포틀랜드제너럴일렉트릭(POR, PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ )은 3억 1천만 달러 규모의 모기지 채권 발행 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 포틀랜드제너럴일렉트릭은 특정 기관 투자자들과 3억 1천만 달러 규모의 모기지 채권 발행 계약을 체결했다.이번 채권은 2035년 만기 6천만 달러, 2045년 만기 5천만 달러, 2055년 만기 2억 달러로 구성되어 있으며, 각각 연 5.36%, 5.72%, 5.84%의 이자율이 적용된다.채권 판매로 얻은 자금은 기존 부채 재융자, 일반 기업 운영 및 자본 지출에 사용될 예정이다.채권은 2025년 3월 25일에 전액 발행 및 자금 조달이 완료됐다.계약에 따라 채권은 포틀랜드제너럴일렉트릭의 1945년 7월 1일자 모기지 및 신탁 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 수시로 수정 및 보완된다.채권은 2025년 3월 15일자 제83차 보충 계약에 따라 상환 가능하다.채권의 전체 설명은 제83차 보충 계약의 전문에 의해 완전하게 규정된다.또한, 2025년 3월 25일 기준으로 포틀랜드제너럴일렉트릭의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스트래터스프로퍼티즈(STRS, STRATUS PROPERTIES INC )는 재융자를 완료했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 텍사스 오스틴 - 스트래터스프로퍼티즈(나스닥: STRS)(이하 '회사')가 존스 크로싱의 소매 부동산 재융자를 위한 2천 4백만 달러 규모의 비상환 대출을 완료했다.존스 크로싱은 텍사스 A&M 대학교가 위치한 콜리지 스테이션에 있는 H-E-B 식료품점이 입점한 혼합 용도의 프로젝트이다.새로운 대출은 2028년 4월 1일 만료되며, 재융자된 대출보다 낮은 이자율을 적용받고 있으며, 스트래터스에 약 120만 달러의 순현금 수익을 가져왔다.스트래터스의 이사회 의장 겸 CEO인 윌리엄 H. 암스트롱 III는 "존스 크로싱 대출의 성공적인 재융자를 발표하게 되어 기쁘다. 최근의 킹우드 플레이스 및 란타나 플레이스 재융자와 마찬가지로, 이번 대출 재융자는 낮은 이자율을 활용하고 부채 만기를 연장하는 전략적 접근을 반영한다. 이러한 재융자는 현금 흐름이 발생하는 자산을 보유할 수 있게 하여 부동산 시장 조건이 개선될 때 궁극적으로 스트래터스와 주주들에게 이익이 될 것이라고 믿는다"고 말했다.스트래터스프로퍼티즈는 텍사스 오스틴 지역 및 기타 선택된 시장에서 다가구 및 단독 주택, 상업용 부동산의 인허가, 개발, 관리, 임대 및 판매를 주로 수행하는 회사이다. 개발된 자산 외에도 약 1,600에이커의 상업 및 주거 프로젝트가 개발 중이거나 향후 사용을 위해 보유하고 있다.상업용 부동산 포트폴리오는 안정화된 소매 자산 또는 상업 사무실 공간이 없는 향후 소매 및 혼합 용도 개발 프로젝트로 구성된다. 우리는 개발된 자산 및 미개발 자산의 판매, 소매, 혼합 용도 및 다가구 자산의 임대, 그리고 자산 관리 수수료로 수익과 현금 흐름을 생성한다.이 보도 자료에는 스트래터스가 향후 성과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술로, 존스 크로싱에 대한 스트래
E.W.스크립스(SSP, E.W. SCRIPPS Co )는 차환 거래를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, E.W. 스크립스 회사(나스닥: SSP)는 2026년 만기 B-2 차환 대출과 2028년 만기 B-3 차환 대출의 총 원금의 70% 이상을 보유한 대출자들과 거래 지원 계약(TSA)을 체결했다.회사는 또한 새로운 A/R 자산 유동화 시설을 위한 자산 유동화 제공자와, 2027년 7월까지 일부 회전 신용 시설을 연장하기 위한 회전 은행들과 약정서를 체결했다.이러한 거래는 스크립스가 전략적 및 운영적 이니셔티브의 진행을 지속할 수 있는 여유와 유동성을 제공할 것이다. 거래 내용은 다음과 같다: 최대 13억 달러의 기존 차환 대출 상환 또는 연장. 초기 동의 대출자들은 기존 B-2 차환 대출의 일부를 2028년 6월 만기 새로운 B-2 차환 대출로 교환하고, 초기 동의 대출자들은 기존 B-3 차환 대출을 새로운 B-2 차환 대출과 2029년 11월 만기 새로운 B-3 차환 대출의 조합으로 교환할 것이다.거래의 성공적인 실행을 지원하기 위한 새로운 약정 금융회사는 새로운 대출자들과 4억 5천만 달러의 A/R 자산 유동화 시설을 제공하기 위한 약정서를 체결했으며, 이 자산 유동화 시설의 일부 수익은 기존 B-2 차환 대출의 일부 상환에 사용될 것이다. 향후 유동성을 지원하기 위한 새로운 회전 신용 시설 약정회사는 2027년 7월 만기 2억 8천만 달러의 새로운 회전 신용 시설을 제공하기 위한 약정서를 체결했다.새로운 회전 신용 시설은 회사의 기존 회전 신용 시설의 일부를 연장하고 대체할 것이다. 모든 기존 B-2 차환 대출자와 B-3 차환 대출자는 새로운 B-2 차환 대출 및/또는 새로운 B-3 차환 대출로 교환할 기회를 제공받을 것이다.거래 후 기존 B-2 차환 대출은 남아있지 않게 되며, 거래 후 남아있는 기존 B-3 차환 대출은 새로운 B-2 차환 대출, 새로운 B-3 차환 대출, 새로운 회전 신용 시설 및 비연장 회전 신용
브레마호텔&리조트(BHR-PB, Braemar Hotels & Resorts Inc. )는 2025년 최종 부채 만기를 해결하고 이자 비용을 절감했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 브레마호텔&리조트(증권코드: BHR)는다.개 호텔을 포함한 재융자 거래를 완료했다.새로운 대출 총액은 3억 6,300만 달러이며, 2년의 초기 기간과 세 개의 1년 연장 옵션이 포함되어 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 최종 만기는 2030년으로 설정된다. 이 대출은 이자만 지급하는 방식이며, 변동 이자율은 SOFR + 2.52%로 설정된다. 대출은다. 개 호텔에 담보로 제공되며, 해당 호텔은 클랜시, 노타리 호텔, 시애틀 마리오트 워터프론트, 시카고 소피텔 매그니피센트 마일, 리츠칼튼 리저브 도라도 비치이다.3억 6,300만 달러의 대출 금액은 대출자의 제3자 감정 평가를 기준으로 한 48.9%의 담보 비율을 나타낸다. 감정 평가는 호텔의 '현재 가치' 합계로 7억 4,220만 달러로 평가됐다. 새로운 대출은 클랜시, 노타리 호텔, 시애틀 마리오트 워터프론트, 시카고 소피텔 매그니피센트 마일에 담보된 2억 9,320만 달러의 대출을 재융자하며, 이 대출의 이자율은 SOFR + 2.66%로 2025년 6월에 만기가 도래한다.또한, 리츠칼튼 리저브 도라도 비치에 담보된 6,200만 달러의 대출도 재융자되며, 이 대출의 이자율은 SOFR + 4.75%로 2026년 3월에 만기가 도래한다. 브레마의 사장 겸 CEO인 리차드 J. 스톡턴은 "매우 매력적인 스프레드로 이 자금을 조달하게 되어 기쁘다"고 말했다. "이번 자금 조달은 2025년의 유일한 남은 부채 만기를 해결하며, 자산에 대한 자본 비용을 낮추고 만기 일정을 개선하며 가중 평균 만기를 연장하는 데 기여한다." 브레마호텔&리조트는 고급 호텔 및 리조트에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다.이 보도자료에 포함된 특정 진술 및 가정은 '전망 진술' 정보를 포함하고 있으며, 1995년 사모증권소송개혁
레사카테크놀러지스(LSAK, LESAKA TECHNOLOGIES INC )는 주요 계약을 체결했고 금융 시설을 확보했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 레사카테크놀러지스와 그 자회사인 레사카테크놀러지스 프로프라이어터리 리미티드(레사카 SA)는 퍼스트랜드 은행과 여러 자회사와 함께 일반 조건 계약(Common Terms Agreement, CTA)을 체결했다.이 계약은 레사카 SA가 퍼스트랜드 은행으로부터 두 가지 대출 시설을 확보하는 내용을 포함한다.첫 번째는 최대 21억 5,573만 9,382 랜드의 기간 대출(Facility A)이며, 두 번째는 최대 10억 랜드의 상환 대출(Facility B)이다.또한, 레사카 SA는 최대 7억 9,901만 랜드의 일반 은행 시설(GBF)을 확보했다.레사카, 레사카 SA 및 그 자회사들은 레사카 SA의 의무를 보증하기로 합의했다.CTA에는 레사카 SA가 특정 순부채 대비 EBITDA 비율 및 이자 보장 비율을 유지해야 한다는 요구사항이 포함되어 있으며, 자본금 배당, 기타 부채의 조기 상환, 자산 담보 설정, 추가 부채 발생, 특정 수준 이상의 투자, 사업 결합 및 기타 기업 활동에 대한 제한이 있다.레사카 SA는 2025년 2월 27일에 대출 기관에 비환불성 부채 구조화 수수료로 1천만 랜드를 지급했다.2025년 2월 28일, 미국 달러 대비 랜드 환율은 1.00 달러 / 18.5478 랜드였다.CTA 체결과 동시에 레사카 SA는 대출 기관 및 RMB와 함께 고위험 기간 대출 계약(Facility A Agreement)을 체결했다.이 계약에 따라 레사카 SA는 기존 시설을 재융자하고 거래 비용을 충당하기 위해 최대 21억 5,573만 9,382 랜드를 대출받을 수 있다.레사카 SA는 2025년 2월 28일에 Facility A를 전액 사용하여 기존 시설의 일부를 정산하고 거래 비용을 지불했다.Facility A는 2029년 2월 28일에 전액 상환해야 하며, 자발적인 조기 상환이 가능하다.F
올린(OLN, OLIN Corp )은 6.625% 선순위 채권의 가격을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 올린이 2025년 2월 28일에 발표한 보도자료에 따르면, 6.625% 선순위 채권의 총액 6억 달러의 사모 발행 가격이 결정됐다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 투자자에게는 원금의 100.000%로 제공될 예정이다.선순위 채권은 올린의 비보증 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.발행 마감은 2025년 3월 14일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.올린은 이번 발행으로 얻은 순수익을 새로운 대체 신용 시설에서의 차입금과 함께 사용하여, (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며, 그에 따른 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하며, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 미국 외 비거주자에게만 제공된다.이 보도자료는 선순위 채권을 판매하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매되지 않는다.올린은 자사의 비즈니스 모델을 우선시하며, 전기화학 단위(ECU) 마진을 판매량보다 중시하고 있다.또한, 올린은 원자재, 에너지, 운송 및 물류의 가용성 및 비용에 대한 의존도가 높으며, 기후 관련 사건이나 심각한 날씨 사건의 빈도 증가에 따른 물리적 위험에 노출되어 있다.올린은 미국 및 해외의 경제, 비즈니스 및 시장 조건에 민감하며, 제품의 평균 판매 가격 하락 및 공급/수요 불균형의 영향을 받을 수 있다.올린은 향후 거래가 현재 제안된 조건으로 완료될 것이라고 보장할 수 없다.재융자 거래 및 대체 신용 시설을 완
올린(OLN, OLIN Corp )은 6억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 올린이 2033년 만기 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 6억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.선순위 채권은 올린의 고위험 무담보 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.올린은 이번 발행으로 얻은 순수익과 새로운 대체 신용 시설을 통해 (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.선순위 채권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.올린은 이번 발행이 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장을 할 수 없다.올린은 화학 제품 및 탄약의 글로벌 제조 및 유통업체로, 염소, 가성소다, 비닐, 에폭시, 염소화 유기물, 표백제, 수소 및 염산 등의 화학 제품을 생산한다.또한, 올린은 국제 판매 및 운영과 관련된 위험, 경제적 불안정성, 공급망 문제 등 다양한 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고했다.올린은 이번 발행이 시장 조건에 따라 이루어질 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 기존 대출 시설을 재융자한다고 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 아틀라스에너지솔루션스(뉴욕증권거래소: AESI, 이하 '아틀라스' 또는 '회사')는 스톤브라이어 상업 금융(Stonebriar Commercial Finance, LLC)과의 협약을 통해 기존의 대출 시설을 5억 4천만 달러 규모의 단일 대출로 재융자했다.이번 대출의 수익금은 기존 스톤브라이어 대출 시설을 상환하고 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이 대출은 7년 만기로, 최종 만기일은 2032년 3월 1일이며, 연이율은 9.51%로 설정되며, 2029년 3월 1일까지 연 4.00%의 의무 상환이 포함된다. 아틀라스에너지솔루션스는 2017년에 설립된 에너지 솔루션 제공업체로, 주로 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지를 서비스한다.아틀라스는 퍼미안 분지 전역에 14개의 프로판 생산 시설을 운영하고 있으며, 대규모 시설과 소규모 분산 채굴 유닛을 포함하여 퍼미안 프로판 공급업체 중 가장 큰 규모를 자랑한다.또한, 42마일 길이의 듄 익스프레스 컨베이어 시스템을 포함한 최첨단 물류 자산 포트폴리오를 관리하고 있으며, 이는 세계에서 유일한 프로판 컨베이어 시스템이자 미국에서 가장 긴 컨베이어 시스템이다.아틀라스는 120대 이상의 트럭을 운영하며, 조기 자율 배송 시스템을 포함하여 맞춤 제작된 트레일러와 특허받은 드롭-디포 프로세스를 통해 확장된 화물 운송이 가능하다.아틀라스는 기술, 자동화 및 원격 운영을 활용하여 프로판 생산 및 물류 관리를 최적화하는 데 집중하고 있으며, 인류가 필요한 탄화수소에 대한 접근성을 개선하고 주주 가치를 극대화하는 것을 목표로 하고 있다. 이번 발표와 관련하여 아틀라스의 존 터너 CEO는 "모서 에너지 시스템의 인수 완료를 매우 기쁘게 생각하며, 두 혁신적인 회사가 합쳐지게 되어 매우 기대된다.이 거래를 성사시키기 위해 노력한 모든 분들께 감사드리며, 모서
애쉬포드호스피탈러티트러스트(AHT-PG, ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC )는 5억 8천만 달러 모기지 대출을 마감했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 애쉬포드호스피탈러티트러스트가 2025년 2월 12일에 16개 호텔을 담보로 한 5억 8천만 달러 규모의 재융자를 마감했다.이번 재융자는 회사의 KEYS Pool C 대출, KEYS Pool D 대출, KEYS Pool E 대출 및 BAML Pool 3 대출에 포함되었던 호텔들을 포함하며, 웨스틴 프린스턴도 포함된다.이전 대출의 총 잔액은 약 4억 3천 870만 달러였다.새로운 재융자는 비상환형으로, 2년의 기간을 가지며, 특정 조건을 충족할 경우 1년 단위로 3번의 연장 옵션이 있다.이 대출은 SOFR + 4.37%의 변동 금리를 적용받는다.회사는 초과 수익금 중 약 7천 200만 달러를 사용하여 전략적 금융의 잔여 잔액을 완전히 상환했으며, 나머지 초과 수익금은 거래 비용 및 향후 자본 지출을 위한 준비금으로 사용됐다.애쉬포드호스피탈러티트러스트의 스티븐 지그레이 사장 겸 CEO는 "우리는 이러한 대출 풀의 재융자를 매력적인 조건으로 발표하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.이어 "16개 호텔의 성공적인 재융자는 전략적 금융을 완전히 상환할 수 있는 충분한 초과 수익을 창출했으며, 이 호텔들에 대한 향후 자본 지출을 위한 상당한 준비금을 설정할 수 있었다. 이번 재융자 마감과 전략적 금융의 완전 상환으로 여러 대출 만기를 해결하고 모든 기업 차원의 부채를 제거했다"고 덧붙였다.애쉬포드호스피탈러티트러스트는 주로 고급 풀서비스 호텔에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다.이 보도자료에 포함된 특정 진술 및 가정은 "전망" 정보를 포함하고 있으며, 연방 증권 규정의 안전한 항구 조항에 따라 작성됐다.이러한 전망 진술은 일반적으로 "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "잠재적", "의도하다", "기대하다", "예상하다", "추정하다", "약", "믿다", "할 수 있다", "프로젝
게티이미지스홀딩스(GETY, Getty Images Holdings, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적 전망을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 아베 인베스트먼트 홀딩스와 게티이미지스가 게티이미지스홀딩스의 자회사로서 2026년 2월 19일 만기 예정인 선순위 담보 대출 시설을 재융자하기 위한 절차를 시작했다.이번 재융자의 일환으로 게티이미지스는 기존 신용 계약을 수정하여 최대 10억 5천만 달러에 해당하는 대체 대출 시설로 기존 대출 시설을 재융자할 계획이다.이러한 전략적 재융자는 기존 대출 만기를 연장하는 것을 포함한 여러 목적을 가지고 있다.2024년 12월 31일로 종료되는 분기 및 연도의 수익 범위는 다음과 같이 예상된다.2024년 4분기 수익은 2억 4천 400만 달러에서 2억 5천만 달러 사이로 예상되며, 2024년 전체 연간 수익은 9억 3천 600만 달러에서 9억 4천 200만 달러 사이로 예상된다.또한 회사는 이전에 발표한 지침의 나머지 지표에 대한 재무 성과가 이전에 발표된 범위의 상한선 이상일 것으로 기대하고 있다.위에 제시된 예비 추정 재무 결과는 2025년 2월 4일 기준으로 회사가 이용할 수 있는 정보를 바탕으로 하며, 경영진의 책임 하에 준비되었다.회사의 독립 등록 공인 회계법인은 예비 추정 재무 결과에 대해 감사, 검토, 또는 절차를 수행하지 않았으며, 예비 추정 재무 결과에 대한 의견이나 보증을 제공하지 않았다.이러한 예비 추정 재무 결과는 회사의 재무 제무제표 감사 완료에 따라 조정될 수 있으며, 회사의 실제 결과는 이러한 예비 추정 결과와 다를 수 있다.이러한 추정치는 회사의 전체 중간 또는 연간 감사 재무 제무제표를 대체하는 것으로 간주되어서는 안 된다.이 보고서에 포함된 특정 진술은 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 목적을 위한 미래 예측 진술이다.이러한 미래 예측 진술은 '믿다', '할 수 있다', '할 것이다', '추정하다', '계속하다', '예상하
뉴포트리스에너지(NFE, New Fortress Energy Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 가이던스를 재확인했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴포트리스에너지가 2024년 12월 31일로 종료되는 연도에 대한 4분기 및 연간 가이던스를 재확인했다.이 내용은 Form 8-K의 Exhibit 99.1에 첨부된 투자자 업데이트 프레젠테이션의 슬라이드 4를 참조하면 된다.2025년 1월 28일, 뉴포트리스에너지는 잠재적인 재융자와 관련하여 자사 웹사이트(newfortressenergy.com)에 투자자 업데이트 프레젠테이션을 게시했다.이 프레젠테이션의 사본은 Form 8-K 보고서의 99.1로 첨부되어 있다.또한, Exhibit 99.1은 Form 8-K의 Item 2.02 및 7.01에 따라 제공되며, 그 내용은 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항에 따른 책임의 대상이 되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따른 뉴포트리스에너지의 어떤 제출에도 참조로 통합되지 않는다.이 보고서에는 다음과 같은 전시물이 포함되어 있다. 전시물 번호는 99.1로, 설명은 2025년 1월 날짜의 뉴포트리스에너지 프레젠테이션이다. 전시물 번호는 104로, 설명은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일로, 커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하도록 했다.서명자는 Christopher S. Guinta로, 직책은 최고 재무 책임자이다.서명 날짜는 2025년 1월 28일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스트래터스프로퍼티즈(STRS, STRATUS PROPERTIES INC )는 랜타나 플레이스 리테일을 재융자했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 27일, 텍사스 오스틴 - 스트래터스프로퍼티즈(나스닥: STRS)(이하 '스트래터스' 또는 '회사')가 랜타나 플레이스에 위치한 소매 부동산의 건설 대출을 재융자하기 위해 2,980만 달러 규모의 대출을 완료했다.랜타나 플레이스는 스트래터스의 복합 개발 프로젝트 내에 위치한 99,377 제곱피트 규모의 소매 부동산으로, 스트래터스가 전액 소유하고 있다.새로운 대출은 2029년 2월 1일 만료되며, 재융자된 대출보다 낮은 이자율을 적용받고, 첫 해에는 이자만 지불하며, 약 300만 달러가 스트래터스에 배분됐다.스트래터스의 이사회 의장이자 CEO인 윌리엄 H. 암스트롱 III는 "이번 재융자를 완료하게 되어 기쁘다. 이는 최근의 킹우드 플레이스 재융자와 마찬가지로, 낮은 이자율을 활용하고 이자 만기를 연장하는 접근 방식을 반영한다. 우리는 이 현금 흐름이 있는 자산을 보유함으로써 부동산 시장 조건이 개선될 때 스트래터스와 주주들에게 이익이 될 것이라고 믿는다"고 밝혔다.스트래터스프로퍼티즈는 텍사스 오스틴 지역 및 기타 선택된 시장에서 다가구 및 단독 주택, 상업용 부동산의 인허가, 개발, 관리, 임대 및 판매를 주로 수행하고 있다.개발된 부동산 외에도 약 1,600 에이커의 상업 및 주거 프로젝트가 개발 중이거나 향후 사용을 위해 보유하고 있다.상업용 부동산 포트폴리오는 안정화된 소매 부동산 또는 상업 사무실 공간이 없는 향후 소매 및 복합 개발 프로젝트로 구성되어 있다.우리는 개발된 부동산 및 개발되지 않은 부동산의 판매, 소매, 복합 및 다가구 부동산의 임대, 그리고 자산 관리 수수료로 수익을 창출하고 있다.이 보도 자료에는 스트래터스가 미래 성과에 영향을 미칠 수 있는 요소에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술로, 랜타나 플레이스에 대한 스트래터
에메랄드익스포지션이벤트(EEX, Emerald Holding, Inc. )는 2024년 재무 결과와 향후 계획을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 에메랄드익스포지션이벤트는 기존의 선순위 담보 신용 시설의 잠재적 재융자와 관련하여 잠재적 대출자에게 업데이트된 회사 프레젠테이션을 제공했다.이 프레젠테이션은 본 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.재융자 거래의 성사는 확정 계약의 완료 및 관례적인 마감 조건에 따라 달라지며, 시장 조건에 따라 달라질 수 있다.따라서 재융자가 이루어질 것이라는 보장은 없으며, 만약 이루어진다면 그 조건에 대해서도 보장할 수 없다.에메랄드익스포지션이벤트는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 감사된 연결 재무제표가 아직 완료되지 않았음을 알렸다.아래에 제시된 회사의 예상 결과는 관리자의 추정에 기반한 초기 추정치로, 재무 및 운영 마감 절차와 관례적인 감사 절차의 완료에 따라 달라질 수 있다.따라서 회사의 실제 결과는 여기에 포함된 추정치와 실질적으로 다를 수 있다.2024년의 예상 수익은 최소 400백만 달러에 이를 것으로 보이며, 조정된 EBITDA는 최소 100백만 달러에 이를 것으로 예상된다.2024년 9월 30일 기준으로 회사는 299백만 달러의 충분한 유동성을 보유하고 있으며, 이는 189백만 달러의 현금 및 현금성 자산과 110백만 달러의 미인출 회전 신용 한도로 구성되어 있다.회사는 415백만 달러의 신규 선순위 대출을 조달하여 기존의 409백만 달러 규모의 선순위 대출을 재융자할 계획이다.이 거래는 레버리지 중립적이며, 담보 및 총 레버리지는 변동이 없다.회사는 2024년 재무 가이던스를 통해 최소 400백만 달러의 수익과 최소 100백만 달러의 조정된 EBITDA를 목표로 하고 있다.2024년 9월 30일 기준으로 회사의 순부채 비율은 2.1배로, 장기적으로 2.0~3.0배의 범위를 목표로 하고 있다.회사는 또한 정기적인 분기 배당금을 계속 지급할 계획이며, 이는 이사회
