알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈(ARE, ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. )는 5.50% 선순위 채권 공모를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈가 2025년 1월 30일 캘리포니아 패사디나에서 5.50% 선순위 채권의 공모를 발표했다.이번 공모는 시장 상황에 따라 진행되며, 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여한다.발행되는 채권은 회사의 무담보 의무이며, 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈, L.P.가 전적으로 보증한다.채권의 총액은 5억 5천만 달러로, 만기일은 2035년 10월 1일이다.채권의 가격은 액면가의 99.733%로 책정되었으며, 만기 수익률은 5.532%이다.이번 채권의 판매 마감은 2025년 2월 13일로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 2025년 4월 30일 만기되는 3.45% 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.상환이 이루어지기 전까지는 고품질 단기 증권에 투자하거나 일반 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 채권은 이미 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 제공된다.이 보도자료는 회사의 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 채권 판매는 이루어지지 않는다.채권 공모와 관련된 추가 정보는 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓에 문의하면 된다.알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈는 S&P 500 기업으로, 생명과학 분야의 부동산 투자 신탁(REIT)으로서 긍정적이고 지속적인 영향을 미치고 있다.1994년에 설립된 이래로 생명과학 부동산 분야를 선도하고 있으며, 보스턴, 샌프란시스코, 샌디에이고, 시애틀, 메릴랜드, 리서치 트라이앵글, 뉴욕시 등에서 협력적인 메가캠퍼스 생태계를 운영하고 있다.이 보
89바이오(ETNB, 89bio, Inc. )는 주식 및 프리펀드 워런트 발행 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 89바이오가 골드만 삭스 & Co. LLC, 리어링크 파트너스 LLC, BofA 증권과 함께 주식 및 프리펀드 워런트를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 공모를 통해 89바이오는 21,671,428주를 주당 8.75달러에 발행하고, 특정 투자자에게는 6,900,000주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 8.749달러에 발행한다.프리펀드 워런트의 행사 가격은 0.001달러로 설정되어 있으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 4,285,714주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 2억 3천 460만 달러로, 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.이 증권은 2023년 5월 23일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.인수 계약에 따라 회사는 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하기로 합의했다.또한, 2025년 1월 29일에 기브슨, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서가 제출되었으며, 이는 주식 및 프리펀드 워런트의 유효성에 대한 내용을 포함하고 있다.이번 공모는 2025년 1월 30일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 연구 개발 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.회사의 재무 상태는 현재 2억 3천 460만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC, AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. )는 5천만 주를 판매했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMC엔터테인먼트홀딩스가 2024년 12월 6일에 골드만삭스와 판매 및 등록 계약을 체결했다.이 계약에 따라 골드만삭스는 AMC의 판매 대리인 및 선도 판매자로서 역할을 수행하며, 총 5천만 주의 클래스 A 보통주를 대상으로 한 헤지 주식을 제공한다.2025년 1월 15일 기준으로, 판매 및 등록 계약에 따라 모든 5천만 주가 시장에서 판매됐다.현재까지 AMC는 판매 대리인을 통해 2천만 주의 보통주를 판매하여 1억 8천 380만 달러의 총 수익을 올렸다.또한, 선도 거래에 따라 3천만 주의 보통주에 대한 헤지 포지션 설정 시 초기 현금 지급을 받았다.판매 및 등록 계약의 조건에 따라 AMC는 선도 거래의 만기 시 추가 현금 지급을 받을 수 있는 권리가 있으며, 이는 초기 헤지 기간 완료 후 약 6개월 이내에 이루어질 수 있다.그러나 AMC가 추가 수익을 받을 것이라는 보장은 없다.이 보고서는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법에 따른 어떠한 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.또한, 보고서에는 104번 전시가 포함되어 있으며, 이는 인터랙티브 데이터 파일을 포함한 커버 페이지이다.이 보고서는 2025년 1월 16일에 서명되었으며, 케빈 M. 코너가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
USA컴프레션파트너(USAC, USA Compression Partners, LP )는 골드만삭스 에너지 컨퍼런스에 참석할 예정이다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 USA컴프레션파트너는 1월 8일 골드만삭스 에너지, 클린테크 및 유틸리티 컨퍼런스에 참석할 예정이다.이 컨퍼런스에서 고위 경영진은 투자 커뮤니티의 구성원들과 일련의 회의에 참여할 것으로 예상되며, 이 회의에서 사용될 발표 자료는 투자자 회의 전에 회사 웹사이트에 게시될 예정이다.투자자들은 usacompression.com의 '발표' 섹션을 방문하면 된다.회사는 웹사이트에 게시된 정보를 업데이트할 의무는 없지만, 향후 보도자료 및 현재 보고서(Form 8-K)와 같은 추가 정보를 게시할 수 있다.이 보고서에는 연방 법률에 정의된 바와 같이 미래에 대한 기대를 포함하는 forward-looking statements가 포함될 수 있다.이러한 forward-looking statements는 예측하기 어려운 다양한 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 광범위한 목록은 회사의 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 증권 거래 위원회에 수시로 제출되는 기타 문서에서 논의된다.회사는 새로운 정보나 사건을 반영하기 위해 forward-looking statement를 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명되었다.서명자는 USA Compression GP, LLC의 Christopher W. Porter 부사장, 법률 고문 및 비서이다.서명 날짜는 2025년 1월 6일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
반스그룹(B, BARNES GROUP INC )은 합병 계약을 체결했고 주주총회를 소집했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 6일, 반스그룹은 델라웨어 주 법인으로서 Goat Holdco, LLC와 Goat Merger Sub, Inc.와 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 합병이 완료되면 반스그룹은 Parent의 완전 자회사로 남게 된다.반스그룹은 2025년 1월 9일에 주주총회를 소집하여 합병 관련 사항을 투표할 예정이다.현재 반스그룹은 주주들로부터 여러 개의 요구 서한을 받았으며, 이에 대한 소송이 제기되었다.이 소송들은 합병에 대한 정보 부족을 주장하고 있다.반스그룹은 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가적인 공시가 필요하지 않다고 판단하고 있다.그러나 합병 지연을 방지하기 위해 자발적으로 추가 공시를 진행하기로 했다.반스그룹의 재무 자문사인 골드만삭스는 반스그룹의 기업 가치를 평가하기 위해 여러 가지 분석을 수행했으며, 반스그룹의 주가는 2024년 6월 25일 기준으로 8.8배의 EV/NTM EBITDA를 기록했다.또한, 반스그룹의 주식은 2024년 10월 4일 기준으로 31달러에서 71달러의 범위로 평가되었다.반스그룹은 합병과 관련된 모든 문서를 SEC에 제출했으며, 주주들은 이를 통해 중요한 정보를 확인할 수 있다.반스그룹의 경영진과 이사들은 이번 합병과 관련하여 주주들의 투표를 요청할 예정이다.반스그룹은 향후 발생할 수 있는 리스크와 불확실성에 대해 경고하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 강조했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
우라늄에너지(UEC, URANIUM ENERGY CORP )는 3억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 우라늄에너지가 2024년 12월 20일 골드만삭스와 함께 3억 달러 규모의 주식 판매를 위한 시장 제공 계약을 체결했다.이 계약에 따라 우라늄에너지는 골드만삭스 및 여러 공동 관리인과 함께 자사의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.계약에 명시된 바에 따르면, 우라늄에너지는 보통주를 판매하기 위해 '판매 통지서'를 전달할 수 있으며, 이 통지서에 따라 지정된 관리인이 주식을 시장에서 판매할 수 있다.판매는 뉴욕증권거래소 아메리칸(NYSE American)에서 직접 이루어질 수 있으며, 기타 기존 거래 시장
오마트테크놀러지스(ORA, ORMAT TECHNOLOGIES, INC. )는 3,700,000주를 공모했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 오마트테크놀러지스(이하 '회사')는 ORIX Corporation(이하 '판매주주')와 함께 3,700,000주의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.이 계약은 골드만삭스가 인수자로 참여하며, 주당 초기 공모가는 76.20달러로 설정됐다.판매주주는 추가로 555,000주의 선택주식을 인수자에게 판매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.공모는 2024년 12월 13일경 마감될 예정이다.모든 주식은 판매주주에 의해 판매되며, 회사는 새로운 보통주를 발행하지 않고 공모와 관련하여 수익을 받지 않는다.이 공모는 2024년 1
헌팅턴뱅크셰어스(HBANL, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 2024 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에 참가할 예정이다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 헌팅턴뱅크셰어스가 2024년 12월 11일 수요일에 열리는 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에 참가할 예정이라고 발표했다.스티브 스타이너 회장, 사장 및 CEO와 잭 워서먼 CFO가 애널리스트 및 투자자들에게 발표할 예정이다.발표 슬라이드는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 헌팅턴의 웹사이트 투자자 관계 섹션에서도 확인할 수 있다.발표 슬라이드는 항목 7.01에 따라 제공되며, 해당 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않는다.또한,
시노버스파이낸셜(SNV-PE, SYNOVUS FINANCIAL CORP )은 2024년 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 시노버스파이낸셜은 2024년 12월 11일 오전 11시 20분(동부 표준시)에 골드만삭스 2024 미국 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.시노버스가 사용할 발표 자료의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 이 현재 보고서의 항목 7.01에 참조로 포함된다.발표 자료는 시노버스의 웹사이트인 investor.synovus.com에서도 확인할 수 있다.이 항목 7.01에 포함된 정보는 발표 자료에 명시된 정보와 함께 '제공'되며, 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출'된 것으로 간주되지 않으
피프스써드뱅코프(FITBP, FIFTH THIRD BANCORP )는 2024 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표한다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 피프스써드뱅코프는 2024 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다.이 발표의 사본은 부록 99.1로 첨부되어 있다.이 문서와 첨부된 부록의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되지 않으며, 1934년 증권거래법 또는 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.피프스써드뱅코프는 이 발표에서 "전망 진술"을 포함하고 있으며, 이는 1933년 증권법 제27A조 및 그에 따른 규칙 175, 1934년 증권거래
시티즌파이낸셜(CFG-PH, CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI )은 2024년 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 시티즌파이낸셜은 브루스 반 소운 회장 겸 CEO가 2024년 12월 10일 화요일 오전 10시(동부 표준시)에 골드만삭스 미국 금융 서비스 컨퍼런스에 참석할 것이라고 발표했다.생중계 및 발표 슬라이드는 http://investor.citizensbank.com의 이벤트 및 발표 섹션에서 확인할 수 있다.발표 자료는 부록 99.1로 첨부되어 있다.1934년 증권 거래법 제18조의 목적상, 부록 99.1을 포함한 본 문서에 따라 제공된 정보는 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항에 따른 책임의 대상이 되지
코메리카(CMA, COMERICA INC /NEW/ )는 2024년 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 코메리카는 커티스 C. 파머 회장, 사장 및 CEO, 제임스 J. 헤르조그 수석 부사장 및 CFO, 피터 L. 세프직 수석 부사장 및 최고 은행 책임자가 2024년 12월 10일 화요일에 열리는 골드만삭스 2024 미국 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표를 할 것이라고 밝혔다.투자자 관계 담당 이사인 켈리 A. 게이지도 참여할 예정이다.코메리카의 발표는 동부 표준시 기준 오전 8시 40분에 시작된다.생중계 오디오 웹캐스트에 접속하려면 코메리카 웹사이트의 '투자자 관계' 섹션을 방문하면 된다.컨퍼런스 후에는 같은 위치
캐피탈원파이낸셜(COF-PN, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP )은 2024년 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 캐피탈원파이낸셜이 2024년 12월 10일 화요일 오후 2시 20분(동부 표준시)에 뉴욕에서 열리는 골드만삭스 2024 미국 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다.발표는 회사 웹사이트(http://www.capitalone.com)를 통해 생중계될 예정이며, '투자자' 섹션을 선택하면 투자자 센터에 접근하여 발표를 들을 수 있다.발표의 재생은 최소한 2024년 12월 24일까지 회사 웹사이트에 보관될 것이다.이 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로
