스탠다드모터프로덕츠(SMP, STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. )는 니센스 III를 인수했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 스탠다드모터프로덕츠가 SMP 니센스 III ApS(구 AX V Nissens III ApS) 및 그 직간접 자회사를 인수하는 거래를 완료했다.이 거래는 2024년 7월 5일 체결된 주식 매매 계약에 따라 진행되었으며, 인수가는 3억 6,600만 유로(약 3억 9,700만 달러)로, 마감 조정 후 최종 금액이 결정되었다.2024년 9월 30일 기준으로 작성된 비감사 프로 포마 결합 재무제표는 인수 효과를 반영하여 스탠다드모터프로덕츠의 비감사 결합 재무제표와 니센스 자동차의 비감사 결합 재무제표를 통합한 것이다.이 프로 포마 재무정보는 인수가 2023년 1월 1일에 완료된 것으로 가정하여 작성되었다.스탠다드모터프로덕츠는 인수 자금을 조달하기 위해 2024년 9월 16일 JPMorgan Chase Bank N.A.와 새로운 5년 신용 계약을 체결했다.이 계약에 따라 약 7억 5천만 달러의 차입이 이루어졌으며, 이는 니센스 자동차 인수 및 관련 거래 비용을 충당하는 데 사용되었다.스탠다드모터프로덕츠의 재무제표는 미국 일반 회계 원칙(U.S. GAAP)에 따라 작성되었으며, 니센스 자동차의 재무제표는 국제 회계 기준(IFRS)에 따라 작성되었다.프로 포마 재무정보의 작성에 사용된 회계 정책은 스탠다드모터프로덕츠의 2023년 12월 31일 기준 감사 재무제표에 명시된 바와 같다.프로 포마 결합 재무제표는 인수 후 스탠다드모터프로덕츠의 운영 결과 및 재무 상태를 공정하게 제시하기 위해 필요한 거래 회계 조정을 반영하고 있다.이러한 조정은 현재 이용 가능한 정보와 관리자가 합리적이라고 판단하는 가정을 기반으로 하며, 인수 후의 운영 결과나 재무 상태를 예측하는 것이 아니다.2024년 9월 30일 기준으로 작성된 프로 포마 결합 재무제표는 다음과 같은 주요 항목을 포함한다.유동 자산: 현금 및 현금성 자산
포리안(FORA, Forian Inc. )은 카이버 데이터 사이언스 인수 관련 공시가 있었다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 포리안은 2024년 10월 31일 카이버 데이터 사이언스 LLC(이하 '카이버')의 모든 발행 주식을 인수하는 회원 지분 양도 계약을 체결했다.이번 거래는 포리안이 카이버의 일반적인 운영 부채를 인수하는 대가로 이루어졌다.카이버의 모든 클래스 B 유닛은 거래 종료 전에 취소되었으며, 클래스 B 유닛 보유자에게는 보상이 지급되지 않았다.계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 카이버의 기존 고객을 지원하겠다는 포리안의 약속도 포함되어 있다.포리안은 회계적으로 인수자로 간주되며, 카이버의 자산 및 부채는 공정 가치로 기록될 예정이다.2024년 9월 30일 기준으로 포리안과 카이버의 재무상태를 결합한 비감사 프로포마 재무제표가 작성되었다.포리안의 2024년 9월 30일 기준 재무상태와 카이버의 동일 날짜 기준 재무상태가 결합되어 거래가 완료된 것으로 가정하고 작성되었다.2024년 9월 30일 기준 포리안의 자산은 57,511,990달러, 카이버의 자산은 16,183,277달러로, 조정 후 총 자산은 62,472,656달러로 나타났다.2024년 9월 30일 기준 포리안의 부채는 30,099,311달러, 카이버의 부채는 42,123,113달러로, 조정 후 총 부채는 34,014,977달러로 나타났다.2023년 12월 31일 기준 포리안의 총 수익은 20,481,330달러, 카이버의 총 수익은 4,166,374달러로, 조정 후 총 수익은 24,641,474달러로 나타났다.2024년 9월 30일 기준 포리안의 총 비용은 19,879,448달러, 카이버의 총 비용은 11,638,018달러로, 조정 후 총 비용은 31,669,133달러로 나타났다.2024년 9월 30일 기준 포리안의 순손실은 3,970,781달러, 카이버의 순손실은 8,209,138달러로, 조정 후 총 순손실은 12,331,586달러로 나타났다.포리안은 카이버의 인
헬머리치&페인(HP, Helmerich & Payne, Inc. )은 KCA 드유탁을 인수했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 헬머리치&페인(Helmerich & Payne, Inc., NYSE: HP)이 KCA 드유탁 국제 유한회사(KCA Deutag International Limited)의 인수를 완료했다.이번 인수로 헬머리치&페인은 육상 시추 분야의 글로벌 리더로 자리매김하게 된다. 헬머리치&페인의 사장 겸 CEO인 존 린지(John Lindsay)는 "이번 변혁적인 인수를 완료하게 되어 기쁘며, KCA 드유탁의 재능 있는 직원들을 헬머리치&페인으로 맞이하게 되어 환영한다"고 말했다.그는 "오늘은 우리 회사, 고객 및 주주들에게 중요한 이정표가 되는 날로, 글로벌 입지를 강화하고 뛰어난 서비스 능력 및 우수한 기술 제공을 통해 조직을 창출하게 된다"고 덧붙였다.린지는 "지난 몇 달 동안 회사의 팀원들이 통합 계획을 세우고 고객에게 우수한 서비스를 제공하기 위해 열심히 노력해왔다"며, "KCA 드유탁의 CEO인 조셉 엘쿠리(Joseph Elkhoury)에게도 통합 계획 과정에서의 지원에 감사드리며, 그의 미래에 행운이 있기를 바란다"고 전했다.KCA 드유탁의 인수로 헬머리치&페인은 다음과 같은 방식으로 단기 및 장기 성장과 가치 창출을 기대하고 있다. 중동 지역에서의 존재감을 크게 증가시켜 회사의 국제 성장 전략을 가속화한다. 미국 및 국제 원유 및 천연가스 시장에서의 강력한 지리적 및 운영적 혼합을 통해 규모와 다양성을 향상시킨다. 보다 다양하고 지속 가능한 수익원으로 회사의 현금 흐름을 강화한다.KCA 드유탁의 CEO인 조셉 엘쿠리는 헬머리치&페인에 남지 않을 예정이다. 헬머리치&페인은 2025 회계연도 첫 분기 실적 보고와 함께 업데이트된 전망을 제공할 예정이다. 헬머리치&페인은 1920년에 설립되어 업계 최고의 시추 생산성과 신뢰성을 제공하는 데 전념하고 있다.헬머리치&페인은 고객에게 우수한 결과를 제공하고 주주에게 수
울트라라이프(ULBI, ULTRALIFE CORP )는 전자화학 솔루션을 인수했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 울트라라이프가 2024년 10월 31일 전자화학 솔루션 주식 전량을 4,800만 달러에 인수했다.이번 인수는 2023년 1월 1일자로 발생한 것으로 가정하여 작성된 감사되지 않은 프로 포마 결합 재무제표에 반영됐다.2024년 9월 30일 기준의 감사되지 않은 프로 포마 결합 재무상태표는 인수가 2024년 9월 30일에 발생한 것으로 가정하여 작성됐다.인수에 따른 프로 포마 조정은 사실적으로 지원 가능하고 인수에 직접적으로 귀속되며 결합 결과에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 사건을 반영하기 위해 조정됐다.프로 포마 결합 재무정보는 울트라라이프의 2024년 9월 30일 종료된 분기 보고서와 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서, 그리고 전자화학의 2023년 12월 31일 종료된 감사된 결합 재무제표 및 2024년 9월 27일 기준의 감사되지 않은 결합 재무제표와 함께 읽어야 한다.프로 포마 결합 재무정보는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 인수가 발생했을 경우의 결과를 나타내지 않으며, 향후 결합된 재무상태나 운영 결과를 나타내지 않는다.2024년 9월 30일 기준으로 울트라라이프의 총 자산은 226,521천 달러로, 전자화학의 총 자산 52,516천 달러를 포함한다.2023년 12월 31일 기준으로 울트라라이프의 총 매출은 201,547천 달러로, 전자화학의 매출 42,903천 달러를 포함한다.2024년 9월 30일 기준으로 울트라라이프의 총 부채는 91,892천 달러로, 전자화학의 총 부채 3,780천 달러를 포함한다.또한, 2024년 9월 27일 기준으로 전자화학의 재고는 9,050천 달러로, 울트라라이프의 재고는 53,512천 달러에 달한다.인수 후, 울트라라이프는 전자화학의 운영을 통합하여 시너지 효과를 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
블루락홈즈트러스트(BHM, Bluerock Homes Trust, Inc. )는 아미라 앳 웨슬리 인수 관련 재무제표를 공개했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일자로 블루락홈즈트러스트가 아미라 앳 웨슬리의 재무제표를 포함한 현재 보고서(Form 8-K/A)를 제출했다.이 보고서는 아미라 JV LP 및 자회사(이하 '아미라 JV')의 2023년 12월 31일 기준 통합 재무제표를 포함하고 있다.회사가 인수할 당시 아미라 JV는 아미라 앳 웨슬리 부동산을 단독 자산으로 보유하고 있었다.이 보고서는 Form 8-K와 함께 읽어야 한다.아미라 JV의 2023년 통합 재무제표는 다음과 같다.**ITEM 9.01 재무제표 및 부속서**(a) 통합 재무제표- 아미라 JV LP 및 자회사- 독립 감사인의 보고서- 2023년 12월 31일 기준 통합 대차대조표- 2023년 12월 31일 종료된 연도의 통합 손익계산서- 2023년 12월 31일 종료된 연도의 파트너 자본 변동 통합 보고서- 2023년 12월 31일 종료된 연도의 통합 현금흐름표- 통합 재무제표에 대한 주석(b) 인수한 부동산의 재무제표- 아미라 앳 웨슬리- 2023년 12월 31일 종료된 연도 및 2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 수익 및 특정 운영 비용 보고서- 수익 및 특정 운영 비용 보고서에 대한 주석(c) 프로 포르마 재무정보- 블루락홈즈트러스트- 2024년 9월 30일 기준 프로 포르마 요약 통합 대차대조표(감사 미실시)- 2024년 9월 30일 기준 프로 포르마 요약 통합 대차대조표에 대한 주석(감사 미실시)- 2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 프로 포르마 요약 통합 손익계산서(감사 미실시)- 2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 프로 포르마 요약 통합 손익계산서에 대한 주석(감사 미실시)- 2023년 12월 31일 종료된 연도의 프로 포르마 요약 통합 손익계산서(감사 미실시)- 2023년 12월 31일 종료된 연도의 프로 포르마 요약 통합 손익
캐드리홀딩스(CDRE, Cadre Holdings, Inc. )는 카르스 엔지니어링을 인수했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 캐드리홀딩스가 카르스 엔지니어링 리미티드(치르톤 엔지니어링 제외) 및 카르스 엔지니어링(미국) 인수에 대한 최종 계약을 체결했다.이 발표는 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 통해 이루어졌으며, 관련 슬라이드 프레젠테이션은 부록 99.1로 첨부되어 있다.부록 99.1에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '파일링'으로 간주되지 않으며, 캐드리홀딩스가 이 정보를 특정 문서에 통합하지 않는 한 법적 책임이 없다.또한, 회사는 이 정보를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.인수 개요에 따르면, 캐드리홀딩스는 카르스 그룹 plc로부터 카르스 엔지니어링 부문을 7,500만 파운드의 기업 가치를 가지고 인수하기로 합의했다.이 거래는 규제 승인을 받아야 하며, 2025년 상반기 내에 완료될 것으로 예상된다.카르스 엔지니어링 부문은 핵 안전 및 보호를 위한 제품과 엔지니어링 서비스를 제공하는 글로벌 브랜드로, 미국, 영국, 독일에 제조 및 조립 시설을 두고 있다.2024 회계연도(2024년 8월 31일 종료)에는 5,100만 파운드의 수익을 기록했으며, EBITDA 마진은 캐드리홀딩스의 운영 모델의 하한선과 일치한다.캐드리홀딩스는 이 인수를 통해 핵 시장에 대한 노출을 심화시키고, 주요 국제 고객과의 관계를 강화하며, 상업 핵 및 핵 의학 분야로의 진입을 도모하고 있다.캐드리홀딩스는 이 인수를 통해 핵 관련 제품 및 서비스의 포트폴리오를 확장하고, 20개 이상의 새로운 국가에 진출하여 고객에게 다양한 제품 카테고리를 제공할 수 있는 기회를 갖게 된다.이 거래는 캐드리홀딩스의 재무 상태를 더욱 강화하고, 향후 고도로 전문화된 엔지니어링 제품 비즈니스를 글로벌하게 인수할 수 있는 능력을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원
키와우니사이언티픽코퍼레이션(KEQU, KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ )은 누 에어를 인수했고 재무정보를 공개했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 키와우니사이언티픽코퍼레이션은 2024년 11월 1일 누 에어 인수 계약을 체결하고 인수를 완료했다.이번 인수는 총 5,500만 달러에 이루어졌으며, 인수 자금은 PNC은행과의 대출 계약 및 판매자 노트를 통해 조달됐다.인수 후, 키와우니사이언티픽코퍼레이션의 재무상태는 다음과 같다.2024년 10월 31일 기준으로, 총 자산은 1억 3,642만 달러, 총 부채는 1억 3,368만 달러로 나타났다.또한, 주주 지분은 5,965만 달러로 집계됐다.2024년 4월 30일 종료된 회계연도 동안 키와우니사이언티픽코퍼레이션의 매출은 2억 8,463만 달러였으며, 누 에어의 매출은 8,087만 달러로 집계됐다.두 회사의 매출을 합산한 결과, 총 매출은 3억 2,550만 달러에 달했다.키와우니사이언티픽코퍼레이션의 운영 이익은 2024년 4월 30일 기준으로 2,081만 달러로 나타났으며, 순이익은 1,875만 달러로 집계됐다.이번 인수는 키와우니사이언티픽코퍼레이션의 성장 전략의 일환으로, 두 회사의 시너지를 통해 향후 더 큰 성장을 기대할 수 있을 것으로 보인다.현재 키와우니사이언티픽코퍼레이션의 재무상태는 안정적이며, 인수 후에도 지속적인 성장을 위한 기반을 마련한 것으로 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니버셜스테인리스&알로이프로덕츠(USAP, UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY PRODUCTS INC )는 주주가 아페람 인수를 승인했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 유니버셜스테인리스&알로이프로덕츠(증권코드: USAP)는 주주들이 특별 주주총회에서 아페람 S.A.의 인수를 승인했다고 발표했다.인수 계약에 따르면, 유니버셜 주주들은 합병 효력 발생 직전 보유한 유니버셜 보통주 1주당 45달러를 현금으로 받을 수 있다.특별 주주총회에서 투표한 주식의 약 99%가 인수에 찬성했으며, 이는 2024년 11월 22일 기준 유니버셜 보통주 총 발행 주식의 약 68%에 해당한다.남은 마감 조건이 충족될 경우, 거래는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상된다.특별 주주총회에서 투표된 제안에 대한 최종 투표 결과는 유니버셜이 미국 증권거래위원회에 제출할 Form 8-K에 기재될 예정이다.유니버셜스테인리스&알로이프로덕츠는 1994년에 설립되어 펜실베이니아주 브리지빌에 본사를 두고 있으며, 스테인리스강, 니켈 합금, 공구강 및 기타 합금강을 포함한 반제품 및 완제품 특수 강철을 제조 및 판매한다.이 회사의 제품은 항공우주, 에너지 및 중장비 제조 등 다양한 산업에서 사용된다.아페람은 스테인리스강, 전기강, 특수강 및 재활용 분야에서 글로벌 기업으로, 40개국 이상에 고객을 두고 있다.아페람은 브라질과 유럽에서 250만 톤의 스테인리스 및 전기강 생산 능력을 보유하고 있으며, 고부가가치 특수 제품의 선두주자이다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 안전항 조항에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 여러 위험과 불확실성을 포함한다.유니버셜의 비즈니스에 대한 위험은 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 1부, 항목 1A에 명시되어 있으며, 이러한 위험이 발생할 경우 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
그랜티에라에너지(GTE, GRAN TIERRA ENERGY INC. )는 i3 에너지를 인수했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 그랜티에라에너지가 2024년 10월 31일 i3 에너지 plc의 모든 발행 및 유통 주식을 인수했다.이번 인수는 영국 회사법 제26조에 따른 법원 승인 절차를 통해 이루어졌으며, 총 인수 대가는 204,478천 달러에 달한다.인수 조건에 따라 i3 에너지의 주주들은 보유한 주식 수에 따라 그랜티에라의 신주를 받거나 현금을 수령하게 된다.구체적으로, 각 i3 에너지 주주들은 보유한 주식 207주당 그랜티에라의 보통주 1주를 받으며, 이로 인해 발생하는 총 주식 가치는 36,654천 달러에 이른다.또한, 각 주당 10.43펜스의 현금과 0.2565펜스의 현금 배당금이 지급된다.인수에 따른 주식 및 현금 지급은 주주들이 선택할 수 있는 믹스 앤 매치 시설을 통해 조정되었다.인수 후, 그랜티에라에너지는 i3 에너지의 발행 주식 전량을 자회사인 그랜티에라 에너지 인터내셔널 홀딩스 GmbH에 이전할 예정이다.이번 인수로 인해 그랜티에라에너지는 2024년 11월 1일 기준으로 5,808,925주의 신주를 발행하게 되며, 총 발행 주식 수는 36,460,141주로 증가한다.i3 에너지는 5,000개의 후순위 주식도 보유하고 있었으며, 그랜티에라는 이를 65달러에 인수했다.또한, i3 에너지의 모든 미결 주식 옵션도 인수의 일환으로 1,994천 달러에 현금으로 정산되었다.그랜티에라는 2024년 9월 18일에 150,000천 달러 규모의 9.50% 선순위 담보 노트를 발행하여 인수 대금의 일부를 충당했다.이번 인수에 따른 조정된 재무 정보는 i3 에너지의 IFRS 기준에서 미국 GAAP 기준으로 전환하는 과정에서 발생한 조정 사항을 포함하고 있다.2023년 12월 31일 기준으로 그랜티에라의 총 매출은 636,957천 달러, i3 에너지의 매출은 174,044천 달러로 집계되었다.인수 후, 두 회사의 매출을 합산한 총 매출은 811,001천 달러에
H&E이쿠입먼트서비스(HEES, H&E Equipment Services, Inc. )는 인수됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 유나이티드 렌탈스, Inc. (NYSE: URI)와 H&E 이쿠입먼트서비스, Inc. (NASDAQ: HEES)는 유나이티드 렌탈스가 H&E를 주당 92달러에 현금으로 인수하는 최종 계약을 체결했다.이번 거래는 약 48억 달러의 총 기업 가치를 반영하며, 이 중 약 14억 달러는 순부채로 구성된다.H&E는 1961년에 설립되어 고객에게 고품질의 일반 임대 장비를 제공하며, 약 2,900명의 직원과 29억 달러의 임대 장비를 보유하고 있다.H&E는 30개 이상의 미국 주에 약 160개의 지점을 통해 건설 및 산업 시장의 다양한 고객에게 서비스를 제공한다.2024년 9월 30일까지의 12개월 기준으로 H&E는 15억 1,800만 달러의 총 수익에 대해 6억 9,600만 달러의 조정 EBITDA를 생성했으며, 이는 약 45.8%의 조정 EBITDA 마진에 해당한다.이번 거래는 유나이티드 렌탈스의 '핵심 성장' 전략과 일치하며, H&E의 고객들은 유나이티드 렌탈스의 전문 임대 서비스에 원스톱으로 접근할 수 있게 된다.H&E의 장비와 경험이 풍부한 직원들은 유나이티드 렌탈스의 기존 네트워크와 상호 보완적이며, 이 결합은 유나이티드 렌탈스의 주요 미국 지역에서의 용량을 증가시킬 것이다.H&E의 임대 장비는 약 6만 4천 대로, 원가 기준으로 29억 달러 이상이며 평균 연령은 41개월 미만이다.유나이티드 렌탈스는 H&E의 인수로 인해 연간 1억 3천만 달러의 비용 시너지를 기대하고 있으며, 이는 주로 기업 운영 및 관리 비용에서 발생할 것이다.또한, 유나이티드 렌탈스는 H&E의 고객들이 유나이티드 렌탈스의 전문 임대 서비스를 통해 약 1억 2천만 달러의 연간 수익 교차 판매 시너지를 실현할 것으로 예상하고 있다.이번 인수는 유나이티드 렌탈스의 조정 주당 순이익 및 자유 현금 흐름 생성에 첫 해부터 기여할 것으로 보인
아스트라나헬스(ASTH, Astrana Health, Inc. )는 기업이 발표를 업데이트했고 인수 계획에 대해 공시했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 아스트라나헬스가 기업 발표 자료를 업데이트했으며, 이는 회의 및 컨퍼런스에서 사용될 예정이다.해당 발표 자료의 슬라이드는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.아스트라나헬스는 첨부된 발표 자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무가 없다.아스트라나헬스는 이전에 프로스펙트 메디컬 홀딩스의 특정 사업 및 자산을 인수하기 위한 자산 및 주식 매매 계약을 체결했다.2025년 1월 11일, 프로스펙트 메디컬은 미국 텍사스 북부 지방법원에서 미국 파산법 제11장에 따라 파산 신청을 했다.아스트라나헬스가 인수할 프로스펙트 메디컬의 사업 및 자산은 파산 신청에 포함되지 않으며, 아스트라나헬스는 이러한 사업 및 자산과 제안된 인수의 시기가 파산 신청에 의해 영향을 받지 않을 것으로 예상하고 있다.이 현재 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.이러한 정보는 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 어떤 서류에도 참조로 포함되지 않으며, 본 문서의 날짜 이전 또는 이후에 제출된 경우에도 마찬가지이다.이 정보의 제공은 본 문서에 포함된 정보의 중요성을 인정하는 것으로 간주되지 않는다.이 현재 보고서에는 1933년 증권법 제27A조 및 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 '예측', '지침', '프로젝트', '추정', '예상', '신뢰', '기대', '의도', '가능성', '계획', '추구', '해야 한다', '할 것이다' 또는 이러한 단어의 부정형 또는 유사한 단어를 포함한다.미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성을 포함하며, 실제 결과는 각 진술에서 논의된 것과 실질적으로 다를 수 있다.여러 중요한 요인이 실제 결과가 미래 예측
피바디에너지(BTU, PEABODY ENERGY CORP )는 메트 콜 인수 업데이트를 발표할 예정이다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 피바디에너지의 최고재무책임자 마크 A. 스퍼벡이 2025년 1월 14일 BMO 웹캐스트에 참석할 예정이다.스퍼벡은 2024년 11월 25일에 발표된 Tier 1 메트 콜 인수에 대한 업데이트를 공유할 계획이다.이 인수는 2024년 11월 29일에 수정된 현재 보고서(Form 8-K)에서 이전에 공시된 바 있다.발표 중 논의될 슬라이드의 사본은 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 99.1로 첨부되어 있으며, 이 문서에 참조로 포함된다.이러한 발표 자료는 피바디에너지의 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)와 함께 읽어야 한다.이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 피바디에너지의 제출물에 통합된 것으로 간주되지 않는다.이 정보의 제공은 여기 포함된 정보의 중요성을 인정하는 것으로 간주되지 않는다.피바디에너지는 인수 자산에서 2026년 11.3백만 톤의 생산을 예상하고 있으며, 대부분의 생산량은 프리미엄 하드 코킹 석탄이다.인수 가격은 16억 9,500만 달러이며, 6억 2,500만 달러는 시간 지연 현금으로 지급된다.또한, 그로스베너에 대한 최대 10억 달러의 조건부 보상과 수익 공유 계약이 포함된다.이 거래는 피바디에너지를 선도적인 메트 콜 생산자로 변모시킬 것으로 기대된다.피바디에너지는 2026년까지 11.3백만 톤의 생산량을 목표로 하고 있으며, 평균 비용은 톤당 130~140달러로 설정하고 있다.또한, 2026년까지 연간 1억 달러의 비용 절감 및 시너지를 통해 운영 효율성을 높일 계획이다.이 거래는 피바디에너지의 주주 가치를 높이는 데 기여할 것으로 보인다.현재 피바디에너지는 20억 7,500만 달러의 브릿지 금융을 확보했으며, 이는 영구 금융으로 대체될 예정이다.규제 승인 절차가 진행 중이며, 중국, 브라질, 슬로바키아에서 규제 승인을
유나이티드렌탈(URI, UNITED RENTALS, INC. )은 H&E 장비 서비스 인수를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 유나이티드렌탈(증권 코드: URI)과 H&E 장비 서비스(증권 코드: HEES)는 유나이티드렌탈이 H&E를 주당 92달러에 현금으로 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다.이번 거래는 약 48억 달러의 총 기업 가치를 반영하며, 이 중 약 14억 달러는 순부채로 구성된다.H&E는 1961년에 설립되어 고객에게 고품질의 일반 임대 장비를 제공하며, 약 2,900명의 직원과 30개 주에 걸쳐 160개 지점을 운영하고 있다.2024년 9월 30일 기준으로 H&E는 15억 1,800만 달러의 총 수익을 기록했으며, 조정 EBITDA는 6억 9,600만 달러로, 조정 EBITDA 마진은 약 45.8%에 달한다.유나이티드렌탈은 이번 인수를 통해 전략적 미국 시장에서의 용량을 확장하고 매력적인 위험 조정 수익을 제공할 것으로 기대하고 있다.H&E의 인수는 유나이티드렌탈의 '핵심 성장' 전략과 일치하며, H&E 고객들은 유나이티드렌탈의 전문 임대 서비스에 원스톱으로 접근할 수 있게 된다.H&E의 장비와 경험이 풍부한 직원들은 유나이티드렌탈의 기존 네트워크와 상호 보완적이며, 이번 인수로 유나이티드렌탈의 임대 장비가 6만 4천 대 증가할 것으로 예상된다.인수 가격은 조정 EBITDA의 6.9배에 해당하며, 1년 차부터 조정 주당 순이익과 자유 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.유나이티드렌탈은 2025년 1분기 내에 거래를 마무리할 계획이다.H&E는 2025년 2월 17일까지 35일간의 '고샵' 기간을 두고 대체 제안을 적극적으로 유치할 예정이다.이 거래는 유나이티드렌탈의 주주 가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
