레디캐피탈(RC-PE, Ready Capital Corp )은 유나이티드 개발 펀딩 IV와 합병 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 레디캐피탈(Ready Capital Corporation)과 RC 머저 서브 IV(LLC), 유나이티드 개발 펀딩 IV(United Development Funding IV) 간의 합병 계약이 체결됐다.이 계약에 따라 유나이티드 개발 펀딩 IV는 RC 머저 서브 IV와 합병되며, 합병 후 RC 머저 서브 IV는 레디캐피탈의 완전 자회사로 남게 된다.합병의 효력 발생 시점(Effective Time)에서 유나이티드 개발 펀딩 IV의 보통주(Company Common Shares)는 레디캐피탈의 보통주(Parent Common Stock)와 조건부 가치권(CVRs)으로 전환된다.구체적으로
레디캐피탈(RC-PE, Ready Capital Corp )은 유나이티드 개발 펀딩 IV 인수 합의를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 레디캐피탈(Ready Capital Corporation, NYSE: RC)은 유나이티드 개발 펀딩 IV(United Development Funding IV, UDF IV)와의 합병 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 11월 29일자로 체결된 것으로, 레디캐피탈은 UDF IV를 인수할 예정이다.이번 거래가 완료되면 레디캐피탈의 예상 자본금은 22억 달러를 초과할 것으로 보인다. 합병 계약에 따르면, UDF IV는 거래 완료 전에 최대 7,500만 달러의 현금을 주주에게 분배할 수 있으며, 이는 주당 최대 2.44달러에 해당한다.이러한 분배 후, UDF IV의 보
레반스쎄라퓨틱스(RVNC, Revance Therapeutics, Inc. )는 제10차 면제 발표가 합병 계획 연장에 대해 이루어졌다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 레반스쎄라퓨틱스는 2024년 11월 29일, Crown Laboratories, Inc. 및 Reba Merger Sub, Inc.와 함께 합병 계획에 대한 제10차 면제를 발표했다.이 면제는 2024년 8월 11일에 체결된 합병 계약에 따라, 레반스쎄라퓨틱스의 모든 보통주에 대한 공개 매수 제안이 시작될 날짜를 2024년 12월 3일로 연장하는 내용을 포함한다.이 결정은 회사와 구매 당사자 간의 지속적인 논의에 따라 이루어졌다.이전에 체결된 여러 차례의 면제(첫 번째부터 아홉 번째까지)와 마찬가지로, 이번 면제는 합병 계약의
배탤리언오일(BATL, BATTALION OIL CORP )은 대체 자금 조달을 위한 노력을 지속했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 배탤리언오일의 현재 보고서에 따르면, 2024년 11월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 보고서에서, Fury Resources, Inc.는 대체 자금 조달(이하 '대체 자금 조달')을 위해 계속해서 자금을 마련하고 있으며, 이는 배탤리언오일이 체결한 합병 계약에 따라 거래를 완료하기에 충분한 금액이다.현재까지 배탤리언오일은 대체 자금 조달을 위한 구체적인 계획을 마련하지 못했으며, 이를 위해 배탤리언오일은 합병 계약에 따라 거래가 2024년 11월 29일 오후 11시 59분(중부 표준시)까지 완료되지 않을 경우 계약을
레반스쎄라퓨틱스(RVNC, Revance Therapeutics, Inc. )는 합병 계약을 연장했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 레반스쎄라퓨틱스는 2024년 11월 26일 크라운 래버러토리와의 합병 계약을 연장하기로 합의했다.이 합의는 2024년 8월 11일에 체결된 합병 계약에 따라 이루어졌으며, 레반스쎄라퓨틱스의 모든 보통주에 대한 공개 매수 제안의 시작일이 2024년 11월 29일로 연장됐다.이 연장은 회사와 구매 당사자 간의 지속적인 논의에 따른 것으로, 향후 추가적인 지연이 발생할 가능성도 있다. 또한, 합병 계약의 조건에 대한 수정이나 가격 조정이 이루어질 수 있다.이와 관련된 면제 조항은 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.레반스
원오크(OKE, ONEOK INC /NEW/ )는 엔링크 미드스트림의 남은 공개 보유 지분을 인수했다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 24일, 원오크(ONEOK, Inc.)와 엔링크 미드스트림(EnLink Midstream, LLC)은 원오크가 엔링크의 모든 공개 보유 일반 지분을 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.이번 거래는 약 43억 달러 규모로, 원오크의 일반 주식으로 지급된다.계약에 따르면, 엔링크의 모든 일반 지분은 원오크의 일반 주식 0.1412주로 전환된다.이 비율은 2024년 11월 22일 엔링크의 시장 종가인 주당 15.75달러를 원오크의 10일간 거래량 가중 평균 가격으로 나눈 결과다.이번 거래가 완료되면 원오크는 약 3,700만 주의
엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 합병 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 24일, ONEOK, Inc.와 엔링크미드스트림이 합병 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 ONEOK는 엔링크미드스트림의 모든 공개 보유 일반 주식을 43억 달러에 인수할 예정이다.계약에 따르면, 엔링크의 모든 일반 주식은 0.1412 주의 ONEOK 일반 주식으로 전환된다.이 비율은 2024년 11월 22일 엔링크의 주가 15.75 달러를 ONEOK의 10일간 거래량 가중 평균 가격으로 나눈 결과다.ONEOK는 약 3,700만 주를 발행할 예정이다.엔링크의 관리 위원회는 독립 이사로 구성된 갈등 위원회에 이 거래를 승인할 권한을 위임했다.갈등 위
ARC다큐먼트솔루션즈(ARC, ARC DOCUMENT SOLUTIONS, INC. )는 주주총회에서 합병안을 승인했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, ARC다큐먼트솔루션즈(이하 회사)는 주주 특별 회의를 개최했다.특별 회의에서 주주들이 투표한 사항의 요약은 다음과 같다.첫 번째 제안은 합병 계약 제안이다.회사의 주주들은 2024년 8월 27일자로 체결된 합병 계약(이하 '합병 계약')을 승인하고 채택했다.이 계약은 델라웨어 주의 유한책임회사인 TechPrint Holdings, LLC(이하 '모회사')와 델라웨어 주식회사인 TechPrint Merger Sub, Inc.(이하 '합병 자회사') 및 회사 간의 계약으로, 합병 자회사가 회사와 합병하여 회사가 생존하는 법인
헬렌오브트로이(HELE, HELEN OF TROY LTD )는 올리브 앤 준이 인수를 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 헬렌오브트로이(이하 회사)는 올리브 앤 준, LLC를 인수하기 위한 최종 합병 계약을 체결했다. 인수 총액은 2억 4천만 달러로, 이 중 1천5백만 달러는 성과 기반의 추가 지급금으로 포함된다. 이는 2025년 조정 EBITDA(2) 추정치에 대해 11배 미만의 배수를 의미한다.이번 인수는 헬렌오브트로이의 매출 성장률, 총 이익률, 조정 EBITDA 마진(3), 조정 희석 주당순이익 성장률(1), 자유 현금 흐름 전환(4)에 즉각적인 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 회사는 올리브 앤 준의 창립자이자 CEO인 사라 기브슨
베리글로벌그룹(BERY, BERRY GLOBAL GROUP, INC. )은 합병 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 베리글로벌그룹과 암코는 2024년 11월 19일 합병 계약을 체결했고, 이 계약은 베리글로벌그룹의 주주들에게 7.25의 교환 비율로 암코의 보통주를 제공하는 내용을 포함하고 있다.합병의 효력 발생 시, 베리글로벌그룹은 암코의 완전 자회사로 남게 되며, 베리글로벌그룹의 주식은 자동으로 취소된다.합병 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 합병의 종료는 모든 조건이 충족된 후 3일 이내에 이루어질 예정이다.둘째, 합병 후 베리글로벌그룹의 이사회는 11명의 이사로 구성되며, 이 중 4명은 베리글로벌그룹에서 지명한 이사로 채
레반스쎄라퓨틱스(RVNC, Revance Therapeutics, Inc. )는 크라운 래버러토리와의 합병 계약을 연장했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 레반스쎄라퓨틱스는 2024년 11월 19일 크라운 래버러토리와의 합병 계약에 대한 여덟 번째 면제를 발표했다.이 면제는 2024년 8월 11일에 체결된 합병 계약에 따라 레반스쎄라퓨틱스의 모든 보통주에 대한 공개 매수 시작일을 2024년 11월 26일로 연장하는 내용을 담고 있다.이 계약은 크라운 래버러토리, 레바 머저 서브와 레반스쎄라퓨틱스 간의 합의로 이루어졌다.이전에 체결된 여러 차례의 면제(첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 면제)와 마찬가지로, 이번 면제
홈스트리트(HMST, HomeStreet, Inc. )는 합병 계약이 종료됐다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 퍼스트선 캐피탈 뱅크(이하 '퍼스트선'), 다이나미스 자회사(이하 '합병 자회사') 및 홈스트리트가 2024년 1월 16일에 발표된 합병 계약을 상호 종료하기로 합의했다.이는 상호 종료 계약에 따른 것으로, 해당 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1로 제공된다.합병 계약의 종료는 각 당사자의 이익을 고려한 결정으로, 계약의 제8.1(a)조에 따라 언제든지 상호 서면 동의로 종료할 수 있다.또한, 홈스트리트와 퍼스트선은 2023년 11월 2일에 체결된 비밀유지 계약을 체결했으며, 이 계약은 합병 계약의 종료와 관련하여 상호
퍼스트선캐피탈뱅코프(FSUN, FIRSTSUN CAPITAL BANCORP )는 합병 계약이 종료됐다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 퍼스트선캐피탈뱅코프(이하 '퍼스트선'), 다이나미스 자회사(이하 '합병 자회사'), 그리고 홈스트리트(이하 '홈스트리트')는 2024년 1월 16일에 발표된 합병 계약을 종료하기로 합의했다.이 합병 계약은 2024년 4월 30일에 수정되었으며, 상호 종료 계약에 따라 종료됐다.합병 계약 및 상호 종료 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 퍼스트선의 2024년 1월 19일자 8-K 양식의 부록 2.1 및 2024년 4월 30일자 8-K 양식의 부록 2.1에 기재된 합병 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.또한, 상호 종료
