페니맥모기지인베스트먼트트러스트(PMT-PC, PennyMac Mortgage Investment Trust )는 9.00% 선순위 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 페니맥모기지인베스트먼트트러스트(이하 '회사')가 2025년 2월 11일, 총 1억 7,250만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 2,250만 달러는 언더라이터의 오버올로트먼트 옵션 행사에 따라 발행된 금액이다.채권의 발행은 2023년 9월 21일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 이루어졌고, 2025년 2월 11일에 체결된 제2차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완되었다.이 채권은 페니맥 코퍼레이션(이하 '보증인')에 의해 전액 보증된다.채권의 이자는 매년 9.00%로, 2025년 5월 15일부터 시작하여 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 2월 15일이다.회사는 2027년 2월 15일부터 채권을 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 미상환 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 변경 통제 매수 사건 발생 시 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매수할 의무가 있다.이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.이와 관련하여, 회사는 2025년 2월 4일에 언더라이터와의 계약을 체결하였고, 이 계약에 따라 채권의 발행이 이루어졌다.회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 다양한 사업 및 투자 활동에 사용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 단기 상환 약속어음 프로그램이 개시됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')은 CarbonCount® 그린 상업 어음 프로그램(이하 '프로그램')에 따라 단기 약속어음(이하 '어음')을 발행하기로 결정했다.이 어음의 지급은 HAT Holdings I LLC, HAT Holdings II LLC, 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처 L.P., 해넌암스트롱캐피탈 LLC, HAC Holdings I LLC 및 HAC Holdings II LLC(이하 '보증인들')에 의해 무조건적으로 보증된다.프로그램에 따라 발행
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 유럽 2 금융 법인이 3.250% 및 3.625% 선순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')은 총 6억 5천만 유로 규모의 3.250% 선순위 채권(2031년 만기, 이하 '2031년 채권')과 5억 유로 규모의 3.625% 선순위 채권(2034년 만기, 이하 '2034년 채권')을 발행했다.이 채권들은 에퀴닉스, Inc.(이하 '보증인')에 의해 전액 보증되며, 발행자는 2024년 11월 13일에 체결된 인수 계약에 따라 이 채권들을 판매했다.이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2024년 11월 22일에 체결된 제3 보충
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈가 2024년 11월 13일 보도자료를 통해 5억 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 채권(2029년 만기)의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행되며, 2024년 11월 20일에 마감될 예정이다.채권은 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증하며, 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 담보가 설정된다.채권 발행으로 얻은 순수익은 기존의 6.250% 선순위 채권(2026년 만기)을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정이다.발행자는 기존 채권 보유자에게
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 분기 보고서를 작성했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스트라스페이스스토리지의 2024년 9월 30일 종료 분기 보고서(Form 10-Q)에 따르면, 회사는 3.500%의 2026년 만기 선순위 채권, 3.875%의 2027년 만기 선순위 채권, 5.700%의 2028년 만기 선순위 채권, 3.900%의 2029년 만기 선순위 채권, 4.000%의 2029년 만기 선순위 채권, 2.200%의 2030년 만기 선순위 채권, 2.550%의 2031년 만기 선순위 채권, 2.400%의 2031년 만기 선순위 채권, 2.350%의 2032년 만기 선순위 채권, 5.400%의 2034년 만기 선순위 채권, 5.350%의 2035년 만기 선순위 채권(이하 '채권'이라 함)에 대
원오크(OKE, ONEOK INC /NEW/ )는 2024년 3분기 보고서를 작성했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일 기준, ONEOK, Inc.의 자회사 보증인 및 보증 증권 발행자 목록이 공개됐다.다음의 법인은 ONEOK, Inc.가 발행한 채권(이하 'ONEOK 채권')과 ONEOK Partners, L.P.가 발행한 채권(이하 'ONEOK Partners 채권')을 보증한다. 법인, 설립 또는 조직 관할권, ONEOK 채권, ONEOK Partners 채권의 정보는 다음과 같다.- ONEOK, Inc. | 오클라호마 | 발행자 | 보증인- ONEOK Partners, L.P. | 델라웨어 | 보증인 | 발행자- ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership | 델라웨어 | 보증인 | 보증인- Magellan Midstream Partn
