AGNC인베스트먼트(AGNCL, AGNC Investment Corp. )는 1,200만 개 예탁주식을 발행하는 계약을 체결했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, AGNC인베스트먼트가 모건 스탠리, 골드만 삭스, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 키프 브루예트 & 우드와 함께 1,200만 개의 예탁주식을 발행하는 인수 계약을 체결했다.

각 예탁주식은 AGNC인베스트먼트의 8.75% 시리즈 H 고정금리 누적 상환 우선주 1/1,000주를 대표하며, 액면가는 주당 0.01달러이다.

이 계약에 따라 AGNC인베스트먼트는 인수자에게 1,800,000개의 추가 예탁주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.

인수자들은 2025년 9월 5일에 이 옵션을 행사하여 추가 1,800,000개의 예탁주식을 구매했다.

이번 공모는 2025년 9월 10일에 마감될 예정이다. 인수 계약에는 AGNC인베스트먼트의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 예탁주식 판매와 관련하여 발생하는 손실 및 손해에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.

이번 공모는 AGNC인베스트먼트의 S-3ASR 양식 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 9월 3일자의 투자설명서 보충서와 2024년 5월 9일자 투자설명서에 따라 이루어진다. AGNC인베스트먼트는 2025년 9월 3일에 12,000,000개의 예탁주식을 발행하며, 각 예탁주식은 8.75% 시리즈 H 고정금리 누적 상환 우선주 1/1,000주를 대표한다.이 우선주는 25달러의 청산 우선권을 가지며, 배당금은 연 8.75%로 지급된다.

배당금 지급일은 매년 1월, 4월, 7월, 10월의 15일로 예정되어 있으며, 첫 배당금은 2026년 1월 15일에 지급될 예정이다.

AGNC인베스트먼트는 이번 공모를 통해 약 3억 달러의 자금을 조달할 계획이다. AGNC인베스트먼트는 2025년 9월 10일에 상장될 예정이며, 주식은 나스닥에서 거래될 예정이다.

이번 공모는 AGNC인베스트먼트의 REIT(부동산 투자 신탁) 자격을 유지하기 위한 조치로도 해석된다.

현재 AGNC인베스트먼트는 1,053,322,495주의 보통주와 13,000주의 7.00% 시리즈 C 고정-변동금리 누적 상환 우선주를 포함한 다양한 주식을 발행하고 있다.

AGNC인베스트먼트의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.

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미국증권거래소 공시팀