크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스는 총 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 밝혔다.이 채권은 크라운 아메리카스 LLC가 발행하며, 회사의 자회사이다.채권은 사모 방식으로 판매되며, 최초 구매자에 의해 합리적으로 자격이 있다고 판단되는 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.이는 1933년 증권법의 144A 조항 및 비미국인에게는 증권법의 S 규정에 따라 이루어진다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이는 어떤 관할권에서 불법적인 판매나 제공을 구성하지 않는다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금 및 회사의 선순위 담보 회전 신용 시설에서의 차입금을 사용하여 2026년 만기 4.750% 선순위 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 항목의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 증권법이나 증권거래법에 따라 어떤 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.주의사항으로, 이 문서에 포함된 모든 정보는 과거의 정보 외에는 미래 예측 진술로 구성된다.이러한 미래 예측 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하며, 채권 발행의 예상 완료와 관련하여 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.채권 발행이 여기서 설명된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.기타 중요한 요소는 크라운홀딩스의 2024년 12월 31일 종료 연간 보고서의 '미래 예측 진술' 항목 및 이후 제출된 문서에서 논의된다.회사는 미래 사건에 비추어 특정 미래 예측 진술을 검토하거나 수정할 의도가 없다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 문서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었다.날짜:
시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd. (이하 '회사')는 2030년 만기 4억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 발표는 시게이트테크놀러지홀딩스의 자회사인 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd.에 의해 이루어졌으며, 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.채권은 시게이트, 시게이트 테크놀로지 언리미티드 컴퍼니 및 시게이트 HDD 카이맨의 보증을 받을 예정이다.이와 관련하여, 시게이트 HDD 카이맨은 2027년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')의 전량을 상환하기 위한 조건부 전액 상환 통지를 발행했다.상환 가격은 2027년 채권의 원금 100%에 2027년 채권을 규율하는 계약서에 명시된 '메이크홀' 프리미엄과 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.상환은 상환일 이전에 회사가 자금 조달 거래를 통해 확보한 순수익이 상환 가격을 충당할 수 있을 만큼 충분해야 한다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 상환을 진행하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않거나 해당 법률에 따른 면제가 없는 한 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 2027년 채권의 매각 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 법률에 따라 등록 또는 자격이 없는 관할권에서의 판매를 금지한다.또한, 이 보도자료는 2027년 채권의 상환 통지를 구성하지 않으며, 상환은 별도의 상환 통지에 따라 이루어질 것이다.시게이트는 대용량 데이터 저장의 선도적인 혁신 기업으로, 45년 이상 동안 40억 테라바이트 이상의 데이터 용량을 배송해왔다.이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른
커민스(CMI, CUMMINS INC )는 2025년 신규 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 커민스는 총 3억 달러 규모의 4.250% 만기 2028년 채권, 7억 달러 규모의 4.700% 만기 2031년 채권, 10억 달러 규모의 5.300% 만기 2035년 채권을 발행했다.이 채권들은 2013년 9월 16일에 체결된 기본 계약(Indenture) 및 2025년 5월 9일에 체결된 여러 보충 계약(Supplemental Indentures) 하에 발행됐다.2028년 채권은 연 4.250%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2028년 5월 9일이다.2031년 채권은 연 4.700%의 이자율로, 2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자가 지급된다. 만기는 2031년 2월 15일이다.2035년 채권은 연 5.300%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2035년 5월 9일이다.커민스는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 기존 부채의 상환, 매입 및 재융자 등을 포함할 수 있다. 또한, 커민스는 각 채권의 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금에 더해 위약금이 포함된다.기본 계약 및 보충 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사 또는 채권 보유자의 25% 이상이 즉시 채권을 상환할 수 있다.커민스는 2025년 2월 13일에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 등록신청서(Registration Statement) 하에 이 채권을 등록했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에코스타(SATS, EchoStar CORP )는 1억 5천만 달러 규모의 10.75% 선순위 담보 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 에코스타는 2025년 5월 9일, 1억 5천만 달러 규모의 10.75% 선순위 담보 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2029년에 만기가 되며, 에코스타와 보증인들이 보증하는 추가 발행으로, 2024년 11월 12일에 발행된 53억 5,599만 9,854 달러 규모의 선순위 담보 채권의 추가 발행이다.이 추가 채권은 2024년 1월 4일에 제출된 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-276368)에 포함되어 있으며, 2025년 5월 9일에 제출된 보충 prospectus와 함께 제공된다.에코스타는 2025년 5월 8일에 체결된 구매 계약에 따라 이 채권을 발행한다.이 채권은 에코스타와 델라웨어 보증인, 콜로라도 보증인, 영국 보증인 등 여러 보증인에 의해 보증된다.법률 자문을 맡은 화이트 앤 케이스 LLP는 에코스타의 법적 자문을 제공하며, 이 채권의 발행과 관련된 모든 절차가 적법하게 진행될 것이라고 밝혔다.또한, 에코스타는 콜로라도 보증인들과 함께 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 권한을 보유하고 있다고 전했다.DBSD 서비스 리미티드의 법률 자문을 맡은 브라운스타인 하얏트 파버 슈렉 LLP는 에코스타가 발행하는 채권이 영국 법에 따라 적법하게 발행될 것이라고 밝혔다.이들은 에코스타가 발행하는 채권이 유효하고, 모든 법적 요건을 충족한다고 강조했다.DBSD 서비스 리미티드의 법률 자문은 이 채권이 영국 및 웨일스에서 적법하게 등록된 사모 회사로서의 요건을 충족한다고 밝혔다.이들은 또한 에코스타가 발행하는 채권이 모든 관련 법률을 준수하여 발행될 것이라고 덧붙였다.에코스타는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 에코스타의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI
뉴웰브랜드(NWL, NEWELL BRANDS INC. )는 12억 5천만 달러 규모의 8.50% 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 뉴웰브랜드가 2028년 만기 8.50% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 12억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 2025년 5월 22일에 마감될 예정이다.뉴웰브랜드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 4.200% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')을 전액 상환하고, 발행 및 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이번 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 등록 면제를 근거로 제공된다.채권은 1933년 증권법이나 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.뉴웰브랜드는 Rubbermaid, Sharpie, Graco, Coleman, Yankee Candle 등 잘 알려진 브랜드를 보유한 글로벌 소비재 회사로, 소비자들에게 일상적인 순간을 즐겁게 하는 데 집중하고 있다.이번 발표와 관련된 미래 예측 진술은 실제 결과가 기대와 다를 수 있음을 경고하며, 이러한 차이를 초래할 수 있는 중요한 요인은 회사의 증권거래위원회 제출 문서에 자세히 설명될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노포크서던(NSC, NORFOLK SOUTHERN CORP )은 5.100% 선순위 채권을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 노포크서던이 4억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행은 2018년 2월 28일자로 체결된 기본 계약서와 2025년 5월 2일자로 체결된 제13차 보충 계약서에 따라 이루어졌다.발행된 채권은 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정되어 있다.채권의 이자는 연 5.100%로 반기마다 지급되며, 만기일은 2035년 5월 1일이다.채권은 발행일로부터 3개월 이전에 상환될 경우, 상환 가격은 원금의 100% 또는 남은 원금과 이자의 현재 가치를 합산한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.상환일이 만기일 3개월 이전인 경우, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 노포크서던의 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 해당 명세서는 2023년 12월 20일에 제출되었다.또한, 노포크서던의 법률 고문인 제이슨 모리스는 이 채권의 유효성을 확인하는 의견서를 제출했으며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP는 이 채권의 법적 자문을 제공했다.이 채권은 노포크서던의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 2025년에 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 필립모리스인터내셔널이 총 4억 달러 규모의 2028년 만기 변동금리 노트, 7억 5천만 달러 규모의 4.125% 노트, 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 노트, 6억 달러 규모의 4.875% 노트를 발행했다.이 채권들은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, HSBC 뱅크 USA가 신탁사로 지정되었다.채권 발행과 관련하여, 필립모리스인터내셔널은 2025년 4월 28일 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권, SMBC 니코 증권, 산탄데르 US 캐피탈 마켓, 스탠다드 차타드 은행과 함께 조건 계약을 체결했다.이 계약에 따라 필립모리스인터내셔널은 채권을 인수인들에게 발행하고 판매하기로 합의했다.발행된 채권의 순수익은 일반 자금에 추가되어 일반 기업 목적, 미지급 상업 어음 상환, 2025년 만기 3.375% 노트 재융자 또는 운영 자본 요구 사항 충족에 사용될 예정이다.이 보고서에는 2025년 만기 3.375% 노트의 상환 통지가 포함되어 있지 않다.변동금리 노트의 이자는 2025년 4월 30일부터 매년 1월 28일, 4월 28일, 7월 28일, 10월 28일에 지급되며, 이자율은 복합 SOFR에 0.83%를 더한 금액으로 결정된다.2028년 노트의 이자는 2025년 4월 30일부터 매년 4월 28일과 10월 28일에 지급되며, 2030년 노트와 2035년 노트의 이자도 각각 같은 방식으로 지급된다.채권의 만기는 변동금리 노트와 2028년 노트가 2028년 4월 28일, 2030년 노트가 2030년 4월 30일, 2035년 노트가 2035년 4월 30일이다.이 채권들은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.법률 자문을 제공한 헌튼 앤드류스 커스 LLP는 필립모리스인터내셔널이 발행한 채
제너럴밀즈(GIS, GENERAL MILLS INC )는 7억 5천만 유로 규모의 3.600% 채권을 발행하기로 결정했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴밀즈가 2025년 4월 14일, 2032년 만기 3.600% 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 유로 규모로 발행하기로 결정했다.이번 채권 발행은 2025년 4월 14일 체결된 인수 계약에 따라 이루어지며, 인수 계약의 주요 인수자는 도이치 뱅크 AG, 메릴린치 인터내셔널, 모건 스탠리 & 코. 인터내셔널 PLC 등이다.채권은 1996년 2월 1일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정된다.채권의 발행은 2025년 4월 17일에 완료될 예정이다. 채권의 이자는 매년 4월 17일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 4월 17일이다.채권의 만기는 2032년 4월 17일로 설정되어 있으며, 만기일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.이자는 실제 일수에 따라 계산되며, 연 3.600%의 이율이 적용된다. 제너럴밀즈는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 증권법에 따라 이루어지며, 관련된 모든 문서와 계약은 법적 효력을 갖는다. 제너럴밀즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.현재 제너럴밀즈는 안정적인 수익 구조를 바탕으로 지속적인 성장을 추구하고 있으며, 이번 채권 발행은 이러한 전략의 일환으로 볼 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
휴렛패커드(HPQ, HP INC )는 고급 채권 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴렛패커드가 2025년 4월 14일에 10억 달러 규모의 고급 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2030년 만기 5.400% 채권 5억 달러와 2035년 만기 6.100% 채권 5억 달러로 구성되어 있으며, 각각의 공모 가격은 2030년 채권이 원금의 99.732%, 2035년 채권이 원금의 99.778%로 책정됐다.휴렛패커드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이며, 이는 부채 상환 및 재융자 등을 포함할 수 있다.채권의 발행은 2025년 4월 25일에 마감될 예정이다.BNP 파리바 증권, BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권, 웰스 파고 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 투자자는 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 무료로 확인할 수 있다.또한, 이 보도자료는 채권의 판매를 위한 제안이나 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.보도자료에는 향후 전망에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대와 가정에 기반하고 있으며, 위험과 불확실성을 포함한다.휴렛패커드는 투자자들에게 자사의 웹사이트를 방문하여 최신 정보를 확인할 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리얼티인컴(O, REALTY INCOME CORP )은 5.125% 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 리얼티인컴이 2035년 만기 5.125% 채권 총 6억 달러를 발행 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 4월 1일에 체결된 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, TD 증권이 인수인으로 참여했다.리얼티인컴은 1998년 10월 28일에 체결된 신탁계약에 따라 채권을 발행했으며, 이 계약은 리얼티인컴과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것이다.리얼티인컴의 이사회는 2024년 2월 12일과 2025년 2월 18-19일에 채권 발행을 위한 결의를 채택했다.채권의 이자는 연 5.125%로, 2025년 4월 10일부터 시작된다. 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.채권의 만기일은 2035년 4월 15일이다.리얼티인컴은 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.리얼티인컴의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.리얼티인컴은 현재까지의 실적을 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 앞으로도 지속적인 성장이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
델테크놀러지스(DELL, Dell Technologies Inc. )는 40억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 델테크놀러지스(이하 '회사')와 델 인터내셔널 L.L.C.(이하 '델 인터내셔널'), EMC 코퍼레이션(델 인터내셔널과 함께 '발행자') 및 기타 보증인들은 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권(이하 '인수인')과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 발행자들은 (i) 2028년 만기 4.750% 고급 채권 10억 달러, (ii) 2030년 만기 5.000% 고급 채권 10억 달러, (iii) 2032년 만기 5.300% 고급 채권 10억 달러, (iv) 2035년 만기 5.500% 고급 채권 10억 달러를 인수인에게 발행하고 판매하기로 합의했다.2028년 채권은 총액의 99.981%에 판매될 예정이며, 2030년 채권은 99.834%, 2032년 채권은 99.907%, 2035년 채권은 99.681%에 판매될 예정이다.이 채권들은 회사, 덴알리 인터미디어트 Inc. 및 델 Inc.가 공동으로 보증하며, 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권의 판매는 증권거래위원회(SEC)에 등록되어 있으며, 등록서류의 조건은 기본 투자설명서 및 보충 투자설명서에 명시되어 있다.이 인수 계약의 요약은 본 보고서의 부록 1.1에 포함된 전체 문서에 의해 완전하게 설명된다.부록:부록 번호 1.1은 2025년 3월 26일 델 인터내셔널 L.L.C., EMC 코퍼레이션, 델테크놀러지스, 델 Inc., 덴알리 인터미디어트 Inc. 및 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권 간의 인수 계약에 대한 설명이다.부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일로, 커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 5.850% 채권을 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 니소스(니소스 주식회사)는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권과 함께 2055년 만기 5.850% 채권(이하 '채권')의 발행 및 판매에 관한 조건 계약을 체결했다.총 7억 5천만 달러의 원금이 발행될 예정이며, 이는 니소스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268084)에 따라 진행된다.조건 계약은 2017년 11월 30일에 체결된 인수 계약의 조항을 포함하고 있다.채권의 판매는 2025년 3월 27일에 완료되었으며, 채권은 2000년 11월 14일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.니소스는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출, 운영 자금 및 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.이 채권의 조건에 대한 요약은 본 보고서의 부록 4.1에 포함되어 있으며, 이 보고서에 참조된다.또한, 니소스는 등록신청서와 관련하여 부록 5.1을 제출하고 있다.채권의 이자 지급일은 매년 4월 1일과 10월 1일이며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다.이자 지급을 위한 기록일은 모든 채권이 전자 등록 형태로 존재할 경우, 해당 이자 지급일의 직전 영업일로 정해지며, 전자 등록 형태가 아닐 경우 매년 3월 15일과 9월 15일로 정해진다.니소스는 2055년 4월 1일에 원금 지급을 약속하며, 이자율은 연 5.850%이다.채권의 발행은 니소스의 법적 지위와 권한에 따라 이루어지며, 채권의 유효성은 뉴욕주 법률에 따라 보장된다.니소스는 채권 발행과 관련하여 필요한 모든 정부의 승인 및 인가를 확보했으며, 채권의 발행은 법적 요건을 충족한다.이 채권은 니소스의 고위험 무담보 채무로 분류되며, 채권의 발행은 2025년 3월 27일에 완료되었다.현재 니소스의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.이 채권은
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 5억 달러 규모의 7.250% 고급 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 아리스워터홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 아리스워터솔루션스의 자회사로서, 해당 문서에 명시된 보증인들과 함께 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)를 신탁사로 하여 2030년 만기 7.250% 고급 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 계약을 체결했다.발행자는 총 5억 달러의 원금 규모로 채권을 발행했으며, 이 채권은 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 만기는 2030년 4월 1일이며, 이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 15일이다.이자는 연 7.250%의 비율로 지급된다.최종 이자 지급일은 2030년 4월 1일이며, 최종 이자 지급을 위한 기록일은 2030년 3월 15일이다.발행자는 2027년 4월 15일 이전에 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 107.250%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.또한, 2027년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 아래의 비율로 정해진다.2027년 103.625%, 2028년 101.813%, 2029년 100.000%. 변경 통제(Change of Control)가 발생할 경우, 발행자는 각 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 것을 제안해야 하며, 이자 지급 및 기타 조건에 대한 세부 사항이 포함된 통지를 발송해야 한다.채권 발행자는 이 계약에 따라 여러 가지 제한 사항을 준수해야 하며, 이는 발행자의 자회사들이 배당금 지급, 자산 매각, 추가 부채 발생 등을 포함한 여러 가지 거래에 대한 제한을 포함한다.아리스워터솔루션스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 아리스워터솔루션스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추
