베리글로벌그룹(BERY, BERRY GLOBAL GROUP, INC. )은 합병이 완료됐고 정관이 개정됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 베리글로벌그룹은 합병 완료와 관련하여 여러 가지 중요한 사항을 발표했다.합병 완료일인 2025년 4월 30일, 베리글로벌그룹은 기존의 신용 시설을 전액 상환하고 종료했다.이 신용 시설은 2023년 6월 22일에 체결된 10억 달러 규모의 회전 신용 계약으로, 베리글로벌그룹과 여러 대출자들 간의 계약이었다.이 계약은 1억 6,500만 달러의 신용장 하한선을 포함하고 있었다.또한, 베리글로벌그룹은 2007년 4월 3일에 체결된 2억 5,000만 달러 규모의 대출 계약도 종료했다.2025년 4월 16일, 베리글로벌그룹은 2026년 만기 4.500% 우선주를 포함한 모든 채권을 2025년 5월 16일에 전액 상환할 것이라는 조건부 전액 상환 통지를 발송했다.이 채권은 2018년 1월 26일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 2027년 만기 5.625% 우선주도 포함된다.이러한 채권의 상환은 합병 완료와 관련이 있으며, 합병이 완료된 후 베리글로벌그룹은 채권자들에게 필요한 자금을 예치했다.합병 완료와 함께, 베리글로벌그룹의 주식은 아모르의 보통주로 전환되었으며, 주주들은 7.25의 교환 비율에 따라 아모르의 보통주를 받을 권리를 갖게 되었다.또한, 베리글로벌그룹의 이사들은 합병 완료와 함께 사임했으며, 아모르의 이사들이 베리글로벌그룹의 이사로 선임되었다.베리글로벌그룹의 정관은 합병 완료와 함께 전면 개정되었으며, 델라웨어주 법률에 따라 주주와 이사에게 부여된 권리는 이러한 개정에 따라 조정될 수 있다.베리글로벌그룹은 앞으로도 주주들에게 유리한 방향으로 사업을 운영할 계획이다.현재 베리글로벌그룹은 10억 달러의 신용 시설을 보유하고 있으며, 합병을 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있다.이러한 변화는 베리글로벌그룹의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 전환사채를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일(이하 "종료일") 하이퍼스케일데이터라는 델라웨어 법인은 네바다 주의 유한책임회사인 오키드 파이낸스 LLC(이하 "투자자")에게 1,650,000달러(이하 "채권")의 전환사채를 발행했다.이는 투자자가 회사에 이전에 제공한 1,500,000달러의 선급금에 대한 대가로 이루어진 거래다.채권은 1,650,000달러의 원금으로 발행되었으며, 10%의 원발행 할인으로 발행됐다.채권은 연 15%의 이자율로 이자를 발생시키며, 만약 채권의 기본 조건이 위반될 경우 이자율은 연 18%로 증가한다.채권의 만기는 2025년 9월 30일이다.채권은 회사의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)로 전환될 수 있으며, 전환가는 (i) 주당 0.40달러(이하 "하한가") 또는 (ii) 종료일 이전 5거래일 동안의 보통주의 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.회사는 종료일 기준으로 발행된 보통주 총수의 19.99%를 초과하는 전환주식을 발행할 수 없으며, 이를 위해 주주 승인을 받아야 한다.채권에는 일반적인 기본 조건 위반 사항이 포함되어 있으며, 이자 지급 실패, 전환주식 미발행, 계약 위반 및 파산 사건 등이 포함된다.이 보고서는 전환주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식의 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법으로 간주된다.채권의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 첨부된 채권 양식에 의해 전체적으로 제한된다.채권의 원금은 1,650,000달러이며, 발행일은 2025년 4월 1일이다.구매가는 1,500,000달러다.하이퍼스케일데이터는 2025년 9월 30일에 원금과 미지급 이자를 포함한 모든 금액을 투자자에게 지급할 것을 약속한다.이자율은 연 15%로 시작되며, 기본 조건 위반 시 연 18%로 증가한다.전환권은 보조 상장 신청서가 승인된 후에 행사할 수 있으며, 전환
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 전환 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 인플렉션포인트애퀴지션II는 2025년 3월 12일, 델라웨어 법인으로의 전환을 위한 계획을 발표했다.이 계획은 델라웨어 일반 회사법의 제265조 및 제388조에 따라 인플렉션포인트애퀴지션II가 델라웨어 법인으로 전환되는 조건을 명시하고 있다.인플렉션포인트애퀴지션II는 케이맨 제도에서 설립된 면세 회사로, 이사회는 회사의 이익을 위해 델라웨어 법인으로의 전환이 바람직하다고 판단했다.이사회는 델라웨어 법인으로의 전환을 승인했으며, 이 과정에서 발행된 주식 및 공모권의 전환 조건도 명시되었다.2025년 3월 12일, 인플렉션포인트애퀴지션II는 델라웨어 주 국무부에 법인 설립 증명서를 제출하고 새로운 정관을 채택했다.이로 인해 인플렉션포인트애퀴지션II의 모든 주식은 1대 1 비율로 USA Rare Earth, Inc.의 보통주로 자동 전환된다.또한, 공모권은 USA Rare Earth, Inc.의 보통주를 인수할 수 있는 공모권으로 전환되며, 사모권도 동일한 방식으로 전환된다.이 외에도, 회사의 정관 및 내부 규정은 새로운 법인으로서의 운영을 규정하고 있으며, 이사회는 이사 및 임원의 선출과 관련된 권한을 유지한다.이 계획은 미국 연방 소득세 목적상 재조정으로 간주되며, 법인 설립 증명서와 정관은 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.2025년 3월 18일, USA Rare Earth, Inc.의 법적 대표인 마이클 블리처가 이 보고서에 서명했다.현재 회사는 8억 주의 주식을 발행할 수 있는 권한을 가지며, 이 중 7억 5천만 주는 보통주, 5천만 주는 우선주로 나뉜다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
드롭박스(DBX, DROPBOX, INC. )는 재법인화가 완료됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 드롭박스가 델라웨어주에서 네바다주로 재법인화하는 절차를 완료했다.이 과정에서 드롭박스는 델라웨어주에서 발행한 보통주를 네바다주에서 발행하는 클래스 A 보통주로 자동 전환했다.재법인화는 2025년 3월 5일 오후 5시(태평양 표준시)에 효력을 발생했다.재법인화에 따라 드롭박스의 법적 지위는 델라웨어주에서 네바다주로 변경되었으며, 이로 인해 드롭박스의 기존 정관 및 내규는 네바다 법률에 따라 새롭게 적용된다.재법인화는 드롭박스의 사업, 고용, 관리, 자산, 부채, 순자산에 실질적인 변화를 초래하지 않았다.또한, 드롭박스의 주요 계약에 대한 권리와 의무는 재법인화 이후에도 동일하게 유지된다.재법인화 이후, 델라웨어주에서 발행된 클래스 A 보통주와 클래스 B 보통주는 각각 네바다주에서 발행된 클래스 A 보통주와 클래스 B 보통주로 자동 전환되며, 주주들은 기존 주식 증서를 새 증서로 교환할 필요가 없다.드롭박스의 클래스 A 보통주는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 'DBX'라는 심볼로 계속 거래된다.재법인화에 따른 주주 권리의 변화에 대한 자세한 내용은 드롭박스가 2025년 2월 10일 미국 증권거래위원회에 제출한 정보 성명서에 명시되어 있다.또한, 드롭박스는 2026년 만기 0% 전환사채 및 2028년 만기 0% 전환사채에 대한 부속 계약을 수정했다.이와 관련된 문서들은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
델테크놀러지스(DELL, Dell Technologies Inc. )는 주식 전환 및 발행에 관한 공시를 했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 12월 6일, 2025년 1월 6일, 1월 7일 및 1월 8일에 델테크놀러지스(이하 '회사')는 SL SPV-2, L.P., 실버 레이크 파트너스 IV, L.P., 실버 레이크 테크놀로지 인베스터스 IV, L.P., 실버 레이크 파트너스 V DE (AIV), L.P. 및 실버 레이크 테크놀로지 인베스터스 V, L.P.가 보유한 동일 수량의 클래스 B 보통주를 전환하여 총 399만 1,503주의 클래스 C 보통주를 발행했다.2025년 1월 8일 기준으로, 위 전환을 반영한 후 회사는 3억 5,857만 4,323주의 클래스 C 보통주와 6,236만 8,123주의 클래스 B 보통주가 발행되어 있었다.회사의 정관에 따르면, 클래스 B 보통주 보유자는 언제든지 보유한 클래스 B 보통주를 클래스 C 보통주로 1:1 비율로 전환할 권리가 있다.또한, 클래스 B 보통주는 정관에 명시된 특정 이전 상황에서 자동으로 클래스 C 보통주로 1:1 비율로 전환된다.각 클래스 C 보통주는 클래스 B 보통주와 동일한 배당 및 청산 권리를 가진다.위 거래에 따라 클래스 C 보통주 발행은 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따른 등록 면제를 근거로 하여 등록 없이 이루어졌다.이러한 증권의 교환을 유도하기 위해 직접적 또는 간접적으로 수수료나 기타 보수를 지급하지 않았다.향후 클래스 B 보통주의 선택적 또는 자동 전환에 따른 추가 클래스 C 보통주 발행도 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따른 등록 면제를 근거로 하여 등록 없이 이루어질 것으로 예상된다.2025년 1월 14일, 델테크놀러지스의 서명이 포함된 보고서가 제출되었다.서명자는 크리스토퍼 A. 가르시아로, 고위 부사장 및 보조 비서직을 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. )은 합병 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 8일, 옴니컴과 EXT 자회사, 그리고 인터퍼블릭 그룹이 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라 EXT 자회사는 IPG와 합병하여 IPG가 옴니컴의 완전 자회사로 남게 된다.합병이 효력을 발생하는 시점에, IPG의 보통주 1주당 옴니컴의 보통주 0.344주와 현금으로 지급되는 분수 주식에 대한 대가를 받을 권리가 부여된다.합병이 완료되면, IPG의 모든 주식은 옴니컴의 보통주로 전환된다.또한, IPG의 주식 옵션, 제한 주식 단위(RSU), 성과 주식 단위(PSU) 등도 옴니컴의 주식으로 전환되며, 이 과정에서 IPG의 비상근 이사들이 보유한 모든 주
델테크놀러지스(DELL, Dell Technologies Inc. )는 주식 전환에 따라 주식을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 델테크놀러지스는 마이클 델이 보유한 동일 수량의 클래스 A 보통주를 클래스 C 보통주로 전환하여 총 2,500만 주의 클래스 C 보통주를 발행했다.2024년 11월 29일 영업 종료 시점에서 마이클 델은 클래스 A 보통주 2억 4,683만 4,081주와 클래스 C 보통주 4,191만 2,241주를 보유하고 있으며, 수잔 리버만 델 별도 재산 신탁과 수잔 L. 델이 보유한 클래스 A 보통주 2,989만 8,896주와 클래스 C 보통주 138만 주는 제외된다.2024년 11월 29일 기준으로, 위의 전환을 반영한 델테크놀러지스의 클래스 C 보
엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 합병 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 24일, ONEOK, Inc.와 엔링크미드스트림이 합병 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 ONEOK는 엔링크미드스트림의 모든 공개 보유 일반 주식을 43억 달러에 인수할 예정이다.계약에 따르면, 엔링크의 모든 일반 주식은 0.1412 주의 ONEOK 일반 주식으로 전환된다.이 비율은 2024년 11월 22일 엔링크의 주가 15.75 달러를 ONEOK의 10일간 거래량 가중 평균 가격으로 나눈 결과다.ONEOK는 약 3,700만 주를 발행할 예정이다.엔링크의 관리 위원회는 독립 이사로 구성된 갈등 위원회에 이 거래를 승인할 권한을 위임했다.갈등 위
스테리사이클(SRCL, STERICYCLE INC )은 주요 계약이 종료됐고 합병이 완료됐다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 스테리사이클은 합병과 관련하여 2021년 9월 30일에 체결된 신용 계약의 모든 미지급 의무를 전액 상환하고 종료했다.이 신용 계약은 스테리사이클, 그 자회사들, 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 기타 대출자들 간의 계약으로, 총 약 10억 4천만 달러에 해당하는 금액이 포함되어 있다.신용 계약의 종료 및 모든 미지급 의무의 전액 상환과 관련하여 모든 관련 담보권과 보안 이익이 종료되고 해제됐다.합병의 효력 발생 시점에 따라 스테리사이클의 보통주 주식은 주당 62.00달러의 현금으로 전환되며, 이는 이자
