벙기(BG, Bunge Global SA )는 자회사 BLFC가 교환 제안 만료일을 연장한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 벙기(벙기 글로벌 SA)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다고 밝혔다.이 교환 제안은 2026년 만기 2.000% 노트, 2027년 만기 4.900% 노트, 2031년 만기 3.200% 노트, 2032년 만기 5.250% 노트 등 총 19억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 교환하는 제안이다.만료일은 2025년 5월 5일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 6월 13일 오후 5시로 연장되었다.이 교환 제안은 벙기가 진행 중인 비즈니스 조합과 관련이 있으며, 비즈니스 조합이 만료일 이전에 완료되지 않을 경우 BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.BLFC는 2024년 9월 23일에 제안된 수정 사항을 반영하는 보충 계약을 체결했으며, 이 수정 사항은 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에만 효력을 발휘한다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비즈니스 조합 완료를 조건으로 하며, 이 조합은 반독점 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.2025년 5월 2일 오전 5시 기준으로, 기존 Viterra 노트의 유효한 입찰 금액은 다음과 같다. 2.000% 노트(2026년 만기) 576,717,000 달러, 4.900% 노트(2027년 만기) 430,563,000 달러, 3.200% 노트(2031년 만기) 596,436,000 달러, 5.250% 노트(2032년 만기) 288,172,000 달러이다.벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수적인 식품, 사료 및 연료를 제공하는 것을 목표로 하며, 23,000명의 직원이 40개국 이상에서 활동하고 있다.현재 벙기의 재무 상태는 안정적이며, 비즈니스 조합이 완료될 경우 추가적인 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
벙기(BG, Bunge Global SA )는 교환 제안 연장을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 벙기(뉴욕증권거래소: BG)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다.교환 제안은 2.000% 2026년 만기 노트, 4.900% 2027년 만기 노트, 3.200% 2031년 만기 노트, 5.250% 2032년 만기 노트 등 모든 미결제 노트를 포함한다.이 노트들은 Viterra Finance B.V.(VFBV)에 의해 발행되고 Viterra Limited와 Viterra B.V.에 의해 보증된다.BLFC는 최대 19억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 교환할 예정이다.만료일은 2025년 4월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 5월 5일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 있을 수 있다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 Viterra 인수와 관련이 있다.만약 비즈니스 조합이 만료일 이전에 이루어지지 않을 경우, BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.2024년 9월 23일, 제안된 수정 사항을 반영하기 위한 보충 계약이 체결되었으며, 이는 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에만 효력을 발생한다.교환 제안과 동의 요청은 2024년 9월 9일자 제안서 및 동의 요청서의 조건에 따라 진행된다.2025년 4월 4일 오전 5시 기준으로, 기존 Viterra 노트의 총액은 다음과 같다.2.000% 2026년 만기 노트는 6억 달러 중 5억 7,661만 3천 달러가 유효하게 제출되었고, 4.900% 2027년 만기 노트는 4억 5천만 달러 중 4억 3,833만 8천 달러가 제출되었으며, 3.200% 2031년 만기 노트는 6억 달러 중 5억 9,471만 1천 달러가 제출되었고, 5.250% 2032년 만기 노트는 3억 달러 중 2억 9,200만 5천 달러가 제출되었다.BLFC는 BofA Securities, Inc.와 J.P. Morgan Securities LLC를 주요
이큐티(EQT, EQT Corp )는 미드스트림 파트너스 LP 노트에 대한 교환 제안과 동의 요청이 만료되었고 최종 결과가 발표됐다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 이큐티(이큐티 코퍼레이션)는 EQM 미드스트림 파트너스 LP(이하 'EQM')가 발행한 기존 노트에 대한 교환 제안 및 동의 요청의 만료 및 최종 결과를 발표했다.이 발표는 2025년 2월 24일자 이큐티의 제안서 및 동의 요청서에 따라 이루어졌으며, 2025년 3월 24일자 뉴스 릴리스를 통해 수정되었다.이큐티는 EQM의 간접 완전 자회사로, 최대 45억 4,183만 9천 달러의 새로운 노트와 현금으로 기존 EQM 노트를 교환할 수 있는 제안을 했다.교환 제안은 2025년 3월 28일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었으며, 만료일 기준으로 총 38억 6,949만 3천 달러의 기존 EQM 노트가 유효하게 제출되었다.유효하게 제출된 기존 EQM 노트에 대해 교환 제안에 따라 제출한 모든 유효한 동의는 해당 노트의 원금 금액에 대해 유효하게 전달된 것으로 간주된다.노트 제목은 7.500% 2027년 만기 선순위 노트, CUSIP 번호는 26885BAM2 / U26886AE8, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 500,000,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 495,931,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 99.2%이다.또한, 6.500% 2027년 만기 선순위 노트의 CUSIP 번호는 26885BAH3 / U26886AB4, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 900,000,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 344,923,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 38.3%이다.5.500% 2028년 만기 선순위 노트의 CUSIP 번호는 26885BAC4, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 118,683,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 45,227,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 38.1%이다.4.50% 2029년 만기 선순위 노트의
이큐티(EQT, EQT Corp )는 교환 제안 및 동의 요청 기한을 연장했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 이큐티(뉴욕증권거래소: EQT)는 이전에 발표된 교환 제안의 만료일 연장과 동의 요청 조건의 면제를 발표했다.이큐티는 자격이 있는 보유자에게 EQM 미드스트림 파트너스, LP가 발행한 모든 기존 EQM 노트를 이큐티가 발행할 새로운 노트와 현금으로 교환할 수 있는 제안을 하고 있으며, 총 45억 4,183만 9천 달러의 새로운 노트를 발행할 예정이다.또한, 이큐티는 기존 EQM 노트의 각 인수 계약에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위해 필요한 동의 수를 확보하는 조건을 면제한다.교환 제안 및 동의 요청의 만료일은 2025년 3월 24일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 3월 28일 오후 5시로 연장됐다.교환 제안 및 동의 요청의 철회 및 취소 권리는 2025년 3월 7일 오후 5시에 만료되었으며, 추가 연장은 없다.교환 제안 및 동의 요청의 정산일은 만료일 이후 즉시 이루어질 예정이며, 현재 예상되는 정산일은 2025년 4월 2일이다.2025년 3월 7일 오후 5시 기준으로, EQM은 모든 기존 EQM 노트에 대한 제안된 수정 사항을 채택하기 위해 필요한 동의를 확보했다.그러나 EQM의 5.500% 선순위 노트는 제외됐다.유효하게 제출된 기존 EQM 노트의 보유자는 해당 교환 제안에 따라 유효하게 동의를 제출한 것으로 간주된다.2025년 3월 21일 오후 5시 기준으로 추가적인 기존 EQM 노트는 유효하게 제출되지 않았다.이 뉴스 릴리스는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 교환 제안 및 동의 요청은 제안서 및 동의 요청 성명서에 따라 이루어진다.이큐티는 자격이 있는 보유자에게만 교환 제안 및 새로운 노트를 제공하며, 자격 확인 양식을 작성하여 제출해야 한다.이큐티의 투자자 관계 및 전략 담당 이사인 카메론 호르위츠는 412-445-8454로 연락하면 된다.이큐티는 아팔래치아 분지에 중점을 둔 미국의 주요 수직 통
벙기(BG, Bunge Global SA )는 교환 제안 연장을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)은 벙기 글로벌 SA(이하 벙기)의 전액 출자 자회사로서, 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장한다.교환 제안은 2.000% 2026년 만기 노트, 4.900% 2027년 만기 노트, 3.200% 2031년 만기 노트, 5.250% 2032년 만기 노트 등 총 19억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 교환하는 제안이다.만료일은 2025년 3월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 4월 7일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 가능하다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비터라 인수와 관련이 있으며, 인수가 만료일 이전에
프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 기존 선순위 채권 교환 제안이 만료됐고 최종 정산이 발표됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리모브랜즈가 2025년 2월 25일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 기존 선순위 채권에 대한 교환 제안의 최종 입찰 결과를 발표했다.이번 교환 제안은 프리모브랜즈의 간접적 자회사인 프리모 워터 홀딩스와 블루트리톤 워터 홀딩스가 발행한 세 가지 시리즈의 기존 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 것으로, 총 4억 5천만 유로의 3.875% 선순위 채권, 7억 5천만 달러의 4.375% 선순위 채권, 7억 1천만 달러의 6.250% 선순위 채권이 포함된다.기존 프리모 2028 채권의 경우, 2025년 2월 7일 기준으로 4억 3천9백만 유로가 유효하게 제출되었으며, 기존 프리모 2029 채권은 7억 4천6백만 달러, 기존 블루트리톤 채권은 6억 9천만 달러가 제출되었다.최종 정산은 2025년 2월 28일로 예정되어 있으며, 기존 프리모 2028 채권의 잔액은 812만 3천 유로, 기존 프리모 2029 채권은 354만 9천 달러, 기존 블루트리톤 채권은 26만 3천 달러가 남게 된다.또한, 교환 제안에 따라 수령하는 새로운 채권은 발행 전 이자를 포함하게 된다.프리모브랜즈는 북미에서 건강한 수분 공급에 중점을 둔 음료 회사로, 13,000명 이상의 직원을 두고 있으며, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있다.회사는 200,000개 이상의 소매점에 제품을 유통하고 있으며, 지속 가능한 수자원 관리와 재사용 가능한 포장재를 통해 환경 보호에 기여하고 있다.이러한 교환 제안은 미국 증권법의 등록 요건에서 면제된 상태로 진행되며, 미국 내에서의 판매는 제한된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 기존 선순위 채권 교환 제안을 수정하여 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 프리모브랜즈(뉴욕증권거래소: PRMB)는 기존 선순위 채권에 대한 교환 제안의 수정 사항을 발표했다.이번 수정은 프리모브랜즈의 간접 자회사인 프리모 워터 홀딩스와 블루트리톤 워터 홀딩스가 발행한 세 가지 시리즈의 기존 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 제안이다.교환 제안은 다음과 같다.첫째, 2028년 만기 3.875% 선순위 채권(기존 프리모 2028 채권) €450,000,000에 대해 새로운 3.875% 선순위 담보 채권(신규 담보 유로 채권)과 현금으로 교환하는 제안이다.둘째, 2029년 만기 4.375% 선순위 채권(기존 프리모 2029 채권) $750,000,000에 대해 새로운 4.375% 선순위 담보 채권(신규 담보 달러 채권)과 현금으로 교환하는 제안이다.셋째, 2029년 만기 6.250% 선순위 채권(기존 블루트리톤 채권) $713,023,000에 대해 새로운 6.250% 선순위 채권(신규 비담보 채권)과 현금으로 교환하는 제안이다.교환 제안은 2025년 1월 27일에 작성된 비공식 제안서 및 동의 요청서의 조건에 따라 진행된다.수정된 교환 조건은 2025년 2월 7일 오후 5시(뉴욕 시간) 이후에 유효하게 기존 채권을 제출한 자격 보유자에게 적용된다.수정된 조건에 따르면, 기존 프리모 2028 채권 €1,000에 대해 신규 담보 유로 채권 €1,000, 기존 프리모 2029 채권 $1,000에 대해 신규 담보 달러 채권 $1,000, 기존 블루트리톤 채권 $1,000에 대해 신규 비담보 채권 $1,000이 제공된다.기존 채권 제출자는 2025년 2월 7일 오후 5시까지 제출한 채권을 철회할 수 있는 권리가 만료되었으며, 발행자는 수정된 조건에 따라 만기일을 연장하지 않는다.발행자는 2025년 2월 28일에 모든 늦은 제출 채권을 교환할 예정이다.또한, 발행
페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 만기일을 연장하고 교환 제안을 수정하여 동의를 요청했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 페덱스가 자사의 기존 고급 채권을 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안의 만기일을 연장했다.이번 발표에 따르면, 기존 채권의 교환 제안 및 관련 동의 요청의 만기일이 2025년 2월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 2월 21일 오후 5시로 연장됐다.기존 채권을 보유한 투자자는 2025년 1월 22일 오후 5시까지 모든 또는 일부의 기존 채권을 철회할 수 있는 권리를 행사할 수 있었다.각 교환 제안 및 동의 요청의 정산일은 만기일 이후 즉시 이루어질 예정이다.기존 USD 채권 또는 기존 유로 채권을 유효하게 제출한 적격 보유자는 교환 대가로 각각 970달러 또는 970유로의 새로운 채권을 받을 수 있으며, 조기 참여 보상으로 30달러 또는 30유로와 현금 2.50달러 또는 2.50유로를 추가로 받을 수 있다.총 보상은 교환 대가와 조기 참여 보상을 포함하여 1,000달러 또는 1,000유로의 새로운 채권이 된다.페덱스는 또한 3.875% 채권, 4.050% 채권, 4.950% 채권 및 5.250% 채권에 대한 교환 제안의 조건을 수정하여, 만기일 연장 이전에 기존 채권을 제출한 적격 보유자는 총 보상을 받을 수 있도록 했다.그러나 만기일 연장 이후에 제출한 경우에는 조기 참여 보상을 받을 수 없다.2025년 2월 6일 기준으로, 페덱스의 기존 채권 중 다수의 동의가 수집되어 제안된 수정안이 채택됐다.그러나 4.200% 채권, 4.250% 채권 및 1.300% 채권에 대해서는 필요한 동의가 수집되지 않았다.이번 교환 제안 및 동의 요청은 페덱스의 분리 계획과 관련이 있으며, 분리는 교환 제안이나 동의 요청의 완료에 조건이 없다.페덱스는 또한 새로운 채권이 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 판매될 수 없다고 밝혔다.페덱스는 향후 교환 제안 및 동의 요청에 대한 문서를 적격 보유자에게 배포할 예
벙기(BG, Bunge Global SA )는 자회사 BLFC가 교환 제안 만료일을 연장한다고 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 벙기(벙기 글로벌 SA)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다고 발표했다.이 교환 제안은 2026년 만기 2.000% 노트, 2027년 만기 4.900% 노트, 2031년 만기 3.200% 노트, 2032년 만기 5.250% 노트 등 총 19억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 교환하는 내용을 포함한다.만료일은 2025년 2월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 3월 7일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 있을 수 있다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비터라 인수와 관련이 있으며, 인수가 만료일 이전에 이루어지지 않을 경우 BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.BLFC는 2024년 9월 23일에 제안된 수정 조항을 포함한 보충 계약을 체결했으며, 이 수정 조항은 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에만 효력을 발휘한다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비터라 인수 완료를 조건으로 하며, 인수 완료는 반독점 승인 및 기타 관례적인 조건을 충족해야 한다.2025년 1월 31일 기준으로, 기존 비터라 노트의 유효한 제출 금액은 다음과 같다.2.000% 노트 5억 7,861만 3천 달러(96.4%), 4.900% 노트 4억 3,842만 8천 달러(97.4%), 3.200% 노트 5억 9,605만 6천 달러(99.3%), 5.250% 노트 2억 9,530만 달러(98.4%). BLFC는 교환 제안과 동의 요청을 위해 BofA 증권과 JP모건 증권을 주관사로 지정했으며, 관련 문의는 해당 증권사에 연락하면 된다.벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수 식품, 사료 및 연료를 제공하는 것을 목표로 하며, 전 세계 40개국에 23,000명의 직원이 근무하고 있다.현재 벙기는 비터라 인수에 대한 규제 승인 절차를 진행 중이며, 향후 몇 달 내에
페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 조기 참여 결과를 발표했고, 교환 제안 및 동의 요청을 수정했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 23일, 페덱스가 자사의 기존 고급 채권을 새로운 채권으로 교환하기 위한 조기 참여 결과를 발표했다.이번 발표는 페덱스가 이전에 발표한 교환 제안 및 관련 동의 요청에 대한 것으로, 기존 채권의 특정 시리즈를 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안이다.조기 참여 날짜인 2025년 1월 22일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 유효하게 제출된 기존 채권의 주요 금액이 테이블에 반영되었다.페덱스는 기존 USD 채권 1,000달러 또는 기존 유로 채권 1,000유로를 유효하게 제출한 적격 보유자에게 새로운 USD 채권 970달러 또는 새로운 유로 채권 970유로를 제공하며, 조기 참여 보상으로 각각 30달러 또는 30유로를 추가로 지급했다.조기 참여 보상은 각 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에 지급된다.페덱스는 조기 참여 날짜 이후에 기존 채권을 유효하게 제출한 적격 보유자에게 교환 제안의 조건을 수정하여, 주요 기존 채권에 대해 1,000달러 또는 1,000유로의 새로운 채권을 제공하고, 비주요 기존 채권에 대해서는 총 보상을 포함한 제안을 연장했다.조기 참여 날짜 기준으로, 페덱스는 주요 기존 채권에 대한 제안이 수용되었음을 확인했으며, 비주요 기존 채권에 대해서는 아직 필요한 동의가 수집되지 않았다.교환 제안 및 동의 요청은 2025년 2월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 페덱스는 이 날짜를 연장하거나 조기 종료할 수 있다.페덱스는 이번 발표에서 교환 제안 및 동의 요청이 페덱스의 분리와 관련이 있으며, 분리는 교환 제안이나 동의 요청의 완료에 조건이 없다고 설명했다.페덱스는 기존 USD 채권 및 기존 유로 채권을 포함한 여러 시리즈의 채권을 보유하고 있으며, 새로운 채권은 2025년 2월 15일부터 이자를 발생시킬 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 페덱스는 SEC에 등록
트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 2025년 1월 17일 신규 채권을 발행하고 기존 채권을 교환했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일(이하 "정산일") 트린지오(이하 "회사")는 트린지오 룩스코 파이낸스 SPV S.à r.l.(이하 "파이낸스 SPV")와 트린지오 NA 파이낸스 SPV LLC(이하 "신규 발행자들")가 발표한 기존 채권 교환 제안(이하 "교환 제안")을 완료했다.이들은 회사의 간접 완전 자회사로, 트린지오 홀딩스 S.à r.l.(이하 "트린지오 홀딩스")와 트린지오 머티리얼스 파이낸스, Inc.(이하 "기존 발행자들")의 5.125% 만기 2029년 선순위 채권(이하 "기존 2029년 채권")을 신규 7.625% 제2담보 선순위 보장 채권(이하 "신규 2L 채권")으로 교환하기 위한 제안이다.교환 제안과 관련하여 기존 발행자들은 기존 2029년 채권의 적격 보유자로부터 동의 요청(이하 "동의 요청")을 진행하여 기존 2029년 채권의 약관을 수정하기 위한 제안된 수정안을 채택하기 위한 동의를 받았다.이 수정안은 제한적 계약 조항을 대부분 제거하거나 면제하고, 특정 채무 불이행 사건을 제거하며, 기존 2029년 채권의 자회사 보증을 해제하고, 향후 보증인에 대한 계약 조항을 수정 및 제거하는 내용을 포함한다.교환 제안에서 인수된 기존 2029년 채권은 신규 인터컴퍼니 론 B와 교환되어 트린지오 홀딩스로 이전되었고, 이후 트린지오 홀딩스에 의해 취소되었다.회사는 동의 요청과 관련하여 기존 2029년 채권 보유자로부터 제안된 수정안에 대한 필수 동의를 받았다.정산일에 기존 발행자들은 기존 2029년 채권의 수정 계약(이하 "기존 2029년 채권 수정 계약")을 뉴욕 멜론 은행과 체결하여 제안된 수정안을 시행했다.제안된 수정안은 정산일에 발효되었다.정산일에 신규 발행자들은 약 3억 7,950만 달러의 신규 2L 채권을 발행했다.이는 교환 제안에 따라 유효하게 제출되고 수락된 기존 2029년 채권의 총 약 4억 4,6
트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 교환 제안과 동의 요청이 만료되었고 최종 결과가 발표됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 트린지오가 2025년 1월 15일에 발표한 보도자료에 따르면, 트린지오 PLC(증권 코드: TSE)는 트린지오 룩스코 파이낸스 SPV S.à r.l.와 트린지오 NA 파이낸스 SPV LLC(이하 '신규 발행자')가 진행한 5.125% 만기 2029년 기존 노트에 대한 사적 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료 및 최종 결과를 발표했다.기존 발행자에 의해 발행된 기존 노트를 신규 발행자의 7.625% 제2 담보 노트로 교환할 수 있는 기회를 제공했다.교환 제안 만료 시점인 2025년 1월 15일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 약 4억 4,650만 달러의 기존 노트가 유효하게 제출되었으며, 이는 전체 기존 노트의 99.88%에 해당한다.교환 제안 및 동의 요청의 정산은 2025년 1월 17일(정산일)에 이루어질 예정이며, 신규 발행자는 약 3억 7,950만 달러의 신규 노트를 발행할 예정이다.정산일에 기존 노트에 대해 유효하게 제출되고 수락된 금액 1,000달러당 850달러의 신규 노트가 발행된다.또한, 신규 발행자는 정산일 이전의 마지막 이자 지급일로부터 정산일까지의 미지급 이자를 현금으로 지급할 예정이다.기존 노트에 대한 동의 요청도 진행되었으며, 기존 노트의 약관을 수정하기 위한 동의를 받았다.이 수정 사항은 정산일에 발효될 예정이다.트린지오는 또한 정산일에 이전에 발표된 거래 지원 계약에 따라 추가 거래를 완료할 것으로 예상하고 있다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 증권 구매 또는 판매 제안이 아니다.신규 노트와 기존 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.트린지오의 2023년 순매출은 약 37억 달러에 달한다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 역사적 사실이 아니며 미래 성과에 대한 보장도 아니다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 의존하지 말 것
베리글로벌그룹(BERY, BERRY GLOBAL GROUP, INC. )은 노트 교환 제안 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 베리글로벌그룹이 자회사인 베리글로벌, Inc.를 통해 최대 8억 달러 규모의 새로운 5.650% 우선순위 선순위 담보 노트(2034년 만기)와 최대 8억 달러 규모의 새로운 5.800% 우선순위 선순위 담보 노트(2031년 만기)에 대한 교환 제안을 시작했다.이 교환 제안은 1933년 증권법에 따라 등록된 거래로, 기존의 등록되지 않은 5.650% 우선순위 선순위 담보 노트(2034년 만기)와 5.800% 우선순위 선순위 담보 노트(2031년 만기)와 동일한 금액에 대한 것이다.교환 제안은 2025년 2월 11일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하며, 연장될 수 있다.기존 노트는 교환 제안에 따라 언제든지 철회할 수 있다.교환 노트는 기존 노트와 모든 중요한 측면에서 동일하지만, 등록된 증권으로서 전송 제한이 없고, CUSIP 번호가 다르며, 전송 제한이나 등록 권리가 없고, 특정 상황에서 추가 이자 조항이 적용되지 않는다.교환 제안에 대한 세부 사항은 2025년 1월 14일자 투자설명서와 관련된 전송 서한에 명시되어 있다.투자설명서 및 관련 서한은 교환 대행사인 U.S. Bank Trust Company, National Association를 통해 요청할 수 있다.베리글로벌그룹은 혁신적인 포장 솔루션을 제공하여 사람들과 지구에 더 나은 삶을 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 34,000명 이상의 글로벌 직원과 200개 이상의 위치에서 고객과 협력하여 혁신적인 제품을 개발하고 제조하고 있다.또한, 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
