라마코리소시즈(METCB, Ramaco Resources, Inc. )는 2029년 만기 고위험 무담보 채권 공모 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL)는 2029년 만기 고위험 무담보 채권(이하 '채권')의 공모 계획을 발표했다.이번 공모는 등록된 인수 공모로 진행되며, 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 여기에는 향후 투자 자금 조달, 자본 지출 및 운영 자금 조달이 포함된다.채권은 최소 25.00달러의 단위로 발행되며, 그 이상은 25.00달러의 배수로 발행된다. 회사는 이번 공모와 관련하여 채권을 나스닥 글로벌 선택 시장에 'METCZ'라는 기호
앱토즈바이오사이언스(APTO, Aptose Biosciences Inc. )는 800만 달러 규모의 공모가 결정됐다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱토즈바이오사이언스가 2024년 11월 22일에 800만 달러 규모의 공모가를 발표했다.이 회사는 CEO와 기존 및 신규 헬스케어 투자자들이 참여하는 '합리적인 최선의 노력' 공모를 통해 최대 40,000,000주 보통주와 최대 20,000,000주 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매할 예정이다.공모가는 주당 0.20달러로 설정되었으며, 이로 인해 회사는 약 800만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이며, 워런트가 행사되지 않을 경우의 수치이다.워런트의
베리카파마슈티컬스(VRCA, Verrica Pharmaceuticals Inc. )는 4억 2천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 웨스트체스터 – 2024년 11월 21일 (글로브 뉴스와이어) – 베리카파마슈티컬스(“베리카” 또는 “회사”) (나스닥: VRCA)는 44,964,045주(“주식”)의 보통주와, 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 2,235,955주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(“사전 자금 조달 워런트”)를 포함한 공모가를 발표했다.또한, 보통주 2,360만 주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(“시리즈 A 워런트”)와 보통주 2,360만 주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(“시리즈 B 워런트”)
퀴델(QDEL, QuidelOrtho Corp )은 카를라일 그룹이 보통주 826만 주의 2차 공모 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 샌디에이고 – 퀴델(나스닥: QDEL)(이하 '회사' 또는 '퀴델')은 오늘 카를라일 파트너스 VI 케이맨 홀딩스, L.P.(이하 '판매 주주')가 진행하는 8,260,183주 보통주(이하 '보통주')의 공모 가격을 발표했다.판매 주주는 이번 공모에서 발생하는 모든 수익을 받을 예정이다.회사는 이번 공모에서 보통주를 판매하지 않으며, 수익을 받지 않는다.골드만 삭스 & Co. LLC가 이번 공모의 단독 인수인으로 활동하고 있으며, 공모는 2024년 11월 21일에 마감될 예정이다.골드만 삭스 & Co. LLC는 보통
EOG리소스(EOG, EOG RESOURCES INC )는 5.650% 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, EOG리소스가 10억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권을 발행하는 공모를 완료했다.이 채권은 2054년 12월 1일 만기되며, J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, 골드만삭스 & Co. LLC, 웰스파고 증권 LLC가 주관한 인수 계약에 따라 발행됐다.채권은 2009년 5월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정됐다.인수 계약에는 EOG리소스의 통상적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, EOG리소스와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권의 발행은 1933년
스피어3D(ANY, Sphere 3D Corp. )은 600만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배정 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 코네티컷주 스탬포드 - 2024년 11월 20일 - 스피어3D(나스닥: ANY)('스피어3D' 또는 '회사')는 단일 기관 투자자와의 증권 매매 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 회사는 4,225,353주의 보통주(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)를 주당 1.42달러의 가격으로 등록 직접 공모를 통해 발행 및 판매할 예정이다(이하 '등록 공모'). 동시에 진행되는 사모 배정(이하 '사모 배정' 및 등록 공모와 함께 '공모')에서 회사는 동일한 투자자에게 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행하
앱러빈(APP, AppLovin Corp )은 35억 5천만 달러 규모의 선순위 노트 공모 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 캘리포니아주 팔로알토 – 앱러빈(증권 코드: APP)은 오늘 35억 5천만 달러 규모의 선순위 노트 공모의 가격을 발표했다.이번 공모는 2029년 만기 5.125% 선순위 노트 10억 달러, 2031년 만기 5.375% 선순위 노트 10억 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 노트 10억 달러, 2054년 만기 5.950% 선순위 노트 5억 5천만 달러로 구성된다.이 노트들은 회사의 선순위 무담보 채무로, 자회사가 보증하지 않는다.앱러빈은 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2028년 만기 선순위 담보 대출과 2030년 만기 선순
퍼페투아리소시즈(PPTA, PERPETUA RESOURCES CORP. )는 3,439,465주를 공모하고 인수 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 퍼페투아리소시즈(이하 '회사')는 BMO 캐피탈 마켓과 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 3,439,465주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.인수인들은 추가로 515,919주의 보통주를 30일 이내에 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.보통주는 주당 10.17달러에 공모되었다.인수 계약은 1933년 증권법에 따라 필요한 조건과 보증, 종료 조항 및 면책 의무를 포함하고 있다.이 공모는 2022년 7월 8일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 무담보 채권 6억 달러 공모를 완료했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 11월 20일, 6억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권은 2030년에 만기되며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여했다.바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권이 공동 리드 매니저로, B. 라일리 증권, 컴파스 포
머천츠뱅코프(MBINO, Merchants Bancorp )는 예탁주식 공모 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 머천츠뱅코프(이하 '회사')가 2024년 11월 18일, 9,200,000개의 예탁주식(이하 '예탁주식') 공모 가격을 발표했다.각 예탁주식은 회사의 7.625% 고정금리 E 시리즈 비누적 영구 우선주(이하 'E 시리즈 우선주')의 1/40 소유권을 나타내며, 예탁주식당 청산 우선권은 25달러이다.이사회에서 선언될 경우, E 시리즈 우선주에 대한 배당금은 발행일로부터 연 7.625%의 비율로 지급되며, 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 지급된다.회사는 E 시리즈 우선주를 25달러의 환매 가격으로 환매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.이
스파이어쎄라퓨틱스(SYRE, Spyre Therapeutics, Inc. )는 8,366,250주 공모를 위한 인수계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 스파이어쎄라퓨틱스가 제프리스 LLC, 골드만 삭스 & 코 LLC, 에버코어 그룹 L.L.C., 그리고 구겐하임 증권 LLC와 함께 공모 및 판매에 관한 인수계약을 체결했다.이번 공모는 회사의 보통주 7,275,000주를 대상으로 하며, 주당 공모가는 27.50달러로 책정됐다.또한, 회사는 인수자들에게 추가로 1,091,250주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모를 통해 회사는 약 2억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 이
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권과 2035년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 발행액은 각각 6억 달러로, 2030년 만기 채권은 연 5.000%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.622%에 발행된다.2035년 만기 채권은 연 5.400%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.455%에 발행된다.이번 공모의 순수익은 약 11억 8,370만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 60억 달러 규모의 선순위
글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 주주 지원 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 글루코트랙은 2024년 11월 14일, 델라웨어 주 법인으로서, 공모를 통해 총 2,437,340주(주당 액면가 0.001달러)의 보통주와 4,756,900개의 사전 자금 조달 워런트를 포함한 주식 판매를 완료했다.이와 함께 7,194,240개의 시리즈 A 워런트와 7,194,240개의 시리즈 B 워런트도 발행됐다.각 주식 또는 사전 자금 조달 워런트는 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트와 함께 판매됐다.또한, 기존 투자자가 약 4,093,112달러의 부채를 전환하여 2,640,717주의 보통주를 발행받았다.이 과
