매그놀리아오일&가스(MGY, Magnolia Oil & Gas Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 매그놀리아오일&가스 운영 LLC(이하 '매그놀리아 운영')와 매그놀리아오일&가스 파이낸스 법인(이하 '파이낸스 법인')은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2032년 만기 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모 방식으로 제공할 계획이라고 발표했다.

이 채권은 2026년 만기 6.00% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')을 전액 매입하고 상환하는 데 사용될 예정이다.

채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

매그놀리아 운영은 채권을 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.

이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 판매 제안으로 간주되지 않는다.

매그놀리아는 텍사스 남부의 이글 포드 셰일 및 오스틴 초크 형성에서 주로 운영되는 상장된 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사이다.

매그놀리아는 자본 지출에 대한 효율적인 철학을 통해 주주 가치를 창출하는 데 집중하고 있으며, 안정적이고 적당한 연간 생산 성장을 목표로 하고 있다.

이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제21E조 및 27A조에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 매그놀리아의 전략, 향후 운영, 예산, 예상 수익 및 재무 상태와 관련된 것이다.

매그놀리아는 이러한 미래 예측 진술이 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고하며, 실제 결과는 이러한 진술과 다를 수 있다.매그놀리아의 SEC 제출 문서는 www.sec.gov에서 공개적으로 확인할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀