 667주를 각각 구매할 예정이다.오클로의 현재 재무 상태는 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 안정적인 운영 자본을 유지하고 있으며, 향후 투자 기회를 모색하고 있는 것으로 보인다.이번 공모는 회사의
인해빗(EHAB, Enhabit, Inc. )은 2025년 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에 참여하고 재무 성과를 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 인해빗의 사장 겸 CEO인 바바라 제이콥스마이어와 CFO인 라이언 솔로몬이 2025년 6월 10일 오전 10시(동부 표준시)에 골드만삭스 제46회 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 화상 대화에 참여한다.이 화상 대화는 생중계되며, https://investors.ehab.com에서 볼 수 있다.컨퍼런스에서 논의될 투자자 발표 자료는 이 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.2025년 6월 9일 기준으로, 해당 보고서는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되며, 해당 조항의 책임에 따라 "파일된" 것으로 간주되지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법 또는 수정된 증권거래법에 따라 등록신청서나 기타 문서에 통합되지 않는다.2025년 1분기 동안, 인해빗은 환자 수 증가를 주요 재무 성과의 원동력으로 삼고 있으며, 현재 홈 헬스 환자의 약 70%가 에피소드 지불자에 속해 있다. 이는 성과 지표를 보다 직접적으로 제시할 수 있게 한다.회사는 전략적으로 환자 수를 늘리고, 단위 수익을 안정화하며, 서비스 단가를 낮추는 데 집중하고 있다.2025년 1분기 동안, 회사는 0.9배의 레버리지 비율을 줄였으며, 현재 4.5배 이하로, 신용 계약에서 요구하는 것보다 한 분기 빠르게 달성했다. 이는 가격 그리드로 돌아가고 다양한 신용 계약 제한이 해제될 것임을 의미한다.2025년 1분기 동안, 회사는 56,825건의 총 입원을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 0.7% 증가한 수치이다.또한, 2025년 1분기 동안, 홈 헬스의 조정 EBITDA 마진은 17.7%로, 전년 동기 대비 감소했지만, 2024년 2분기에는 21.0%로 증가할 것으로 예상된다.이러한 성과는 인구 통계학적 추세와 비용 효율적인 고품질 치료 제공 능력이 장기적인 성장에 기여할 것이라는 전망을 뒷받침한다.현재 인해빗은 2028년까지
케로스쎄라퓨틱스(KROS, Keros Therapeutics, Inc. )는 골드만삭스 제46회 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에 참여해 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 케로스쎄라퓨틱스가 자사의 의장 겸 최고경영자(CEO)인 Jasbir S. Seehra 박사가 2025년 6월 9일 월요일 오전 9시 20분(동부 표준시)에 골드만삭스 제46회 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 화상 대화 발표에 참여한다고 발표했다.이 발표는 생중계 오디오 웹캐스트로 제공되며, 발표 후 90일 동안 케로스 웹사이트의 투자자 섹션에서 아카이브 재생이 가능하다.케로스쎄라퓨틱스는 TGF-ß 단백질 가족의 비정상적인 신호 전달과 관련된 다양한 질환을 치료하기 위한 혁신적인 치료제를 개발하고 상용화하는 임상 단계의 생물의약품 회사다.케로스는 TGF-ß 단백질 가족의 역할을 이해하는 데 있어 선두주자로, 이 단백질들은 혈액, 뼈, 골격근, 지방 및 심장 조직을 포함한 여러 조직의 성장, 복구 및 유지 관리를 조절하는 주요 조절자다.이러한 이해를 바탕으로 케로스는 환자에게 의미 있는 질병 수정 효과를 제공할 수 있는 단백질 치료제를 발견하고 개발하고 있다.케로스의 주요 제품 후보인 KER-065는 근육병 치료를 위해 개발되고 있으며, 초기 초점은 듀센 근이영양증에 맞춰져 있다.케로스의 가장 진전된 제품 후보인 elritercept(KER-050)는 골수형성이상증후군 및 골수섬유증 환자에서 빈혈 및 혈소판감소증을 포함한 세포감소증 치료를 위해 개발되고 있다.투자자 연락처: Justin Frantz, jfrantz@kerostx.com, 617-221-6042. 미디어 연락처: Mahmoud Siddig / Adam Pollack / Viveca Tress, Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher, (212) 355-4449.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
라디안그룹(RDN, RADIAN GROUP INC )은 마스터 리퍼체이스 계약 제5차 수정안을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 라디안그룹의 자회사인 라디안 모기지 캐피탈 LLC(이하 RMC)는 2022년 7월 15일에 체결된 마스터 리퍼체이스 계약(Master Repurchase Agreement, MRA)의 제5차 수정안(Amendment No. 5)을 2025년 5월 30일에 체결했다.이 수정안은 RMC가 주택 담보 대출을 매입하고 이를 모기지 투자자에게 직접 판매하거나 자산 유동화를 통해 자본 시장에 배포하기 위해 필요한 자금을 조달하는 데 사용된다.RMC는 MRA의 당사자로서 라디안 리버티 펀딩 LLC(이하 리버티)의 의무를 보증하기 위해 2022년 7월 15일에 보증 및 담보 계약(Guaranty and Security Agreement)을 체결했다.또한, 라디안그룹은 RMC와 리버티의 의무를 보증하기 위해 골드만삭스 은행 USA(이하 골드만)를 위한 보증 계약(Parent Guaranty)을 체결했다.2022년 7월 이후 RMC, 리버티 및 골드만은 MRA의 규모를 변경하고 종료일을 연장하기 위해 4차례의 수정안을 체결했다.현재 MRA의 규모는 2억 달러이다.2025년 5월 30일, RMC, 리버티 및 골드만은 MRA의 종료일을 2025년 5월 31일에서 2025년 8월 31일로 연장하는 제5차 수정안을 체결했다.MRA, 보증 계약 및 RMC 보증의 조건은 다르다.중요한 사항에서는 변경되지 않았다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출된 골드만 MRA 수정안 제5차의 전문에 의해 완전하게 규정된다.라디안그룹은 2025년 6월 2일에 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 리안 브라운(Liane Browne)이다.RMC는 자회사인 라디안 리버티 펀딩 LLC와 함께 골드만과의 거래를 통해 주택 담보 대출을 매입하고 이를 통해 자본 시장에서의 유동성을 확보하고 있다.이 계약은 라디안그룹의 재무 안정성을 높이는 데 기여하고 있으며, 향후
큐엑스오(QXO, QXO, Inc. )는 5.50% 시리즈 B 의무 전환 우선주를 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 큐엑스오가 골드만 삭스 및 모건 스탠리와 함께 10,000,000개의 예탁주식(각각 1/20의 지분을 나타내는)의 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 50달러로 설정되었으며, 인수인들은 추가로 1,500,000개의 예탁주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.큐엑스오는 이 공모를 통해 약 557.6백만 달러의 순수익을 얻었다.인수 계약에는 큐엑스오가 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하는 조항이 포함되어 있다.이 공모는 큐엑스오의 등록신청서에 따라 진행되었으며, 2025년 5월 20일에 SEC에 제출된 예비 투자설명서에 의해 보완되었다.또한, 큐엑스오는 델라웨어 주 국무부에 의무 전환 우선주에 대한 지명 증명서를 제출하여 우선주의 권리 및 특성을 설정했다.이 지명 증명서는 제출과 동시에 효력을 발생했다.2025년 5월 27일, 큐엑스오는 에퀴니티 트러스트 컴퍼니와 예탁 계약을 체결하여 예탁주식의 발행 및 관리에 대한 세부 사항을 규정했다.이 계약에 따라 예탁주식은 우선주에 대한 지분을 나타내며, 주주들은 우선주의 권리와 특성을 비례적으로 누릴 수 있다.큐엑스오는 이 우선주를 통해 5.50%의 배당률을 제공하며, 배당금은 현금 또는 주식으로 지급될 수 있다.우선주는 2025년 8월 15일부터 2028년 5월 15일까지 분기마다 지급되며, 만기일에는 자동으로 보통주로 전환된다.현재 큐엑스오는 5.50% 시리즈 B 의무 전환 우선주를 통해 안정적인 자본 조달을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
솜니그룹인터내셔널(SGI, SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. )은 보통주 1,537만 6,743주 2차 공모가 시작됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 솜니그룹인터내셔널(증권코드: SGI, 이하 '회사' 또는 '솜니그룹')이 보통주 1,537만 6,743주에 대한 2차 공모(이하 '공모')를 시작한다.이번 공모는 매트리스 펌 그룹의 전 대주주인 IBEX Topco B.V.의 자회사인 주주(이하 '판매 주주')가 진행하며, 모든 주식은 판매 주주에 의해 판매된다.솜니그룹은 이번 공모로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.골드만삭스 & 코. LLC가 이번 공모의 단독 인수인으로 활동한다.이번 보통주는 회사의 자동으로 유효한 선반 등록 명세서(및 설명서)인 Form S-3에 따라 제공되며, 이는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 이전에 제출된 것이다.공모는 사전 설명서 보충 및 동반 설명서에 의해서만 이루어진다.투자하기 전에, 투자자는 등록 명세서에 포함된 사전 설명서 보충 및 동반 설명서를 읽어야 하며, 회사가 SEC에 제출한 기타 문서도 확인해야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다.또는, 사전 설명서 보충 및 동반 설명서의 사본은 골드만삭스 & 코. LLC, 설명서 부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316 또는 이메일 Prospectus-ny@ny.email.gs.com으로 요청할 수 있다.이번 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법적으로 이루어질 수 없다.이 보도 자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 '전망적'으로 분류될 수 있는 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 회사의 계획, 지침, 목표, 전략 및 기타 역사적 정보가 아닌 정보를 포함할 수 있다.이 보도
