프로그레스소프트웨어(PRGS, PROGRESS SOFTWARE CORP /MA )는 ShareFile 인수 관련 재무정보를 업데이트했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로그레스소프트웨어는 2024년 9월 9일 클라우드 소프트웨어 그룹과 ShareFile 비즈니스의 자산 및 부채 매각을 위한 최종 계약을 체결했고, 이 거래는 2024년 10월 31일에 총 8억 7,500만 달러의 현금으로 완료됐다.이 금액은 2,500만 달러의 운전 자본 크레딧과 몇 가지 일반적인 조정이 포함된 가격으로, 7억 3천만 달러의 차입금과 현금을 통해 자금을 조달하여 최종적으로 8억 5,270만 달러가 지급됐다.이 인수에 대한 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서가 작성됐으며, 이는 인수가 2023년 12월 1일에 발생한 것으로 가정하고 관련 자금 조달을 포함하여 작성됐다.인수는 사업 결합에 대한 인수 방법을 사용하여 회계 처리됐으며, 프로그레스소프트웨어가 ShareFile의 자산과 부채에 대해 지급한 대가는 인수 완료일 기준으로 추정된 공정 가치에 따라 할당됐다.프로 포르마 손익계산서는 인수와 관련된 통합 활동이나 이로 인해 발생할 수 있는 시너지 효과를 반영하지 않는다.2024년 11월 30일로 종료된 회계연도에 대한 프로그레스소프트웨어의 감사된 손익계산서와 ShareFile의 감사된 손익계산서 및 감사되지 않은 손익계산서를 바탕으로 작성된 이 손익계산서는 인수의 영향을 반영하고 있다.2024년 11월 30일로 종료된 회계연도의 프로 포르마 손익계산서는 다음과 같다.수익 항목에서 소프트웨어 라이센스는 249,331천 달러, 유지보수 및 서비스는 504,078천 달러로 총 수익은 978,757천 달러에 달한다.수익의 비용 항목에서는 소프트웨어 라이센스 비용이 10,942천 달러, 유지보수 및 서비스 비용이 134,605천 달러로 총 수익의 비용은 190,352천 달러로 나타났다.총 매출 총이익은 788,405천 달러로 집계됐다.운영비용 항목에서는 판매 및 마케팅 비용이 2
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 미국 최대의 모기지 서비스업체 미스터 쿠퍼를 인수했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 로켓컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: RKT)는 미스터 쿠퍼 그룹(나스닥: COOP)을 94억 달러의 주식 거래로 인수하기로 한 최종 계약을 발표했다.이번 인수로 로켓은 2.1조 달러 규모의 대출 포트폴리오를 관리하게 되며, 이는 미국의 모든 모기지의 6분의 1에 해당한다.로켓은 미스터 쿠퍼의 서비스 플랫폼과 자사의 모기지 재캡처 능력을 통합하여 운영 비용을 절감하고 고객 경험을 개선할 예정이다.이 거래는 연간 약 5억 달러의 수익 및 비용 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 이는 유기적 수익 성장에 기여하고 운영 레버리지를 증가시키며 상당한 자본과 유동성을 유지하는 데 도움이 될 것이다.로켓은 최근 디지털 중개 플랫폼인 레드핀 인수 계약을 체결한 바 있다.로켓과 미스터 쿠퍼는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 거래에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 진행할 예정이다.이번 거래의 조건에 따르면, 미스터 쿠퍼의 주주들은 미스터 쿠퍼의 보통주 1주당 로켓의 보통주 11주를 받게 되며, 이는 2025년 3월 28일 기준으로 주당 143.33달러의 가치를 나타내며, 미스터 쿠퍼의 30일 평균 주가에 비해 35%의 프리미엄을 제공한다.거래가 완료되면 로켓의 주주들은 전체 회사의 약 75%를 소유하게 되고, 미스터 쿠퍼의 주주들은 약 25%를 소유하게 된다.로켓의 CEO인 바룬 크리슈나는 "서비스는 주택 소유의 중요한 기둥이며, 올바른 데이터와 AI 인프라를 통해 적시에 적절한 제품을 제공할 것"이라고 말했다.미스터 쿠퍼의 CEO인 제이 브레이는 "미스터 쿠퍼는 주택 소유 경험을 혁신하기 위한 여정을 이어왔으며, 이번 인수를 통해 업계에서 가장 강력한 모기지 회사를 형성할 것"이라고 밝혔다.이번 인수는 로켓의 AI 기반 플랫폼을 가속화하고 주택 구매 과정의 복잡성을 제거하는 데 기여할 것으로 기대된다.로켓과
미스터쿠퍼그룹(COOP, Mr. Cooper Group Inc. )은 로켓컴퍼니에 인수됐다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 미스터쿠퍼그룹과 로켓컴퍼니가 미스터쿠퍼의 모든 발행 주식을 주식 거래로 인수하는 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 94억 달러의 주식 가치로, 11.0배의 교환 비율에 해당한다.로켓은 이번 인수를 통해 2.1조 달러 규모의 대출 서비스를 제공하며, 이는 미국의 모든 주택담보대출의 6분의 1에 해당한다.로켓은 미스터쿠퍼의 700만 고객과 함께 고객 경험을 향상시키고, 대출량을 증가시키며, 고객 유치 비용을 낮출 수 있는 기회를 갖게 된다.로켓의 CEO인 바룬 크리슈나는 "서비스는 주택 소유의 중요한 기둥"이
엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 커먼웰스 파이낸셜 네트워크를 인수했다고 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘피엘파이낸셜홀딩스(이하 '회사')가 2025년 3월 31일 커먼웰스 파이낸셜 네트워크(이하 '커먼웰스') 인수 계약을 체결했다.커먼웰스는 미국에서 가장 큰 독립 자산 관리 회사로, 약 2,900명의 독립 재정 고문이 약 2850억 달러의 자산을 관리하고 있다. 커먼웰스는 11년 연속 J.D. 파워의 독립 재정 고문 만족도 조사에서 1위를 기록했다.엘피엘파이낸셜의 CEO인 리치 스타인마이어는 "커먼웰스는 서비스 우수성의 기준을 제시하는 회사로, 고문들의 성공을 위한 헌신이 모든 비즈니스 측면에 내재되어 있다"고 말했다. 그는 "엘피엘의 고객 중심 문화와 커먼웰스의 서비스 철학이 결합되어 모든 고문에게 더 큰 가치를 제공할 것"이라고 덧붙였다.커먼웰스의 CEO인 웨인 블룸은 엘피엘의 경영 위원회에 합류하여 커먼웰스 커뮤니티와 고문 경험을 계속 이끌 예정이다. 그는 "이번 파트너십은 우리의 경쟁 우위를 가속화하고 고문과 직원 모두에게 비할 데 없는 가치를 제공할 것"이라고 말했다.이번 거래는 2025년 하반기에 마무리될 예정이며, 커먼웰스의 비즈니스는 2026년 중반에 엘피엘 플랫폼으로 전환될 예정이다. 거래 완료 후, 엘피엘은 커먼웰스 고문 경험을 엘피엘 생태계에 통합할 기회를 평가할 예정이다.엘피엘은 커먼웰스의 지주 회사의 100% 지분을 약 27억 달러에 인수할 계획이다. 이 거래는 회사의 현금, 부채 및 자본을 조합하여 자금을 조달할 예정이다. 거래 완료 후, 회사는 약 2.25배의 신용 계약 레버리지를 예상하고 있으며, 이를 1.5배에서 2.5배의 목표 범위 중간값으로 줄일 계획이다.엘피엘은 커먼웰스의 독특한 문화와 브랜드를 유지할 계획이며, 커먼웰스 고문들은 엘피엘의 업계 최고의 규모와 플랫폼을 통해 혜택을 누릴 수 있을 것이다. 이번 인수는 엘피엘의 자산 및 고문 수를 증가시키고, 고
셔터스톡(SSTK, Shutterstock, Inc. )은 인수를 완료했고 재무 정보를 공개했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 셔터스톡이 2024년 7월 22일 Envato Pty Ltd.의 인수를 완료했다.이 인수는 2024년 5월 1일 체결된 주식 매매 계약에 따라 이루어졌으며, 총 인수 대가는 약 2억 5천만 달러에 달한다.인수 자금은 수정된 신용 계약을 통해 조달되었으며, 이 계약은 셔터스톡과 그 자회사들, 대출 기관들, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 포함되어 있다.이 계약은 1억 2천 5백만 달러의 무담보 장기 대출과 2억 5천만 달러의 무담보 회전 신용 시설을 포함하고 있다.인수는 사업 결합에 대한 회계 기준에 따라 회계 처리됐다.2024년 12월 31일로 종료되는 회계 연도의 미감사된 프로 포르마 결합 재무제표는 Envato 인수가 2024년 1월 1일에 발생한 것으로 가정하여 작성됐다.셔터스톡의 2024년 연간 보고서에 포함된 재무제표와 Envato의 감사된 재무제표는 이 미감사된 프로 포르마 결합 재무정보와 함께 참조되어야 한다.2024년 12월 31일 기준으로 셔터스톡의 총 수익은 935,262천 달러였으며, Envato의 수익은 108,988천 달러로 나타났다.총 운영 비용은 866,554천 달러로 집계됐고, 운영 수익은 68,708천 달러였다.인수 후 조정된 수익은 1,044,250천 달러로 예상된다.또한, 인수와 관련된 조정 사항은 셔터스톡의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.셔터스톡의 인수로 인해 발생하는 영업 시너지는 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.현재 셔터스톡의 재무 상태는 안정적이며, Envato의 인수로 인해 더욱 강화될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 노볼렉스에 의한 인수에 필요한 모든 규제 승인을 획득했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 일리노이주 레이크 포레스트 — 팩티브에버그린(이하 '팩티브에버그린' 또는 '회사')이 노볼렉스에 의해 주당 18달러 현금으로 인수되는 계약에 대한 모든 필요한 규제 승인을 받았다.이로 인해 거래는 2025년 4월 1일에 마감될 것으로 예상되며, 기타 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.거래가 완료되면 팩티브에버그린은 비상장 회사가 되며, 그 주식은 더 이상 나스닥에 상장되지 않는다.골드만삭스 & 코. LLC와 라자드 프레르 & 코. LLC가 팩티브에버그린의 재무 자문을 맡고 있으며, 폴 해스팅스 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.팩티브에버그린은 북미에서 신선한 식품 서비스 및 식품 판매 제품, 신선한 음료 카톤을 제조 및 유통하는 선도적인 기업이다.팩티브에버그린은 오늘날 소비자를 위해 식품과 음료를 보호하고 포장하며 전시하는 다양한 트렌드에 맞는 제품을 생산하고 있다.이 회사의 제품은 재활용 가능하거나 재생 가능한 재료로 만들어진 것이 많으며, 레스토랑, 식품 서비스 유통업체, 소매업체, 식음료 생산업체, 포장업체 및 가공업체 등 다양한 고객에게 판매된다.투자자들에게는 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술이 팩티브에버그린의 현재 견해를 반영하고 있으며, 역사적 사실 이외의 모든 진술이 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 팩티브에버그린의 기대와 미래 사건에 대한 예측에 기반한 것이며, 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.또한, 팩티브에버그린은 SEC에 제출한 연례 보고서에서 '위험 요소'에 대한 설명을 포함하고 있다.이 보도자료는 SEC에 제출된 정보 진술서나 기타 문서의 대체물이 아니며, 주주들은 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
브레이즈(BRZE, Braze, Inc. )는 인수 계약을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 브레이즈(나스닥: BRZE)는 2025년 3월 27일, 고객 참여 플랫폼의 선두주자로서 AI 의사결정 회사인 오퍼핏을 3억 2,500만 달러에 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 관례적인 마감 조정에 따라 진행된다.AI 의사결정 에이전트는 자율적으로 실험하고 학습하며, 매우 관련성 높은 개인화된 경험을 제공할 수 있다.2024년 9월, 브레이즈는 고객 참여에서의 에이전틱 AI에 대한 비전을 공유하며, 기존 인공지능 연구를 바탕으로 프로젝트 카탈리스트의 개발을 계획하고 있다.이 네이티브 AI 에이전트는 브랜드가 매우 관련성 높은 여정, 콘텐츠 및 인센티브로 경험을 개인화하고 최적화하는 데 도움을 주기 위해 설계되었다.오퍼핏은 4년 동안 고객 참여 솔루션인 브레이즈와 협력하여 개별화된 크로스 채널 고객 여정을 추천하는 에이전트 솔루션을 구축해왔다.이미 브랜드들은 오퍼핏의 AI 기술을 사용하여 신규 고객 가입을 촉진하기 위해 이메일 내에서 100개 이상의 특성을 개인화하거나 비활성 사용자에 대한 재활성화 캠페인을 최적화하는 등의 개선된 효과를 보고하고 있다.인수가 완료되면 브레이즈는 오퍼핏의 기존 정교한 에이전트 접근 방식을 더 깊이 통합하고, 오퍼핏 팀의 전문 지식을 활용하여 프로젝트 카탈리스트 개발과 함께 보다 정교한 실험을 추진하고 모든 고객 경험의 1:1 개인화를 제공할 수 있게 된다.브레이즈의 공동 창립자이자 CEO인 빌 매그너슨은 "브레이즈는 설립 이후 10년 이상 최첨단 기술을 활용하여 브랜드가 이점을 얻을 수 있도록 혁신해왔다. 우리의 실시간 스트림 처리 기술은 브레이즈의 현대적인 크로스 채널 고객 참여 접근 방식을 차별화시켰다. 오퍼핏의 인수로 우리의 보완적인 제품과 팀이 결합되어 AI를 통한 고객 참여의 진화를 정의할 수 있게 될 것"이라고 말했다.오퍼핏의 공동 창립자이자 CEO인 조지 카차트리안은 "브레이즈와 오퍼핏은 마케팅 담당
퀘이커케미컬(KWR, QUAKER CHEMICAL CORP )은 Dipsol Chemicals을 인수해 고급 솔루션 포트폴리오를 확장했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀘이커케미컬(이하 회사)은 2025년 3월 25일 일본에 본사를 두고 있는 Dipsol Chemicals Co., Ltd.(이하 Dipsol)를 인수하기 위한 구매 계약을 체결했다.Dipsol은 주로 자동차 및 기타 산업 응용 분야를 위한 표면 처리 및 도금 솔루션과 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체이다.이번 거래는 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 관련 규제 승인 및 기타 일반적인 조건에 따라 진행된다. 회사는 Dipsol의 인수가 상당한 교차 판매 능력을 제공하고, 전 세계 고객의 요구를 충족하고 초과 달성할 수 있는 능력을 강화할 것으로 기대하고 있다.Dipsol의 인수 가격은 약 230억 엔(현재 환율 기준 약 1억 5,300만 달러)으로, Dipsol의 최근 12개월 조정 EBITDA 추정치인 약 1,500만 달러의 약 10.5배에 해당한다.Dipsol은 1953년에 설립되어 일본 시장에서 도금 화학 제품에 대한 강력한 포지션을 보유하고 있으며, 전 세계에 약 450명의 직원을 두고 있다. Dipsol은 아시아, 북미 및 유럽에 생산 및 연구개발 시설을 운영하고 있다. 회사의 CEO인 조셉 버크퀴스트는 "Dipsol의 인수는 우리의 강력한 재무적 위치를 활용하여 성장을 가속화하고 주주 가치를 창출할 전략적 투자를 할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.그는 또한 Dipsol이 퀘이커케미컬의 기술 서비스 모델을 보완하고 고급 솔루션의 차별화된 포트폴리오에 능력과 폭을 추가하는 선도적인 제품 기술을 제공한다고 덧붙였다. 이번 거래는 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 회사는 기존 신용 시설을 통해 인수 가격을 조달할 계획이다.보도 자료에는 Dipsol의 추정 조정 EBITDA와 관련된 비GAAP(감사되지 않은) 재무 정보가 포함되어 있다. 회사는 이 비GAAP
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 2028년 및 2032년 만기 고정금리 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2025년 3월 26일에 5.050% 고정금리 채권(2028년 만기)과 5.750% 고정금리 채권(2032년 만기)을 각각 5억 달러씩 발행했다.이 채권들은 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.이번 채권 발행을 통해 하얏트호텔은 약 9억 9,310만 달러의 순수익을 확보했다.이 자금은 하얏트호텔이 플라야 호텔 앤 리조트 N.V.의 인수 대금 일부를 조달하는 데 사용될 예정이다.2028년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급하며, 2032년 만기 채권도 동일한 일정으로 이자를 지급한다.두 채권 모두 원금과 이자는 미국 달러로 지급된다.하얏트호텔은 2028년 만기 채권을 2028년 2월 29일 이전에, 2032년 만기 채권은 2032년 1월 30일 이전에 선택적으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.만약 플라야 호텔 인수가 완료되지 않을 경우, 하얏트호텔은 특별 강제 상환을 통해 채권을 상환해야 하며, 이 경우 상환 가격은 원금의 101%에 해당한다.하얏트호텔은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 인수합병을 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.현재 하얏트호텔의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 확보가 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
쾨르마이닝(CDE, Coeur Mining, Inc. )은 실버크레스트 인수를 완료했고 재무정보를 공개했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 3일, 쾨르마이닝과 실버크레스트 메탈스 간의 전략적 사업 결합 거래가 발표되었으며, 2025년 2월 14일에 쾨르마이닝이 실버크레스트의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하는 계약이 체결됐다.이로 인해 실버크레스트는 쾨르마이닝의 완전 자회사로 전환됐다.이번 인수는 쾨르마이닝의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.2024년 12월 31일 기준으로 쾨르마이닝의 현금 및 현금성 자산은 55,087천 달러이며, 실버크레스트의 현금 및 현금성 자산은 153,417천 달러로, 두 회사의 합산 자산은 208,504천 달러에 달한다.또한, 실버크레스트의 재고 자산은 63,195천 달러로, 쾨르마이닝의 재고 자산과 합산하여 총 220,500천 달러에 이른다.비유동 자산 측면에서, 쾨르마이닝의 자산은 1,817,616천 달러이며, 실버크레스트의 자산은 261,862천 달러로, 두 회사의 합산 자산은 2,827,120천 달러에 달한다.부채 측면에서는, 쾨르마이닝의 현재 부채는 125,877천 달러이며, 실버크레스트의 현재 부채는 4,896천 달러로, 총 130,773천 달러에 이른다.비유동 부채는 쾨르마이닝의 경우 558,678천 달러, 실버크레스트의 경우 548천 달러로, 총 559,226천 달러에 달한다.2024년 동안 쾨르마이닝의 총 수익은 1,054,006천 달러이며, 실버크레스트의 수익은 301,928천 달러로, 두 회사의 합산 수익은 1,355,934천 달러에 이른다.비용 측면에서는, 쾨르마이닝의 총 비용은 889,824천 달러이며, 실버크레스트의 비용은 154,345천 달러로, 총 비용은 1,233,342천 달러에 달한다.2024년 순이익은 쾨르마이닝이 58,900천 달러, 실버크레스트가 69,336천 달러로, 두 회사의 합산 순이익은 128,236천 달러에 이른다.이번 인수로 인해 쾨르마이닝은 실버크
페이사인(PAYS, Paysign, Inc. )은 2024 회계연도 재무 결과를 발표했고, 감마 이노베이션 자산을 인수했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이사인(증권코드: PAYS)은 2024 회계연도 전체 매출이 5,838만 달러로, 2023 회계연도 대비 23.5% 증가했다고 발표했다.2024 회계연도 순이익은 382만 달러, 희석 주당 순이익은 0.07 달러로, 2023 회계연도의 646만 달러, 희석 주당 순이익 0.12 달러에 비해 감소했다.조정 EBITDA는 962만 달러로, 지난해 671만 달러에서 43.3% 증가했으며, 희석 조정 EBITDA 주당 수익은 0.17 달러로 지난해 0.12 달러에서 증가했다.2024년 동안 총 16개의 플라스마 센터가 추가되어 연말 기준 480개 센터가 운영되었으며, 이는 지난해 대비 4.6% 증가한 플라스마 수익에 기여했다.또한, 2024년 동안 33개의 환자 부담 완화 프로그램이 추가되어 총 76개의 활성 프로그램이 운영되었으며, 이는 제약 수익을 212.3% 증가시키는 결과를 가져왔다.연말 기준으로 페이사인은 1,077만 달러의 비제한 현금을 보유하고 있으며, 부채는 없는 상태이다.2024년 전체 매출량은 4.5% 증가했으며, 총 지출량은 3.0% 증가했다.페이사인은 2025년 3월 19일 감마 이노베이션 LLC의 자산을 인수했다고 발표했다.이 인수는 페이사인의 플라스마 기부자 및 제약 환자 참여 기술을 크게 향상시키는 계기가 될 것이다.페이사인은 감마의 전 관리자인 마이클 응을 최고 혁신 책임자로 임명했다.마크 뉴커머 페이사인 CEO는 "이번 인수는 페이사인에게 중요한 이정표가 될 것이며, 기술 중심의 솔루션을 확장하는 데 기여할 것"이라고 말했다.페이사인이 인수한 주요 자산으로는 기부자 참여 앱, 혈액 및 플라스마 수집 산업에 특화된 고객 자원 관리 플랫폼, 운영 비용 절감 및 기부자 보상을 최적화하는 혁신적인 기부자 관리 솔루션 등이 있다.마이클 응은 25년 이상의 경력을 가진 기술 전문가로, 금융
제록스(XRX, Xerox Holdings Corp )는 인수를 발표했고 재무 정보를 공개했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 제록스가 2025년 3월 25일에 4억 달러 규모의 Senior Secured First Lien Notes를 발행한다고 발표했다. 이 노트는 2030년 만기이며, 제록스와 제록스 홀딩스가 보증한다. 이와 함께 4억 달러 규모의 Senior Secured Second Lien Notes도 발행할 예정이다.제록스는 First Lien Notes의 순수익을 사용하여 2025년 만기인 9천만 달러 규모의 Senior Notes를 상환할 계획이다. 또한, Second Lien Notes의 순수익은 렉스마크 인수에 필요한 자금으로 사용될 예정이다. 렉스마크 인수는 15억 달러 규모로, 제록스는 이를 위해 다양한 자금 조달 방안을 마련하고 있다.렉스마크의 2024년 감사된 재무제표에 따르면, 매출은 22억 4,690만 달러로, 2023년의 20억 6,730만 달러에서 증가했다. 제품 매출은 18억 7,860만 달러, 서비스 매출은 3억 3,370만 달러로 집계됐다. 그러나 렉스마크는 2024년 동안 7억 4,290만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 9,300만 달러 손실보다 증가한 수치이다.렉스마크의 자산은 31억 7,100만 달러로, 부채는 24억 7,180만 달러로 나타났다. 렉스마크의 자본금은 6억 3,530만 달러로, 2023년의 14억 2,550만 달러에서 감소했다. 제록스는 렉스마크 인수 후 예상되는 시너지 효과로 약 2억 3,800만 달러의 비용 절감 효과를 기대하고 있으며, 이는 인수 완료 후 24개월 이내에 실현될 것으로 보인다.제록스의 2024년 재무제표에 따르면, 총 자산은 83억 6,500만 달러, 총 부채는 70억 6,100만 달러로 나타났다. 제록스는 2024년 동안 1억 3,500만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 7억 4,300만 달러 손실보다 증가한 수치이다. 제록스는 렉스마크 인수와
UMH프로퍼티즈(UMH-PD, UMH PROPERTIES, INC. )는 뉴저지에서 두 개의 제조 주택 커뮤니티를 인수했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 UMH프로퍼티즈가 2025년 3월 24일 뉴저지에 위치한 두 개의 연령 제한 제조 주택 커뮤니티를 총 2,460만 달러에 인수 완료했다. 이 커뮤니티는 266개의 개발된 주택 부지를 포함하고 있으며, 100%가 점유되고 있다. 이들은 약 38에이커의 면적에 위치하고 있다.사무엘 A. 랜디, 사장 겸 CEO는 "시더 그로브 파크와 메이플우드 빌리지를 인수 완료하게 되어 기쁘다. 이 두 곳은 모두 현대적인 주택 소유자가 거주하는 고품질 안정화 커뮤니티이다. 이 커뮤니티는 필라델피아 근처에 잘 위치해 있으며, 판매에 대한 강한 수요를 경험하고 있다. 이 거래는 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 주택 판매 중개를 통해 추가적인 상승 여지가 있다.UMH프로퍼티즈는 1968년에 설립된 공개 주식 REIT로, 141개의 제조 주택 커뮤니티를 소유 및 운영하고 있으며, 약 26,500개의 개발된 주택 부지를 포함하고 있다. 이 중 10,300개는 임대 주택으로 사용되고 있으며, 1,000개 이상의 셀프 스토리지 유닛도 운영하고 있다. 이 커뮤니티는 뉴저지, 뉴욕, 오하이오, 펜실베이니아, 테네시, 인디애나, 메릴랜드, 미시간, 앨라배마, 사우스캐롤라이나, 플로리다, 조지아에 위치하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
