옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. )은 교환 제안 및 동의 요청의 조기 참여 결과를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 옴니컴 그룹 주식회사(이하 '옴니컴')와 인터퍼블릭 그룹 주식회사(이하 'IPG')는 옴니컴이 이전에 발표한 교환 제안(각각 '교환 제안' 및 총칭하여 '교환 제안들')과 IPG를 대신하여 동의 요청(각각 '동의 요청' 및 총칭하여 '동의 요청들')과 관련하여 조기 참여 결과를 발표했다.2025년 8월 22일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 옴니컴은 각 시리즈의 기존 IPG 노트의 총액의 과반수에 해당하는 유효한 동의를 받은 것으로 나타났다.아래에 명시된 바와 같이, 각 시리즈의 기존 IPG 노트에 대한 유효한 입찰(및 이에 따라 유효하게 전달된 동의)을 받은 결과, 과반수 노트홀더 동의가 성립되었다.기존 IPG 노트 시리즈 제목은 다음과 같다.4.650% 2028년 만기 노트(기존 IPG 2028 노트)는 500,000,000달러 중 448,348,000달러, 4.750% 2030년 만기 노트(기존 IPG 2030 노트)는 650,000,000달러 중 586,445,000달러, 2.400% 2031년 만기 노트(기존 IPG 2031 노트)는 500,000,000달러 중 456,839,000달러, 5.375% 2033년 만기 노트(기존 IPG 2033 노트)는 300,000,000달러 중 276,569,000달러, 3.375% 2041년 만기 노트(기존 IPG 2041 노트)는 500,000,000달러 중 493,860,000달러, 5.400% 2048년 만기 노트(기존 IPG 2048 노트)는 500,000,000달러 중 487,848,000달러가 유효하게 제출되었다.동의 요청은 (i) 각 시리즈의 기존 IPG 노트를 관리하는 각 인덴처(각각 '기존 IPG 인덴처' 및 총칭하여 '기존 IPG 인덴처들')를 수정하여 특정 조약, 제한 조항 및 기본 사건을 제거하는 제안된 수정 사항(총칭하여
인터퍼블릭그룹(IPG, INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. )은 교환을 제안하고 동의를 요청하는 발표를 했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 옴니콤 그룹(“옴니콤”)과 인터퍼블릭그룹(“인터퍼블릭”)은 2024년 12월 8일자로 체결된 합병 계약에 따라 인터퍼블릭을 인수하기 위한 거래와 관련하여, 옴니콤이 모든 기존 IPG 노트를 교환하기 위한 제안을 시작했다.옴니콤은 2028년 만기 4.650% 노트, 2030년 만기 4.750% 노트, 2031년 만기 2.400% 노트, 2033년 만기 5.375% 노트, 2041년 만기 3.375% 노트 및 2048년 만기 5.400% 노트(이하 “기존 IPG 노트”)를 대상으로 교환 제안을 진행하며, 최대 29억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 제공할 예정이다.교환 제안 및 동의 요청은 합병 완료를 조건으로 진행된다.옴니콤은 기존 IPG 노트의 적격 보유자에게 기존 IPG 노트를 관리하는 관련 계약을 수정하기 위한 동의를 요청하고 있으며, 이는 특정 조항을 삭제하는 내용을 포함한다.제안된 수정안은 기존 IPG 노트의 대다수 보유자의 동의를 필요로 한다.교환 제안 및 동의 요청의 조건은 2025년 8월 11일자 제공된 제안서 및 동의 요청서에 명시되어 있다.기존 IPG 노트에 대한 교환 보상, 동의 지급액, 조기 제출 지급액 및 총 교환 보상에 대한 내용은 다음과 같다.기존 IPG 노트 시리즈는 4.650% 노트로 2028년 10월 1일 만기이며, 총 발행 잔액은 5억 달러, 동의 지급액은 1.00 달러, 교환 보상은 970 달러, 조기 제출 지급액은 30 달러, 총 교환 보상은 1,000 달러이다.4.750% 노트는 2030년 3월 30일 만기이며, 총 발행 잔액은 6억 5천만 달러, 동의 지급액은 1.00 달러, 교환 보상은 970 달러, 조기 제출 지급액은 30 달러, 총 교환 보상은 1,000 달러이다.2.400% 노트는 2031년 3월 1일 만기이며,
T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 채무 증권 교환 제안 및 동의 요청 최종 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, T-모바일 US, Inc. (NASDAQ: TMUS)와 그 자회사인 T-모바일 USA, Inc.는 Array Digital Infrastructure, Inc.의 특정 시리즈의 미결제 선순위 채권에 대한 교환 제안(이하 "교환 제안")의 만료 및 최종 결과를 발표했다.교환 제안은 2024년 5월 28일 발표된 증권 구매 계약에 따라 진행되었으며, T-모바일은 Array로부터 특정 자산을 구매하기로 합의했다.오늘 발표된 최종 결과는 T-모바일이 제안한 교환 내용으로, 다음과 같다.(i) Array의 6.700% 선순위 채권 2033년 만기(이하 "구형 Array 2033 채권")를 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.700% 선순위 채권 2033년 만기로 교환; (ii) Array의 6.250% 선순위 채권 2069년 만기(이하 "구형 Array 2069 채권")를 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.250% 선순위 채권 2069년 만기로 교환; (iii) Array의 5.500% 선순위 채권 2070년 3월 만기(이하 "구형 Array 2070 3월 채권")를 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권 2070년 3월 만기로 교환; (iv) Array의 5.500% 선순위 채권 2070년 6월 만기(이하 "구형 Array 2070 6월 채권")를 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권 2070년 6월 만기로 교환. 교환 제안 및 동의 요청은 2025년 8월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효했다.아래는 만료일 기준으로 T-모바일이 교환을 수락한 구형 Array 채권의 유효 제출 총액과 발행될 새로운 T-모바일 채권의 총액, 지급될 현금 총액을 제공한다.구형 Array 채권 시리즈 제목은 구형 Array 2033 채권, 구형 Array 2069 채권,
이노베이트(VATE, INNOVATE Corp. )는 선순위 담보 노트 교환 제안의 조기 결과를 발표했고, 총 조기 교환 보상을 연장했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 이노베이트(뉴욕증권거래소: VATE)는 2025년 7월 30일 오후 5시(뉴욕시 시간) 기준으로 발표한 교환 제안 및 동의 요청(이하 '교환 제안')의 조기 참여 결과를 발표했다.이 교환 제안은 2026년 만기 8.5% 선순위 담보 노트(이하 '기존 선순위 담보 노트')를 보유한 적격 보유자들이 새로 발행되는 2027년 만기 10.5% 선순위 담보 노트(이하 '신규 선순위 담보 노트')로 교환할 수 있도록 하는 것이다.또한, 회사는 총 조기 교환 보상(아래 정의됨)을 받을 수 있는 자격을 만료 기한(아래 정의됨)까지 연장한다.회사는 교환 제안의 교환 대행사이자 정보 대행사인 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션으로부터 조기 참여 마감일 이전에 유효하게 제출되고 철회되지 않은 기존 선순위 담보 노트의 총 원금이 아래에 명시된 바와 같이 유효하게 제출되었다는 통지를 받았다.기존 선순위 담보 노트의 교환 제안에 참여한 비율은 99.41%로, 이는 기존 선순위 담보 노트의 총 원금의 최소 교환 조건인 98%를 충족한다.교환 제안에서 유효하게 제출된 기존 선순위 담보 노트는 더 이상 철회할 수 없으며, 조기 참여 마감일 이전에 제출된 기존 선순위 담보 노트는 법적으로 요구되는 추가 철회 권리가 있는 경우를 제외하고는 철회할 수 없다.회사는 교환 제안의 조기 결제가 2025년 8월 4일에 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 모든 조건이 충족되거나 회사에 의해 면제된 경우에 해당한다.신규 선순위 담보 노트는 기존 선순위 담보 노트와 거의 동일한 조건을 가지며, 만기일은 2027년 2월 1일, 이자율은 10.5%로 첫 번째 지급은 추가 교환 보상의 형태로 이루어지고 두 번째 지급은 현물로 이루어진다.또한, 기존 선순위 담보 노트의 보유자들은 기존 선순위 담보 노트의 조건을 수정하
벙기(BG, Bunge Global SA )는 교환 제안이 만료됐고 최종 결과가 발표됐다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, 벙기(뉴욕증권거래소: BG)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(Bunge Limited Finance Corp., BLFC)이 발표한 교환 제안의 만료 및 최종 결과를 발표했다.이번 교환 제안은 2026년 만기 2.000% 노트, 2027년 만기 4.900% 노트, 2031년 만기 3.200% 노트, 2032년 만기 5.250% 노트 등 총 19억 5천만 달러 규모의 새로운 노트와 현금을 교환하는 내용이다.벙기는 Viterra Finance B.V.(VFBV)가 발행한 기존 Viterra 노트에 대한 교환 제안을 진행했으며, Viterra 리미티드와 Viterra B.V.가 보증했다.2024년 9월 20일, BLFC는 기존 Viterra 인덴처를 수정하기 위한 충분한 동의를 받았으며, 이는 특정 조항을 삭제하고 보증을 무조건적으로 해제하는 내용을 포함한다.교환 제안은 2025년 7월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었으며, 만료일 이후 제출된 제안은 유효하지 않다.벙기는 2025년 7월 2일 Viterra 인수 거래를 완료했으며, 모든 조건이 충족되었다.교환 제안 및 동의 요청의 정산은 2025년 7월 8일에 이루어질 예정이다.교환 제안에 따라 유효하게 제출된 기존 Viterra 노트의 총액은 다음과 같다.2.000% 노트는 6억 달러 중 5억 7,976만 3천 달러가 제출되어 96.63%의 비율을 기록했다.4.900% 노트는 4억 5천만 달러 중 4억 3,973만 3천 달러가 제출되어 97.72%의 비율을 보였다.3.200% 노트는 6억 달러 중 5억 9,859만 1천 달러가 제출되어 99.77%의 비율을 기록했다.5.250% 노트는 3억 달러 중 2억 9,980만 달러가 제출되어 99.93%의 비율을 보였다.BLFC는 BofA 증권과 J.P. 모건 증권을 주요 딜러로, SMBC 니코 증권을 공동 딜
T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 미국 셀룰러 회사가 채무 증권 교환 제안을 연장했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, T-모바일(이하 '회사')은 T-모바일 USA(이하 'T-모바일 USA')와 함께 미국 셀룰러 회사(USCC)의 일부 미지급 선순위 채권에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')과 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일을 연장한다고 발표했다.원래 만료일은 2025년 7월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)였으나, 이제 만료일은 2025년 8월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장됐다.만료일의 연장을 제외하고, 교환 제안 및 동의 요청의 모든 조건은 그대로 유지된다.회사는 2024년 5월 28일 발표된 증권 구매 계약에 따라 USCC로부터 특정 자산을 구매하기로 합의한 바 있다.이번 연장은 다음과 같은 교환 제안에 해당한다.(i) USCC의 6.700% 선순위 채권(2033년 만기)과 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.700% 선순위 채권(2033년 만기) 간의 교환, (ii) USCC의 6.250% 선순위 채권(2069년 만기)과 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.250% 선순위 채권(2069년 만기) 간의 교환, (iii) USCC의 5.500% 선순위 채권(2070년 3월 만기)과 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권(2070년 3월 만기) 간의 교환, (iv) USCC의 5.500% 선순위 채권(2070년 6월 만기)과 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권(2070년 6월 만기) 간의 교환이다.교환 제안 및 동의 요청의 조건은 2025년 5월 23일에 제출된 설명서에 명시되어 있다.2025년 7월 1일 오후 5시 기준으로, 유효하게 제출된 Old USCC 채권의 총액은 다음과 같다.총액 원금 (mm) Old USCC 채권의 시리즈 제목 CUSIP 번호/ISIN T-모바일 USA가 발행할 채권의 시리즈 제목 제출된 원금 Old USCC 채권의 제출 비
헬머리치&페인(HP, Helmerich & Payne, Inc. )은 교환 제안 연장을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 헬머리치&페인(이하 '회사')은 2027년 만기 4.650% 선순위 채권(이하 '신규 2027 채권') 최대 3억 5천만 달러, 2029년 만기 4.850% 선순위 채권(이하 '신규 2029 채권') 최대 3억 5천만 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 채권(이하 '신규 2034 채권') 최대 5억 5천만 달러를 교환하기 위한 제안(이하 '교환 제안')을 연장했다.신규 채권은 모두 1933년 증권법에 따라 등록된 채권으로, 교환 대상은 각각 2027년 만기 4.650% 선순위 채권(이하 '구 2027 채권'), 2029년 만기 4.850% 선순위 채권(이하 '구 2029 채권'), 2034년 만기 5.500% 선순위 채권(이하 '구 2034 채권')으로, 이들 구 채권은 모두 미등록 상태이다.교환 제안의 모든 조건은 2025년 5월 28일자 투자설명서에 명시된 대로 변경되지 않는다.교환 제안은 원래 2025년 6월 26일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이었으나, 이제 2025년 7월 10일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장되며, 회사에 의해 조기 종료되거나 연장되지 않는 한 유효하다.교환 제안의 연장은 구 채권 보유자들에게 추가적인 교환 시간을 제공하기 위한 것이다.2025년 6월 26일 오후 5시 기준으로, 구 채권의 유효하게 제출된 총액은 다음과 같다.구 2027 채권의 CUSIP 번호는 144A: 423452AH4, Reg. S: U4234PAC5이며, 총액 잔액은 3억 5천만 달러, 제출된 총액은 3억 4천 969만 7천 달러로 제출된 채권 비율은 99.913%이다. 구 2029 채권의 CUSIP 번호는 144A: 423452AJ0, Reg. S: U4234PAD3이며, 총액 잔액은 3억 5천만 달러, 제출된 총액은 3억 2천 993만 7천 달러로 제출된 채권 비율은 94.268%이다.이
OS테라피스(OSTX, OS Therapies Inc )는 워런트 행사 유도 및 교환 제안 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 OS테라피스가 2025년 6월 23일, 현재 주당 1.12달러의 행사 가격을 가진 5년 만기 워런트를 보유한 투자자들에게 새로운 5년 만기 워런트를 제공하는 행사 유도 및 교환 제안을 발표했다.이 제안은 2024년 12월 31일에 처음 체결된 PIPE 거래와 관련하여 발행된 기존 워런트(이하 '구 워런트')를 보유한 투자자들에게 제공된다.구 워런트를 행사하면 주당 3.00달러의 행사 가격으로 새로운 워런트를 받을 수 있으며, 이는 구 워런트와 유사한 조건으로 제공된다.구 워런트를 모두 행사할 경우 약 800만 달러의 총 수익이 발생할 것으로 예상되며, 이 중 176만 달러는 이미 회사에 수령됐다.이로 인해 회사의 현금 유동성이 2026년 하반기까지 연장된다.새로운 워런트에는 강제 행사 조항이 포함되어 있어, 회사의 주가가 9.00달러(행사 가격의 300%)에 도달하면 보유자에게 강제로 행사하도록 요구할 수 있다.회사는 이번 제안으로 얻은 순수익을 미국 및 국제 규제 및 상용화 노력을 지원하는 데 사용할 계획이다.이 제안은 2025년 6월 20일부터 7월 10일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하며, 회사의 재량에 따라 연장, 종료 또는 중단될 수 있다.또한, OS테라피스는 2025년 6월 28일 MIB Factor에서 OST-HER2의 2b상 임상 시험 관련 추가 데이터를 발표할 예정이다.회사는 2025년 3분기 내에 OST-HER2에 대한 생물학적 라이센스 신청(BLA)을 제출할 계획이다.OST-HER2는 미국 FDA로부터 희귀 소아 질환 지정(RPDD)을 받았으며, 2026년 9월 30일 이전에 조건부 BLA를 승인받으면 우선 심사 바우처(PRV)를 받을 수 있다.최근 PRV 판매는 1억 6천만 달러로 평가됐다.이번 제안으로 발행되는 새로운 워런트와 그에 따른 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이 유효한 경우에만
시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 조기 참여 결과와 교환 제안 수정을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 시게이트테크놀러지홀딩스가 2025년 6월 11일에 발표한 보도자료에 따르면, 시게이트 HDD 카이맨이 발행한 8개 시리즈의 기존 노트를 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd.가 발행할 새로운 노트로 교환하기 위한 제안의 조기 결과가 발표되었다.이 제안은 특정 적격 보유자에게 제공되며, 기존 노트의 약관을 수정하기 위한 동의 요청도 포함된다.2025년 6월 10일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 유효하게 제출된 기존 노트의 총액이 아래에 나와 있다.각 적격 보유자가 교환 제안에 따라 기존 노트를 유효하게 제출하면 해당 금액에 대한 동의가 유효하게 전달된 것으로 간주된다.교환 제안 및 동의 요청의 철회 및 취소 권리는 2025년 6월 10일 오후 5시에 만료되었다.증권 제목은 4.091% 선순위 노트(2029년 만기), CUSIP 번호는 81180WBC4 / US81180WBC47이며, 발행 잔액 총액은 470,429,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 429,283,000달러로, 대략적인 비율은 91.25%이다.3.125% 선순위 노트(2029년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WBF7 / US81180WBF77이며, 발행 잔액 총액은 137,912,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 97,757,000달러로, 대략적인 비율은 70.88%이다.8.250% 선순위 노트(2029년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WBN0 / US81180WBN02이며, 발행 잔액 총액은 500,000,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 476,949,000달러로, 대략적인 비율은 95.39%이다.4.125% 선순위 노트(2031년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WBD2 / US81180WBD20이며, 발행 잔액 총액은 236,652,000달러, 조기
T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 미국 셀룰러 회사가 채무 증권 교환 제안 및 동의 요청의 초기 결과를 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, T-모바일(NASDAQ: TMUS)과 그 완전 자회사인 T-모바일 USA가 미국 셀룰러 회사(USCC)의 일부 미지급 선순위 채권에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 초기 결과를 발표했다.교환 제안은 2024년 5월 28일 발표된 증권 구매 계약에 따라 시작되었으며, T-모바일은 USCC로부터 특정 자산을 구매하기로 합의했다.오늘 발표된 초기 결과는 T-모바일이 제안한 교환 내용으로, (i) USCC의 6.700% 선순위 채권(Old USCC 2033 Notes)을 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.700% 선순위 채권(New 2033 Notes)으로 교환하는 것, (ii) USCC의 6.250% 선순위 채권(Old USCC 2069 Notes)을 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.250% 선순위 채권(New 2069 Notes)으로 교환하는 것, (iii) USCC의 5.500% 선순위 채권(Old USCC March 2070 Notes)을 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권(New March 2070 Notes)으로 교환하는 것, (iv) USCC의 5.500% 선순위 채권(Old USCC June 2070 Notes)을 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권(New June 2070 Notes)으로 교환하는 것이다.교환 제안과 관련하여 T-모바일과 T-모바일 USA는 구 채권의 각 시리즈를 관리하는 약정의 수정에 대한 동의를 요청하고 있으며, 이는 특정 통지 요건 및 제한적 약속을 수정하거나 제거하는 내용을 포함한다.2025년 6월 13일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 교환 제안의 조기 참여 날짜에 유효하게 제출된 Old USCC Notes의 총액은 아래와 같다.총액 원금 (mm) 구 USCC 채권의
벙기(BG, Bunge Global SA )는 교환 제안 연장을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 벙기(뉴욕증권거래소: BG)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다고 발표했다.이 교환 제안은 2026년 만기 2.000% 노트(기존 비테라 2026 노트), 2027년 만기 4.900% 노트(기존 비테라 2027 노트), 2031년 만기 3.200% 노트(기존 비테라 2031 노트), 2032년 만기 5.250% 노트(기존 비테라 2032 노트)와 관련이 있다.이 노트들은 비테라 파이낸스 B.V.(VFBV)에 의해 발행되었으며, 비테라 리미티드와 비테라 B.V.에 의해 보증된다.교환 제안은 (1) BLFC가 발행하고 벙기가 보증하는 새로운 노트의 총액 19억 5천만 달러와 (2) 현금으로 교환하는 조건이다.또한, BLFC는 VFBV를 대신하여 기존 비테라 2026 노트 및 기존 비테라 2031 노트의 보증 계약을 수정하기 위한 동의 요청을 진행하고 있다.만료일은 2025년 6월 13일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 7월 3일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 있을 수 있다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비테라 인수와 관련이 있다.만약 비즈니스 조합이 만료일 이전에 발생하지 않을 경우, BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.기존 비테라 노트의 유효한 제출 및 동의는 만료일 연장 이전에 유효하며, 기존 비테라 노트의 제출은 만료일 이전에 유효하게 철회할 수 있다.2025년 6월 12일 오전 5시 기준으로, 기존 비테라 노트의 총액은 다음과 같다.2.000% 노트(2026년 만기) 6억 달러 중 5억 7,671만 7천 달러(96.1%), 4.900% 노트(2027년 만기) 4억 5천만 달러 중 4억 3천 563만 달러(95.7%), 3.200% 노트(2031년 만기) 6억 달러 중 5억 9,623만 6천 달러(99.4%), 5.250% 노트(2032년 만
딕스스포팅굿즈(DKS, DICK'S SPORTING GOODS, INC. )는 풋락커가 2029년 만기 선순위 채권에 대한 교환 제안 및 동의 요청을 시작했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 딕스스포팅굿즈(DICK’S Sporting Goods, Inc., NYSE: DKS)는 풋락커(Foot Locker, Inc.)의 2029년 만기 4.000% 선순위 채권에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')을 발표했다.이번 교환 제안은 풋락커의 주주들이 선택할 수 있는 두 가지 옵션을 제공한다. 첫 번째는 주당 24.00달러의 현금으로 교환하는 것이고, 두 번째는 딕스스포팅굿즈의 주식 0.1168주로 교환하는 것이다.교환 제안은 풋락커와의 인수 거래가 완료되는 것을 조건으로 하며, 이 조건은 딕스스포팅굿즈가 면제할 수 없다.딕스스포팅굿즈는 풋락커의 채권 보유자들에게 동의 요청(이하 '동의 요청')을 통해 풋락커 채권의 약관을 수정하는 제안에 대한 동의를 요청하고 있다. 이 수정안은 제한적 약속, 특정 긍정적 약속 및 특정 기본 사건을 제거하는 내용을 포함한다.교환 제안 및 동의 요청의 세부 사항은 다음과 같다. 풋락커 채권의 총액은 4억 달러이며, 동의 요청에 대한 보상금은 2.50달러에서 5.00달러 사이로 변동할 수 있다.교환 제안은 2025년 8월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 인수 거래가 완료된 후에 정산될 예정이다. 딕스스포팅굿즈는 인수 거래를 위해 24억 달러의 선순위 대출을 제공하기로 한 골드만삭스은행과의 약정서에 서명했다.이번 인수 거래는 딕스스포팅굿즈가 풋락커를 완전 자회사로 두게 되는 거래로, 풋락커의 주식은 인수 거래가 완료되면 자동으로 전환된다. 딕스스포팅굿즈는 이번 거래를 통해 풋락커의 자산을 인수하고, 풋락커의 기존 주식 보상 프로그램을 조정할 예정이다. 또한, 풋락커의 기존 채권은 인수 거래가 완료되면 현금으로 상환될 예정이다.딕스스포팅굿즈는 이번 거래가 완료되면, 풋락커의 기존 자산과 부채를 공정 가치로
시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 8개 시리즈의 선순위 채권 교환 제안을 시작했고, 동의를 요청했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 시게이트테크놀러지홀딩스(증권코드: STX)는 특정 자격을 갖춘 보유자들에게 시게이트 HDD 카이맨이 발행한 8개 시리즈의 기존 채권(이하 '구채권')을 시게이트 데이터 스토리지 테크놀러지 Pte. Ltd.가 발행할 새로운 채권(이하 '신채권')으로 교환하는 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다.이 교환 제안은 2025년 5월 28일자 비공식 제공 메모 및 동의 요청서(이하 '제공 메모 및 동의 요청서')에 명시된 조건에 따라 진행된다.교환 제안의 주요 경제적 조건은 다음과 같다: 발행 잔액은 $470,429,000이며, 구채권 시리즈 제목은 4.091% Senior Notes due 2029, CUSIP 번호는 81180WBC4 / US81180WBC47, 신채권 시리즈 제목은 4.091% Senior Notes due 2029, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.또한, 발행 잔액은 $137,912,000이며, 구채권 시리즈 제목은 3.125% Senior Notes due 2029, CUSIP 번호는 81180WBF7 / US81180WBF77, 신채권 시리즈 제목은 3.125% Senior Notes due 2029, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.발행 잔액은 $500,000,000이며, 구채권 시리즈 제목은 8.250% Senior Notes due 2029, CUSIP 번호는 81180WBN0 / US81180WBN02, 신채권 시리즈 제목은 8.250% Senior Notes due 2029, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.발행 잔액은 $236,652,000이며, 구채권 시리즈 제목은 4.
