데이터독(DDOG, Datadog, Inc. )은 2029년 만기 전환사채를 870억 달러에 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 데이터독(나스닥: DDOG)은 2029년 만기 0% 전환사채(이하 '채권')의 총 870억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다.발행 규모는 이전에 발표된 775억 달러에서 증가했다.데이터독은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 130억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권의 판매는 2024년 12월 12일에 마감될 예정이다. 채권은 데이터독의 일반 무담보 채무로, 정기 이자는 발생
라이엇플랫폼스(RIOT, Riot Platforms, Inc. )는 0.75% 전환 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 라이엇플랫폼스(증권코드: RIOT)는 2024년 12월 9일에 5억 2,500만 달러 규모의 0.75% 전환 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 2030년 만기이며, 사모 방식으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.라이엇은 초기 구매자에게 추가로 7,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 이전에 발표된 5억 달러 규모의 채권 발행에서 증가한 것이다.발행은 2024년 12월 11일에 마감될 예정이다.채권은 라이엇의 무담보 선순위 의무로, 연 0.75%의 이자를
빌컴홀딩스(BILL, BILL Holdings, Inc. )는 10억 달러 규모의 전환 우선채권 발행 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 빌컴홀딩스(뉴욕증권거래소: BILL)는 2030년 만기 전환 우선채권(이하 '채권')을 10억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 채권은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 발행될 예정이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매된다.빌컴홀딩스는 또한 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 빌컴홀딩스의 선순위 무담보 의무로, 이자는 반기마다 지급된다.채권은 2030년 4월 1일
인노홀딩스(INHD, INNO HOLDINGS INC. )는 3.5백만 달러 규모의 주식 매각을 완료했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일에 제출된 현재 보고서에 따르면, 인노홀딩스는 2024년 11월 13일에 9명의 비미국 투자자와 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 인노홀딩스는 사모 방식으로 총 729,167주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 주당 구매 가격은 4.80달러로 설정됐다.이로 인해 약 350만 달러의 총 수익이 발생할 예정이며, 이 자금은 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.사모 방식의 주식 매각은 2024년 11월 20일에 완료됐다.현재까지 인노홀딩스는 9명의 투자자 중 6명으로부터 자금을
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈가 2024년 11월 13일 보도자료를 통해 5억 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 채권(2029년 만기)의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행되며, 2024년 11월 20일에 마감될 예정이다.채권은 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증하며, 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 담보가 설정된다.채권 발행으로 얻은 순수익은 기존의 6.250% 선순위 채권(2026년 만기)을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정이다.발행자는 기존 채권 보유자에게
매그놀리아오일&가스(MGY, Magnolia Oil & Gas Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 매그놀리아오일&가스 운영 LLC(이하 '매그놀리아 운영')와 매그놀리아오일&가스 파이낸스 법인(이하 '파이낸스 법인')은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2032년 만기 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모 방식으로 제공할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2026년 만기 6.00% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')을 전액 매입하고 상환하는 데 사용될 예정이다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미
