포레스타그룹(FOR, Forestar Group Inc. )은 6.500% 선순위 채권을 발행했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 포레스타그룹은 2033년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행하는 사모 거래를 완료했다.

이 채권은 1933년 증권법(개정판) 제144A조 및 규정 S에 따라 발행되었으며, 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.

채권은 2025년 3월 14일자로 발효된 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되었으며, 포레스타그룹과 그 자회사 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함된다.

이 채권은 포레스타그룹의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다.채권은 연 6.500%의 이자율로 발행되었으며, 액면가로 가격이 책정되었다.

이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권의 만기는 2033년 3월 15일이다.

2028년 3월 15일 이전에 포레스타그룹은 계약서에 명시된 특정 조건에 따라 채권의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 액면가의 106.500%로 설정된다.

또한, 포레스타그룹은 2028년 3월 15일 이후에 채권의 일부 또는 전부를 계약서에 명시된 상환 가격으로 상환할 수 있는 옵션을 가진다.

계약서는 포레스타그룹과 그 자회사 보증인이 특정 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있으며, 자산의 매각 및 임대 거래를 포함한 특정 거래를 제한한다.

계약서에 따라, 포레스타그룹은 모든 채권의 만기일에 101%의 현금으로 상환할 것을 제안해야 한다.

이 계약서의 내용은 계약서의 사본이 현재 보고서의 부록 4.1로 제출되어 있으며, 여기서 참조된다.



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미국증권거래소 공시팀