글로벌셀프스토리지(SELF, Global Self Storage, Inc. )는 주식 판매를 위한 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 글로벌셀프스토리지(이하 '회사')는 A.G.P./Alliance Global Partners(이하 '대리인')와 함께 주식 판매를 위한 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 대리인을 통해 회사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 판매 가격은 최대 1,500만 달러에 이를 수 있다.판매 계약의 조건에 따라 대리인은 회사의 이익을 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매할 것이다.판매 계약에 따라 이루어지는 주식 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 판매'로 간주되며, 나스닥 주식 시장 또는 다른 시장에서 직접 이루어질 수 있다.회사는 판매로부터 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.대리인은 판매된 주식의 총 매출액의 최대 2.5%에 해당하는 보수를 받을 권리가 있다.회사는 판매 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매 계약에 따른 요청 및 제안을 중단할 수 있다.또한, 회사는 판매 대리인의 합리적이고 문서화된 경비를 보상하기로 합의했다.주식은 1933년 증권법 제405조에 정의된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행될 예정이다.회사는 2025년 4월 4일에 증권거래위원회(SEC)에 주식의 제안 및 판매와 관련된 보충 설명서를 제출했다.판매 계약에는 회사와 대리인의 일반적인 진술, 보증 및 계약, 당사자 간의 면책 권리 및 의무, 종료 조항이 포함되어 있다.이 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매는 해당 주식의 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법이 될 수 있다.또한, 회사는 2025년 4월 4일에 B. Riley Securities, Inc.(이하 '이전 판매 대리인')에 판매 계약 종료를 통지했다.이전 판매 계약은 2022년 1월 14일에 체결되었으며,
씨엔에스파마슈티컬스(CNSP, CNS Pharmaceuticals, Inc. )는 A.G.P.와 판매 계약을 체결했고 주식 판매 현황을 확인했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨엔에스파마슈티컬스는 2024년 7월 26일 A.G.P./Alliance Global Partners와 판매 계약을 체결했다.계약에 따라 회사는 A.G.P.를 통해 회사의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았으며, 초기 총 판매 가격은 520만 달러로 설정되었다.이후 2024년 7월 30일, 회사는 판매 가능한 총 주식 가격을 3,020만 달러로 증가시켰고, 2025년 3월 20일에는 4,350만 달러로 증가시켰다.이때 3,020만 달러에서 남은 6,447,229.14 달러가 포함되었다.2025년 3월 20일 기준으로 회사는 계약에 따라 2,522,755주를 판매하여 약 2,375만 달러의 총 수익을 올렸다.또한, 같은 날 기준으로 회사는 2,944,381주의 보통주가 발행되어 있었다.계약에 따른 주식 판매는 2024년 5월 17일에 효력이 발생한 '선반' 등록 명세서에 따라 이루어지며, 이 등록 명세서는 2024년 7월 26일 및 2024년 7월 30일, 2025년 3월 20일에 보충된 관련 투자 설명서와 함께 증권거래위원회에 제출되었다.판매 가능한 4,350만 달러의 주식은 등록 명세서에 따라 회사가 제공할 수 있는 7500만 달러의 증권에 포함된다.법률 자문을 맡은 ArentFox Schiff LLP는 2025년 3월 20일에 씨엔에스파마슈티컬스의 등록 명세서에 대한 의견서를 제출했다.이 의견서는 1933년 증권법에 따라 회사가 발행할 보통주에 대한 사항을 다루고 있으며, 판매 계약에 따라 최대 4,350만 달러의 보통주가 발행될 수 있음을 명시하고 있다.의견서는 네바다 법률에 한정되며, 관할권의 법률에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.이 의견서는 2025년 3월 20일 현재의 법률에 따라 작성되었으며, 이후의 사실이나 법률 변경에 대해서는 업데이트할 의무가 없다.씨엔에스파
프로탈릭스바이오쎄라퓨틱스(PLX, Protalix BioTherapeutics, Inc. )는 2억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 프로탈릭스바이오쎄라퓨틱스가 H.C. 웨인라이트 & 코와 함께 2023년 2월 27일자로 체결된 'At The Market Offering Agreement'를 수정하는 서신 계약(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안에 따라, 회사는 총 2억 달러 규모의 보통주를 제공하고 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.현재 판매 가능한 보통주가 없기 때문에, 수정안은 판매 계약에 따라 제공할 수 있는 보통주의 총 매출 가격을 2억 달러로 증가시켰다.또한, 회사는 수정안에 따라 추가로 제공되는 주식을 등록하기 위해 2025년 3월 17일에 증권청에 보충 설명서를 제출했다.이 주식은 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3, 등록번호 333-264394)에 따라 발행될 예정이다.회사는 이 공모에서 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 운영 자본 및 임상 시험 자금이 포함될 수 있다.이 수정안 및 판매 계약에 대한 설명은 본 보고서의 전부를 참조해야 하며, 수정안의 전문은 본 문서의 부록 1.1에, 판매 계약의 전문은 2024년 12월 31일 종료된 연례 보고서의 부록 1.1에 각각 포함되어 있다.이 보고서는 보통주를 판매하거나 구매 제안을 하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매는 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법이므로 그러한 주에서의 판매는 이루어지지 않는다.이 보고서에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 경우가 있으며, 1995년 사모증권소송개혁법의 안전항 조항에 따라 작성된 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 회사의 현재 신념과 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과는 다를 수 있다.회사는 독자들이 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 않기를 권고하며, 이 보고서의 진술은 작성일 기준으로 유효하다.또한, 회사는 이 정보를 업데이트할 의무가 없음을 명시
인텔리전트바이오솔루션스(INBS, INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC. )는 300만 달러 규모의 주식 판매 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 인텔리전트바이오솔루션스는 2024년 9월 18일, 라덴버그 탈만 & 코와 함께 시장에서의 판매 계약(ATM 계약)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 라덴버그를 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 판매 가능한 주식 수는 회사의 등록신청서에 등록된 주식 수, 발행되지 않은 보통주의 수, 그리고 회사가 Form S-3의 자격 요건을 충족하지 않게 하는 주식 수 중 적은 수로 제한된다.2024년 9월 18일, 회사는 최대 300만 달러 규모의 주식 판매를 위한 ATM 전망서를 제출했다.2025년 3월 11일 기준으로, 회사는 6,783,543주의 보통주가 발행되어 있으며, 이 시점에서 1,376,530.39달러의 추가 주식이 등록신청서에 따라 판매 가능하다.같은 날, 회사는 추가 주식의 판매를 위한 전망서 보충서(2025 보충서)를 제출했다.ATM 계약에 따라 판매되는 주식은 2022년 4월 20일에 효력이 발생한 Form S-3의 유효한 '선반' 등록신청서에 따라 이루어지며, 기본 전망서 및 2024년 9월 18일에 제출된 ATM 전망서에 포함된다.추가 주식의 총액 1,376,530달러는 기본 전망서에 따라 회사가 제공할 수 있는 1억 달러의 증권에 포함된다.법률 자문을 제공한 아렌트폭스 쉬프 LLP는 2025년 3월 12일에 작성된 의견서에서, 회사의 등록신청서와 ATM 계약에 따라 최대 2,886,319.61달러의 보통주가 적법하게 발행될 것이라고 밝혔다.이 의견서는 델라웨어 일반 회사법에 한정되며, 관할권의 법률에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.또한, 이 의견서는 작성일 기준으로만 유효하며, 이후 발생할 수 있는 사실이나 법률 변경에 대해서는 업데이트할 의무가 없음을 명시하고 있다.현재 인텔리전트바이오솔루션스는 6,783,543주의 보통주를 발행했으며, 추가로 1,376,530
큐브스마트(CUBE, CubeSmart )는 1,351만 주의 주식 판매를 위한 자본 조달 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐브스마트(이하 '회사')와 큐브스마트, L.P.(이하 '운영 파트너십')은 2025년 3월 3일, 웰스 파고 증권, 바클레이스 캐피탈, BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, BTIG, 골드만 삭스, 제프리, 노무라 증권, 리전스 증권, 트루이스트 증권 등과 함께 주식 판매를 위한 자본 조달 계약(이하 '자본 조달 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1,351만 주의 보통주를 판매할 수 있다.이 보통주는 주당 0.01 달러의 액면가를 가진다.회사는 이 계약을 통해 주식을 판매할 수 있으며, 판매 대금은 운영 파트너십에 기여될 예정이다.회사는 이전에 2020년 3월 4일에 체결된 자본 조달 계약에 따라 233만 6,481주의 보통주를 판매한 바 있다.자본 조달 계약 체결과 동시에 이전 프로그램은 종료됐다.이전 프로그램 종료 시점에서 351만 81주의 보통주가 미판매 상태로 남아 있었다.판매된 주식은 2025년 3월 3일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 등록 서류에 따라 발행된다.에이전트는 회사의 판매 대리인으로서 상장된 주식의 판매를 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.주식 판매는 법적으로 허용되는 방법으로 이루어질 수 있으며, 회사는 에이전트에게 직접 판매할 수도 있다.회사는 자본 조달 계약의 조건에 따라 언제든지 보통주 판매를 중단할 수 있으며, 계약의 조건에 따라 판매가 종료될 수 있다.회사는 에이전트와의 계약에 따라 특정 의무와 보증을 제공하며, 에이전트와의 계약에 따라 발생하는 특정 책임에 대해 면책할 것을 동의한다.이 계약은 2025년 3월 3일에 체결된 것으로, 회사의 주식 판매에 대한 법적 의견이 포함되어 있다.또한, 회사는 SEC에 제출된 등록 서류와 관련된 모든 법적 요구 사항을 준수할 것임을 보장한다.이 계약의 조건에 따라, 회사는 주식 판매로 발생한 순수익을 운영 파트
HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 5억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')은 B. Riley Securities, Inc., Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Nomura Securities International, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Robert W. Baird & Co. Incorporated 및 Truist Securities, Inc.와 함께 'At Market Issuance Sales Agreement'의 제7차 개정안(이하 '제7차 개정안')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 에이전트를 통해 회사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 판매 가격은 최대 5억 달러에 이를 수 있다.제7차 개정안은 2020년 5월 13일 체결된 원래 계약을 수정한 것으로, 이후 2021년 2월 26일, 2022년 3월 1일, 2023년 2월 22일, 2023년 5월 10일, 2023년 9월 5일, 2024년 7월 3일에 각각 개정됐다.이번 개정안은 Baird, Citigroup, Credit Agricole, Mizuho 및 RBC를 에이전트로 추가하고, 회사가 ATM 프로그램에 따라 판매할 수 있는 보통주의 총 판매 가격을 5억 달러로 갱신하기 위해 체결됐다.에이전트는 회사의 보통주를 판매
퀵로직(QUIK, QUICKLOGIC Corp )은 2천만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 퀵로직이 니드햄 & 컴퍼니와 'At Market Issuance Sales Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 퀵로직은 최대 2천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.계약에 명시된 바와 같이, 퀵로직은 판매 대행사인 니드햄의 지시에 따라 주식을 판매할 수 있으며, 판매는 퀵로직의 지침에 따라 가격, 시간 또는 수량 제한을 포함할 수 있다.퀵로직은 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매 요청을 중단할 수 있다.판매 대행사는 '증권법' 제1933조 제415(a)(4)에 정의된 '시장 가격 제공' 방식으로 주식을 판매할 수 있다.퀵로직은 판매된 주식의 총 매출 가격의 최대 3%를 판매 대행사에 수수료로 지급하며, 일반적인 면책 및 기여 권리를 제공한다.이 계약은 양 당사자 중 한 쪽이 상대방에게 통지함으로써 종료될 수 있다.퀵로직은 2022년 8월 17일에 SEC에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 주식을 발행하고 판매할 예정이다.이 등록 명세서는 2022년 8월 26일에 효력이 발생했다.퀵로직의 주식 판매는 2022년 8월 26일자 투자 설명서에 설명되어 있으며, 2025년 2월 25일자 투자 설명서 보충서에 의해 보완된다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 법률 의견서는 부록 5.1에 포함되어 있다.이 보고서는 판매 계약에 따라 주식을 판매하거나 구매하겠다고 한다.제안이 아니며, 해당 주식의 판매는 주식법에 따라 등록 또는 자격이 필요하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이다코프(IDA, IDACORP INC )는 ATM 프로그램을 통해 주식 판매를 진행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 5월 20일, 아이다코프는 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-264984-01)에 따라 ATM 프로그램을 통해 최대 3억 달러의 보통주를 제공하고 판매할 수 있는 권한을 등록했다.2025년 2월 21일 기준으로 아이다코프는 ATM 프로그램을 통해 총 801,914주의 보통주를 판매했으며, 총 판매 가격은 9,235만 3,363 달러에 달한다.현재 아이다코프가 추가로 제공하고 판매할 수 있는 보통주의 잔여 금액은 2억 7,646만 달러다.이전 등록신청서는 2025년 5월 16일에 만료될 예정이다.아이다코프는 2025년 2월 21일에 새로운 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-285140)를 제출했으며, 잔여 보통주를 등록하기 위한 새로운 투자설명서도 제출했다.이 보고서는 아이다코프가 제공하는 보통주에 대한 법적 의견을 포함하고 있으며, 이는 새로운 등록신청서에 참조되어 있다.이 보고서는 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법이므로, 판매는 오직 투자설명서 및 관련 투자설명서 보조자료를 통해 이루어진다.아이다코프는 2025년 2월 21일에 발행된 투자설명서에 따라 최대 2억 7,646만 달러의 보통주를 발행할 예정이다.법률 자문을 제공한 퍼킨스 코이 LLP는 이 의견서를 통해 아이다코프의 보통주가 유효하게 발행되고, 완전히 지불되며, 추가적인 부담이 없음을 확인했다.그러나 이 의견서는 법률의 변경에 대한 책임을 지지 않으며, 아이다코프의 주식 발행에 대한 법적 효력에 대한 의견을 포함하지 않는다.아이다코프는 현재 2억 7,646만 달러의 보통주를 추가로 발행할 수 있는 여력이 있으며, 이는 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
엔터지(ETR, ENTERGY CORP /DE/ )는 15억 달러 규모의 주식 판매를 공고했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 엔터지는 2021년 1월 11일 체결된 주식 배급 판매 계약의 제3(x)조에 따라 15억 달러의 총 판매 가격을 증가시키는 통지를 전달했다.이 계약은 BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권, 스코샤 캐피탈, 웰스 파고 증권 등 여러 판매 대리인과 함께 체결됐다.엔터지는 이 프로그램을 통해 회사의 보통주를 제공하고 판매할 수 있으며, 현재까지 1,890,198,698 달러의 총 판매 가격이 남아 있다.엔터지는 2028년까지 약 47억 달러의 자본을 발행할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 약 14억 달러는 이전에 체결된 선매도 계약에 따라 이루어질 예정이다.보통주의 제공은 2022년 8월 8일에 효력이 발생한 등록신청서에 따라 이루어지며, 엔터지는 판매 계약에 따라 보통주를 제공하거나 판매할 의무가 없다.또한, 엔터지는 보통주 발행 및 판매와 관련하여 법적 의견서를 제출하고 있다.엔터지의 남은 자본 필요에 대한 성명은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'로 간주되며, 독자들은 이 진술에 과도한 의존을 하지 말 것을 권고한다.이 진술은 2025년 2월 20일 현재의 상황에만 해당된다.엔터지는 이 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.이 전망 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 이러한 전망 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.엔터지는 뉴욕주 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 이 의견을 제한하며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비욘드에어(XAIR, Beyond Air, Inc. )는 3,500만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 비욘드에어는 BTIG, LLC와 함께 3,500만 달러 규모의 보통주 판매를 위한 시장형 주식 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 비욘드에어는 자사의 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 주당 액면가 0.0001 달러의 보통주를 포함한다.이 계약은 비욘드에어가 2025년 1월 31일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.이 등록신청서는 2025년 2월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생했으며, 2025년 2월 14일에 발행된 보충 설명서와 함께 사용된다.비욘드에어는 계약의 조건에 따라 최대 9,892,518 달러의 보통주를 판매할 수 있으며, 추가 판매가 필요할 경우 새로운 보충 설명서를 제출할 예정이다.BTIG는 비욘드에어의 판매 대리인으로서, 법적으로 허용된 방법으로 보통주를 판매할 수 있다.비욘드에어는 판매된 보통주 총액의 최대 3%에 해당하는 수수료를 BTIG에 지급할 예정이다.비욘드에어는 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 모든 보통주가 판매되거나 계약이 종료될 때까지 판매가 진행된다.이 계약의 전체 내용은 비욘드에어의 현재 보고서에 첨부된 계약서에서 확인할 수 있다.또한, 비욘드에어의 법률 자문인 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 주식의 유효성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 등록신청서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
GD컬처그룹(GDC, GD Culture Group Ltd )은 시장이 발행한 주식을 판매하는 프로그램을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, GD컬처그룹(이하 '회사')과 그 자회사인 AI Catalysis Corp.는 Univest Securities, LLC(이하 '판매 대리인')와 시장 발행 판매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 판매 대리인 또는 그 하위 대리인, 기타 지정된 대리인을 통해 최대 1천만 달러의 총 발행 가격을 가진 보통주(주당 액면가 0.0001 달러)를 수시로 발행하고 판매할 수 있다. 주식의 판매는 현재 시장 가격에 따라 이루어지며, 그 결과 가격은 변동할 수 있다.ATM 프로그램에 따른 판매의 양과 시기는 회사의 재량에 따라 결정된다.회사는 ATM 프로그램을 통해 발생하는 수익을 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 예정이다. 계약에 따라 판매 대리인은 미국 증권법 제1933호에 따라 정의된 '시장 발행'으로 간주되는 방법으로만 주식을 판매할 수 있으며, 여기에는 나스닥 자본 시장 또는 회사의 보통주가 상장되거나 인용되는 기타 거래 시장을 통한 직접 판매가 포함된다.또한, 계약의 조건에 따라 회사의 사전 서면 동의가 있는 경우, 판매 대리인은 법적으로 허용되는 방법으로도 주식을 판매할 수 있다.판매 대리인은 계약 및 적용 가능한 거래 통지서의 조건에 따라 주식을 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.회사는 판매 대리인이 계약에 따라 주식을 판매할 것이라는 보장을 제공할 수 없다. 주식은 2024년 5월 6일에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 등록되었으며, 2024년 8월 20일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.제안된 판매의 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충서와 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서 보충서와 동반 투자설명서는 Univest Securities, LLC에 연락
마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 주식 판매와 비트코인 보유 현황을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지가 2024년 10월 30일 TD 증권(미국) LLC, 바클레이스 캐피탈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다 고드 제뉴이티, 칸토르 피츠제럴드, 맥심 그룹, 미즈호 증권 미국, SG 아메리카스 증권과 주식 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 210억 달러의 총 공모가로 클래스 A 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.2025년 1월 27일, 회사는 2025년 1월 21일부터 1월 26일 사이에 총 2,765,157주를 판매하여 약 11억 달러의 순수익을 올렸다.2025년 1월 26일 기준으로 약 43억 5천만 달러의 주식이 추가 발행 및 판매 가능하다.또한, 같은 날 회사는 2025년 1월 21일부터 1월 26일 사이에 약 10,107 비트코인을 약 11억 달러에 현금으로 매입했다.비트코인 평균 매입가는 약 105,596 달러로, 수수료와 비용이 포함된다.2025년 1월 26일 기준으로 회사와 그 자회사는 총 약 471,107 비트코인을 보유하고 있으며, 이 비트코인은 약 304억 달러에 매입되었고, 평균 매입가는 약 64,511 달러이다.2025년 1월 1일부터 1월 26일 사이에 회사의 비트코인 수익률(BTC Yield)은 2.90%로 나타났다.비트코인 수익률은 회사의 비트코인 보유량과 가정된 희석 주식 수의 비율 변화율을 나타내는 주요 성과 지표이다.회사는 비트코인 수익률을 통해 주주에게 유익한 방식으로 비트코인을 매입하는 전략의 성과를 평가하고 있다.2025년 1월 26일 기준으로 기본 주식 수는 252,350, 가정된 희석 주식 수는 288,254로 나타났다.회사는 비트코인 매입을 위해 발행한 6.125% 선순위 담보 노트의 수익을 사용했으며, 이 노트는 회사의 보통주로 전환되지 않았다.과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않으며, 회사는 주식에 대한 배당금을 지급하지 않을 예정이다.
마이사이즈(MYSZ, My Size, Inc. )는 H.C. Wainwright와 시장 제공 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 마이사이즈는 H.C. Wainwright & Co., LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 마이사이즈는 H.C. Wainwright를 통해 자사의 보통주를 최대 410만 달러에 해당하는 금액으로 판매할 수 있다.이 주식의 판매는 2023년 9월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 이루어지며, 2023년 12월 29일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.또한, 2025년 1월 21일에 SEC에 제출된 보충 설명서에 의해 보완된다. H.C. Wainwright는 법적으로 허용되는 방법으로 주식을 판매할 수 있으며, 일반 중개인 거래를 포함하여 나스닥 자본 시장에서 시장 가격으로 판매할 수 있다.마이사이즈는 H.C. Wainwright에게 판매 가격이나 규모 제한 등 판매에 대한 지침을 제공할 수 있다.마이사이즈는 H.C. Wainwright에게 판매된 보통주 총 매출 가격의 3%에 해당하는 현금 수수료를 지급할 예정이다.또한, 계약 체결과 관련된 특정 비용에 대해서도 H.C. Wainwright에게 환급할 예정이다. 이 계약은 일반적인 진술 및 보증과 주식 판매에 대한 조건을 포함하고 있으며, 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.이 계약에 따라 판매되는 주식의 제공은 H.C. Wainwright 또는 마이사이즈에 의해 종료될 수 있다. 마이사이즈는 H.C. Wainwright와의 계약을 통해 자사의 보통주를 시장에서 유연하게 판매할 수 있는 기회를 확보했으며, 이는 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 마이사이즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가적인 자금을 확보할 수 있는 가능성이 높아졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약
