제이피모간체이스(JPM-PM, JPMORGAN CHASE & CO )는 2,500억 달러 규모의 고정-변동금리 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 제이피모간체이스가 2045년 만기 고정-변동금리 채권(이하 '채권')을 총 2,500억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 등록신청서는 S-3 양식(파일 번호 333-263304)으로 제출됐다.이와 관련하여 채권의 합법성에 대한 법률 의견서는 본 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.채권 발행에 대한 인수계약은 2024년 11월 21일 체결된 것으로, 제이피모간체이스와 여러 인수인들 간의 계약이다.채권은 2010년 10월 21일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 2024년 11월 27일에 1.580%, 1.757%, 2.137% 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, AIG가 총 77,100,000,000엔 규모의 1.580% 채권(2028년 만기), 10,300,000,000엔 규모의 1.757% 채권(2029년 만기), 12,600,000,000엔 규모의 2.137% 채권(2034년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2006년 10월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2024년 11월 27일에 체결된 제43차, 제44차, 제45차 보충 계약에 의해 보완된다.제43차 보충 계약에 따르면, AIG는 2028년 만기 채권의 총 발행액을 77,100,000,000엔으로 설정했고, 제44차 보충 계약에서는 2029년 만기 채권
케무어스(CC, Chemours Co )는 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 케무어스가 2024년 11월 27일, 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다. 이 채권은 2033년 만기이며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됐다. 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사가 보증하고 있다. 이번 발행의 순수익은 2026년 만기 유로화 표시 4.000% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다. 이 채권의 상환액은 약 4억 4,081만 유로로 예상되며, 미지급 이자와 함께 상환될 예정이다.또한, 나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.이 채권과 관련된 보증은 증권법
라마코리소시즈(METCB, Ramaco Resources, Inc. )는 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL)는 2024년 11월 27일에 발표한 바와 같이 2029년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 공모를 완료했다.이 채권은 2029년 11월 30일에 만기되며, 만기 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.채권의 이자율은 연 8.375%로, 매년 1월 30일, 4월 30일, 7월 30일, 10월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 30일이다.회사는 2026년 11월 30일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지 발생
캐피탈트러스트(BXMT, BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. )는 2029년 만기 선순위 담보부 채권을 발행했다고 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 캐피탈트러스트(증권 코드: BXMT)는 4억 5천만 달러 규모의 7.750% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 사모 공모를 시작했다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 기존 담보부 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 거래로 진행되며, 미국 내 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.채권은 2024년 12월 10일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 적용된
앱티브(APTV, Aptiv PLC )는 7억 유로 규모의 채권을 전액 현금으로 상환한다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 앱티브는 2025년 만기 1.500% 유로화 표시 고급 채권(이하 '채권')의 전체 7억 유로 규모의 미상환 원금을 현금으로 상환할 계획을 발표했다.채권은 상환 가격이 상환될 채권의 총 원금의 100%에 해당하며, 상환일 기준으로 발생한 이자와 미지급 이자를 포함하여 상환된다.상환은 2024년 12월 10일에 이루어질 예정이다.이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 많은 위험, 불확실성 및 요인에 영향을 받을 수 있다.실제 결과는 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있다.모든 미래
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 유럽 2 금융 법인이 3.250% 및 3.625% 선순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')은 총 6억 5천만 유로 규모의 3.250% 선순위 채권(2031년 만기, 이하 '2031년 채권')과 5억 유로 규모의 3.625% 선순위 채권(2034년 만기, 이하 '2034년 채권')을 발행했다.이 채권들은 에퀴닉스, Inc.(이하 '보증인')에 의해 전액 보증되며, 발행자는 2024년 11월 13일에 체결된 인수 계약에 따라 이 채권들을 판매했다.이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2024년 11월 22일에 체결된 제3 보충
EOG리소스(EOG, EOG RESOURCES INC )는 5.650% 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, EOG리소스가 10억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권을 발행하는 공모를 완료했다.이 채권은 2054년 12월 1일 만기되며, J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, 골드만삭스 & Co. LLC, 웰스파고 증권 LLC가 주관한 인수 계약에 따라 발행됐다.채권은 2009년 5월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정됐다.인수 계약에는 EOG리소스의 통상적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, EOG리소스와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권의 발행은 1933년
부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2024년 유로화 채권을 발행하고 관련 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2024년 11월 21일에 3.250% Senior Notes due 2032, 3.750% Senior Notes due 2037, 3.875% Senior Notes due 2045를 발행하기 위해 여러 금융 기관과 계약을 체결했다.이 채권의 총 발행 금액은 각각 €600,000,000, €500,000,000, €700,000,000이다.이 채권은 2017년 8월 8일에 체결된 Indenture에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 Trustee로 지정됐다.2032년 만기 채권은 연 3.250%의 이자율로, 2037년 만기 채권은 연 3.750%, 2045년 만기 채권은 연 3.875%의 이자율로 발행된다
제너럴밀즈(GIS, GENERAL MILLS INC )는 2024년 11월 21일 4.875% 및 5.250% 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴밀즈가 2024년 11월 18일에 7억 5천만 달러 규모의 4.875% 채권(2030년 만기)과 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 채권(2035년 만기)을 발행하기로 합의했다.이 채권들은 1996년 2월 1일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여한다.채권의 발행은 2024년 11월 21일에 완료될 예정이다.채권의 이자는 매년 1월 30일과 7월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 7월 30일이다.2030년 만기 채권은 4.875%의 이자율을, 2035년
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 무담보 채권 6억 달러 공모를 완료했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 11월 20일, 6억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권은 2030년에 만기되며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여했다.바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권이 공동 리드 매니저로, B. 라일리 증권, 컴파스 포
뉴욕멜론은행(BK, Bank of New York Mellon Corp )은 7억 5천만 달러 규모의 중기 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 뉴욕멜론은행이 7억 5천만 달러 규모의 5.225% 고정금리/변동금리 콜 가능 선순위 중기 채권 시리즈 J를 발행했다.이 채권은 2035년에 만기되며, 1933년 증권법에 따라 등록됐다.등록은 S-3 양식에 따라 이루어졌으며, 관련 등록 서류는 파일 번호 333-261575로 확인할 수 있다.이번 발행과 관련하여, 전시 5.1 및 23.1이 현재 보고서의 일부로 제출됐으며, 등록 서류에 참조로 포함된다.전시 5.1에서는 뉴욕멜론은행의 법률 자문인 설리반 & 크롬웰 LLP가 발행된 채권이 유효하고 법적으로
짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 7억 유로 규모의 3.518% 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 짐머홀딩스가 7억 유로 규모의 3.518% 채권을 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 도래하며, 짐머홀딩스는 이 채권을 발행하기 위해 2009년 11월 17일에 체결된 기본 계약서와 2024년 11월 20일에 체결된 제11차 보충 계약서를 기반으로 했다.이 계약서는 짐머홀딩스와 웰스파고 은행의 후신인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A. 간의 계약이다.짐머홀딩스는 U.S. Bank Europe DAC를 지급 대행사로, U.S. Bank Trust Company, National Association을 이전 대행사 및 등록 대행사로 임명했다.이
