엘비포스터(FSTR, FOSTER L B CO )는 회전 신용 계약을 성공적으로 수정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘비포스터(엘비포스터 회사)는 2025년 6월 27일에 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이번 계약을 통해 차입 한도는 1억 5천만 달러로 증가하고, 만기일은 2030년 6월 27일까지 연장되며, 가격 구조가 개선됐다.수정된 조건은 성장 프로그램 및 기업 재무 이니셔티브에 대한 투자 유연성을 높여준다.2025년 6월 30일, 엘비포스터는 신용 계약 수정 과정의 결과에 대해 매우 만족한다고 밝혔다.엘비포스터의 전략적 변혁을 지원해 준 은행 파트너들에게 감사의 뜻을 전하며, 이번 계약 조건이 전체 자금 조달 비용을 개선하고 제약을 줄이며 차입 능력을 증가시킨 점이 중요하다고 강조했다.엘비포스터는 철도 기술 및 프리캐스트 콘크리트의 핵심 성장 플랫폼에서의 기회에 대해 낙관적이며, 이번 개선된 시설 구조가 지속적인 성장 여정을 지원할 수 있는 유연성과 용량을 제공한다고 덧붙였다.신용 계약의 은행 신디케이트는 PNC 은행이 관리 에이전트로, 뱅크 오브 아메리카, 시민은행, 웰스파고 은행이 공동 주선 에이전트로, 달러 은행이 참가자로 참여하고 있다.회전 신용 시설에 대한 추가 정보는 2025년 6월 30일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시네마크홀딩스(CNK, Cinemark Holdings, Inc. )는 제3차 수정 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 시네마크홀딩스와 그 자회사인 시네마크 USA가 2023년 5월 26일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약에 대한 제3차 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 신용 계약의 이자율을 0.50% 인하하고 101% 소프트 콜을 6개월로 재설정하는 내용을 포함한다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.제3차 수정 계약에 따라, 차입자는 대체 기간 대출을 요청할 수 있으며, 대체 기간 대출의 총액은 637,081,087.50달러로 설정됐다.차입자는 기존의 모든 기간 대출을 상환하기 위해 대체 기간 대출의 수익을 사용할 예정이다.이 계약에 따라, 기존 대출을 대체 대출로 전환하는 대출자와 새로운 대출을 제공하는 대출자가 포함된다.각 대출자는 이 수정 계약에 동의하며, 행정 대리인에게 이 계약을 실행하고 전달할 것을 지시한다.이 계약의 효력 발생 조건으로는 행정 대리인이 모든 필요한 문서와 정보를 수령해야 하며, 차입자는 모든 수수료와 금액을 지급해야 한다.또한, 차입자는 기존 대출을 전액 상환하고, 이자도 지급해야 한다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 해석되며, 뉴욕주 법원에 대한 독점 관할권을 인정한다.각 당사자는 이 계약과 관련된 모든 법적 절차에서 배심원 재판을 포기한다.현재 시네마크홀딩스는 대체 기간 대출을 통해 기존 대출을 상환하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.이러한 조치는 회사의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밴치마크일렉트로닉스(BHE, BENCHMARK ELECTRONICS INC )는 7억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 밴치마크일렉트로닉스가 7억 달러 규모의 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 밴치마크일렉트로닉스와 그 자회사들, 대출자들, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 행정 대리인, 스윙라인 대출자 및 L/C 발행자로 참여하는 형태로 이루어졌다.신용 계약은 5년 만기의 5억 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')과 5년 만기의 1억 5천만 달러 규모의 기간 대출 시설(이하 '기간 대출 시설')로 구성되어 있으며, 만기일은 2030년 6월 27일이다.또한, 이 신용 계약은 회사의 말레이시아 자회사가 향후 5천만 달러를 초과하지 않는 추가 원금 대출 시설에 진입할 수 있도록 허용하고 있다. 신용 계약은 2021년 12월 21일에 체결된 기존의 6억 8천125만 달러 규모의 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 수정 및 재작성하는 형태로 이루어졌다.기존 계약은 2022년 5월 20일, 2023년 2월 3일, 2023년 5월 1일에 각각 수정되었다. 회전 신용 시설은 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있으며, 기간 대출 시설의 원금은 2025년 9월 30일부터 2028년 6월 30일까지 매 분기 0.625%씩 균등 상환된다.이후에는 매 분기 1.25%로 증가하여 만기일까지 계속된다. 신용 계약에는 회사가 추가로 1억 7천5백만 달러를 초과하지 않는 증액 대출을 추가하거나 회전 신용 시설의 약속을 증가시킬 수 있는 옵션이 포함되어 있다.이자율은 회사의 선택에 따라, (a) 기간 보장 초과 자금 조달 금리(이하 'Term SOFR')와 적용 비율(약 1.00%에서 2.125%까지) 또는 (b) 미국 달러로 표시된 대출의 경우 기준 금리(미국 연방 기금 금리 + 0.50%, 뱅크 오브 아메리카의 프라임 금리, Term SOFR + 1.00% 중 가
식스플래그스엔터테인먼트(FUN, Six Flags Entertainment Corporation/NEW )는 2025년에 증액 대출 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 식스플래그스엔터테인먼트(이하 '회사')와 그 자회사들은 제2차 증액 가정 계약(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.이 계약은 2024년 5월 1일자로 체결된 회사의 신용 계약을 수정하는 내용으로, 회사와 그 자회사들, 대출자들, 그리고 웰스파고 은행이 포함된다.제2차 수정안에 따라 회사는 총 5억 달러 규모의 증액 B 대출을 발생시켰으며, 이는 기존의 초기 B 대출과 동일한 종류의 대출로 간주된다.이 대출의 수익금은 회사의 7.000% 보장 노트 상환, 일부 회전 대출 상환, 그리고 제2차 수정안 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정이다.2025년 6월 27일, 2025년 노트의 잔여 채무를 상환하기 위한 자금이 신탁에 예치되면, 해당 노트의 조건은 완전히 이행되고 해제된다.제2차 수정안에 의해 수정되지 않은 신용 계약의 조건은 여전히 유효하다.주요 조항들은 실질적으로 변경되지 않는다.2025년 6월 27일 기준으로, 제2차 수정안의 효과를 반영한 후 회사는 신용 계약 하에 14억 9,250만 달러의 초기 B 대출이 남아 있다.제2차 수정안의 요약은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.제2차 수정안에 따라, 2025년 증액 B 대출은 5억 달러의 총 원금으로 회사에 단일 인출로 제공될 예정이다.이 대출은 기존의 초기 B 대출과 동일한 조건을 따르며, 초기 B 대출의 이자 기간과 동일한 기간에 적용된다.2025년 증액 B 대출의 수익금은 회사의 7.0% 보장 노트 상환, 회전 대출의 일부 상환, 그리고 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정이다.제2차 수정안의 효력 발생일인 2025년 6월 27일 기준으로, 회사는 2025년 증액 B 대출의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 서류를 제출해야 하며, 법률 자문 및 기타 필요한 문서도 제출해야 한다
스피어엔터테인먼트(SPHR, Sphere Entertainment Co. )는 대출 계약을 개정하고 재작성했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 스피어엔터테인먼트는 MSG 네트웍스, MSGN 에덴, 지역 MSGN, 레인보우 가든 코퍼레이션 및 기타 자회사들과 함께 2025년 6월 27일에 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 두 번째 개정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2019년 10월 11일에 체결된 기존 신용 계약을 전면 개정한 것으로, 신용 계약의 조건은 거래 지원 계약에서 예상한 바와 일치한다.신용 계약에 따라, 스피어엔터테인먼트의 기존 신용 시설은 2억 1천만 달러 규모의 새로운 만기 2029년 12월의 기간 대출 시설로 대체됐다.새로운 대출 시설의 미상환 잔액은 SOFR에 5.00%를 더한 이자율로 이자를 발생시킨다.계약 체결일에 스피어엔터테인먼트는 대출자에게 8천만 달러의 현금 지급을 포함하여 1천5백만 달러의 자본 기여금을 지급했다.모든 의무는 보유 기업과 스피어엔터테인먼트의 기존 직접 및 간접 국내 자회사들에 의해 보증되며, 모든 의무는 스피어엔터테인먼트와 각 보증인들의 자산에 의해 담보된다.스피어엔터테인먼트 및 그 자회사들은 새로운 대출 시설에 대한 상환 의무가 없으며, 자산이 담보로 제공되지 않는다.신규 대출 시설은 2025년 9월 30일 종료되는 분기부터 시작하여 분기마다 1천만 달러의 고정 상환이 요구된다.스피어엔터테인먼트는 각 회계 분기 종료 시 초과 현금 잔액의 100%를 원금 상환에 사용해야 하며, 특정 자산 처분의 순현금 수익으로부터도 의무 상환을 해야 한다.스피어엔터테인먼트는 2025년 6월 27일에 MSG 네트웍스에 1천5백만 달러의 자본 기여를 포함한 투자자 계약을 체결했다.이 계약에 따라 스피어엔터테인먼트는 MSG 네트웍스에 대한 모든 미지급 잔액을 면제하기로 합의했다.또한, 스피어엔터테인먼트는 MSG 네트웍스와의 미디어 권리 계약을 개정하여 뉴욕 닉스의 연간 권리 수수료를
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 제6호 엣지 클래스 선박을 위한 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 로얄캐리비안크루즈가 2028년 4분기에 인도될 예정인 제6호 엣지 클래스 선박의 자금을 조달하기 위해 신용 계약을 체결했다.이 신용 계약은 로얄캐리비안크루즈에 대해 100% 보증된 미국 달러 표시의 장기 대출을 제공하며, 이는 프랑스의 공식 수출 신용 기관인 BpiFrance Assurance Export에 의해 보증된다.선박 인도 후 로얄캐리비안크루즈에 할당된 대출은 반기마다 상환되며, 만기는 12년이다.대출의 이자는 Term SOFR에 연 0.85%를 더한 변동 금리로 예상된다.신용 계약에는 지급 불능, 계약 위반, 기타 채무 불이행, 대규모 판결 및 회사의 지배권 변경과 같은 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.이 계약에 참여하는 일부 대출 기관과 그 계열사는 로얄캐리비안크루즈에 대해 은행, 투자 은행 및 기타 금융 서비스를 제공하며, 이에 대한 수수료를 받고 있다.신용 계약의 조항에 대한 설명은 요약된 내용이며, 계약의 전체 및 완전한 조건은 본 문서와 함께 제출된 Exhibit 10.1에 참조된다.로얄캐리비안크루즈는 이 계약을 통해 8억 9680만 유로의 대출을 확보했으며, 이는 선박 구매와 관련된 비용을 충당하기 위한 것이다.이 대출은 80%의 비율로 비야드 비용을 포함하며, BpiFAE 프리미엄의 100%도 포함된다.로얄캐리비안크루즈는 이 계약을 통해 선박 건조에 필요한 자금을 확보하고, 향후 운영에 필요한 재무적 안정성을 도모할 수 있게 됐다.현재 로얄캐리비안크루즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 체결로 인해 향후 12년간의 상환 계획이 마련됐다.이로 인해 회사는 새로운 선박을 통해 수익을 창출할 수 있는 기회를 가지게 되며, 이는 장기적으로 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요
메이빌엔지니어링(MEC, Mayville Engineering Company, Inc. )은 신용 계약을 수정하고 대출 한도를 증가시켰다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 메이빌엔지니어링이 수정된 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 계약은 2023년 6월 28일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 기반으로 하며, 메이빌엔지니어링과 그 자회사들이 보증인으로 참여하고, 웰스파고 은행이 대출자들을 위한 관리 에이전트 역할을 한다.첫 번째 수정안은 회전 신용 시설의 총 대출 가능 금액을 2억 5천만 달러에서 3억 5천만 달러로 증가시켰다. 이는 이전에 사용 가능한 1억 달러의 추가 대출 기능을 활용한 결과이다.신용 계약의 주요 조건, 특히 적용되는 이자율은 변경되지 않는다. 회전 신용 시설의 증가는 회사의 지속적인 사업 운영을 지원하는 데 사용될 예정이다.또한, 수정된 신용 계약에 참여하는 일부 대출자들은 과거에 메이빌엔지니어링과 그 자회사들에 대해 상업 은행, 투자 은행 및 기타 재무 자문 서비스를 제공한 바 있으며, 이에 대한 관례적인 수수료와 비용을 수령했거나 수령할 예정이다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다. 회전 신용 약정의 증가는 회사의 운영 자금 및 일반 기업 목적을 지원하기 위해 사용될 예정이다.메이빌엔지니어링은 2025년 6월 26일에 체결된 첫 번째 수정안에 따라 1억 달러의 회전 신용 증가를 요청했으며, 이는 기존 신용 계약의 조건에 따라 이루어졌다. 회전 신용 약정의 총 금액은 3억 5천만 달러로 설정되었으며, 이는 웰스파고 은행, JP모건 체이스 은행, TD 뱅크, 시티은행 등 여러 대출자들로부터의 대출로 구성된다.각 대출자의 회전 신용 약정 비율은 다음과 같다. 웰스파고 은행은 1억 8천만 달러로 30.86%, JP모건 체이스 은행은 9천만 달러로 25.71%, TD 뱅크는 7천7백만 달러로 22.00%, 어소시에이티드 뱅크는 3천만 달러로 8.57%, 한미은행은 2천5백만 달러로 7
애로우일렉트로닉스(ARW, ARROW ELECTRONICS, INC. )는 200억 달러 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 애로우일렉트로닉스(이하 '회사')와 회사의 일부 자회사들은 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 하는 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2021년 9월 9일자로 체결된 기존 신용 시설을 수정하는 내용을 포함하고 있다.신용 계약은 총 2,000,000,000 달러의 신용 연장 가능성을 제공하며, 이는 회전 신용 시설과 신용장으로 구성된다. 신용 계약은 만기일을 2030년 6월 27일로 연장하고, 특정 중대한 인수의 경우 최대 허용 레버리지 비율을 일시적으로 높이는 단계적 조항을 추가하며, 특정 조건, 약속 및 재무 정의를 수정하는 등의 내용을 포함하여 수정 및 재작성되었다.신용 계약에 따른 이자 및 수수료는 일반적으로 분기별로 지급되며, 적용되는 마진 및 수수료는 Moody’s, S&P, Fitch의 신용 등급에 따라 결정된다.신용 계약에 따른 차입금의 이자는 기준 금리 또는 벤치마크 금리에 적용 마진을 더한 금리로 계산되며, 이 마진은 0.000%에서 1.633%까지 다양하다.회사는 미국 및 비미국 자회사들이 신용 계약의 차입자로 참여할 수 있으며, 대출은 미국 달러, 영국 파운드, 유로 및 기타 지정된 통화로 이루어질 수 있다.회사의 의무는 특정 국내 자회사들에 의해 보증되며, 자회사 차입자의 의무는 회사에 의해 보증된다.신용 계약은 통상적인 약속을 포함하고 있으며, 여기에는 통합 레버리지 비율 테스트 준수 요구, 회사 및 특정 자회사가 담보를 설정하는 것에 대한 제한이 포함된다.회사와 합병 또는 통합하는 능력에 대한 제한, 특정 인수의 능력에 대한 제한, 자회사가 부채를 발생시키는 능력에 대한 제한이 포함된다.신용 계약의 만기일은 디폴트 사건이 발생하고 지속되는 경우 가속될 수 있다.신용 계약에 따른 디폴트 사건에는
랩코프홀딩스(LH, LABCORP HOLDINGS INC. )는 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일(“종료일”)에 랩코프홀딩스(“회사”)와 미국의 실험실 회사인 랩토리 코퍼레이션 오브 아메리카 홀딩스(“LCAH”)는 뱅크 오브 아메리카(“뱅크 오브 아메리카”)와 함께 10억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설(“신용 시설”)을 제공하는 제4차 수정 및 재작성 신용 계약(“신용 계약”)을 체결했다.이 신용 시설은 2030년 6월 27일 만료될 예정이다.신용 계약은 2021년 4월 30일에 체결된 기존 신용 계약을 전면 수정 및 재작성한 것으로, 기존 신용 계약은 2026년 4월 30일 만료될 예정이었다.종료일 기준으로 신용 시설에 대한 미상환 대출은 없었다. 신용 계약에는 신용 시설의 금액을 최대 5억 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 이는 새로운 대출자 또는 기존 대출자로부터 추가 약정을 확보하는 등의 특정 조건에 따라 가능하다.신용 시설에 대한 대출은 LCAH의 장기 부채 등급에 따라 0.805%에서 1.300%의 마진이 적용된 SOFR 기반 금리 또는 0%에서 0.300%의 마진이 적용된 기준 금리로 변동 이자를 부과한다.신용 시설에 대한 약정 총액에 대해 분기별로 0.070%에서 0.200%의 시설 수수료가 지급된다. 신용 계약은 회사의 자회사(“LCAH 제외”)가 신용 시설을 보증하지 않는 한 부채를 발생시키는 능력에 대한 제한을 포함한 일반적인 진술 및 보증과 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있다.또한, 신용 계약은 회사가 분기별 기준으로 4.0:1.0 이하의 레버리지 비율을 유지해야 한다.재무 계약을 포함하고 있으며, 이는 물질적 인수와 관련하여 4.5:1.0으로 증가할 수 있다.신용 계약은 이러한 유형의 시설에 대한 일반적인 기본 사건의 기본 조건을 포함하고 있으며, 기본 사건이 발생할 경우 신용 시설에 대한 모든 미상환 대출이 가속될 수 있다. 이 계약의
윌리엄소노마(WSM, WILLIAMS SONOMA INC )는 제9차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 윌리엄소노마가 뱅크 오브 아메리카와 제9차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '수정 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2021년 9월 30일자로 체결된 제8차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '기존 신용 계약')을 수정 및 재작성한 것으로, 윌리엄소노마, 뱅크 오브 아메리카, 그리고 해당 대출자들이 포함된다.수정 신용 계약의 주요 변경 사항으로는 (i) 무담보 회전 대출 시설의 만기일을 2030년 6월 26일로 연장하고, (ii) 기존 신용 계약의 총 회전 약정액을 5억 달러에서 6억 달러로 증가시키며, (iii) 대체 통화 한도 및 신용장 한도를 기존 신용 시설의 7,500만 달러에서 1억 달러로 증가시키고, (iv) 스윙라인 한도를 기존 신용 시설의 4,000만 달러에서 5,000만 달러로 증가시키며, (v) 만료되는 담보 초과 자금 조달 금리('Term SOFR') 기준으로의 전환을 반영하고, (vi) 일부 경우에 적용되는 마진 및 수수료를 소폭 감소시키는 내용을 포함한다.2025년 6월 26일 기준으로, 윌리엄소노마는 수정 신용 계약에 따라 미상환 회전 대출이 없다.수정 신용 계약에 따라, 윌리엄소노마는 뱅크 오브 아메리카의 기준 금리를 기준으로 한 회전 대출의 이자율을 선택할 수 있으며, 이자율은 윌리엄소노마의 레버리지 비율에 따라 0%에서 0.550%까지의 마진이 추가된다.또한, 시설 수수료는 윌리엄소노마의 레버리지 비율에 따라 0.090%에서 0.200%까지 변동한다.수정 신용 계약에 따라, 윌리엄소노마는 관리 대리인 및 대출자에게 특정 관례적인 수수료를 지급한다.수정 신용 계약의 신용 시설은 특정 제한적인 대출 약정을 포함하고 있으며, 최대 레버리지 비율을 3.50 대 1.0으로 요구하고, 윌리엄소노마 및 그 자회사가 부채를 발생시키거나, 담보를 설정하거나, 인수하거나, 합병
치폴레멕시칸그릴(CMG, CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC )은 새로운 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 치폴레멕시칸그릴이 새로운 고위험 무담보 회전 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 치폴레멕시칸그릴, 해당 대출자 및 행정 대리인으로서 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 계약이다.신규 신용 계약은 5억 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 '신규 회전 시설')을 제공하며, 이 중 신용장 하위 시설은 최대 2천만 달러까지 가능하다.신규 회전 시설의 만기는 2030년 6월 24일이며, 치폴레멕시칸그릴의 일부 국내 자회사들이 보증을 제공한다.신규 회전 시설에 따른 대출은 치폴레멕시칸그릴의 선택에 따라 연간 이자율이 Term SOFR Rate(신규 신용 계약에서 정의됨)과 1.125%에서 1.875%의 스프레드를 더한 금리 또는 Alternate Base Rate(신규 신용 계약에서 정의됨)와 0.125%에서 0.875%의 스프레드를 더한 금리로 적용된다.또한, 치폴레멕시칸그릴은 신규 회전 시설의 미사용 금액에 대해 연간 0.115%에서 0.250%의 비율로 약정 수수료를 지급해야 한다.신규 신용 계약은 치폴레멕시칸그릴이 최대 총 레버리지 비율 3.00x 및 최소 통합 고정 비용 보장 비율 1.50x를 유지하도록 요구하는 재무 약정과 함께 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있다.이 계약은 치폴레멕시칸그릴의 자산에 대한 담보 설정, 자회사 차입, 특정 제한된 지급(배당금 포함), 회사와의 합병 등을 제한하는 조항도 포함하고 있다.또한, 신규 신용 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 대출자의 약정이 종료되거나 미지급 의무의 상환이 가속화될 수 있다.신규 신용 계약에 따라 일부 대출자 및 그 계열사들은 치폴레멕시칸그릴 및 그 자회사에 상업 은행, 금융 및 자문 서비스를 제공했으며, 이에 대한 일반적인 수수료와 비용을 수령
허브그룹(HUBG, Hub Group, Inc. )은 4억 5천만 달러 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 허브그룹은 뱅크 오브 몬트리올과 4억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약은 허브그룹의 주요 자회사들이 보증인으로 참여하며, 다양한 금융 기관들이 대출자로 포함된다.이번 신용 계약은 2022년 2월 24일 체결된 기존 신용 계약을 대체하는 것으로, 허브그룹은 이 자금을 허용된 인수 자금 조달, 운영 자본 및 자본 지출, 신용 계약과 관련된 비용, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.신용 계약은 2030년 6월 20일 만료되며, 초기 최대 사용 가능 금액은 4억 5천만 달러로, 신용장에 대한 하한선은 7천 5백만 달러, 스윙라인 대출에 대한 하한선은 1천 5백만 달러로 설정되어 있다.허브그룹은 특정 조건이 충족될 경우 최대 3억 달러까지 신용 계약의 최대 사용 가능 금액을 증가시킬 수 있다.대출금리는 변동 금리로, 보증금리와 허브그룹의 총 순부채 비율에 따라 결정된다.신용 계약에는 배당금, 자회사 부채, 합병 및 근본적인 변화, 자산 매각, 인수, 담보 및 부담, 계열사와의 거래, 회계 연도 변경 등 다양한 제한 사항과 약정이 포함되어 있다.허브그룹은 총 순부채 비율을 3.00:1.00 이하로 유지해야 하며, 허용된 인수 후 4개 회계 분기 종료 시에는 3.50:1.00 이하로 유지해야 한다.또한, 이 계약은 허브그룹과 그 자회사들에 대한 다양한 의무와 책임을 포함하고 있으며, 만약 계약 위반이 발생할 경우, 대출자는 즉시 모든 미지급 원금과 이자를 상환할 수 있다.2025년 6월 26일, 허브그룹은 2022년 신용 계약을 종료하고 모든 미지급 대출금을 상환했다.이 과정에서 조기 종료에 따른 벌금은 발생하지 않았다.현재 허브그룹의 재무 상태는 안정적이며, 총 순부채 비율은 3.00:1.00 이하로 유지되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일(이하 '발효일') 밀로즈프로퍼티스(이하 '회사')가 대출 기관들과 함께 골드만삭스은행을 관리 에이전트로 하는 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.신용 계약은 총 10억 달러 규모의 지연 인출 조건부 대출 시설을 제공하며, 인수 트랜치 대출의 수익금은 회사가 뉴홈 컴퍼니와의 옵션 계약을 체결하여 랜드시 홈즈 코퍼레이션의 인수를 지원하기 위해 사용될 수 있다.이 인수는 2025년 6월 25일에 완료됐다.일반 트랜치 대출의 수익금은 회사의 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.신용 계약에 따른 대출은 조정된 기간 SOFR 금리에 연간 마진을 더한 이자를 부과하며, 레버리지 비율에 따라 이자율이 달라진다.레버리지 비율이 0.30 이하일 경우 이자율은 2.00%로 설정되며, 0.30 초과 0.40 이하일 경우 2.25%, 0.40 초과일 경우 2.50%로 증가한다.대출 계약의 의무는 밀로즈 프로퍼티스 홀딩스와 그 자회사들이 발행한 약속어음에 의해 담보된다.발효일 현재 신용 계약에 대한 보증인은 없다.신용 계약은 2026년 6월 23일에 만료될 예정이다.신용 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 첨부된 신용 계약서에 명시되어 있다.또한, 회사는 신용 계약에 따라 발생하는 모든 의무를 이행해야 하며, 재무 비율을 유지해야 한다.회사는 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 지위를 유지해야 하며, 모든 대출의 이자는 분기별로 지급되어야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 10억 달러의 신용 계약을 통해 자본 조달이 가능하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
